股权结构与发行情况 - 公司于2021年2月1日完成首次公开募股，出售540万股普通股，每股价格10美元，行使超额配售权后共出售621万股，净收益约5700万美元[101] - 公司于2021年2月19日完成二次公开发行，出售555.5555万股普通股，每股价格13.5美元，行使超额配售权后共出售638.8888万股，净收益约8000万美元[103] - 2020年第一季度起，公司发行6万股A类可转换优先股，总价600万美元，5月又发行4万股，总价400万美元，IPO前自动转换为137.3038万股普通股，转换价7.72美元/股[104] - 公司拥有五家全资子公司，还持有Teejan Podponics International LLC 50%股权、Agrify - Valiant, LLC 60%股权、Agrify Brands LLC 75%股权[100] - 公司按1:1.581804的比例对已发行普通股进行反向股票分割[98] - 公司授予首次公开募股承销商购买最多81万股普通股的45天期权，以及购买16.2万股普通股的认股权证，行权价12.5美元/股，行使超额配售权后又授予购买2.43万股普通股的认股权证[101] - 公司授予二次公开发行承销商购买最多83.3333万股普通股的45天期权，以及购买16.6667万股普通股的认股权证，行权价16.875美元/股，行使超额配售权后又授予购买2.5万股普通股的认股权证[103] - 公司的认股权证数量分别为首次公开募股发行股份总数的3%和二次公开发行行使超额配售权后发行股份数量的3%[101][103] - 公司的A类可转换优先股转换价为7.72美元/股[104] 财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度净收入为700.8万美元，2020年同期为101.3万美元[122] - 2021年第一季度毛亏损为54万美元，2020年同期毛利润为4.1万美元；毛利率从2020年的4.0%降至2021年的 -7.7%[131][132] - 2021年第一季度研发费用为88.2万美元，2020年同期为120万美元；占净收入的比例从2020年的118.5%降至2021年的12.6%[134][136] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为507.4万美元，2020年同期为229万美元[138] - 2021年第一季度利息费用为3.2万美元，2020年同期利息收入为0.5万美元；2021年第一季度应付票据注销收益为268.5万美元，2020年同期为零[139] - 2021年第一季度归属于非控股股东的亏损为3.3万美元，2020年同期为3.1万美元[122] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为7279美元，2020年同期为3920美元；投资活动净现金使用量为142美元，2020年同期为1155美元；融资活动净现金流入为137197美元，2020年同期为6080美元[147] - 2021年第一季度公司净亏损381万美元，包含折旧和摊销等非现金费用14.7万美元、股票期权相关费用213.5万美元等[148] - 2020年第一季度公司净亏损341.3万美元，包含折旧和摊销等非现金费用6.6万美元、股票期权相关费用6.1万美元[149] - 2021年和2020年第一季度，折旧和摊销费用分别为14.7万美元和6.6万美元，预计2021财年该费用将因资本支出增加而上升[149] - 2021年和2020年第一季度，股票期权相关薪酬分别为213.5万美元（其中150.2万美元与IPO导致的期权加速归属有关）和6.1万美元[150] - 截至2021年3月31日，公司有1284.7万美元与未归属期权相关的未确认薪酬费用，将在2025财年前分期确认[150] - 2021年第一季度，投资活动使用的净现金为14.2万美元，用于租赁改良、购买计算机设备和小型机械[151] - 2020年第一季度，投资活动使用的净现金为115.5万美元，包括收购TriGrow支付的109.6万美元和购买设备的5.9万美元[151] - 2021年第一季度，融资活动提供的净现金为1.37亿美元，来自IPO、二次公开发行和期权及认股权证行权收益[152] - 2020年第一季度，融资活动提供的净现金为608万美元，来自A类优先股发行、普通股发行和少数股权投资者投资[152] 其他财务相关情况 - 截至2021年3月31日，公司无产品保修应计费用[113] - 2月发行结束后，公司拥有约1.39亿美元现金及现金等价物，预计可支持至少未来12个月的运营[143] - 公司获得总额为82.341万美元的无担保PPP贷款，分别于2022年和2025年到期，有望全部或部分免除[145] 公司内部控制情况 - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2021年3月31日，公司的披露控制和程序在合理保证水平上无效[155] 业务线销售数据 - 2021年第一季度和2020年第一季度分别销售4台和179台AVFUs[126]