财务数据关键指标变化 - 公司净亏损为851.04万美元，其中从2020年12月31日至2021年9月30日期间，衍生认股权负债公允价值变动导致亏损459.77万美元[122] - 认股权证公允价值变动在2020年12月31日至2021年9月30日期间增加459.77万美元，在2021年6月30日至9月30日期间减少143.73万美元[123] - 截至2021年9月30日，公司营运资金缺口为220.21万美元[124] 融资活动 - 首次公开募股及私募配售净收益为2.78亿美元，其中2.66亿美元存入信托账户[125] - 信托账户外持有141.85万美元资金用于业务合并的营运资金[125] - 发起人支付2.5万美元获得575万股创始人股份，每股成本0.004美元[135] - 发起人及关联方以3500万美元购买350万个私募单位，每个单位包含1股A类普通股及四分之一认股权证[137] - 保荐人及公司部分高管和董事以私募方式合计购买4,266,667份私募认股权证，总购买价格为640万美元[138] - 首次公开募股承销费用为486.01万美元，递延承销费用为850.51万美元[125] 业务合并相关 - 与Better公司的业务合并交易隐含股权价值约为69亿美元，合并后股权价值约为77亿美元[116] - 公司预计业务合并相关费用包括30万美元法律及尽职调查费用、10万美元监管报告费用及25万美元咨询差旅费[132] 关联方交易与安排 - 保荐人根据无抵押本票向公司提供最高200万美元的贷款，截至2021年9月30日，本票项下未偿还金额为462,295美元[139] - 保荐人贷款总额上限为500万美元[139] - 公司与董事签订服务协议，约定年度服务费为5万美元[140] 公司治理与合规 - 公司选择作为“新兴成长型公司”，延迟采用新的会计准则[142] - 公司利用《JOBS法案》豁免，五年内无需提供内部控制审计师鉴证报告等[143] 资金管理与风险 - 首次公开募股净收益等资金将投资于期限185天或更短的美国国债[145] - 由于投资期限短，公司认为不存在重大的利率风险敞口[146] 其他财务承诺与义务 - 截至2021年9月30日，公司无任何表外安排、承诺或合同义务[141]