公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年上半年均出现净运营亏损[139] - 2021年第二季度公司总营收为5861万美元，2020年同期为1224万美元，同比增长379%；2021年上半年总营收为7639万美元，2020年同期为2420万美元，同比增长215.66%[13] - 2021年第二季度公司净亏损810万美元，2020年同期为2323万美元；2021年上半年净亏损3988万美元，2020年同期为5659万美元[13] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为4198万美元，2020年同期为6113万美元[16] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为1354万美元，2020年同期为2万美元[16] - 2021年上半年融资活动净现金流入为2714万美元，2020年同期为5079万美元[16] - 截至2021年6月30日，公司总负债为6990万美元，较2020年的6334万美元增长10.36%[11] - 截至2021年6月30日，公司普通股发行及流通股数为162,804,612股，较2020年底的157,512,652股增加3.36%[11] - 2021年6月30日潜在稀释股份包括与股票补偿相关的9,703,372股和与认股权证相关的14,303,846股[13] - 2020年12月31日潜在稀释股份包括与股票补偿相关的7,559,040股和与认股权证相关的17,403,846股[13] - 2021年和2020年6月30日止六个月，公司分别产生约0.3百万美元和0.5百万美元的折旧、损耗和摊销费用[195] - 2021年和2020年6月30日止六个月，公司分别记录了0.1百万美元的外汇收益和0.1百万美元的外汇损失[196] - 2021年和2020年6月30日止六个月，公司分别记录了1.5万美元的所得税费用和无所得税费用或收益[196] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物总计6.9百万美元，而2020年12月31日为9.7百万美元[197] - 2021年6月30日止六个月，公司支出总计8.3百万美元，其中勘探支出1.9百万美元，资本支出1.2百万美元等[197] - 2021年6月30日止六个月，公司现金流入5.5百万美元，其中Rodeo业务净运营利润2.7百万美元等[198] - 预计2022年6月30日止十二个月，公司将从Rodeo物业获得11.0 - 13.0百万美元的净运营利润[201] - 预计2022年6月30日止十二个月，公司除Rodeo金属销售成本外的支出总计约8.5百万美元[202] - 公司预计现金资源约18.0 - 20.0百万美元，大于预计支出约8.5百万美元[202] - 2021年上半年，公司确认所得税费用1.5万美元；2020年上半年，公司未确认所得税费用或收益[84] - 2021年上半年和2020年上半年，公司经营活动净现金使用分别为419.8万美元和611.3万美元[123] - 2021年上半年和2020年上半年，公司支付利息分别为7000美元和6.4万美元，支付所得税分别为0美元和28.4万美元[124] Rodeo矿区业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年公司主要收入来源是墨西哥杜兰戈Rodeo矿区的金银销售[139] - 2021年4月安装新的再磨回路，成本约120万美元，使氧化厂日处理量至少达500吨，5 - 6月平均略超500吨/天，Rodeo矿当前寿命预计到2023年第一季度[144] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，Rodeo矿区分别开采164,954吨和336,859吨，处理38,814吨和57,605吨，黄金品位分别为3.6克/吨和3.4克/吨，回收率分别为78.0%和80.0%，白银品位分别为10.0克/吨和11.4克/吨，回收率分别为83.9%和84.8%[149] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，Rodeo矿区分别生产3,452盎司和4,841盎司可支付黄金，12,323盎司和23,612盎司可支付白银，分别销售3,064盎司和3,973盎司黄金，11,225盎司和20,923盎司白银[149] - 2021年第二季度黄金和白银实现价格分别为1,843美元/盎司和27.20美元/盎司，2021年上半年分别为1,815美元/盎司和26.53美元/盎司[149] - 2021年上半年总现金运营成本为6209000美元，扣除副产品信贷后总成本为5763000美元，每盎司可支付黄金现金成本为1191美元，每吨处理现金运营成本为108美元[153] - 预计2021年全年处理量约135,000 - 140,000吨，高于此前预测；但因黄金回收率预计降至约82%，全年可支付产量预计为12,000 - 14,000盎司黄金和25,000 - 30,000盎司白银，与此前指引一致[154] - 假设黄金价格1800美元/盎司、白银价格25美元/盎司，2021年Rodeo矿区预计运营利润约1000 - 1150万美元，税后现金流约800 - 900万美元，均低于此前指引[155] - 2021年第二季度金属销售营收590万美元，2020年同期为0[176] - 2021年第二季度金属销售成本330万美元，2020年同期为0[177] - 2021年上半年金属销售营收760万美元，2020年同期为0[188] - 2021年上半年金属销售成本490万美元，2020年同期为0[188] - 2021年6月30日，公司Rodeo业务的存货为200.3万美元，2020年12月31日为28.4万美元[41] 勘探业务相关情况 - 公司在Rodeo的勘探钻探计划约2000米，已完成约一半[165] - 公司在Yoquivo完成3400米、15孔的钻探计划，发现新矿脉，预计Q4 2021开始第二阶段钻探[171] - 2021年第二季度勘探费用110万美元，2020年同期为80万美元[180] - 2021年上半年勘探费用190万美元，2020年同期为250万美元[189] 项目权益及合作情况 - 公司与Barrick达成协议，Barrick可获El Quevar项目70%权益，截至2021年6月30日约70万美元费用可报销[172] - 