收入和利润（同比环比） - 2021年第二季度收入为15.10万美元，较2020年同期的7.79万美元增长约94%[17] - 2021年上半年收入为25.15万美元，较2020年同期的13.60万美元增长约85%[17] - 2021年第二季度营收为15.10万美元，同比增长94.0%[17] - 2021年上半年营收为25.15万美元，同比增长85.0%[17] - 2021年第二季度毛利润为11.52万美元，毛利率约为76%[17] - 2021年上半年毛利润为18.13万美元，毛利率约为72%[17] 净亏损和每股亏损 - 2021年第二季度净亏损为634.0477万美元，基本和稀释后每股净亏损为0.06美元[18] - 2021年上半年净亏损为7263.3974万美元，基本和稀释后每股净亏损为0.71美元[18] - 净亏损为7263.3974万美元，而去年同期净亏损为179.0474万美元[26] - 2021年第二季度净亏损为634.05万美元，去年同期为32.64万美元[18] - 2021年上半年净亏损为7263.40万美元，去年同期为179.05万美元[18] - 2021年第二季度基本和稀释后每股净亏损为0.06美元[18] - 2021年上半年基本和稀释后每股净亏损为0.71美元[18] - 2021年上半年净亏损为7263.4万美元，而2020年同期为179.0万美元[26] - 截至2021年6月30日，公司净亏损为72,633,974美元，运营活动现金使用量为725,166美元，营运资本赤字为6,589,951美元，累计赤字为117,581,705美元，这些因素引发了对公司持续经营能力的重大疑虑[45] 运营费用和成本 - 2021年第二季度总运营费用为465.1408万美元，上半年总运营费用为7037.4797万美元[18] - 2021年第二季度运营亏损为453.6247万美元，上半年运营亏损为7019.3517万美元[18] - 2021年第二季度研发费用为34.25万美元，2020年同期为4.6251万美元[18] - 2021年第二季度基于股权的薪酬支出为224.186万美元，2020年同期为81.554万美元[18] - 2021年第二季度利息费用为243.1736万美元，上半年利息费用为256.0558万美元[18] - 2021年上半年以股份支付的服务费用总额为491.0万美元[26] 资产和权益变化 - 公司总资产从2020年12月31日的37.97万美元大幅增长至2021年6月30日的756.39万美元[14] - 公司股东权益（赤字）从2020年底的赤字819.47万美元改善为2021年6月30日的正49.11万美元[14] - 公司累计赤字从2020年底的4494.77万美元扩大至2021年6月30日的1.18亿美元[14] - 总资产从2020年12月31日的37.97万美元大幅增长至2021年6月30日的756.39万美元[14] - 股东权益（赤字）从2020年底的-819.47万美元改善至2021年6月30日的49.11万美元[14] - 累计赤字从2020年底的4494.77万美元扩大至2021年6月30日的1.176亿美元[14] - 截至2021年6月30日，股东权益为49.1万美元，较2020年12月31日的-819.5万美元有显著改善[20][23] - 截至2021年6月30日，公司股东权益（赤字）为49.112万美元[23] 现金及现金等价物与现金流 - 公司现金及现金等价物从2020年底的5.75万美元增长至2021年6月30日的35.42万美元[14] - 经营活动净现金流出为72.5166万美元，去年同期为21.3011万美元[26] - 投资活动净现金流出为133.9501万美元，主要用于资本化的预付软件开发及许可[26] - 融资活动净现金流入为236.135万美元，主要来自出售回购期权获得243.075万美元[26] - 期末现金及现金等价物为35.418万美元，期初为5.7497万美元[26] - 现金及现金等价物从2020年底的5.75万美元增至2021年6月30日的35.42万美元[14] - 2021年上半年经营活动净现金流出为72.5万美元，投资活动净现金流出为133.95万美元[26] - 公司现金及现金等价物存放于金融机构，余额有时会超过每个机构25万美元的联邦存款保险上限[31] 应收账款和预付费用 - 应收账款从2020年底的4.06万美元增加至2021年6月30日的7.28万美元[14] - 公司资本化预付软件开发及许可费用为683.09万美元，而2020年底此项为0[14] 客户集中度 - 单一最大客户贡献了总收入的约46%（2021年）和41%（2020年）[32] - 在截至2021年6月30日的六个月内，公司一个主要商户贡献了总收入的约46%，而去年同期该比例为41%[32] 融资活动 - 公司通过出售回购期权在2021年筹集了243.075万美元资金[46] - 