公司整体财务业绩 - 2021年前九个月公司净收入为1.073亿美元，摊薄后每股2.05美元，2020年同期为1.271亿美元，摊薄后每股2.45美元[109] - 2021年前九个月公司其他业务净亏损380万美元，高于2020年的70万美元[111] 受监管业务财务情况 - 2021年前九个月受PSA到期、费用增加等因素影响，受监管业务净收入为9940万美元，低于2020年的1.11亿美元[110] - 2021年第三季度受监管业务运营收入为3.048亿美元，高于2020年的2.551亿美元，主要因燃料调整条款回收增加和售电量增加[113] - 2021年第三季度受监管业务售电量为38.06亿千瓦时，较2020年的31.37亿千瓦时增长21.3%[115] - 2021年第三季度受监管业务运营费用较2020年增加5900万美元，增幅28%[116] - 2021年前九个月，受燃料调整条款回收增加、kWh销售增长等因素影响，受监管业务的公用事业运营收入较2020年增加1.67亿美元，达到8.882亿美元[126] - 2021年前九个月，受燃料和购电成本上升影响，受监管业务的公用事业燃料、购电和天然气费用较2020年增加1.377亿美元，增幅55%[131] - 2021年前九个月，受COVID - 19疫情后商业状况改善等因素影响，受监管公用事业的kWh销售总量较2020年增加20.61亿，增幅22.2%[128] - 2021年，受监管业务中，电力销售给铁燧岩客户的收入占比从2020年的29%升至32%，销售给纸、纸浆和二级木制品客户的收入占比从6%降至5%[130] - 2021年前9个月，受监管公用事业售电量中约47%售予工业客户（2020年同期为49%）[147] - 2021年受监管业务净收入预计约占总合并净收入的80%，未来几年清洁能源及其他业务对净收入的贡献有望增加[142] 清洁能源部门财务情况 - 2021年前九个月受极端冬季风暴影响，清洁能源部门净收入减少约500万美元[109] - 2021年第三季度清洁能源部门净亏损80万美元，2020年同期净利润为110万美元[119] - 2021年第三季度清洁能源部门运营和维护费用较2020年减少60万美元，降幅6%[121] - 2021年前九个月，受新设施运营影响，清洁能源业务运营收入较2020年增加690万美元，增幅13%[134] - 2021年前九个月，受新设施运营和费用管理影响，清洁能源业务运营和维护费用较2020年增加480万美元，增幅18%[135] 企业及其他业务财务情况 - 2021年前九个月，受费用降低和销售量减少影响，企业及其他业务运营收入较2020年减少240万美元，降幅3%[137] - 2021年前九个月，受费用增加和所得税费用影响，企业及其他业务归属于ALLETE的净亏损为380万美元，而2020年为70万美元[138] 有效税率情况 - 预计2021年公司年度有效税率带来的所得税优惠低于2020年，主要因生产税收抵免减少[118] - 2021年第三季度，有效税率为25.5%的收益（2020年第三季度为16.5%的收益），预计2021年全年有效税率的所得税收益低于2020年[124] - 2021年前九个月，受非控股权益增加和生产税收抵免减少影响，综合有效税率为27.6%的收益（2020年前九个月为30.1%的收益），预计2021年全年有效税率的收益低于2020年[139] - 2021年公司预计有效税率为25% - 30%的收益，未来10年有效税率将低于法定税率[190] 公司业务目标与规划 - 公司长期目标是实现合并后每股收益年均增长5% - 7%[141] - 明尼苏达电力公司计划到2030年将可再生能源供应扩大到70%，到2035年实现设施无煤运营，并将碳排放减少80%（与2005年水平相比），还预计增加约400兆瓦的新风能和太阳能资源[164] - 明尼苏达电力公司预计2021年约50%的能源将由可再生能源供应，目标是到2050年提供100%无碳能源[163][166] - 明尼苏达电力公司将从2025年起按容量专用协议购买约20%的内马吉小径能源中心（约600兆瓦）的产出[166] 公司业务协议与项目 - 2021年11月1日，明尼苏达电力向MPUC提交零售电价上调申请，寻求平均上调约18%，获批后预计每年新增约1.08亿美元收入；获批后60天内预计实施约14%的临时电价上调，每年新增约8700万美元收入[145] - 明尼苏达电力与Silver Bay Power签订了至2031年的电力供应协议，自2019年第三季度起，明尼苏达电力开始为其提供全部能源需求[155] - 