公司股权发行情况 - 2021年2月1日公司完成首次公开募股，发行540万股普通股，每股价格10美元；2月4日行使超额配售权额外出售81万股，总发行股数达621万股，净收益约5700万美元[132] - 2021年2月19日公司进行二次公开发行，发行555.5555万股普通股，每股价格13.5美元；3月22日行使超额配售权额外出售83.3333万股，总发行股数达638.8888万股，净收益约8000万美元[133] - 2021年9月14日公司修改首次公开募股承销协议条款，支付240万美元现金，并给予承销商代表下次公开发行10%经济权益[134] - 2020年第一季度起公司发行6万股A类可转换优先股，总价600万美元；5月又发行4万股，总价400万美元；IPO前所有A类优先股自动转换为137.3038万股普通股，转换价格为每股7.72美元[135] 公司子公司持股情况 - 公司拥有7家全资子公司，自2018年12月起持有Teejan Podponics International LLC 50%股份，2019年12月成立的Agrify - Valiant, LLC持股60%，2020年1月收购的Agrify Brands, LLC持股75%[131] - 公司拥有两家非全资子公司，Agrify - Valiant公司中公司持股60%，Valiant - America持股40%；Agrify Brands公司中公司持股75%[170] 公司收入与业务来源 - 公司收入来源包括设备销售、服务销售和建筑合同[140] 公司产品质保情况 - 公司产品一般提供一年质保，截至2021年9月30日，因历史财务质保经验极少，无产品质保应计费用[143] 公司股票期权与薪酬相关 - 公司采用Black - Scholes期权定价模型估计股票期权公允价值，该模型需输入无风险市场利率、预期股息收益率等假设[144] - 公司在确定股票薪酬费用时会估计因员工离职导致的股票奖励forfeitures，实际forfeitures率与估计不同时会调整费用[146] - IPO前公司董事会确定股票奖励所涉普通股公允价值，考虑公司发展阶段、财务状况等多因素[149] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年第三季度净收入分别为15,751美元和2,813美元，前九个月分别为34,584美元和7,734美元[152] - 2021年和2020年第三季度商品销售成本分别为16,131美元和3,012美元，前九个月分别为34,977美元和6,874美元[152] - 2021年和2020年第三季度毛亏损分别为380美元和199美元，前九个月分别为393美元和盈利860美元[152] - 2021年和2020年第三季度研发费用分别为827美元和449美元，前九个月分别为2,483美元和2,392美元[152] - 2021年和2020年第三季度销售、一般和行政费用分别为8,595美元和1,937美元，前九个月分别为18,850美元和6,940美元[152] - 2021年和2020年第三季度运营亏损分别为9,802美元和2,585美元，前九个月分别为21,726美元和8,472美元[152] - 2021年和2020年第三季度净亏损分别为9,758美元和2,705美元，前九个月分别为19,204美元和8,562美元[152] - 2021年和2020年第三季度每股净亏损分别为0.47美元和0.67美元，前九个月分别为1.07美元和2.13美元[152] - 2021年前9个月，经营活动净现金为 - 17557美元，2020年同期为 - 10723美元[176] - 2021年前9个月，投资活动净现金为 - 84683美元，2020年同期为 - 1195美元[176] - 2021年前9个月，融资活动净现金为138875美元，2020年同期为16670美元[176] - 2021年前9个月，公司净亏损19204美元，包含多项非现金费用及收益[178] - 2020年前9个月，公司净亏损8562美元，包含多项非现金费用及收益[179] 公司AVFU业务数据关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月分别销售114个和136个AVFUs，2020年分别为0个和179个[155][156] - 2021年2月和6月公司向Mack下达的AVFU采购订单分别约为520万美元和1150万美元[159] 公司现金及贷款情况 - 2月发行结束后，公司拥有约1.39亿美元现金及现金等价物，预计可支持未来至少12个月运营[172] - 公司获得约823美元无担保PPP贷款，分别于2022年和2025年到期，2021年第三和第四季度申请约44美元贷款豁免[174] 公司投资活动现金流出情况 - 2021年前9个月，投资活动现金流出包括3536美元租赁改良等、12686美元贷款应收款和68461美元持有至到期证券[180] - 2020年前9个月，投资活动现金流出包括1092美元收购TriGrow和103美元购买设备[180]