公司支付15万美元获得Sarita Este项目51%权益，需在2023年前投入250万美元，已完成约1000米钻探[173][174] - 2020年4月9日，公司与巴里克签订埃尔克瓦项目的收益协议，巴里克可通过8年投入1000万美元等条件获得70%权益，截至2021年6月30日，巴里克已投入100万美元[48] - 2020年4月9日，巴里克以每股0.2119美元的价格，通过私募交易购买了公司471.9207万股普通股[49] - 公司持有墨西哥Rodeo、Velardeña和阿根廷El Quevar等项目100%权益，巴里克有机会获得El Quevar项目70%权益[24] - 2020年12月4日公司与Fabled签订协议出售Santa Maria矿权期权，Fabled支付50万美元现金并发行100万股普通股，后续还将分阶段支付150万和200万美元现金，行使期权后公司获1%净冶炼厂回报特许权使用费[50] - 截至2021年6月30日，Fabled未来约一年需支付约30万美元特许权费用[53] 财务指标定义及对账情况 - “每盎司可支付黄金扣除副产品信贷后的总现金成本”是非GAAP财务指标，包括与生产金锭产品相关的直接和间接运营现金成本，不包括折旧等多项成本[160] - 2021年上半年“扣除副产品信贷后的总现金成本”与GAAP指标“金属销售成本”进行了对账，三个月和六个月的金属销售成本分别为3328000美元和4864000美元[164] 公司资产负债相关情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司短期投资均包含100万股Fabled Silver Gold Corp.普通股[33] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司交易性证券短期投资分别为5.9万美元和7.9万美元[34] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司预付费用和其他流动资产分别为109万美元和113万美元[39] - 公司在墨西哥记录了160万美元的增值税应收款净额，预计一年内收回，2021年6月30日记录了约25.7万美元的增值税应付款[43] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司物业、厂房及设备净值分别为650.8万美元和552万美元[47] - 2021年6月30日其他长期资产为92.1万美元，2020年12月31日为147.2万美元，其中递延发行成本分别为7万美元和47.9万美元，使用权资产分别为85.1万美元和99.3万美元[55] - 2021年6月30日应付账款和其他应计负债为266.9万美元，2020年12月31日为131.8万美元，其中应付账款和应计项目分别为152.1万美元和47.2万美元，应付员工薪酬和福利分别为114.8万美元和84.6万美元[63] - 2021年6月30日其他流动负债为38.9万美元，2020年12月31日为66.7万美元，其中保费融资分别为5.2万美元和39万美元，办公室租赁负债分别为15万美元和13.8万美元，采矿设备租赁负债分别为18.7万美元和13.9万美元[69] - 2021年6月30日其他长期负债为50万美元，2020年12月31日为60万美元[72][73] - 2012年第二季度Velardeña矿区资产退休义务和抵消ARC约为190万美元，2021年前六个月确认约13.1万美元增值费用[74] - 2021年6月30日Velardeña矿区资产退休义务期末余额为320.1万美元，2020年为302.8万美元[76] - 公司现金等价物和短期投资（Fabled普通股）归类为公允价值层级的第一级，2021年6月30日和2020年12月31日无第二级和第三级金融资产或负债[80][81] - 2021年6月30日，公司现金及现金等价物为686.6万美元，短期投资为11.7万美元，资产总计698.3万美元；2020年12月31日，现金及现金等价物为970.4万美元，短期投资为7.9万美元，资产总计978.3万美元[83] 公司股票发行及相关费用情况 - 2020年7月24日，公司公开发行股票，扣除6%承销折扣和15.5万美元发行费用后，净收益约800万美元[86] - 2020年4月9日，公司与Barrick签订认购协议，Barrick以每股0.2119美元价格购买471.9207万股，净收益约90万美元[87] - 2020年4月20日，公司向机构投资者发行股票和认股权证，总收益300万美元，总费用约33.4万美元，认股权证发行日公允价值约190万美元[88][92] - 2021年上半年，公司未向LPC出售普通股，2021年第一季度注销35.3万美元递延LPC计划成本；2020年上半年，公司向LPC出售90万股，净收益约21.6万美元[93][94] - 2021年上半年，公司通过ATM计划出售185.696万股，净收益约180万美元，第一季度摊销约5.7万美元递延成本；2020年上半年，出售82.3452万股，净收益约22.3万美元，摊销约8000美元递延成本[96][99] - 2021年上半年，公司确认限制性股票授予相关股票补偿费用约11.3万美元，预计未来24个月确认约16.9万美元[100] - 2021年上半年，公司确认RSU授予相关股票补偿费用约11.3万美元，预计未来12个月确认约17.5万美元[104][106] - 2021年上半年，公司授予顾问10万股RSU，确认6.7万美元股票补偿费用[106] - 2021年上半年公司授予两名高管160.5万个KELTIP单位，确认约100万美元股票薪酬费用；2020年上半年授予140万个，确认约50万美元费用。2021年6月30日和2020年12月31日，分别有533万个和372.5万个KELTIP单位[108] - 2019年12月31日，公司有1465.3846万个普通股认股权证，每股平均行使价0.39美元；2020年4月授予A类和B类认股权证分别为750万个和375万个，行使价均为0.30美元；2020年12月31日，有1740.3846万个，每股平均行使价0.38美元；2021年6月30日，有1430.3846万个，每股平均行使价0.39美元[110] - 2020年全年和2021年上半年，分别有640万个A类和350万个B类认股权证被行使，截至2021年6月30日，分别剩余110万个A类和25万个B类认股权证[113] - 2019年7月17日，公司发行865.3846万股普通股，投资者获A类认股权证；2021年上半年，20万个