煤炭价格与产量数据 - 2021年冶金煤汉普顿路指数HCC最高价为342美元，动力煤桑迪/卡诺瓦费率区价格为92.5美元[15] - 2021年麦考伊埃尔克霍恩煤矿15号矿产量约0吨，2020年产量约5568.65吨，平均售价59.09美元/吨[17] - 2021年卡内基1号矿产量约7889.63吨，平均售价138美元/吨，2020年产量约0吨[20] - 韦兰露天矿估计月产能达15000吨，2021年和2020年产量约0吨[28] - Deane Mining LLC的Access Energy矿估计月产能达20,000吨，2019 - 2021年约产0吨；Razorblade Surface矿估计月产能达8,000吨，2018年年中开始生产[35][36] - Perry County Resources LLC的E4 - 2矿2021年产量约79,546.75吨，均价83.17美元；2020年产量约1,200吨，均价52.30美元，均100%售为工业炉用煤和喷吹煤[50] - 2021年12月31日止年度，公司煤炭销售来自Perry' E4 - 2矿和McCoy's Carnegie矿[59] 洗煤厂与装载场数据 - 贝文斯1号洗煤厂每小时处理能力800吨，有25000吨原煤和100000吨精煤储存能力[22] - 贝文斯2号洗煤厂每小时处理能力500吨，有25000吨原煤和45000吨精煤储存能力，公司目前使用不到其处理能力的10%[23] - 闲置的最高能源洗煤厂每小时处理能力400吨，贝茨分支铁路装载场有220节车厢储存能力[30] - 公司收购Knott County Coal的财产分配成本为286,046美元，该公司拥有的Supreme Energy Preparation Plant和铁路装载站处于闲置状态[31] - 公司收购Deane Mining财产分配成本为1,569,641美元，Mill Creek Preparation Plant每小时处理能力800吨，目前利用率低于10%[38] - Pioneer Preparation Plant每小时处理能力350吨，处于闲置状态，公司正处于升级规划阶段但未收到成本估算[43][44] - 公司收购Perry County Resources财产分配成本为1,550,663美元，Davidson Branch Preparation Plant每小时处理能力1,300吨，目前利用率低于10%[50][51] - 公司收购Gold Star财产分配成本为0美元，其闲置的洗煤厂每小时处理能力165吨[57] 公司收购财产分配成本 - 麦考伊埃尔克霍恩煤炭公司该物业分配成本为95210美元[25] - 公司收购Knott County Coal的财产分配成本为286,046美元，该公司拥有的Supreme Energy Preparation Plant和铁路装载站处于闲置状态[31] - 公司收购Deane Mining财产分配成本为1,569,641美元，Mill Creek Preparation Plant每小时处理能力800吨，目前利用率低于10%[38] - 公司收购Wyoming County Coal财产分配成本为22,326,101美元，其中22,091,688美元用A类普通股支付，剩余部分2020年12月转为普通股[45] - 公司收购Perry County Resources财产分配成本为1,550,663美元，Davidson Branch Preparation Plant每小时处理能力1,300吨，目前利用率低于10%[50][51] - 公司收购Gold Star财产分配成本为0美元，其闲置的洗煤厂每小时处理能力165吨[57] 公司历史与运营相关 - 2017年2月7日，公司控制权转移给奎斯特能源股东，奎斯特能源成为公司全资子公司[12] - 2020年11月25日，奎斯特能源更名为美国碳业公司[12] - 公司运营子公司共有约200份各类租约及其他协议用于煤炭开采和加工业务[58] - 煤炭销售主要外包给第三方中介，中介无合同绑定权，所有销售需公司管理层批准[59] - 公司主要国内竞争对手包括Corsa Coal Corporation、Ramaco Resources等[60] 法规政策相关 - SMCRA规定露天开采煤炭每生产1吨需缴纳0.280美元复垦费，地下开采每生产1吨需缴纳0.120美元复垦费，费用有效期至2021年12月31日[70] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司所有采矿业务的未偿还surety债券分别约为3128万美元和2929万美元[78] - 