公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为7.45亿美元和7.462亿美元[7] - 2021年和2020年净收入分别为2.688亿美元和1.805亿美元，同比增长49%[9] - 2021年和2020年成本收入分别为2.015亿美元和1.334亿美元，同比增长51%[9] - 2021年和2020年毛利润分别为6730万美元和4710万美元，同比增长43%[9] - 2021年和2020年运营收入（亏损）分别为40万美元和 - 500万美元[9] - 2021年和2020年税前亏损分别为520万美元和1810万美元[9] - 2021年和2020年净亏损分别为570万美元和1700万美元[9] - 2021年和2020年基本和摊薄后每股亏损分别为 - 0.19美元和 - 0.91美元[9] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益分别为1.515亿美元和1.569亿美元[7] - 2020年3月31日较2019年12月31日，普通股数量从730万股增加到2951.1359万股，股东权益从 - 2320万美元增加到1.288亿美元[12] - 2021年第一季度净亏损570万美元，2020年同期为1700万美元[15][17] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为30万美元，2020年同期为5710万美元[17] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为890万美元，2020年同期为1.183亿美元[17] - 2021年第一季度融资活动净现金提供量为860万美元，2020年同期为2.118亿美元[17] - 2021年第一季度现金净变化为 - 60万美元，期初现金为120万美元，期末现金为60万美元；2020年同期现金净变化为3640万美元，期初现金为0，期末现金为3640万美元[17] - 2021年现金支付利息为530万美元，2020年为1520万美元[17] - 2021年第一季度净收入为2.688亿美元，2020年同期为1.805亿美元[49] - 2021年和2020年第一季度，公司物业和设备的折旧和摊销费用分别为1870万美元和1300万美元[66] - 2021年和2020年第一季度，公司无形资产摊销费用分别为70万美元和10万美元[70] - 2021年第一季度公司所得税费用为50万美元，2020年同期所得税收益为110万美元；2021年第一季度有效税率为 - 8.8%，2020年同期为24.1%[96][98] - 2020年反向资本重组带来净权益注入1.757亿美元，2021年无此项[12][17] - 2021年3月31日股东权益为1.515亿美元，2020年同期为1.288亿美元[12][15] - 2021年第一季度经营活动净现金使用为30万美元，2020年为5710万美元[17] - 2021年第一季度投资活动净现金使用为890万美元，2020年为1.183亿美元[17] - 2021年第一季度融资活动净现金提供为860万美元，2020年为2.118亿美元[17] - 2021年第一季度现金净减少60万美元，2020年增加3640万美元[17] 公司资产折旧与减值相关情况 - 2021年公司将物料搬运部门叉车的可折旧寿命延长至84个月，建筑设备部门某些高空和起重机相关资产的可折旧寿命延长至120个月[23] - 截至2021年3月31日，公司未发现对长期资产进行临时减值测试的必要迹象[25] - 截至2021年3月31日，公司未发现需要进行商誉减值测试的触发事件[27] - 2021年将物料搬运部门叉车折旧年限延长至84个月，建筑设备部门某些高空和起重机相关资产折旧年限延长至120个月[23] - 截至2021年3月31日，公司未发现对长期资产进行减值测试的迹象[25] - 公司认为截至2021年3月31日无需进行商誉减值测试[27] 公司负债相关数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，设备销售交易的租赁负债分别为340万美元和380万美元，回购设备担保负债分别为850万美元和900万美元[40] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，自动化设备安装、系统集成服务、服务销售协议和租赁协议的递延收入分别为1000万美元和960万美元[46] - 公司将循环信贷额度从1.1亿美元提高到3亿美元，总地板计划融资额度从2.2亿美元提高到2.25亿美元，后又提高到2.5亿美元[73][74] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司ABL信贷额度未偿还余额分别为1.709亿美元和1.591亿美元，有效利率均为2.0%[76] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司第一留置权贷款人地板计划融资额度未偿还余额分别为3430万美元和3530万美元，有效利率均为2.9%[77] - 截至2021年3月31日，公司与OEM资本贷款人和供应商的地板计划融资额度未偿还余额为1.2亿美元，有效利率为3.2% - 4.1%[79] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司地板计划融资总余额分别为1.543亿美元和1.575亿美元[80] - 2020年2月14日，公司签订总本金1.55亿美元定期贷款协议，截至2021年3月31日，未偿还借款为1.473亿美元，有效利率9.8%[84] - 2021年4月1日，公司完成3.15亿美元5.625%优先担保第二留置权票据私募发行，用于偿还相关债务[85] - 2020年第一季度，公司债务清偿损失760万美元[86] - 截至2021年3月31日，长期债务净额为1.335亿美元，较2020年12月31日的1.35亿美元有所减少[87] - 2020年6月12日，公司签订100万美元无担保本票，利率6%[88] - 截至2021年3月31日，公司因收购PeakLogix记录170万美元非或有负债[89] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司担保估计风险敞口分别为190万美元和240万美元[91] - 