患者与医生资源情况 - 截至2022年6月30日,公司通过责任医疗组织和IPA网络,负责协调约120万患者的护理,主要在加利福尼亚州,签约医生超9800名[261] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日,公司分别管理13个和12个附属医生集团,管理的医疗服务患者总数分别约为120万和110万[270] 净收入情况 - 2022年第二季度,公司净收入为1059.1万美元,较2021年同期的5953万美元减少4893.9万美元,降幅82%[266] - 2022年上半年,公司净收入为2266.4万美元,较2021年同期的7398.8万美元减少5132.4万美元,降幅69%[267] - 2022年第二季度,公司归属于Apollo Medical Holdings, Inc.的净收入为1139.9万美元,较2021年同期的1265.8万美元减少125.9万美元,降幅10%[266] - 2022年上半年,公司归属于Apollo Medical Holdings, Inc.的净收入为2566.3万美元,较2021年同期的2580.9万美元减少14.6万美元,降幅1%[267] 营收情况 - 2022年第二季度,公司营收为2.697亿美元,较2021年同期的1.756亿美元增加9410万美元,增幅54%[266][271] - 2022年上半年,公司营收为5.33亿美元,较2021年同期的3.517亿美元增加1.813亿美元,增幅52%[267][272] 人头费收入情况 - 2022年第二季度,人头费收入为2.27623亿美元,较2021年同期的1.4455亿美元增加8307.3万美元,增幅57%[266] - 2022年上半年,人头费收入为4.49682亿美元,较2021年同期的2.8929亿美元增加1.60392亿美元,增幅55%[267] 成本与费用情况 - 2022年Q2服务成本(不含折旧和摊销)为2.301亿美元,2021年同期为1.362亿美元,增加9390万美元;2022年上半年为4.508亿美元,2021年同期为2.768亿美元,增加1.74亿美元[273] - 2022年Q2一般及行政费用为1990万美元,2021年同期为1420万美元,增加570万美元,增幅40%;2022年上半年为3180万美元,2021年同期为2370万美元,增加820万美元,增幅35%[274] - 2022年Q2折旧和摊销费用为440万美元,2021年同期为420万美元;2022年上半年为870万美元,2021年同期为840万美元[275] 其他收入与费用情况 - 2022年Q2其他收入为120万美元,2021年同期为6350万美元,减少6220万美元,主要因投资未实现收益减少8560万美元,部分被其他收入增加1890万美元和权益法投资收入增加460万美元抵消[276] - 2022年上半年其他费用为670万美元,2021年同期其他收入为6290万美元,其他收入减少6960万美元,主要因投资未实现收益减少9460万美元,部分被其他收入增加1820万美元和权益法投资收入增加680万美元抵消[279] 所得税拨备情况 - 2022年Q2所得税拨备为600万美元,2021年同期为2490万美元;2022年上半年为1220万美元,2021年同期为3170万美元,均因税前收入减少[282] 非控股权益情况 - 2022年Q2非控股权益净亏损为80万美元,2021年同期净收入为4690万美元,减少4770万美元;2022年和2021年上半年分别为300万美元和4820万美元,减少5120万美元,主要因可交易证券公允价值下降产生未实现损失[283] 业绩指引情况 - 公司维持2022年总营收10.55 - 10.85亿美元、净收入3800 - 5700万美元、EBITDA 8100 - 1.11亿美元、调整后EBITDA 1.36 - 1.66亿美元的指引[285] EBITDA与调整后EBITDA情况 - 2022年Q2净收入为1059.1万美元,EBITDA为2241.3万美元,调整后EBITDA为3693.4万美元;2021年同期分别为5953万美元、8997.7万美元、3244.3万美元[287] - 2022年上半年净收入为2266.4万美元,EBITDA为4608.2万美元,调整后EBITDA为7511.4万美元;2021年同期分别为7398.8万美元、1.16582亿美元、6321.1万美元[287] 现金与营运资金情况 - 2022年6月30日,现金、现金等价物和有价证券投资总计2.737亿美元,较2021年12月31日的2.865亿美元有所下降;营运资金为2.758亿美元,较2021年12月31日的2.834亿美元减少760万美元[291] - 2022年6月30日,现金、现金等价物和受限现金从2021年12月31日的2.331亿美元增加至2.342亿美元,增加了110万美元;2022年上半年经营活动提供的现金为3310万美元,高于2021年同期的3130万美元[292] 投资活动现金情况 - 2022年上半年投资活动使用的现金为1220万美元,主要用于购买物业和设备1880万美元等;2021年同期为980万美元,主要用于购买物业和设备740万美元等[293] 融资活动现金情况 - 2022年上半年融资活动使用的现金为1970万美元,低于2021年同期的3820万美元;2022年主要用于股息支付1260万美元等,2021年主要用于偿还债务2.382亿美元等[294] 排除资产余额情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日,排除资产余额分别为1.37545亿美元和1.74802亿美元[296] 债务余额情况 - 截至2022年6月30日,公司债务余额为2.05274亿美元,其中长期债务为1.99068亿美元[299] 未来债务承诺情况 - 公司未来债务承诺方面,2022年下半年为210.7万美元,2023年为61.8万美元,2024年为64.2万美元,2025年为718.4万美元,2026年及以后为1.94723亿美元[302] 信贷协议情况 - 修订后的信贷协议提供4亿美元的五年期循环信贷额度,包括最高2500万美元的信用证子额度和2500万美元的摆动贷款子额度[304] 债务利率与摊销情况 - 2022年和2021年上半年,公司总债务的平均实际利率分别为2.16%和2.31%;2022年和2021年第二季度及上半年的递延债务发行成本摊销分别为20万美元和40万美元、50万美元和70万美元[306] 公司间贷款情况 - 各关联实体的公司间贷款方面,信贷额度总计3325万美元,期间最高余额为2167.9万美元,期末余额为2155.8万美元[311] 资产负债表外安排情况 - 截至2022年6月30日,公司无对投资者重大的资产负债表外安排[316] 通胀影响情况 - 近两个财年,通胀和价格变化对公司持续经营影响极小[317] 未偿还借款情况 - 截至2022年6月30日,公司经修订信贷协议下未偿还借款为1.8亿美元[318] - 截至2022年6月30日,公司合并的可变利益实体Tag 8建筑贷款未偿还借款为180万美元[318] - 截至2022年6月30日,APC房地产贷款未偿还借款为2350万美元[318] 贷款利率情况 - 经修订信贷协议借款年利率为欧元存款利率加1.25% - 2.50%利差或基准利率加0.25% - 1.50%利差[318] - 房地产贷款协议利率依据《华尔街日报》 prime rate 变化,协议签订时指数为3.25%,利率不低于3.50% [318] 利率互换协议情况 - 公司签订利率互换协议将部分浮动利率债务转换为固定利率[318] 利率变动影响情况 - 信贷协议、建筑贷款和房地产贷款的利率假设变动1%,会使2022年第二季度利息费用增减210万美元[318]
Apollo Medical(AMEH) - 2022 Q2 - Quarterly Report