财务状况 - 公司截至2021年9月30日的现金余额为48,349美元[9] - 公司净亏损为126,155美元[13] - 公司总资产为453,602美元[9] - 公司总负债为554,757美元[9] - 公司股东权益赤字为101,155美元[10] - 公司加权平均流通股为5,000,000股[13] - 公司每股基本和稀释净亏损为0.03美元[13] - 公司截至2021年9月30日的递延发行成本为405,253美元，主要包括与首次公开募股相关的专业和注册费用[45] - 公司每股净亏损计算方式为净亏损除以加权平均普通股数量，期间有750,000股B类普通股因超额配售权未行使而被排除在外[98] - 公司A类普通股因可能赎回而被分类为负债工具，按公允价值计量[99] - 公司发行的公开认股权证和私募认股权证按公允价值计量，并在每个报告期进行调整[100] - 公司采用FASB发布的ASU 2020-06会计准则，简化了可转换工具和稀释每股收益的计算[101] - 公司未进行任何对冲活动，且截至2021年9月30日未面临任何市场或利率风险[103] - 公司支付了4,600,000美元的承销折扣和佣金，以及530,022美元的其他费用[111] - 公司净收益约为236,765,000美元，其中234,600,000美元存入信托账户[111] - 公司偿还了250,000美元的无息贷款，用于支付与首次公开募股相关的费用[111] 融资活动 - 公司通过首次公开募股（IPO）筹集了2亿美元[23] - 公司同时通过私募配售筹集了1200万美元[23] - 公司通过超额配售权出售了3,000,000单位，每单位价格为10.00美元，获得额外总收益30,000,000美元[24] - 公司从首次公开募股和私募配售的净收益中，将234,600,000美元（每单位10.20美元）存入信托账户，用于投资美国政府证券或货币市场基金[25] - 公司通过首次公开募股（IPO）以每股10美元的价格出售了20,000,000个单位，筹集了200,000,000美元的总收益[56] - 公司同时完成了私募配售，以每股1美元的价格出售了12,000,000份私募认股权证，筹集了12,000,000美元的总收益[57] - 公司通过私募认股权证筹集了12,000,000美元，其中11,600,000份认股权证分配给发起人，400,000份认股权证分配给承销商的关联方[57] - 公司已完成首次公开募股，以每股$10.00的价格出售23,000,000个公共单位，总收益为$230,000,000[92] - 公司于2021年11月2日完成首次公开募股，发行23,000,000单位，每单位售价10.00美元，总收益为230,000,000美元[109][110] 业务合并与赎回 - 公司计划将首次公开募股和私募配售的净收益主要用于完成业务合并，目标业务的公平市场价值需至少达到信托账户净资产的80%[26] - 公司将在完成业务合并后，允许公众股东按比例赎回其公众股份，初始赎回价格为每公众股份10.20美元[28] - 如果公司在首次公开募股后的18个月内未完成业务合并，公司将停止运营并赎回公众股份，赎回价格为信托账户中的金额除以当时流通的公众股份数量[31] - 公司创始人股份持有人同意在公司未完成业务合并的情况下放弃其清算权利[33] - 公司计划在完成业务合并后15个工作日内提交注册声明，并在60个工作日内使其生效，以覆盖认股权证行使时发行的A类普通股[79] - 公司预计不需要在首次公开募股之外筹集额外资金，但如果业务合并的实际成本超出预期，可能需要额外融资[94] 股权结构 - 公司创始人股份包括5,750,000股B类普通股，总购买价格为25,000美元[60] - 公司创始人股份的持有者同意在完成业务合并后一年内不转让、分配或出售任何创始人股份[60] - 公司授权发行10,000,000股B类普通股，每股面值$0.0001，截至2021年9月30日，已发行和流通的B类普通股为5,750,000股[73] - B类普通股在公司合并时将自动转换为A类普通股，转换比例为1:1，除非A类普通股或权益相关证券的发行量超过首次公开募股时的发行量[75] - 截至2021年9月30日，公司没有未行使的认股权证[76] 运营与支持 - 公司尚未开始任何业务运营[22] - 公司已完成首次公开募股，管理层认为募资后的资金将支持公司至少一年的运营[35] - 公司正在评估COVID-19疫情对财务状况和业务运营的潜在负面影响，具体影响尚不确定[36] - 公司作为新兴成长公司，享有某些报告要求的豁免，包括无需遵守萨班斯-奥克斯利法案第404节的独立审计要求[39] - 公司已与赞助商签订行政支持协议，每月支付$15,000以获取办公空间、公用事业和行政支持服务[96] - 公司预计在完成业务合并后支付B. Riley Securities, Inc. 3.5%的首次公开募股总收益作为现金费用[96] 单位与认股权证 - 每个公共单位包括一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份认股权证可以$11.50的价格购买一股A类普通股[93]