收入和利润（同比环比） - 公司自营餐厅销售额为24.852亿美元，同比增长38.2%[7] - 总收入为26.003亿美元，同比增长38.3%[7] - 归属于Arcos Dorados Holdings Inc.的净利润为8585.1万美元，去年同期为净亏损75万美元[7] - 营业利润为1.829亿美元，同比增长196.2%[7] - 基本每股收益为0.41美元，去年同期为0.00美元[7] - 综合收益总额为5263.7万美元，去年同期为综合亏损1170.1万美元[10] - 公司2022年九个月期间净收入为8585.1万美元，而2021年同期为净亏损7.5万美元[13] - 公司2022年九个月调整后EBITDA为2.725亿美元，较2021年同期的1.604亿美元增长69.9%[143] - 公司2022年九个月运营收入为1.829亿美元，较2021年同期的6175万美元增长196.2%[143] - 公司2022年九个月归属于Arcos Dorados Holdings Inc.的净收入为8585万美元，而2021年同期为净亏损75万美元[143] - 截至2022年9月30日的前九个月，公司总营收为2,600,279千美元，较去年同期的1,879,648千美元大幅增长[139] - 截至2022年9月30日的前九个月，公司调整后EBITDA为272,509千美元，较去年同期的160,374千美元显著增长[140] - 公司2022年前九个月归属于普通股东的净收入为8585.1万美元，而2021年同期为净亏损7.5万美元[164] - 2022年前九个月基本每股收益为0.41美元，稀释后每股收益为0.41美元，2021年同期均为0.00美元[164] 成本和费用（同比环比） - 食品与包装成本为8.808亿美元，占总自营餐厅销售额的35.4%[7] - 公司2022年九个月折旧和摊销总额为8893万美元，其中巴西分部为4109万美元，NOLAD分部为2391万美元，SLAD分部为1946万美元[144] - 公司2022年九个月净利息支出为3580万美元，外汇兑换收益为986万美元，所得税费用为6541万美元[143] - 2022年前九个月，通过Axionlog业务产生的食品和纸张成本为18.2249亿美元，其中分销费用为3849.6万美元，供应商采购为14.3753亿美元[169] 各地区表现 - 巴西是公司最大的营收和调整后EBITDA贡献市场，2022年前九个月营收为1,022,846千美元，调整后EBITDA为161,108千美元[139][140] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2022年至2024年间开设至少200家新餐厅并改造至少400家餐厅，相关资本支出约为6.5亿美元[123] - 2022年、2023年和2024年的预期有效特许权使用费率分别约为销售额的5.6%、6.0%和6.0%[123] 现金流与资本支出 - 公司2022年九个月期间经营活动产生净现金2.3535亿美元，较2021年同期的1.38564亿美元增长69.8%[13] - 公司2022年九个月期间资本支出（物业和设备）为1.23987亿美元，较2021年同期的7308.1万美元增长69.7%[13] - 公司2022年九个月期间支付股息2526.7万美元，而2021年同期为2.1万美元[13] - 公司2022年九个月期间发行2029年票据获得现金3.49969亿美元[13] - 公司2022年九个月期间现金及现金等价物期末余额为2.90181亿美元，较期初的2.7883亿美元增加1135.1万美元[13] - 公司2022年九个月期间支付利息3190.2万美元，支付所得税4698万美元[16] - 公司2022年九个月物业和设备支出总额为1.24亿美元，较2021年同期的7308万美元增长69.7%[147] - 公司于2022年批准并支付每股0.15美元的现金股息，截至2022年9月30日已支付2527万美元[153] 债务与融资活动 - 长期债务（不含当期部分）为7.236亿美元，较年初减少1566.6万美元[12] - 公司2022年九个月期间发行2029年票据获得现金3.49969亿美元[13] - 短期债务总额为34.5万美元，全部为短期银行贷款[43] - 公司拥有2500万美元的循环信贷额度，利率为SOFR + 3.10%，将于2022年12月12日到期[44] - 公司净债务（含应付利息）与EBITDA比率为0.99，符合信贷协议中低于3.00倍的要求[46] - 长期债务总额为7.43011亿美元，其中流动部分为1946万美元[49] - 2029年票据本金为3.477亿美元，年利率6.125%，2027年到期[49][50] - 2027年票据本金为3.83265亿美元，年利率5.875%，2027年到期[49][50] - 2023年票据本金为1822.4万美元，年利率6.625%，2023年到期[49][50] - 在截至2022年9月30日的九个月期间，2029年票据利息支出为910.4万美元[51] - 在截至2022年9月30日的九个月期间，2027年票据利息支出为1993.7万美元[51] - 在截至2022年9月30日的九个月期间，2023年票据利息支出为592.8万美元[51] - 2027年票据初始发行本金为2.65亿美元，后经增发及回购，截至2022年9月30日本金余额为3.83265亿美元[60] - 