收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营收为4324.3万美元，同比下降51.3%[9] - 公司前三季度营收为1.397亿美元，同比下降54.3%[9] - 公司第三季度净亏损1826.9万美元，同比扩大38.1%[9] - 公司前三季度净亏损5874.6万美元，同比收窄2%[9] - 公司2021年9月净亏损为5889.7万美元，2020年同期为5930.6万美元[18] - 公司第三季度净亏损1826.9万美元，同比扩大38.0%（2020年同期为1323.7万美元）[119] - 公司九个月净亏损5874.6万美元，同比收窄2.0%（2020年同期为5994.8万美元）[119] - 公司第三季度每股亏损1.15美元，同比恶化35.3%（2020年同期为0.85美元）[119] - 公司九个月每股亏损3.71美元，同比改善3.6%（2020年同期为3.85美元）[119] - 公司2021年第三季度服务收入为4162.6万美元，较2020年同期的8538.6万美元下降51%[172] - 公司2021年前九个月服务收入为1.33672亿美元，较2020年同期的2.8957亿美元下降54%[172] - 公司2021年第三季度毛利润为257.6万美元，较2020年同期的1622.5万美元下降84%[172] - 公司2021年前九个月毛利润为488.7万美元，较2020年同期的5580.2万美元下降91%[172] - 公司2021年前九个月服务收入为1.337亿美元，同比下降54%（2021年第三季度为4160万美元，同比下降51%）[173] - 2021年前九个月可报销费用收入为540万美元，同比下降63%（2021年第三季度为140万美元，同比下降50%）[174] - 2021年前九个月毛利润降至490万美元，占服务收入的4%（2020年同期为5580万美元，占19%）[178] 成本和费用（同比环比） - 公司第三季度毛利率为6%，同比下降82.3个百分点[9] - 公司前三季度毛利率为3.5%，同比下降92.5个百分点[9] - 公司营运亏损从去年同期的681.4万美元扩大至1402.8万美元[9] - 2021年前九个月营收成本为1.3486亿美元，同比下降46%（2021年第三季度为4067万美元，同比下降44%）[177] - 2021年前九个月SG&A费用为5205万美元，同比下降29%（2021年第三季度为1660万美元，同比下降20%）[180][181] - 2021年前九个月运营亏损4720万美元，占服务收入的35%（2020年同期亏损2870万美元，占10%）[183] - 技术和电信成本2021年前九个月为1897万美元，同比下降30%（2021年第三季度为639万美元，同比下降27%）[177] - 公司第三季度总支出为1660.4万美元，同比下降20.0%（2020年同期为2081.2万美元）[115] - 公司九个月总支出为5204.6万美元，同比下降29.3%（2020年同期为7360.6万美元）[115] - 公司第三季度所得税支出40万美元，同比下降77.8%（2020年同期为180万美元）[117] - 公司九个月所得税支出190万美元，同比下降64.2%（2020年同期为530万美元）[117] - 九个月期间其他净支出为990万美元，相比2020年同期的2530万美元有所下降[185] - 2021年九个月期间所得税准备金为190万美元，相比2020年同期的530万美元减少[186] 业务线表现 - 最大客户Ocwen贡献了2021年前三季度总收入的32%[30] - 2021年前九个月Ocwen收入为4470万美元，占合并收入的32%，而2020年同期为1.741亿美元，占57%[32] - 2021年第三季度Ocwen收入为1360万美元，占合并收入的31%，而2020年同期为4250万美元，占48%[32] - 2021年前九个月非Ocwen或MSR所有者选择Altisource作为服务提供商的收入为740万美元，2020年同期为1990万美元[33] - 2021年前九个月NRZ投资组合的现场服务收入为40万美元，2020年同期为6910万美元[34] - 2021年前九个月NRZ投资组合的违约估值和产权服务收入为250万美元，2020年同期为1670万美元[34] - 2021年前九个月NRZ经纪协议收入为240万美元，2020年同期为710万美元[42] - 