2020年12月，Cliffs完成对ArcelorMittal USA LLC及其子公司大部分业务的收购，成为明尼苏达电力最大客户[152] - 明尼苏达电力正寻求在其服务区域内外发展新的批发和零售负荷，多家公司的自然资源项目有长期增长潜力[161] - 明尼苏达电力公司建设的大北方输电线路于2020年6月投入使用，项目成本约3.1亿美元，总成本约6.6亿美元[171] - 公司全资子公司持有美国输电公司约8%的股份，截至2021年9月30日，股权投资额为1.53亿美元[172] - 美国输电公司10年输电评估显示2020 - 2029年需29 - 35亿美元的输电系统投资[174] - 阿利特清洁能源公司目前在七个州拥有并运营超过1000兆瓦的风电装机容量，还有约300兆瓦的风电设施在建[175] - 阿利特清洁能源公司已完成约8000万美元的投资用于约470台风力发电机组的生产税收抵免重新资格认定，预计到2027年年均生产税收抵免约2000万美元[180] - 2021年2月，阿利特清洁能源公司签订协议以约2.1亿美元出售120兆瓦的风电设施[181] - 2021年5月，阿利特清洁能源公司收购约92兆瓦的红 barn 风电开发项目和约68兆瓦的白尾可再生开发项目的权利[182] - 2021年BNI能源预计销售360万吨褐煤，2020年销售420万吨；截至2021年9月30日的九个月销售290万吨，2020年同期销售310万吨[184] - 截至2021年9月30日，公司对Nobles 2的股权投资为1.648亿美元，2020年12月31日为1.522亿美元[185] - 南海岸能源正在开发NTEC项目，预计总成本约7亿美元，公司承担约1.4亿美元，截至2021年9月30日已产生约1500万美元成本[186] 公司现金流与资本支出 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为5900万美元，可用综合信贷额度为3.806亿美元，债务资本比率为42%[191] - 2021年前九个月，经营活动现金流为2.092亿美元，投资活动现金流为 - 3.971亿美元，融资活动现金流为1.881亿美元[193] - 2021年公司资本支出预计约5亿美元，前九个月已支出3.781亿美元，2020年同期为4.571亿美元[201] 公司股权与证券情况 - 截至2021年9月30日，公司有320万股普通股可通过Invest Direct发行，260万股可通过与Lampert Capital Markets的协议发行[197] - 截至2021年9月30日，公司可供出售证券投资组合主要为其他退休计划持有的证券[206] 公司风险与管理 - 公司面临电力价格波动、恶劣天气等风险，影响运营和财务状况[215][216] - 2021年2月美国西南部极端冬季天气事件，导致公司钻石泉风能设施税后产生约500万美元负面影响[216] - 公司通过多种方式管理商品价格风险，如签订不同期限和条款的合同[207] - 公司通过多种方式管理利率风险，如调整固定利率债务发行和到期日期等[209] - 截至2021年9月30日，可变利率长期债务利率每上升100个基点，将使公司税前利息费用增加340万美元[209] 公司内部控制情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效[210] - 公司最近一个财季财务报告内部控制无重大变化[211] 公司股东大会提案 - 2022年5月10日年度股东大会股东提案，按SEC规则提交的须在2021年11月25日前收到[220] - 2022年年度股东大会其他提案通知须在2022年1月11日至2月10日收到[221] 公司客户相关情况 - 明尼苏达电力的铁燧岩客户年产能约4100万吨，美国2021年前9个月粗钢产量约为产能的81%（2020年同期为66%），预计2021年美国钢铁消费量较2020年增长约15%，2022年较2021年增长约6%[148][149] - 预计明尼苏达电力铁燧岩客户产量每变化100万吨，将影响公司每股收益约0.04美元[150] - 截至2021年9月30日，明尼苏达电力与Verso Corporation的电力服务协议应收账款约为120万美元，蒸汽协议应收账款约为240万美元，公司预计全额收回[159] 公司其他情况 - 截至2021年9月30日，公司有1373名员工，其中1341名为全职员工[204] - 公司明尼苏达电力的电力营销活动包括在批发市场购电和出售多余电力[208]