公司业务布局 - 公司旗下联合商业银行有33家全方位服务分行，其中加州15家、华盛顿2家、新墨西哥州中部5家、科罗拉多州11家[152] 公司财务总体数据 - 截至2021年9月30日，公司总资产约24亿美元、总贷款16亿美元、总存款20亿美元、股东权益2.573亿美元[153] 贷款组合构成 - 截至2021年9月30日，16亿美元总贷款组合中，4.493亿美元（27.3%）为收购贷款，12亿美元（72.7%）为自行发起贷款[154] 公司战略与发展 - 2021年9月7日，公司与太平洋企业银行达成最终协议，预计2022年第一季度完成合并[155] - 公司自2010年以来通过9次战略收购扩大地理覆盖范围[153] - 公司主要目标是通过战略收购和有机增长扩大商业银行特许经营权，增加股东价值和实现盈利增长[153] 净利息收入与净息差影响因素及趋势 - 2020年3月31日季度末，目标联邦基金利率下调150个基点，对生息资产影响大于付息负债，降低了净息差[156] - 由于新冠疫情持续时间和应对措施效果未知，公司预计2021年及可能更长时间内净利息收入和净息差将受不利影响[156] - 净利息收入受市场利率、收益率曲线斜率、生息资产和付息负债的利息、资产和负债的规模及类型等因素影响[156] 非利息收入构成 - 非利息收入包括贷款和存款服务费、贷款出售收益等[157] PPP贷款情况 - 截至2021年9月30日，银行有764笔PPP贷款未偿还，总额达1.132亿美元，未确认费用为400万美元；已收到1291笔总额1.215亿美元的首轮PPP贷款和75笔总额2220万美元的第二轮PPP贷款的SBA豁免[175] 贷款损失准备金与拨备 - 2021年9月30日，公司贷款损失准备金为1730万美元，占贷款总额的1.05%，而2020年12月31日为1750万美元，占比1.06%[176] - 2021年第三季度和前九个月，公司分别记录了47.7万美元和 - 3万美元的贷款损失拨备，而2020年同期分别为230万美元和840万美元[177] 受COVID - 19影响贷款情况 - 截至2021年9月30日，无贷款受COVID - 19相关还款调整协议约束，而2020年12月31日有43笔总额6670万美元的贷款受影响[178] 资产项目变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产增加1.682亿美元，即7.7%，达到24亿美元，主要因现金及现金等价物增加1.451亿美元（48.5%）和可供出售证券增加2670万美元（23.1%）[180] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的2.993亿美元增加1.451亿美元（48.5%），至2021年9月30日的4.445亿美元[180] - 投资证券（均为可供出售）从2020年12月31日的1.156亿美元增加2670万美元（23.1%），至2021年9月30日的1.423亿美元[181] 各类贷款变化 - 扣除贷款损失准备金后，贷款应收款从2020年12月31日减少230万美元（0.1%），至2021年9月30日的16亿美元，主要因4.532亿美元的贷款还款（含1.207亿美元PPP贷款豁免），部分被3.997亿美元的贷款发放（含1.167亿美元新PPP贷款）抵消[184] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，商业和工业贷款分别为2.83327亿美元和3.09339亿美元，降幅8.4%[185] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，房地产贷款总额分别为13.44841亿美元和13.16992亿美元，增幅2.1%[185] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，消费贷款分别为406万美元和521.8万美元，降幅22.2%[185] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贷款总额分别为16.44801亿美元和16.47159亿美元，降幅0.1%[185] - 截至2021年9月30日，科罗拉多州、新墨西哥州和华盛顿州的贷款分别为1.357亿美元、7710万美元和9720万美元；2020年12月31日分别为2亿美元、7820万美元和1.167亿美元[187] 不良资产与不良贷款情况 - 截至2021年9月30日，不良资产从2020年12月31日的910万美元降至830万美元，降幅8.5%[188] - 截至2021年9月30日，不良贷款为830万美元，占贷款总额0.50%；2020年12月31日为870万美元，占比0.53%[188] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，TDR贷款分别为160万美元和56.7万美元[188] - 截至2021年9月30日，TDR贷款总计160万美元，其中76.5万美元按重组条款计息并履约；2020年12月31日分别为140万美元和79.8万美元[185] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，TDR贷款的贷款损失准备金分别为13万美元和3.5万美元[195] - 截至2021年9月30日，非应计贷款总额为729.2万美元，较2020年12月31日的842.1万美元有所下降；不良贷款总额为829.2万美元，较2020年12月31日的865.4万美元有所下降；不良资产总额为831.3万美元，较2020年12月31日的908.3万美元有所下降[198] - 2021年第三季度和前九个月，非应计贷款放弃的利息分别约为6.1万美元和15.75万美元，而2020年同期分别为11.75万美元和33.85万美元[199] - 截至2021年9月30日，潜在问题贷款为1370万美元，高于2020年12月31日的1270万美元[200] 收购贷款情况 - 截至2021年9月30日，收购贷款净额为5520万美元，较2020年12月31日的1.64亿美元减少；剩余净折扣为220万美元，较2020年12月31日的330万美元减少[204] 