公司运营受联邦、州和地方法律法规约束，合规成本高且耗时，可能影响运营[63][64] - 采矿作业需众多政府许可和批准，许可申请可能面临公众评论和法律挑战[71][72] - 联邦和州法律要求公司通过surety bonds等形式确保履行SMCRA规定的复垦和租赁义务[75] - 《矿山法》和《矿工法》及其法规对采矿作业施加严格健康和安全标准，MSHA会定期检查[79] - 公司为美国境内运营的工伤赔偿福利投保，每个子公司每次事故自负额为1万美元[85] - 2011年6月，EPA敲定CSAPR以取代CAIR，要求美国中西部和东海岸28个州减少跨州电厂排放，2015年实施第一阶段，2017年实施第二阶段[87] - 2016年9月，EPA敲定CSAPR更新规则，自2017年5月起，减少美国东部22个州电厂夏季（5 - 9月）氮氧化物排放[87] - 2015年10月，EPA敲定臭氧污染NAAQS，将限值从之前的75 ppb降低[90] - 氮氧化物SIP Call计划旨在每年减少美国东部22个州和哥伦比亚特区100万吨氮氧化物排放[91] - 2014年11月，奥巴马宣布美国到2025年将净温室气体排放量比2005年水平削减26 - 28% [95] - 2015年8月，EPA敲定CPP以削减现有电厂碳排放，2016年2月，美国最高法院暂停其实施[96] - 2015年6月，EPA和陆军工程兵团发布“美国水域”新定义，2015年8月28日生效，2018年2月，发布最终规则将适用日期定为2020年2月6日[103] 公司租赁信息 - 公司主要办公室月租金为5726美元，租赁到期日为2026年12月；2022年1月1日签订的扩展租约月租金为5869美元，租期10年[113] - 公司从关联实体LRR租赁办公室，月租金1702美元，租赁到期日为2030年1月1日[113] - 2021年8月17日，公司签订近7英亩土地的转租协议，租期5年，月租金3500美元[113] - 2021年10月8日，公司签订6700平方英尺仓库空间的商业租约，租期2年，月租金4745.83美元[114] 公司人员与组织架构 - 公司目前约有10名直接员工，总部位于印第安纳州费舍尔，有4名高管在此办公[115] - 截至2021年12月31日，公司披露控制和程序未达到合理保证水平或无效[170] - 截至2021年12月31日，公司财务报告内部控制无效，存在职责分离不足的重大缺陷[172][173] - 公司认为本年报中的合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[174] - 截至2021年12月31日，公司财务报告内部控制无重大变化[177] - 截至2021年12月31日，公司的高管和董事会成员包括Mark C. Jensen（42岁）、Thomas M. Sauve（43岁）等[179][180] - 首席执行官Mark C. Jensen自2007年起担任T Squared Capital LLC管理成员，毕业于印第安纳大学凯利商学院[181] - 总裁Thomas M. Sauve过去七年涉足多种自然资源资产投资，自2007年起担任T Squared Capital LLC管理成员，毕业于罗切斯特大学[182] - 首席财务官Kirk Taylor有13年公共会计经验，2015年加入Quest Energy，2014 - 2015年任职于K.B. Parrish & Co. LLP，2012 - 2014年任职于Katz Sapper Miller[183] - 首席运营官Tarlis R. Thompson负责美国资源公司阿巴拉契亚中部子公司运营，2001年毕业于肯塔基州米拉德高中[184] - 董事Gerardine Botte有超21年电化学工艺和先进水处理经验，2014年成为电化学学会会士，2012年成为美国发明家学会分会会士，2010年成为世界技术网络会士[188] - 董事Courtenay O. Taplin有超40年为钢铁行业采购和供应铁矿石、焦炭和冶金煤经验，2007年创立Compass Point Resources, LLC[189][190] - 前董事Randal V. Stephenson有超25年投资银行、战略和企业融资经验，2020年11月23日辞去董事会职务，加入公司咨询委员会[191] - 前董事Ian Sadler在钢铁行业有数十年领导经验，2020年2月24日因退休辞去董事会职务[192] - 