公司业务概述 - 公司是一家金融科技公司，提供电子支付处理技术和商户服务[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金分别为10290千美元和8千美元[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司应收账款分别为43千美元和40千美元[12] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，衍生负债的公允价值分别为46.3万美元和59.9万美元[36] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计负债分别为182.1万美元和313.6万美元[46] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，可转换应付票据余额均为28万美元，应计利息分别为6.8万美元和3.9万美元[54] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，2014年发行的可转换应付票据相关应计利息分别为27.8万美元和26.8万美元，公司均有义务以40万美元回购股份[56] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付票据余额均为6.8万美元，应计利息均为4000美元[57] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付票据总余额为59.7万美元，应计利息分别为25.8万美元和38.3万美元[59] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，衍生负债公允价值变动分别为13.6万美元和 - 2.6万美元[62] - 截至2022年3月31日，预计租赁付款总额（含相关估算利息）为24.9万美元，扣除估算利息3.9万美元后为21万美元[67] - 截至2022年3月31日，公司总资产为1.8071亿美元，较2021年12月31日的7557万美元增长139.13%[12] 财务数据关键指标变化 - 营收与成本 - 2022年和2021年第一季度，公司营收分别为104千美元和101千美元[16] - 2022年和2021年第一季度，公司营业成本分别为51千美元和34千美元[16] - 2022年和2021年第一季度，公司总运营费用分别为5664千美元和65723千美元[16] - 2022年和2021年第一季度，公司运营亏损分别为5611千美元和65656千美元[16] - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为5455千美元和66293千美元[16] - 2022年和2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.35美元和6.52美元[16] - 2022年第一季度，公司营收为10.4万美元，较2021年同期的10.1万美元增长2.97%[16] - 2022年第一季度，公司毛利润为5.3万美元，较2021年同期的6.7万美元下降20.90%[16] - 2022年第一季度，公司总运营费用为566.4万美元，较2021年同期的6572.3万美元下降91.38%[16] - 2022年第一季度，公司运营亏损为561.1万美元，较2021年同期的6565.6万美元下降91.45%[16] - 2022年第一季度，公司净亏损为545.5万美元，较2021年同期的6629.3万美元下降91.77%[16] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.35美元，较2021年同期的6.52美元下降94.63%[16] - 2022年第一季度，公司加权平均普通股股数为1547.9613万股，较2021年同期的1016.5034万股增长52.28%[16] - 2022年3月31日净亏损545.5万美元，2021年同期为6629.3万美元[20] - 2022年3月31日经营活动净现金使用量为287.8万美元，2021年同期为38.5万美元[20] - 2022年3月31日投资活动净现金使用量为18.5万美元，2021年同期为96万美元[20] - 2022年3月31日融资活动净现金提供量为1334.5万美元，2021年同期为190.5万美元[20] 财务数据关键指标变化 - 股东权益与股份 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为15745070股和11944607股[13] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为10719千美元和44千美元[13] - 2020年12月31日，普通股数量为9,317,017股，股东权益（赤字）为 -8,195美元[18] - 2021年3月31日，普通股数量为11,253,967股[18] - 2021年12月31日，普通股数量为11,944,600股，股东权益为44美元[18] - 2022年3月31日，普通股数量为15,745,070股，股东权益为10,719美元[18] - 2022年第一季度净亏损5,455美元，2021年同期为66,293美元[20] - 2022年1月7日公司成功完成融资并在纳斯达克上市，发行3,614,201个单位普通股，净收益约1340万美元[24] - 