股权交易与优先股转换 - 2020年5月15日，公司与Oasis Capital签订股权购买协议，Oasis Capital承诺在36个月内最多购买价值1100万美元的普通股[42] - 2019年7月，公司将FBC Holdings持有的650万A系列优先股换为650万B系列优先股，B系列优先股自2020年11月13日后每年按认购价格的8.0%支付固定、优先、累积现金股息[43] - 截至2020年12月31日，公司已发行并流通160万C系列优先股，每股价值1.00美元；2021年3月3日，公司将160万C系列优先股转换为144万普通股[44] - 2020年4月30日，公司与投资者签订证券购买协议，发行169.4万D系列优先股和可购买169.4万普通股的认股权证，换取投资者持有的总计110万美元的可转换应收票据；2020年公司转换78.5万D系列优先股为普通股，2021年第一季度转换89.5万[46] - 2020年9月14日，公司与Westworld签订证券购买协议，以270万美元净收益向其发行3000股E系列优先股，E系列优先股每年按8.0%支付股息；2021年3月9日，公司转换300股E系列优先股为197,798股普通股[47] - 2020年5月15日，公司与Oasis Capital签订股权购买协议，可在36个月内最多向其出售1100万美元普通股，2020年发行20万股获38.9万美元，2020年后发行31.5万股获72万美元[87] - 2020年，公司将78.3万美元未偿还可转换债券余额全部转换，发行120.582万股普通股，其中关联方持有40.8万美元债券，获62.832万股[89] - 2020年9月14日，公司与Westworld签订证券购买协议，发行3000股E系列优先股，总收益300万美元[85] - 2020年7月28日，公司与Oasis Capital签订证券购买协议，获50万美元，发行本金61.5万美元、8%原始发行折扣的六个月期本票，及9万股每股3.37美元的普通股，业务顾问获4万美元交易促成费[87] - 2020年4月9日，公司获66.74万美元PPP资金，与银行签订贷款协议，若满足条件贷款可获豁免，未豁免部分年利率1%，期限两年[87] - 2020年3月23日，公司与投资者签订认购协议，出售725个单位获最多72.5万美元，每个单位含本金1000美元、6%可转换债券及认股权证，公司获57.5万美元现金，关联方支付15万美元给财务顾问[87] - 2020年，公司将785,000股D系列优先股转换为785,000股普通股；2021年第一季度，公司将895,000股D系列优先股转换为895,000股普通股[139] - 2020年9月14日，公司与Westworld Financial Capital, LLC签订证券购买协议，发行3,000股E系列优先股，净收益270万美元；2021年3月9日，公司转换300股E系列优先股，发行197,798股普通股给Westworld [141] - 2020年5月，公司与Oasis Capital, LLC签订股权购买协议，可在36个月内出售价值最高1100万美元的普通股；2020年，公司向Oasis Capital发行200,000股普通股，收益38.9万美元；2020年12月31日后，公司向Oasis Capital发行315,000股普通股，收益72万美元[141] - 2020年3月23日，公司签订认购协议，出售725个单位，总收益最高72.5万美元；2020年，公司将所有未偿还的可转换债券余额78.3万美元转换为1,205,820股普通股，其中40.8万美元由关联方持有，关联方获得628,320股普通股[141][143] - 2021年3月3日，公司将1,600,000股C系列优先股转换为1,440,000股普通股，SBC Investments Ltd.和Tyrell Global Acquisition Inc.各获得720,000股[143] - 2021年3月10日，公司与Oasis Capital达成交换协议，新可转换本票本金796,159美元，年利率8.0%，期限12个月[146] - 2021年3月9日，公司与Westworld修订协议，因未及时提交注册声明向其发行250,000股普通股；同日，将300股E系列优先股转换为197,798股普通股并发行给Westworld[146] - 2021年3月3日，公司将1,600,000股C系列优先股转换为1,440,000股普通股，分别向SBC和Tyrell各发行720,000股[146] - 2021年第一季度，公司将895,000股D系列优先股转换为895,000股普通股，其中Gora的348,000股转换为348,000股普通股[146] 公司合规与监管情况 - 2021年1月4日，公司收到纳斯达克通知，因其未在财年末十二个月内召开年度股东大会，不符合上市规则5620(a)；2月17日，公司因2月11日召开的年度和特别会议而恢复合规[41] - 2020年1月3日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股收盘价连续30个工作日低于1.00美元，不符合继续纳入纳斯达克资本市场的要求；5月19日，公司恢复合规，因其普通股收盘价在5月4日至18日连续十个工作日至少为1.00美元[41] - 2021年2月17日，公司因未遵守纳斯达克上市规则5620(c)被公开谴责，公司细则要求法定人数至少25%，而国内发行人要求为33 1/3%[146] - 公司受美国消费品安全委员会和美国环境保护局等监管机构的法律法规约束[69] 业务销售与市场情况 - 2020 - 2018年磁盘系统销售额分别为234.7万美元、308.6万美元、610.8万美元，服务销售额分别为250.1万美元、249.3万美元、292.2万美元，总销售额分别为484.8万美元、557.9万美元、903万美元[55] - 2020 - 2018年美洲地区净收入分别为484.4万美元、502.3万美元、804.4万美元，APAC地区分别为0、35.6万美元、53.4万美元，EMEA地区分别为0.4万美元、20万美元、45.2万美元，总收入分别为484.8万美元、557.9万美元、903万美元[56] - 公司产品包括HVE融合和超融合基础设施、G系列设备和G系列云、Open Virtual Format SnapServer网络附属存储解决方案[54] - 