2021年上半年因发行股票期权和股票用于服务、软件许可等产生的额外实收资本增加显著，例如为预付软件开发和许可发行股票增加约6754.3182万美元[20] - 2021年第二季度通过出售回购期权获得融资45.8万美元[23] - 2021年第一季度发行普通股用于预付软件开发和许可，计入资本公积6752.5万美元[20] - 2021年第二季度发行普通股用于转换应付票据及应计利息等，价值约为395.0万美元[21] - 2021年第二季度资本化预付软件开发和许可相关的期权发行，计入资本公积109.1万美元[22] - 在2021年，公司通过十一笔回购期权销售获得了2,430,750美元的资金[46] 股本和股权结构 - 截至2021年6月30日，公司普通股流通股数量为1.1188937亿股[23] - 每股计算中未计入的潜在稀释性证券约为1208.4003万股（2021年）和554.0288万股（2020年）[43] - 截至2021年6月30日，公司已发行普通股111,889,370股，较2020年12月31日的88,511,657股有所增加[120] - 截至2021年6月30日，普通股数量为1.1189亿股，票面价值为11.2万美元[23] - 截至2021年6月30日，公司未计入稀释每股收益的普通股等价物数量为10,315,337股，而去年同期为5,540,288股[42] 债务和应计负债 - 截至2021年6月30日，公司应计负债总额为195.11万美元，较2020年12月31日的263.23万美元有所下降[54] - 2021年6月30日，应付票据及可转换票据的衍生负债总额为62.83万美元[65] - 截至2021年6月30日，与专利相关的应付账款为28万美元[50] - 2016年发行的35万美元次级票据年利率为10%，截至2021年6月30日相关应计利息为17.10万美元[60] - 2020年发行的30万美元可转换票据年利率为12%，并附有可购买20万股普通股的认股权证，行权价为1.5美元[61][63] - 2014年发行的40万美元可转换票据年利率在10%至12%之间，截至2021年6月30日相关应计利息为24.76万美元[70] - 截至2021年6月30日，应付票据总余额为620,355美元，应计利息为367,873美元；截至2020年12月31日，应计利息为638,016美元[74] - 公司与重要股东达成债务减免协议，同意减少275,000美元的未付应计利息[74] - 截至2021年6月30日，与关联方的应付票据余额为88,136美元，相关应计利息为65,228美元；截至2020年12月31日，应计利息为59,900美元[78] - 截至2021年6月30日，公司应计负债总额为1,951,096美元，其中第三方应计利息为1,260,495美元，关联方应计利息为378,650美元[54] - 与专利相关的应付款项（承担负债部分）截至2021年6月30日和2020年12月31日均为280,000美元[50] - 公司应付票据和可转换票据的年利率在10%至15%之间，且多数因票据已过到期日而处于技术性违约状态[55] - 截至2021年6月30日，应付关联方贷款余额为0美元，而2020年12月31日为34,400美元[59] - 2016年发行的35万美元次级应付票据已违约，截至2021年6月30日相关应计利息为171,045美元[60] - 截至2021年6月30日，可转换票据的债务折扣为83,017美元，而2020年12月31日为280,174美元[64] - 截至2021年6月30日，可转换票据及衍生负债总额为628,299美元[65] 衍生负债和公允价值 - 衍生负债公允价值为62.8299万美元，全部归类为第三层级[41] - 截至2021年6月30日，衍生负债总额为628,299美元，其中可转换票据部分为332,200美元，权证部分为296,099美元[83] - 截至2021年6月30日，公司衍生负债的公允价值为628,299美元，全部归类为公允价值第三层级[41] 股票期权和股权激励 - 公司根据商户股权计划有义务发行约75万股普通股[57] - 截至2021年6月30日，公司流通在外的股票期权为8,582,751份，加权平均行权价格为0.31美元，加权平均剩余年限为2.75年[133] - 截至2021年6月30日，已归属的股票期权为2,235,141份，加权平均行权价格为1.17美元[133] - 截至2021年6月30日，待确认的股权激励总费用为8,869,318美元，其中1,701,755美元预计在未来33个月内计入一般及行政费用，7,167,563美元预计在未来19.5个月内资本化为预付软件开发及许可或记为超额权益发行公允价值[133] - 2021年4月22日，公司授予高管非合格股票期权1,600,000份，行权价2.29美元，使用Black-Scholes模型估值为3,663,820美元[130] - 2021年4月22日，公司授予行政及营销服务非合格股票期权282,000份，行权价2.15美元，使用Black-Scholes模型估值为606,278美元[130] - 