股权交易 - 2017年3月16日，TRX ZJ以160万元人民币（约23.2万美元）收购恒邦保险100%股权[177] - 2017年11月7日，TRX ZJ以3200元人民币（约500美元）出售恒邦保险0.2%股权给第三方[177] - 2017年4月20日，RB Wealth将TRX ZJ 100%股权转移给WDZG Consulting [176] 公司分支机构情况 - 截至年报日期，TRX ZJ除杭州总部外在中国设立了9家分公司[177] - 截至报告日期，公司有9家分支机构，保险经纪机构客户从2016年的3家增至2021年的1390家，个人客户从无增至10685家[206][207] - 截至2022年1月，公司分销网络有261名销售专业人员和9家分公司[226] - 截至报告日期，TRX ZJ的分支机构数量增至9家[320] 公司上市相关 - 2021年1月29日，公司以每股4美元的价格首次公开发行300万股A类普通股[180] - 2021年2月4日，公司根据承销商超额配售权以每股4美元的价格出售7.5万股A类普通股[180] - 首次公开发行和超额配售权行使后，总收益达1230万美元[180] - 2021年1月27日，公司A类普通股在纳斯达克资本市场开始交易[178] 资金转移 - 截至年报日期，公司将公开发行所得的2506.821万美元转移至子公司和VIE [187] 公司管理层权益 - 公司董事长兼CEO王哲是WDZG Consulting 64.97%的实益拥有人[176] 现金及等价物情况 - 截至2021年10月31日，公司现金及现金等价物总计30024372美元，受限现金819269美元[192] - 截至2020年10月31日，公司现金及现金等价物总计6137689美元，受限现金785806美元[196] - 截至2019年10月31日，公司现金及现金等价物总计6243029美元，受限现金723557美元[196] 公司营收及利润情况 - 2021财年，公司总营收为2790617美元，运营亏损为2253804美元[194] - 2021财年，公司净亏损为1944577美元，综合亏损为1730454美元[195] - 2020财年，公司总营收为3249344美元，运营收入为560142美元[197] - 2020财年，公司净收入为634100美元，综合收入为1054819美元[198] - 2019财年，公司总营收为2002217美元，运营收入为102670美元[199] - 2019财年，公司净收入为175787美元，综合收入为105358美元[199] - 2021财年公司营收279.0617万美元，较2020年减少45.8727万美元，降幅14.1%[208] - 2020财年公司营收324.9344万美元，较2019年增加124.7127万美元，增幅62.3%[209] - 2019财年公司营收200.2217万美元，较2018年减少108.5491万美元，降幅35.2%[211] - 2021年10月31日止年度营收279.0617万美元，较2020年的324.9344万美元减少45.8727万美元，降幅14.1%[350][352] - 2021年销售及营销费用251.7497万美元，较2020年的155.8209万美元增加95.9288万美元，增幅61.6%[350][354] - 2021年总运营费用504.4421万美元，较2020年的268.9202万美元增加235.5219万美元，增幅87.6%[350] - 2021年运营亏损225.3804万美元，2020年运营收入56.0142万美元，同比减少281.3946万美元，降幅502.4%[350] - 2021年其他收入净额33.3756万美元，较2020年的20.0013万美元增加13.3743万美元，增幅66.9%[350] - 2021年税前亏损192.0048万美元，2020年税前收入76.0155万美元，同比减少268.0203万美元，降幅352.6%[350] - 2021年所得税2.4529万美元，较2020年的12.6055万美元减少10.1526万美元，降幅80.5%[350] - 2021年净亏损194.4577万美元，2020年净收入63.41万美元，同比减少257.8677万美元，降幅406.7%[350] - 2021年外汇换算调整为21.4123万美元，较2020年的42.0719万美元减少20.6596万美元，降幅49.1%[350] - 2021年综合亏损173.0454万美元，2020年综合收入105.4819万美元，同比减少278.5273万美元，降幅264.1%[350] - 2021年10月31日止年度，第三方及关联方一般及行政费用为252.6924万美元，较2020年的113.0993万美元增加139.5931万美元，增幅123.4%[357] - 2021年专业费用较2020年增加91.669万美元，增幅971.5%；薪酬及相关福利增加20.5838万美元，增幅27.7%；租金及相关公用事业增加3.0872万美元，增幅15.7%；董事及高级职员责任保险费增加13.0212万美元，增幅100%；差旅费及招待费增加3.2301万美元，增幅344.9%；折旧及摊销减少382美元，降幅1.4%；其他费用增加8.04万美元，增幅135.4%[358] - 2021年10月31日止年度，经营亏损为225.3804万美元，而2020年同期经营收入为56.0142万美元，变动281.3946万美元，变动率502.4%[362] - 2021年其他收入净额为33.3756万美元，较2020年的20.0013万美元增加13.3743万美元，增幅66.9%[363] - 2021年所得税费用为2.4529万美元，较2020年的12.6055万美元减少10.1526万美元，降幅80.5%[365] - 