公司于2022年4月发行2029年可持续发展挂钩高级票据，本金总额为3.5亿美元，初始年利率为6.125%[61] - 2029年票据发行所得资金主要用于为2022年发起的2023年和2027年票据的要约收购及赎回提供资金[62] - 截至2022年9月30日，公司以96.25%的赎回价格在公开市场回购了230万美元本金的2029年票据，使其本金余额降至3.477亿美元[66] - 截至2022年9月30日，公司短期和长期债务的公允价值估计为67.2971亿美元，而其账面金额为76.3751亿美元[184] - 2022年10月起，公司额外回购了面值200万美元的2027年票据和面值1050万美元的2029年票据，总金额为1174.1万美元加应计利息[186] 衍生金融工具与对冲活动 - 截至2022年9月30日，公司衍生金融工具总资产为9505.1万美元，总负债为2724.1万美元[71] - 公司持有名义金额为2085.1万美元的远期合约以对冲部分商品进口的外汇风险，这些合约于2022年及2023年到期[72] - 公司在截至2022年9月30日的九个月内，因远期合约净结算支付了4000美元，上年同期为72.4万美元[72] - 公司签订了四笔交叉货币利率互换协议，以对冲其巴西雷亚尔公司间贷款应收款的全部本息收款波动[75] - 其中一笔与摩根大通的互换协议涉及支付1.08亿巴西雷亚尔（利率13%），收取3539万美元（利率4.38%）[77] - 公司在截至2022年9月30日的九个月内支付了526.9万美元的净利息，上年同期为413.2万美元[80] - 2021年5月公司提前终止了两份看涨价差协议，获得现金收入1880万美元[85] - 2021年5月公司提前终止了两份仅息互换协议，获得现金收入440万美元[87] - 截至2022年9月30日的九个月内，现金流套期衍生品税前影响为：其他综合收益（OCI）损失2.9532亿美元，从OCI重分类至损益的收入为7554万美元[92] - 截至2022年9月30日的九个月内，与未指定套期会计的衍生品相关的净支付为315.4万美元，2021年同期为净收入42.4万美元[101] - 公司衍生金融资产公允价值为9505.1万美元，衍生金融负债公允价值为2724.1万美元，均按公允价值二级计量[183] 股权激励与薪酬 - 截至2022年9月30日的九个月内，股权激励费用为103万美元，2021年同期为245万美元[105] - 截至2022年9月30日，已发行但未归属的限制性股票单位为61,927份，加权平均授予日公允价值为每股8.50美元[107] - 截至2022年9月30日，与限制性股票单位相关的已确认但未摊销的补偿费用为64万美元，预计在0.1年内确认[111] - 截至2022年9月30日的九个月内，Phantom RSU计划产生的补偿费用为450.4万美元，2021年同期为213.4万美元[114] - 2011年股权激励计划允许发行的最大股份数量为公司首次公开募股后已发行A类和B类股份总数的2.5%[103] - 2022年授予的Phantom RSU单位中，有866,481个单位将在授予日第三周年100%归属，41,055个单位将在2023年4月100%归属[113] - 截至2022年9月30日，幻影限制性股票单位计划未归属单位总数为2,714,544个，对应总公允价值为19,789千美元[117][118] 其他财务数据 - 现金及现金等价物为2.902亿美元，较年初增加1135.1万美元[12] - 总资产为24.497亿美元，较年初增加8845.9万美元[12] - 公司2022年九个月期间其他综合损失为3321.4万美元[18] - 公司2022年九个月期间留存收益增加8585.1万美元，期末余额为3.70444亿美元[20] - 公司2021年九个月期间其他综合损失为1162.6万美元[24] - 截至2022年9月30日，公司总资产为24.497亿美元，较2021年12月31日的23.613亿美元增长3.7%[148] - 公司长期资产（物业和设备）在2022年9月30日为7.785亿美元，较2021年12月31日的7.435亿美元增长4.7%[149] - 截至2022年9月30日，公司累计其他综合损失为6.41亿美元，其中外币折算调整部分为6.383亿美元[157] - 截至2022年9月30日，公司与关联方Axionlog的应付账款余额为1365.6万美元，较2021年底的1087.3万美元有所增加[168] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物公允价值为22.0406亿美元，其中按公允价值一级计量的部分为22.0406亿美元[183] - 公司短期投资公允价值为2.8909亿美元，其中一级计量部分为1.5004亿美元，二级计量部分为1.3905亿美元[183] - 公司与权益法投资方Lacoop II, S.C的应付账款余额为674.9万美元，与Saile的其他应收款余额为14.6万美元[171] 信贷协议与合规 - 截至2022年9月30日，公司的固定费用覆盖率为1.98，杠杆率为3.42，均符合协议要求[124] 担保与或有事项 - 公司为麦当劳公司提供了总额为8000万美元的备用信用证作为担保[126] - 截至2022年9月30日，公司的或有事项拨备净额为39,837千美元，较2021年底的34,086千美元有所增加[129] - 公司面临与税务、海关、劳工和民事法律解释相关的事项，可能产生的损失范围在3.43亿至3.76亿美元之间[130]