公司AppTech股权激励计划授权5,000,000股普通股，截至2021年6月30日，尚有3,224,500股可供发行[134] - Black-Scholes期权定价模型的关键假设范围为：普通股市值0.562至2.29美元，预期波动率467%至608%，预期期限0.3至2.8年，无风险利率0.11%[132] - 2020年7月至10月期间，公司为获取服务授予了多批股票期权，行权价在0.01美元至0.562美元之间，使用Black-Scholes模型估值总计约460,000美元[127][128][129] - 截至2021年6月30日，公司有义务根据商户股权计划发行约75万股普通股[57] 债务转换和股票发行 - 2021年4月29日，公司发行了305.5875万股普通股以转换可转换票据，股权发行的超额公允价值为137.92万美元[66][67] - 2021年4月29日，公司发行了150.0021万股普通股以转换2008/2009年发行的可转换票据，股权发行的超额公允价值总额为111.17万美元[71][72] - 在截至2021年6月30日的六个月内，公司因债务转换向可转换票据持有人发行了4,555,896股普通股，其中3,761,500股发给了关联方[125] - 2017年从关联方获得22.2万美元可转换票据，年利率10%，转换价格为每股0.10美元[66] - 截至2020年12月31日，2017年关联方可转换票据的应计利息为76,187美元[66] - 2021年4月29日，公司发行了3,055,875股普通股以转换2017年的关联方可转换票据及应计利息[66] 认股权证 - 2020年，公司发行了可购买200,000股普通股的认股权证，行权价1.50美元，期限5年，作为30万美元可转换票据的一部分[136] 股票回购期权 - 2021年2月至6月期间，公司通过执行股票回购期权协议，累计获得收益超过1,930,000美元，并计入额外实收资本[137][138][139][140][141][143][144] 其他负债和义务 - 截至2021年6月30日，经营租赁总付款义务为311,762美元，扣除57,309美元估算利息后，现值为254,453美元[89] - 公司就股东诉讼达成和解，总义务为240,000美元，按修改后的还款计划，2021年需支付40,000美元，2022年需支付75,000美元[91][92] - 公司就专利收购诉讼达成有条件和解，金额为150,000美元，已于2020年12月30日根据修改后的付款计划全额支付[93] - 公司拥有一项针对某所有者及其公司的判决，金额为516,932美元外加法定利息[94] - 2020年从美国小企业管理局获得6.82万美元的30年期无抵押票据，年利率为3.75%[73] - 2021年上半年因债务清偿和衍生负债公允价值变动产生的非现金收益为17.5万美元[26] 战略合作与协议 - 公司与Maxim Group LLC签订非约束性承销协议，拟进行价值约1500万美元的后续发行，Maxim可获得7%的承销折扣和1%的费用津贴[97] - 公司与Silver Alert Services, LLC的战略合作包括提供最高100万美元的票据，并授予其购买450万股普通股的期权，后修改为以0.01美元购买100万股及以0.25美元购买2,005,000股[98][100] - 公司与Silver Alert Services, LLC修订战略合作协议，若达成特定营收目标，公司将获得Silver Alert, LLC 70%的所有权及70%的营收分成[102] - 公司与NEC Payments (NECP)达成战略合作，NECP将获得公司15%的股权（完全稀释后），并为公司提供数字银行与支付技术许可[105] - 根据修订后的协议，公司需在生效后3个工作日内支付10万美元的启动费，并将触发协议效力的融资额降低至70.75万美元[107] - 公司于2021年2月19日向NECP支付了10万美元启动费，并于2月29日支付了70.75万美元的初始费用[108] - 公司于2021年3月25日向NECP发行了18,011,515股普通股，基于交易生效日收盘价，该发行估值约为6,754.3182万美元[108] - 根据修订后协议，在五年期内，公司未来需支付的费用总额为140.5万美元（不含转嫁的基础设施托管费）[112] - 公司与Innovations Realized, LLC (IR)签订服务协议，截至2021年5月5日已支付总计53.2万美元，未来还需支付22.8万美元[113][114] - 公司向IR授予了期权，以购买290万股普通股（40万股行权价0.01美元，250万股行权价0.25美元），授予日公允价值分别为139.9992万美元和874.9701万美元[114] 专利相关承诺 - 公司已同意支付1,600,000美元以获得专利，并保证支付专利所创收入净收益的25%，上限为26,600,000美元[50]