公司服务提供现场服务和安装选项、全天候电话咨询、概念验证和架构设计服务[54] - 公司全球销售分为美洲、亚太、欧洲中东和非洲三个地区[55] - 公司通过转售商渠道和云市场进行销售和分销[65] - 公司面临来自不同规模竞争对手的竞争，市场存在价格压力[67][68] - 公司磁盘系统需求不稳定，磁盘产品生产随销售下降，库存水平相对稳定[95] 财务数据关键指标变化 - 2020年营收480万美元，2019年为560万美元，减少80万美元，降幅13.1%[76][79][80] - 2020年毛利润224.9万美元，2019年为185.4万美元，增长21.3%；2020年毛利率46.4%，2019年为33.2%，提升13.2个百分点[81] - 2020年销售和营销费用130万美元，2019年为180万美元，减少50万美元[80] - 2020年研发费用120万美元，2019年为210万美元，减少90万美元[80] - 2020年一般及行政费用550万美元，2019年为390万美元，增加160万美元[82] - 2020年收购无形资产减值28.6万美元，2019年为7万美元[82] - 2020年利息费用70万美元，2019年为40万美元，增加30万美元[83] - 2020年其他收入净额90万美元，2019年为210万美元[83] - 2020年持续经营业务现金为50万美元，2019年为10万美元；2020年营运资金赤字370万美元[85] - 2020年，公司经营活动净现金使用258.2万美元，投资活动净现金使用200万美元，融资活动净现金提供489.6万美元；2019年，经营活动净现金使用181.3万美元，融资活动净现金提供162.1万美元[91][92] - 2020年，公司净亏损580万美元，非现金项目100万美元，包括折旧摊销等180万美元及负债豁免收益80万美元；与Rainmaker签订200万美元应收本票；发行优先股获270万美元，发行应付票据等获150万美元，发行普通股和行使认股权证获50万美元，行使股票期权获10万美元；2019年，发行普通股获70万美元，关联方应付票据获50万美元，信贷额度获40万美元[91] - 截至2020年12月31日，公司未偿还债务余额（含应计利息）：有担保应付票据112.1万美元，利率1.68%；PPP贷款67.2万美元，利率1%；Oasis应付票据30.4万美元，利率8%；信贷额度40.6万美元，利率6.5%[90] - 截至2020年12月31日，公司未来付款的合同义务总计250.3万美元，其中1年内183.1万美元，1 - 3年67.2万美元[98] - 2020年和2019年12月31日，公司总资产分别为1183.3万美元和840.6万美元[198] - 2020年和2019年12月31日，公司总负债分别为682.4万美元和716.6万美元[198] - 2020年和2019年12月31日，公司股东权益分别为500.9万美元和124万美元[198] - 2020年和2019年公司收入分别为484.8万美元和557.9万美元[199] - 2020年和2019年公司净亏损分别为577.9万美元和428.1万美元[199] - 2020年和2019年公司每股基本和摊薄净亏损分别为0.98美元和1.59美元[199] - 2020年和2019年公司综合亏损分别为580.1万美元和423.4万美元[202] - 2020年净亏损5779美元，2019年为4281美元[204] - 2020年经营活动使用的净现金为2582美元，2019年为1813美元[204] - 2020年投资活动使用的净现金为2000美元，2019年为0美元[204] - 2020年融资活动提供的净现金为4896美元，2019年为1621美元[204] - 2020年现金及现金等价物净增加312美元，2019年减少192美元[204] - 2020年年底现金及现金等价物为461美元，2019年为149美元[204] - 2020年为利息支付的现金为33美元，2019年为39美元[205] - 2020年发行普通股用于结算负债的金额为2034美元，2019年为764美元[205] - 2020年和2019年外汇交易损失分别为2.3万美元和2.2万美元[214] - 2020年和2019年12月31日，公司记录的坏账准备均为10万美元[216] - 2020年和2019年12月31日止年度广告费用分别为14万美元和1.6万美元[226] - 2020年和2019年12月31日，四家客户分别占应收账款的46.8%和50.3%[232] - 2020年和2019年12月31日止年度，两家客户分别占净收入的29.3%和24.5%[232] - 2020年1月1日认股权证负债为0美元，新增18.6万美元，重新分类至权益为9.7万美元，12月31日认股权证负债为8.9万美元[238] - 2020年12月31日原材料库存为11.9万美元，2019年为9.2万美元[241] - 2020年12月31日在产品库存为16.7万美元，2019年为13.7万美元[241] - 2020年12月31日产成品库存为27.2万美元，2019年为52.4万美元[241] - 2020年12月31日存货总计55.8万美元，2019年为75.3万美元[241] 高管薪酬与股权奖励 - 2020财年CEO彼得·塔西奥普洛斯年薪229,630美元，总薪酬234,342美元，平均美元兑加元汇率1.35 [113] - 2020财年CFO库尔特·卡尔夫莱施年薪73,077美元，总薪酬73,077美元，自2020年4月起年薪补充100,000美元 [113] - 2020财年总裁约瑟夫·奥丹尼尔年薪200,000美元，总薪酬204,280美元 [113] - 2017年12月董事会批准彼得·塔西奥普洛斯补偿安排，控制权变更等情况可获400,000美元及股权加速归属 [114] - 2018年11月13日因奥弗兰剥离，彼得·塔西奥普洛斯不再担任总裁，有权获400,000美元控制权变更付款 [114] - 2019年8月彼得·塔西奥普洛斯放弃控制权变更付款，新协议规定年薪310,000加元 [114] - 薪酬委员会未批准2020财年奖金计划 [110] - 2020财年无股权奖励授予，所有未兑现股权奖励已完全归属 [110] - 高管薪酬主要包括基本工资、绩效奖金和长期股权奖励 [110] - 彼得·塔西奥普洛斯自2018年11月14日起担任公司CEO [105] -