2021年前九个月非NRZ选择Altisource作为服务提供商的收入为1090万美元，2020年同期为2930万美元[42] - NRZ相关业务收入显著下降：九个月现场服务收入从6910万美元降至40万美元，违约估值及产权服务收入从1670万美元降至250万美元[129] - 2021年前九个月服务收入从非Ocwen、NRZ和RESI客户下降1%，其中违约业务下降67%，但贷款发放业务增长23%[169] - 2021年前九个月违约和其他业务服务收入为8430万美元，较2020年同期的2.491亿美元下降[169] - 2021年前九个月贷款发放业务服务收入为4550万美元，较2020年同期的3710万美元增长[169] - 现场服务业务收入2021年前九个月为3646万美元，同比下降73%（2021年第三季度为1176万美元，同比下降66%）[173] - 抵押贷款和房地产解决方案业务收入2021年前九个月为6522万美元，同比下降20%（2021年第三季度为2024万美元，同比下降22%）[173] - 早期阶段业务收入2021年前九个月为341万美元，同比增长102%（2021年第三季度为189万美元，同比增长245%）[173] 债务和融资 - 公司长期债务为2.582亿美元，较年初增加6.4%[5] - 公司总负债为2.209亿美元，较年初下降16.8%[7] - 公司现金及等价物未披露，但总负债权益显示为负1.416亿美元[7] - 2021年9月30日的长期债务总额为2.582亿美元，较2020年12月31日的2.426亿美元增长6.4%[63] - 公司信用协议下的定期贷款B利率为5.00%，截至2021年9月30日[69] - 循环信贷额度下贷款的年利率为调整后欧元利率加4.00%或基础利率加3.00%，未使用承诺费为0.50%[70] - 截至2021年9月30日，公司杠杆比率超过3.50:1.00的限制，导致无法使用循环信贷额度借款[70] - 2021年9月30日循环信贷额度下无未偿还借款[70] - 2021年6月22日签订的信贷额度最高可借款金额为2022年6月22日前2000万美元，2023年6月22日前1500万美元，到期日前1000万美元[76] - 信贷额度下借款年利率为9.00%，需支付50万美元前期费用和0.5%未使用额度费[78] - 截至2021年9月30日，信贷额度下未偿还债务为2000万美元，债务发行成本净额为50万美元[82] - 2021年9月30日债务发行成本净额为180万美元，2020年12月31日为240万美元[74] - 截至2021年9月30日，Term B贷款未偿还余额为2.472亿美元，利率为5.00%[188][191] - 2021年6月22日签订的信贷额度协议最高可借款2000万美元，利率为9.00%[194][198] - 截至2021年9月30日，信贷额度下未偿还债务为2000万美元[202] - 公司杠杆比率在截至2021年9月30日的十二个月内超过3.50:1，限制了额外借款能力[188][192] - 信贷协议规定公司可增加不超过1.25亿美元的债务，但杠杆比率不得超过3.00:1[192] - 信贷额度以公司印度子公司Altisource Business Solutions Private Limited的全部股权作为担保[199] 资产和现金流 - 2021年9月经营活动现金流净流出4113.3万美元，较2020年同期（1407.7万美元）扩大192%[18] - 折旧与摊销费用合计为347.9万美元（2021年9月），较2020年同期的1152.1万美元下降69.8%[18] - 投资活动产生净现金流入187.5万美元，主要来自业务出售收入300万美元[18] - 融资活动净现金流入1792.9万美元，包括循环信贷额度2000万美元的提取[18] - 截至2021年9月30日，现金及等价物余额为4076.7万美元，较年初下降34.3%[18] - 2021年9月30日的受限现金为427.5万美元，较2020年12月31日的383.3万美元增长11.5%[59] - 公司持有的第三方托管账户余额从2020年12月31日的2000万美元增至2021年9月30日的4810万美元[135] - 2021年9月30日现金及现金等价物公允价值为3649.2万美元，受限现金为427.5万美元[85] 管理层讨论和指引 - 公司预计从Pointillist出售交易中获得约1亿美元现金（扣除营运资本调整），并确认约1.07亿美元的税前和税后收益[138] - 公司预计Pointillist交易将在2021年底前完成[138] - 