2022年3月31日和2021年3月31日，未计入摊薄每股收益的普通股等价物数量分别为6,006,350股和1,733,159股[38] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行和流通数量为1574.507万股，较2021年12月31日的1194.4607万股增长31.82%[13] - 截至2022年3月31日，公司股东权益（赤字）为1071.9万美元，较2021年12月31日的4.4万美元增长24261.36%[13] - 2022年1月7日，公司完成后续公开发行，出售3,614,201个单位，每个单位4.15美元，净收益约1340万美元[73] - 2022年1 - 3月，公司向顾问发行233,816股普通股，估值46.6万美元；向董事会授予76,664股普通股，估值10.3万美元[80] - 2021年12月31日止年度，授予员工购买353,368股普通股的期权，加权平均价格为16.25美元，期权价值630万美元；授予用于各项服务的购买38,421股普通股的期权，加权平均价格为8.55美元，期权价值82.5万美元，其中13,158股被行使[82] - 2022年3月31日止三个月，授予员工购买298,685股普通股的期权，加权平均价格为3.00美元，期权价值89.7万美元；授予用于各项服务的购买36,842股普通股的期权，加权平均价格为12.04美元，期权价值44.4万美元[83][84] - 截至2021年12月31日，流通期权对应股份1,055,184股，加权平均价格6.62美元；2022年一季度发行335,527股，取消391,579股；截至2022年3月31日，流通期权对应股份999,132股，加权平均价格7.38美元，剩余期限2.37年；已归属期权对应股份667,235股，加权平均价格7.75美元，剩余期限2.37年[85] - 截至2022年3月31日，未摊销费用为250万美元，预计在未来23个月计入一般及行政费用[85] - 2021年12月7日，董事会批准公司股权激励计划，授权发行1,052,632股普通股，截至2022年3月31日，796,547股可供发行[87] - 2020年，公司与投资者签订协议，出售30万美元可转换票据，年利率12%，并出售最多21,052份认股权证；2022年1月7日重置事件后，行权价格从9.50美元降至2.52美元，认股权证数量从31,578份增至119,095份；公司共有4,275,464份认股权证流通[88][89] 业务线数据关键指标变化 - 商户收入占比 - 截至2022年3月31日，一家商户分别占公司2022年和2021年前三个月总收入的8.2%和36%，该客户流失将对公司运营产生重大影响[31] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，单个商户分别占总收入的8.2%和36%[31] 业务线数据关键指标变化 - 研发成本 - 2022年和2021年前三个月研发总成本分别为210万美元和0美元[37] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，研发成本分别为210万美元和0[37] 债务处理与转换 - 2016年发行的35万美元次级应付票据于2021年9月30日转换为55,767股普通股[51] - 2020年发行的30万美元可转换应付票据，年利率12%，截至2022年3月31日和2021年12月31日，余额均为28万美元[52][54] - 2015年发行的5万美元可转换应付票据，经2022年3月2日修订，以7.2万美元全额支付[55] - 2021年5月2日，公司与大股东达成债务减免协议，减免27.5万美元应计利息；2022年2月4日，再次减免7.5万美元应计利息并支付5万美元应计利息[59] - 2021年第三季度，公司将50.3万美元的票据转换为52,942股普通股；2021年9月29日，又将5.1万美元的本金和应计利息转换为5,329股普通股[59][60] 诉讼与协议相关 - 2022年3月完成对前股东诉讼的24万美元和解金支付；另一诉讼拥有51.7万美元加利息的判决；可转换票据和认股权证诉讼潜在负债在40 - 55万美元之间[68][69][71] - 公司拥有一项2017年2月17日对相关方的51.7万美元加利息的判决，计划用于协助另一诉讼的和解和驳回[69] - 可转换票据和认股权证诉讼潜在责任范围在40万至55万美元之间[71] - 与Infinios的协议总费用220万美元，已支付140.3万美元，年度维护费11.3万美元，基础设施支持费7.2万美元[75][77] - 与Infinios的重述协议总费用为220万美元，已支付140.3万美元[75][77] - 2022年1月2日与投资者关系公司达成协议，成功上市支付5万美元和10万股；1月31日签订咨询协议，每月支付5000美元及相关权益[79] 公司未来计划 - 2022年4月，公司签署收购Hothand Inc.的最终协议，收购价格为现金和股票组合，预计2022年第二季度确定[90] - 公司与首席财务官延长股票回购协议，截至2022年10月21日，公司可回购263,158股普通股，总价50万美元[90] - 2022年4月公司拟收购Hothand Inc.，收购价格待二季度确定[90] - 公司与首席财务官延长股票回购协议，至2022年10月21日回购263158股，总价50万美元[90] 风险因素 - 新冠疫情可能导致公司处理的采购量和收入减少，商户客户可能永久停业[42]