流动性改善计划费用 - 公司预计在2024年第一季度末基本完成扩展后的流动性改善计划，将产生约570万美元一次性费用，其中出售印第安纳州西摩工厂成本约360万美元，员工遣散和福利费用约210万美元；2023年第三季度和前九个月分别产生费用40万美元和180万美元[209] 贷款协议修订 - 2023年10月，公司对可转换贷款和担保协议进行第四次修订，将到期日改为2024年3月1日，提前还款费用在2024年1月14日前为提前还款金额的1%，“最终付款”从原承诺金额1亿美元的12.70%增至17.70% [212] - 2023年10月，公司修改现有定期贷款信贷安排，将到期日改为2024年3月1日，提前还款费用为提前还款金额的1%（2024年1月14日前），“最终付款”从原承诺金额10万美元的12.70%增至17.70% [256] 纽交所合规要求 - 公司需在收到通知后的六个月内重新符合纽约证券交易所最低股价要求，若在补救期内任何日历月的最后交易日或补救期最后一天，收盘价至少为1美元且30个交易日平均收盘价至少为1美元，则可恢复合规[213] - 2023年9月13日，公司收到纽交所通知，因其普通股连续30个交易日平均收盘价低于1美元，不符合继续上市标准[233] 2023年第三季度财务数据变化 - 2023年第三季度收入为1.131亿美元，较2022年同期减少920万美元；非专有收入下降约17%，专有收入增长约27% [217][218] - 2023年第三季度毛利润为410万美元，较2022年同期的590万美元有所下降；2023年第三季度套期保值活动收益200万美元，2022年同期为亏损50万美元 [219] - 2023年第三季度研发费用为1050万美元，较2022年同期减少90万美元 [220] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为1787.4万美元，较2022年同期的1891.2万美元减少103.8万美元，降幅5% [217] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为1790万美元，较2022年同期减少100万美元[221] - 2023年第三季度利息费用净额为717.9万美元，较2022年同期的620万美元增加97.9万美元，增幅16% [217] - 2023年第三季度持续经营业务税前净亏损为1923.7万美元，较2022年同期的2640.2万美元减少716.5万美元，降幅27% [217] - 2023年第三季度持续经营业务税后净亏损为1924.3万美元，较2022年同期的2641.5万美元减少717.2万美元，降幅27% [217] - 2023年第三季度其他（收入）费用净额为500万美元，较2022年同期减少700万美元[221] - 2023年第三季度调整后EBITDA亏损1420万美元，与2022年同期相比亏损变化50万美元[253] 2023年前三季度财务数据变化 - 2023年前三季度收入为3.567亿美元，较2022年同期增加7470万美元，增幅26%[223][243] - 2023年前三季度毛利润为1660万美元，较2022年同期的270万美元增加1390万美元，增幅507%[224][243] - 2023年前三季度研发费用为3350万美元，较2022年同期减少230万美元，降幅6%[243][247] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用为4490万美元，较2022年同期减少1460万美元，降幅24%[243][247] - 2023年前三季度调整后EBITDA亏损4100万美元，较2022年同期减少亏损1880万美元[274] - 2023年前三季度净亏损7320.3万美元，2022年同期为6893.7万美元[274] - 2023年前三季度经营活动净现金使用量为7390万美元，2022年同期为6440万美元，现金流出增加950万美元[281] - 2023年前三季度投资活动产生7223.7万美元净现金流入，2022年同期为使用8348.1万美元[281] - 2023年前三季度融资活动使用905.3万美元净现金，2022年同期提供9892.9万美元[281] - 2023年前三季度来自终止经营的投资活动有240万美元净现金流入，2022年同期使用430万美元[282] - 2023年前三季度来自终止经营的融资活动使用320万美元净现金，2022年同期提供280万美元[283] - 2023年前三季度总其他收入净额为760万美元，较2022年同期减少1590万美元[271] 资产出售情况 - 2023年10月31日，公司出售印第安纳州西摩的大豆加工厂及相关资产，总收益约3600万美元[230] - 2023年6月30日，公司完成出售J&J Produce及其子公司全部股权证券的交易，现金对价3000美元[235] 借款情况 - 公司根据可转换贷款和担保协议借款1亿美元[231] 商誉减值 - 2023年6月30日，公司记录了1920万美元的商誉账面价值减值，这代表减值费用前的全部商誉余额[248] 公司流动性情况 - 截至2023年9月30日，公司流动性包括持续经营的6560万美元现金和有价证券、2040万美元受限现金，以及终止经营的20万美元现金[255] 2023年前九个月经营活动现金流量情况 - 2023年前九个月，公司持续经营业务净亏损7320万美元，经营活动现金流量使用额为7390万美元[256] - 2023年前九个月，终止经营业务经营活动提供的净现金流量为230万美元，而2022年同期为使用60万美元，现金流入增加290万美元[259] - 2023年前九个月，合并投资活动提供的净现金流量为7220万美元，而2022年同期为使用8350万美元，现金流入增加1.557亿美元[260] - 2023年前九个月，合并融资活动使用的净现金流量为910万美元，而2022年同期为现金来源9890万美元，现金流入减少1.08亿美元[263] - 2023年前九个月，公司总其他收入净额为760万美元，与2022年同期相比减少1590万美元[271] - 2023年前九个月，认股权证和转换期权负债估值变化1100万美元，净利息费用增加430万美元，导致其他收入净额减少[271] 债务情况 - 截至2023年9月30日，公司有1.092亿美元的定期债务和应付票据未偿还，有最高600万美元的循环信贷额度，租赁负债为8710万美元[277] - 可转换应付票据将于2024年3月1日到期全额支付，公司存在无法全额偿还的风险[278] 资金用途及流动性预期 - 公司预计通过手头现金、流动性改善计划节省资金和资产处置净收益，将有1.7亿至2亿美元用于偿还高成本定期贷款债务并创造约12个月的流动性[280] - 公司预计通过手头现金、流动性改善计划节省资金和资产处置净收益，可获得约1.7亿至2亿美元用于偿还高成本定期贷款债务，并创造约12个月的流动性[280] 公司持续经营能力 - 公司自成立以来因技术能力投资和产品商业化成本产生重大亏损，持续经营能力存疑[278] 表外安排及会计政策 - 公司未进行美国证券交易委员会规则定义的表外安排，关键会计政策自2022年年报以来无重大变化[285]