融资与发行 - 公司完成了首次公开募股（IPO），发行了30,000,000个单位，每股价格为10.00美元，总募集资金为300,000,000美元，并产生了约17.8百万美元的发行成本和费用[123] - 公司同时完成了私募配售，发行了1,322,000个单位，每股价格为10.00美元，总募集资金为13,220,000美元[124] - 公司于2021年11月9日授予承销商45天的超额配售选择权，承销商行使了390万单位的超额配售选择权，放弃了剩余的1.5万单位[147] - 承销商在首次公开募股中获得了总计1650万美元的现金承销折扣，其中522万美元在首次公开募股结束时支付，1128万美元的承销佣金将在业务合并完成后从信托账户中支付[148] 业务合并与战略规划 - 公司计划在金融服务、技术和区块链应用领域寻找业务合并机会[126] - 公司必须在首次公开募股后的18个月内完成业务合并，否则将停止运营并赎回公众股份[128] - 公司与Qenta Inc.签订了业务合并协议，预计将发行49,100,000股新Qenta普通股给Qenta的股东[130] - 业务合并的完成条件包括获得监管批准、股东批准、纳斯达克上市批准以及公司至少有5,000,001美元的净有形资产[131] - 公司必须在2023年5月9日之前完成业务合并，否则将面临强制清算和随后的解散[142] 远期购买协议 - 公司与Vellar Opportunity Fund SPV LLC - Series 5签订了远期购买协议，FPA卖方同意放弃在业务合并中的赎回权利[132] - 远期购买协议规定，FPA卖方在业务合并后可以出售最多12,000,000股公司A类普通股，且其在新Qenta普通股中的持股比例不得超过9.9%[133] - 远期购买协议的期限为36个月，到期后公司需以现金或新Qenta普通股购买FPA卖方持有的股份[136] - 如果公司或Qenta在FPA卖方购买股份之前终止远期购买协议，需支付最高425,000美元的终止费用[137] 财务状况与运营 - 公司在2022年第三季度的净收入约为43.1万美元，其中包括11.7万美元的非运营收益（来自衍生负债公允价值变动）和150万美元的投资收益（来自信托账户的投资），抵消了117.4万美元的一般行政费用和4.5万美元的关联方行政费用[138] - 公司在2022年前九个月的净收入约为830万美元，其中包括980万美元的非运营收益（来自衍生负债公允价值变动）和170万美元的投资收益（来自信托账户的投资），抵消了310万美元的一般行政费用和13.5万美元的关联方行政费用[139] - 截至2022年9月30日，公司运营银行账户中的现金约为8.5万美元，营运资本赤字约为280万美元[141] - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[145] 发起人与行政费用 - 公司于2022年6月15日向发起人发行了最高150万美元的期票（June 2022 Note），截至2022年9月30日，已提取17万美元并仍为未偿还余额[149] - 公司每月向发起人支付1.5万美元，用于秘书和行政服务以及管理团队办公空间[146] 法规与报告要求 - 公司正在评估依赖《JOBS法案》提供的其他减少报告要求的益处，这些豁免将在首次公开募股完成后五年内或公司不再符合“新兴成长公司”资格时适用[156]