截至2021年3月31日，公司根据CARES法案递延雇主工资税560万美元[99] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，设备销售交易相关的租赁负债分别为340万美元和380万美元[40] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，回购设备担保负债分别为850万美元和900万美元[40] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，自动化设备安装等服务的递延收入分别为1000万美元和960万美元[46] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年第一季度新设备和二手设备销售额为1.238亿美元，2020年同期为8220万美元[49] - 2021年第一季度零部件销售额为4140万美元，2020年同期为2870万美元[49] - 2021年第一季度服务收入为3870万美元，2020年同期为3020万美元[49] - 2021年第一季度租赁收入为3310万美元，2020年同期为2520万美元[49] - 2021年第一季度租赁设备销售额为3180万美元，2020年同期为1420万美元[49] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，自动化设备安装和系统集成服务收入分别约为790万美元和0美元[53] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日，保修维护合同收入分别为430万美元和400万美元[55] - 2021年第一季度新设备和二手设备销售额为1.238亿美元，2020年同期为8220万美元[49] - 2021年第一季度零部件销售额为4140万美元，2020年同期为2870万美元[49] - 2021年第一季度服务收入为3870万美元，2020年同期为3020万美元[49] - 2021年第一季度租赁收入为3310万美元，2020年同期为2520万美元[49] - 2021年第一季度租赁设备销售额为3180万美元，2020年同期为1420万美元[49] 公司收购相关情况 - 2021年3月1日，公司以240万美元收购ScottTech全部资产，预计商誉100%可用于所得税抵扣[117] - 2020年2月14日，公司以7580万美元（净现金）收购Flagler，预计企业总价值接近7900万美元[119][120] - 2020年2月14日，公司以1840万美元收购Liftech，预计企业总价值为1520万美元[121][122] - 2020年6月12日，公司以570万美元现金收购PeakLogix全部资产，额外对价包括100万美元6%的一年期无担保本票及200 - 370万美元的或有对价，预计企业净现金价值640万美元[123] - PeakLogix收购协议规定，2025年6月30日前满足特定业绩里程碑，或有对价最低200万美元，最高370万美元，公司已记录100万美元或有对价负债[109][110] - Hilo收购协议规定，2023年7月1日前满足特定财务目标，可获得100万美元或有对价[111] - 2021年收购ScottTech，获得净资产240万美元，资产净值（不含现金）190万美元[116] - 2020年收购多家公司，共获得净资产1.9亿美元，资产净值（不含现金）1.845亿美元[118] - 公司预计在收购日期起一年内完成ScottTech的估值和购买价格分配[117] - 2020年公司进行多笔收购，Hilo总收购价1720万美元，Martin为1610万美元，Howell为2640万美元，Vantage为2420万美元[128,131,134,136] - 2020年2月14日完成Flagler收购，截至3月31日的三个月，公司总营收1.805亿美元，Flagler为2580万美元，合并后为2.063亿美元；净亏损方面，公司为1700万美元，Flagler为10万美元，合并后为1710万美元[138,139] - 公司收购Hilo时，预计交易完成时企业总价值接近1900万美元；收购Martin时预计为1060万美元；收购Howell时预计为2310万美元；收购Vantage时预计为2250万美元[129,132,134,136] 公司业务板块相关数据 - 2021年第一季度，公司Material Handling和Construction Equipment两个可报告业务板块总营收分别为1.068亿美元和1.62亿美元，合计2.688亿美元；净收入（亏损）分别为130万美元、 - 330万美元和 - 370万美元，总计 - 570万美元[147] - 2020年第一季度，两个业务板块总营收分别为8760万美元和9290万美元，合计1.805亿美元；净收入（亏损）分别为130万美元、 - 220万美元和 - 1610万美元，总计 - 1700万美元[149] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，Material Handling板块资产分别为2.207亿美元和2.215亿美元，Construction Equipment板块分别为5.226亿美元和5.234亿美元，Corporate分别为170万美元和130万美元，总资产分别为7.45亿美元和7.462亿美元[150] - 公司有Material Handling和Construction Equipment两个可报告业务板块，前者主要从事叉车等物料搬运设备业务，后者主要从事建筑设备业务[140,142] 公司股权与认股权证相关情况 - 2020年12月31日，优先股数量为120万股，普通股数量为3001.8502万股；2021年3月31日数据未变[15] - 2021年4月12日，公司将8668746份流通认股权证以0.263股普通股/认股权证的比例兑换为约2279874股普通股[151] - SEC声明指出特殊目的收购公司发行的某些认股权证应按负债以公允价值计量，公司评估后确定2020年12月31日私募认股权证应分类为负债[152,153] - 自2020年2月14日业务合并完成后，8,668,746份流通认股权证中，仅206,250份私募认股权证需按美国证券交易委员会声明进行负债处理[154] 公司票据发行与贷款安排相关情况 - 2021年4月1日，公司完成3.15亿美元2026年到期的5.625%优先担保第二留置权票据的私募发行[155] - 票据年利率为5.625%，将于2026年4月15日到期，每年4月15日和10月15日支付现金利息[156] - 公司用票据销售所得净收益及新借款偿还1.473亿美元第二留置权定期贷款安排，偿还和再融资部分资产支持循环贷款安排和场地计划贷款安排，并支付相关费用[156] - 资产支持循环贷款安排最高借款额度为3.5亿美元或借款基数中的较低者，到期日为2026年4月1日或2025年12月1日（若票据在该日仍未偿还）[157] - 场地计划贷款安排最高借款额度为4000万美元或借款基数中的较低者，到期日为2026年4月1日或2025年12月