减值贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司确定的减值贷款为810万美元，其中包括730万美元的不良贷款和80.5万美元的应计债务重组贷款；截至2020年12月31日，减值贷款为920万美元，包括840万美元的不良贷款和79.8万美元的应计债务重组贷款[208] 存款情况 - 总存款从2020年12月31日的18亿美元增加1.694亿美元（9.2%）至2021年9月30日的20亿美元，主要受客户关系有机增长、PPP贷款收益、政府刺激支票存入及消费习惯改变影响[212] - 截至2021年9月30日，无息活期存款总额为7.331亿美元，占总存款的36.5%；截至2020年12月31日，无息活期存款总额为6.784亿美元，占总存款的36.9%[212] - 截至2021年9月30日，公司存款总额为20.07751亿美元，较2020年12月31日的18.38397亿美元增长9.2%[213] 借款与次级债务情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司可从旧金山联邦住房贷款银行分别借入最高4.349亿美元和4.212亿美元[215] - 2021年第三季度末，公司未偿还的次级债务净额为6350万美元，2020年第三季度发行了6500万美元的次级债务[216] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，旧金山联邦住房贷款银行为公司当地机构存款分别开具了4150万美元和3010万美元的信用证作为抵押[217] 股东权益与股票回购 - 2021年前三季度，公司股东权益从2.526亿美元增至2.573亿美元，增加470万美元，主要因净利润1530万美元，部分被回购1150万美元普通股抵消[217] - 2021年前三季度，公司回购了643609股普通股，总成本为1150万美元，每股成本17.80美元，当前股票回购计划下还剩657股可用于未来回购[217] 净利润情况 - 2021年第三季度净利润为540万美元，较2020年同期的320万美元增长66.6%；2021年前三季度净利润为1530万美元，较2020年同期的920万美元增长66.0%[219][220] 利息收入与费用情况 - 2021年第三季度利息收入为2000万美元，较2020年同期的2120万美元减少5.94%；2021年前三季度利息收入为6020万美元，较2020年同期的6650万美元减少9.5%[222][226] - 2021年第三季度利息费用为220万美元，与2020年同期基本持平；2021年前三季度利息费用为660万美元，较2020年同期的650万美元增长1.4%[229][234] 效率比率情况 - 2021年第三季度，公司效率比率为63.82%，较2020年同期的67.95%有所改善；2021年前三季度效率比率为66.40%，较2020年同期的67.90%有所改善[221] 存款利息支出与平均利率情况 - 2021年前九个月存款利息支出减少190万美元，降幅34.0%，降至370万美元，2020年同期为560万美元[235] - 2021年前九个月计息存款平均利率降至0.40%，较2020年同期的0.63%下降23个基点[235] - 2021年前九个月存款总体平均成本降至0.25%，2020年同期为0.32%；无息存款平均余额增加5990万美元，增幅9.1%，达到7.21亿美元[236] 借款利息支出与平均余额情况 - 2021年前九个月借款利息支出增加200万美元，增幅198.8%，增至290万美元，2020年同期为96.8万美元；借款平均余额增加4910万美元至7410万美元[237] 净利息收入与净息差具体数据 - 2021年第三季度净利息收入减少130万美元，降幅6.7%，降至1770万美元，2020年同期为1900万美元；前九个月净利息收入减少640万美元，降至5360万美元[238] - 2021年第三季度生息资产平均收益率降至3.57%，较2020年同期的4.01%下降44个基点；前九个月降至3.72%，较2020年同期的4.40%下降68个基点[239] - 2021年第三季度和前九个月净息差分别为3.17%和3.51%，2020年同期分别为3.59%和3.96%[240] - 2021年第三季度和前九个月PPP贷款对净息差的正向影响分别为20和21个基点，2020年同期分别为11和8个基点[243] - 2021年第三季度和前九个月贷款收购会计折扣的摊销和已收购贷款收入的确认使净息差分别降低12和19个基点，2020年同期分别为19和51个基点[243] - 2021年第三季度生息资产平均余额为22.20126亿美元，利息收入为1996.3万美元，平均收益率为3.57%；2020年同期平均余额为20.97502亿美元，利息收入为2122.3万美元，平均收益率为4.01%[245] - 2021年9月30日止九个月，公司净利息收入为5360.7万美元，2020年同期为5999.2万美元[247] - 2021年9月30日，公司利息收益率资产平均余额为21.62913亿美元，年化平均收益率为3.72%；2020年同期平均余额为20.15949亿美元，年化平均收益率为4.40%[247] - 2021年9月30日，公司计息负债平均余额为13.01662亿美元，年化平均利率为0.68%；2020年同期平均余额为12.03454亿美元，年化平均利率为0.72%[247] 贷款损失拨备与净冲销情况 - 2021年第三季度和前九个月，公司贷款损失拨备分别为47.7万美元和拨回3万美元，2020年同期分别为230万美元和840万美元[250] - 2021年第三季度和前九个月，公司贷款净冲销分别为17.7万美元和17万美元，2020年同期分别为7000美元和回收4000美元[250] 非利息收入与支出情况 - 2021年第三季度，公司非利息收入增加220万美元，增幅119.2%，达到400万美元，2020年同期为180万美元[251] - 2021年前九个月，公司非利息收入增加300万美元，增幅52.4%，达到870万美元，2020年同期为570万美元[252] - 2021年第三季度，公司出售2030万美元SBA贷款（担保部分），实现销售收益220万美元，2020年同期出售330万美元，收益17.6万美元[251] - 2021年前九个月，公司出售3600万美元SBA贷款（担保部分），实现销售收益380万美元，2020年同期出售1500万美元，收益10