过去十年，公司董事和高管未涉及需披露的法律程序，无相关破产、刑事定罪等情况[193][194] - 公司董事会由Mark C. Jensen、Thomas M. Sauve、Michael Layman、Gerardine Botte和Courtenay O. Taplin组成，其中Botte、Layman和Taplin为独立董事[196] - 公司需对符合条件的董事进行赔偿或预支费用，董事会对符合条件的其他人员有赔偿或预支费用的决定权[197] - 公司普通股已注册，持股超10%的人员需按规定向SEC提交报告，2021财年相关人员均按时提交[198] - 公司董事会设有审计、薪酬、安全与环境三个委员会，审计和薪酬委员会由三名独立董事组成，安全与环境委员会由Thomas M. Sauve和Mark C. Jensen组成[204] 公司高管薪酬与期权 - 2021年CEO Mark C. Jensen年薪25万美元，股票奖励64.35万美元，总计89.35万美元；2020年年薪25万美元，股票奖励10万美元，其他补偿2.4187万美元，总计37.4187万美元[210] - 2021年总裁Thomas M. Sauve年薪20万美元，股票奖励36.575万美元，其他补偿2865美元，总计56.8615万美元；2020年年薪20万美元，股票奖励5.773万美元，其他补偿2.9197万美元，总计28.6927万美元[210][211] - 2021年CFO Kirk P. Taylor年薪20万美元，股票奖励14.3万美元，其他补偿4973美元；2020年年薪20万美元，股票奖励5.773万美元，其他补偿2.5836万美元，总计18.1467万美元[210][212] - 2021年COO Tarlis R Thompson年薪17.5万美元，股票奖励26.6万美元，总计44.1万美元；2020年年薪17.5万美元，股票奖励43.5万美元，总计61万美元[210][213] - 2017 - 2018年，Mark C. Jensen有3.2万美元薪资未付，2019年偿还1.555万美元，剩余1.645万美元；2020年10月1日起年薪提至25万美元，新合同发行6.0976万份期权并立即归属[210] - 2017 - 2018年，Thomas M. Sauve有3.2万美元薪资未付，2019年偿还1.2672万美元，剩余1.9328万美元；2020年10月1日起年薪提至20万美元，新合同发行4.9342万份期权并立即归属[211] - 2017 - 2018年，Kirk P. Taylor有2.1487万美元薪资未付，2019年偿还1.3109万美元，剩余8378美元；2020年10月1日起年薪提至20万美元，新合同发行4.9342万份期权并立即归属[212] - 2020年詹森获发25,000份立即归属期权，2021年获发300,000份期权[215][216] - 2020年索夫获发25,000份立即归属期权，2021年获发150,000份期权[215][216] - 2018年斯蒂芬森获15,000份分三年归属期权，2020年获25,000份立即归属期权，2020年公司为其支付13,640美元健康保险保费[215][217] - 2018年萨德勒获15,000份分三年归属期权[218] - 2018年塔普林获15,000份分三年归属期权，2020年获25,000份立即归属期权，2021年获150,000份期权[215][219] - 2020年莱曼获75,000份立即归属期权，2021年获250,000份期权[215][220] - 2020年博特获25,000份立即归属期权，2021年获200,000份期权[215][221] - 公司与高管的雇佣合同2022年1月1日生效，12月31日到期，除首席运营官外，高管有基本工资、最高三倍年薪的绩效奖金及参与员工激励股票期权计划的可能[223] - 首席执行官分别于2020年11月23日、2021年2月3日获立即归属期权可购85,976股、25,000股，2021年12月13日获9年归属期权可购450,000股[224] - 总裁分别于2020年11月23日、2021年2月3日获立即归属期权可购70,732股、25,000股，2021年12月13日获7年归属期权可购275,000股；首席财务官分别于2020年11月23日、2021年2月3日获立即归属期权可购45,732股、25,000股，2021年12月13日获7年归属期权可购100,000股；首席运营官有多笔期权授予，其中2021年12月13日获7年归属期权可购200,000股[225]