2021年净亏损为194.4577万美元，而2020年净收入为63.41万美元，变动257.8677万美元，变动率406.7%[366] - 2021年和2020年，非控股股东应占净亏损分别为28美元和3美元[367] - 2021年TRX普通股股东应占净亏损为194.4549万美元，每股亏损0.23美元；2020年应占净收入为63.4103万美元，每股收益0.13美元，变动257.8652万美元，变动率406.7%[368] - 2020年10月31日止年度收入为324.9344万美元，较2019年的200.2217万美元增加124.7127万美元，增幅62.3%[372] - 2020年销售及营销费用为155.8209万美元，较2019年的79.7572万美元增加76.0637万美元，增幅95.4%；销售及营销费用占收入的百分比从2019年的39.8%增至2020年的48.0%[376] 业务线收入占比情况 - 2021财年保险经纪服务和风险管理服务收入分别占总收入的95.9%和4.1%[204] - 2021财年机构风险管理服务收入11.5006万美元，占总收入的4.12%[207] - 2021财年佣金收入占总收入的95.88%，2020年为90.94%，2019年为100%[211] - 2021财年财产和意外伤害保险佣金占总佣金的97.0%，2020年为92.9%，2019年为72.9%[214] - 2021财年汽车补充保险和强制保险佣金分别占总佣金的14.8%和1.5%[212] - 2021、2020和2019财年，个人意外险佣金分别占总佣金的13.3%、24.1%和10.2%[216] - 截至2021、2020和2019年10月31日财年，商业财产险佣金分别占总佣金的8%、8.9%和5.7%[217] - 2021、2020和2019财年，责任险佣金分别占总佣金的59.4%、44.1%和16.1%[218] - 2021、2020和2019财年，人寿保险产品佣金分别占总佣金的2.6%、5.4%和22.4%[219] - 2021、2020和2019财年，健康保险产品佣金分别占总佣金的0.1%、1.7%和4.3%[221] - 2021和2020财年，机构风险管理服务收入分别为115,006美元和294,546美元，分别占总收入的4.1%和9.1%[222] - 2021、2020和2019财年，公司与汽车制造商和经销商合作产生的汽车保险佣金分别约为85,000美元、11,000美元和165,000美元，分别占汽车保险总佣金的20%、2%和20%[230] - 2020年10月31日止年度，平安产险上海分公司佣金536,654美元，占总收入16.5%；平安产险北京分公司佣金524,718美元，占16.2%；人保北京分公司佣金360,347美元，占11.1%，三家合计1,421,719美元，占43.8%[240] - 2019年10月31日止年度，人保财险北京分公司佣金476,103美元，占总收入23.8%；中华联合人寿北京分公司佣金439,118美元，占21.9%；阳光产险杭州分公司佣金377,262美元，占18.8%；平安产险北京分公司佣金243,113美元，占12.1%，四家合计1,535,596美元，占76.6%[241] - 2021财年，TRX ZJ前五大保险公司合作伙伴贡献了59.6%的总收入，四家保险公司占比超10%，分别为15.4%、15.4%、13.2%和10.4%[318] - 2020财年，TRX ZJ前五大保险公司合作伙伴贡献了56%的总收入，三家保险公司占比超10%，分别为16.5%、16.1%和11.1%[318] - 2019财年，TRX ZJ前五大保险公司合作伙伴贡献了80.3%的总收入，四家保险公司占比超10%，分别为23.8%、21.9%、18.8%和12.1%[319] - 2021年财产和意外伤害保险佣金为267.5611万美元，占比100%；2020年为295.4798万美元，占比100%；2019年为200.2217万美元，占比100%[328] 公司子公司投资情况 - 2021财年公司子公司投资余额为3875.7421万美元[201] 公司客户情况 - 2021财年，TRX ZJ有1390家机构客户和10685个个人客户[320] 公司回头客情况 - 2021、2020和2019财年，公司回头客数量分别为3,957、1,464和4,507，再保险率分别为33.00%、22.91%和62.78%[232] 保险中介行业情况 - 截至2021年6月底，中国保险中介机构有2,621家，约66.62%为保险代理机构，约18.85%为保险经纪机构[242] - 截至2021年6月底，中国保险中介机构数量为2621家，其中约66.62%为保险代理机构，约18.85%为保险经纪公司[322] 业务收入季节性情况 - 财产和意外险业务第四季度收入通常最高，第一季度通常最低；寿险业务第一季度收入通常最高，第四季度通常最低[246][247] 公司知识产权情况 - 公司已在中国完成“TRX”和“Needbao”两类商标注册，拥有一个网站www.tianrx.com[248] - 截至年报日期，公司在中国完成四个商标注册[293] - 截至年报日期，公司在中国完成www.tianrx.com域名注册[294] 保险行业法规情况 - 1995年《保险法》为国内保险行业监管提供初始框架，包括保险机构许可、业务分离等规定[250][251][252] - 2002年《保险法》修订，授权CIRC为全国保险监管机构，扩大财险公司业务范围等[253][254] - 2009年《保险法》修订，加强对被保险人利益保护，加强对保险公司股东资格监管等[255][256][257] - 2015年《保险法》修订，取消保险代理人或经纪人提供服务前需获CIRC资格证书的要求[259] - 2018年2月1日CIRC颁布《保险经纪人监管规定》，5月1日生效[263] - 业务范围不限注册