收入和利润（同比环比） - 总营收下降1690万美元，同比下降12.3%，主要受处置22处物业影响减少2270万美元收入[130][131] - 同店投资组合租金收入增长230万美元，同比增长2.2%，主要由于部分物业入住率提升及疫情限制解除后租户使用率增加[130][131] - 新完工/收购物业收入增长270万美元，达410万美元[130][131] - 总营收同比下降14.5%至2.409亿美元，主要受资产处置影响减少4690万美元[144][145] - 同店物业组合营收微增0.9%至2.123亿美元，核心出租率90.3%[142] - 新完工/收购物业营收增长182.8%至820万美元[142] - 运营净收入下降14.9%至1.468亿美元[142] - 净利润下降43.8%至680万美元，每股收益0.04美元[142] - 2021年第二季度FFO（运营资金）为5591.1万美元，较2020年同期的5765.3万美元有所下降[181] 成本和费用（同比环比） - 物业管理费用增长250万美元，同比增长61%，主要因新成立合资企业带来管理费收入[130][132] - 其他收入增长160万美元，同比增长266.7%，含保险赔款70万美元及法律和解收入40万美元[130][134] - 房地产税减少220万美元，同比下降13.1%，主要受处置物业影响减少270万美元税费[130][137] - 折旧摊销减少710万美元，同比下降14.3%，其中处置物业影响减少840万美元[130][137] - 利息支出减少470万美元，同比下降23.3%，主要因商业广场物业去整合及资本化利息增加[138] - 折旧摊销费用减少18.2%至8320万美元[142][149] - 物业运营费用下降17.8%至5820万美元[146][147] - 房地产税减少12.5%至2940万美元[142][148] - 利息支出减少20.9%至3180万美元[142] - 每平方英尺租赁佣金成本从2020年上半年的5.87美元上升至2021年上半年的10.15美元[117] - 每平方英尺租户改善成本从2020年上半年的14.25美元上升至2021年上半年的27.87美元[117] 物业运营表现 - 核心物业在2021年6月30日的入住率为90.5%，相比2020年同期的90.7%略有下降[116] - 2021年上半年新租约和扩租的租金率同比增长29.8%，而续租租金率增长11.6%[117] - 2021年上半年租户保留率为54.1%，高于2020年同期的49.1%[117] - 截至2021年6月30日，约2.1%的年度基本租金面临租约到期风险，涉及2.5%的可出租面积[118] - 2021年上半年净吸收面积为负145,328平方英尺，较2020年同期的负252,138平方英尺有所改善[117] - 核心入住率微降0.4个百分点至90.3%[130] - 2021年第二季度租金收取率达到99.3%，其中办公租户收取率为99.8%[161] - 公司已向66个租户提供490万美元租金减免，涉及90万平方英尺空间，相当于年化收入的1.1%[162] 开发与再开发项目 - 得州奥斯汀405 Colorado Street开发项目预计2021年第二季度完工，总成本1.22亿美元[125] - 费城3000 Market Street再开发项目预计2021年第三季度完工，成本3500万美元[125] 合资企业与投资活动 - 未合并房地产企业亏损增加500万美元，主要因商业广场合资企业产生470万美元亏损[139] - 非合并房地产合资企业亏损增加主要由于Commerce Square Venture产生900万美元净亏损，以及MAP Venture因入住率下降导致120万美元亏损增加[155] - 母公司持有运营合伙公司99.5%的权益，剩余0.5%由非关联投资者持有[159] 现金流与流动性 - 截至2021年6月30日，公司持有4770万美元现金及现金等价物，循环信贷额度可用资金为5.407亿美元[169] - 2021年7月6日完成两宗土地出售，获得净现金收益830万美元[169] - 2021年上半年经营活动现金流为7912.6万美元，较2020年同期的1.0032亿美元减少2119.4万美元[172] - 2021年上半年融资活动现金流使用量减少6140.1万美元，主要因债务偿还减少3740.9万美元及普通股回购6000万美元[174] 债务与资本结构 - 应收账款坏账准备在2021年6月30日为500万美元，占总应收账款的2.8%[119] - 母公司无条件担保运营合伙公司18.866亿美元无担保债务[166] - 公司未偿债务总额从2020年12月31日的18.286亿美元增长至2021年6月30日的18.866亿美元[176] - 固定利率债务占比从2020年末的97.1%下降至2021年中的92.8%，而浮动利率未对冲债务占比从2.9%上升至7.2%[176] - 总债务加权平均利率从2020年末的3.8%微降至2021年中的3.7%[176] - 2022年至2029年期间将有总计14.08亿美元债务到期，其中2027年到期4.5亿美元利率4.03%[177] - 公司持有15亿美元固定利率无担保票据和3.866亿美元浮动利率债务[183] - 利率上升100基点将使公司债务公允价值减少约1640万美元[183] - 浮动利率债务公允价值为3.672亿美元，利率上升100基点将使其价值减少约1080万美元[183] - 公司杠杆比率不超过60%，债务偿还保障比率大于1.5倍，且符合所有契约要求[177] - 截至2021年6月30日，公司合并债务中无担保票据未偿还本金余额为15亿美元，全部为固定利率借款[183] - 截至2021年6月30日，可变利率债务包括信托优先证券未偿还本金余额7860万美元[183] - 信贷便利额度6亿美元中未偿还本金余额为5800万美元[183] - 无担保定期贷款未偿还本金余额为2.5亿美元，已通过互换转为固定利率[183] - 截至2021年6月30日，无担保票据公允价值为16.354亿美元[183] - 贴现率100基点变化将导致债务总公允价值变动约1640万美元[183] - 截至2021年6月30日，可变利率债务未偿还本金余额为3.866亿美元[183] - 截至2021年6月30日，可变利率债务公允价值为3.672亿美元[183] - 利率上升100基点将导致可变利率债务公允价值减少约1080万美元[183] - 利率下降100基点将导致可变利率债务公允价值增加约1180万美元[183] 股息与REIT资格 - 为维持REIT资格，公司需将至少90%的应税收入作为股息分配[178]