公司预计2021年至2025年每年无形资产摊销费用分别为950万美元、510万美元、510万美元、510万美元和510万美元[58] - 公司预计2022年违约业务需求将增长，2023年随止赎完成趋于稳定[157] - 公司预计在Pointillist股权出售交易中将获得约1亿美元现金，另有370万美元将在交易完成一周年后到账[187] 其他重要内容 - Pointillist子公司2021年5月发行130万美元可转换票据，利率7%[23] - Lenders One实体2021年9月总资产120万美元，总负债80万美元[22] - 公司于2021年10月签署协议出售Pointillist 69%股权[24] - 截至2021年9月30日，Ocwen应收账款总额为450万美元，其中420万美元已开票，30万美元未开票[36] - 截至2021年9月30日，应收账款净额为1929.9万美元，其中坏账准备为594.3万美元[47] - 2021年前九个月坏账准备增加126.8万美元，期末余额为594.3万美元[49] - 公司2021年9月30日的固定资产净值为937.6万美元，较2020年12月31日的1189.4万美元下降21.1%[52] - 2021年前九个月折旧和摊销费用为350万美元，较2020年同期的1150万美元下降69.6%[52] - 卢森堡和美国是固定资产净值最高的地区，分别占2021年9月30日总额的45.5%和44.7%[53] - 使用权资产净值从2020年12月31日的1821.3万美元下降至2021年9月30日的1318.4万美元，降幅27.6%[54] - 2021年前九个月无形资产摊销费用为820万美元，较2020年同期的1130万美元下降27.4%[58] - 2021年9月30日其他非流动负债总额为2118.5万美元，其中经营租赁负债854.5万美元，所得税负债1231.4万美元[83] - 公司2021年前九个月股权激励费用为250万美元，较2020年同期的660万美元下降62.1%[93] - 截至2021年9月30日，未确认的股权激励相关成本为330万美元，预计在1.27年内摊销[93] - 服务型股票期权存量21.3万份，市场型15.5万份，绩效型42.7万份，合计79.5万份[94][95][96] - 2021年前九个月授予限制性股票单位36.3万份，加权平均授予日公允价值为每股9.5美元[106] - 绩效型限制性股票单位最高可归属150%-300%，取决于财务和市场条件达标情况[103][105] - 2021年前九个月授予的股权奖励中，2.9万份包含绩效与市场双重条件[106] - 合同负债期初余额在2021年前九个月转化为收入470万美元，较2020年同期增长4.4%[111] - 公司租赁成本中，2021年前九个月的一般和管理费用为469.6万美元，收入相关费用为189.6万美元[133] - 公司2021年9月30日的租赁负债现值为1419.7万美元，总租赁付款额为1552.6万美元[134] - 2021年前九个月的转租收入为60万美元，较2020年同期的100万美元有所下降[132] - 公司平均剩余租赁期限为3.28年，平均贴现率为6.24%[133] - Pointillist业务以1.5亿美元出售给Genesys，其中1.45亿美元为预付款，剩余500万美元存入托管账户，预计Altisource将获得约1亿美元现金并确认1.07亿美元税前收益[152] - 2021年1-9月止赎启动量同比2020年下降70%（仅占年初严重拖欠贷款的2%），导致REO转介量大幅减少[155] - 2021年前九个月抵押贷款发放量同比2020年增长11%（较2019年增长86%），但MBA预测全年发放量将同比下降6%[156] - 公司股票回购计划剩余240万股可回购额度（总授权430万股），卢森堡法律允许回购上限约8100万美元[160] - Pointillist管理层持有12.1%非控股权益，Altisource持股约69%（完全稀释后），2021年5月发行130万美元可转换票据[151] - 联邦储备基金利率维持在0%-0.25%区间，抵押贷款支持证券购买导致低利率环境[156] - 公司与Ocwen签订协议，将服务协议期限从2025年8月延长至2030年8月，并扩大服务范围，包括首次和二次止赎拍卖、政府贷款的现场服务以及FHA和退伍军人事务贷款的产权服务[130] - Ocwen已将其2100笔FHA首次拍卖库存转移给公司，并增加了政府贷款现场服务的推荐比例[130] - 公司面临收入大幅减少的风险，包括Ocwen作为客户的流失或服务采购量显著下降[131]