首次公开募股相关 - 首次公开募股完成后，约103万美元的票据和贷款协议（含上述30万美元票据），发行21万个私募单位；接下来7.5万美元的贷款，发行1.5万个私募单位[232] - 首次公开募股完成时，公司以每股0.01美元的价格向承销商发行39.3万股普通股，估计公允价值为286.1万美元[237] - 2021年9月14日，公司完成690万个单位的首次公开募股，每个单位10美元，净收益6969万美元存入信托账户[255][256] - IPO和超额配售同时，公司发行40.6万个私募配售单位，18.1万个售予投资者获246万美元，22.5万个发给发起人以抵消110.5万美元贷款和本票[274] 股份交易与赠与 - 2021年3月，其他投资者从Suresh Yezhuvath处获赠16,668股创始人股份，授予日估值约为每股0.65美元，总计10,834美元[239] - 2021年9月9日和14日，锚定投资者分别购买76.25万股创始人股份和18.1万个私募单位，创始人股份购买日估值为每股7.48美元[240] 公司股份发行与流通情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司授权发行1亿股普通股，已发行396.15万股，流通252.4万股，分别有293.9613万股和690万股可能被赎回[242] - 2023年5月8日特别会议投票，396.0387万股股东行使赎回权，公司从信托账户取出4107.7199万美元支付，赎回后公司有546.3613万股流通[280] 业务合并相关 - 2023年6月23日，公司与Evie Group及其股东签订业务合并协议，公司将发行8500万股普通股收购Evie Group全部已发行和流通股本[260] - 公司与Tokenize约定，最终购买价格为公司根据业务合并协议向Evie Group股东支付总对价的5%，若低于3000万美元，Tokenize有权取消协议，公司将向Tokenize支付4250万美元A系列优先股[261] - 公司拟以8.5亿美元收购Evie Group股东股份，同时以4250万美元从GBT Tokenize Corp.收购专利[282] - 公司与Evie Group的业务合并协议包含双方的陈述与保证、契约、交易完成条件及终止条款[284][285][286][287][288][289][290][291][292] - 2023年5月10日公司聘请律师事务所协助业务合并，签约付3万美元，Evie Group签署协议付7万美元，交易完成付50万美元[293] - Evie Group和Evie Group股东完成交易的义务需满足或书面放弃相关条件，如Bannix履行义务、无重大不利影响等[304][305] - Bannix完成交易的义务需满足或书面放弃相关条件，如Evie Group无重大不利影响等[306][307] - 业务合并协议可在特定情况下终止，如截至2023年12月31日成交条件未满足或放弃等[307] 业务合并截止日期延期 - 公司将完成业务合并的截止日期从2022年12月14日延长至2023年3月14日，存入信托账户69万美元；2023年1月1日至9月30日，又存入52.5万美元，将截止日期延长至2023年10月14日[257] - 2023年3月8日特别会议，股东批准将完成初始业务合并的日期从2023年3月14日延长至2024年3月14日，可最多延长12次，每次1个月[276] - 2023年10月17日董事会实施第八次延期，将截止日期延长至11月14日，公司存入信托账户7.5万美元[270][277] - 2023年11月14日董事会实施第九次延期，将截止日期延长至12月14日，公司存入信托账户7.5万美元[278] 私募认股权证相关 - 截至2023年9月30日，公司私募认股权证的三级负债为12,180美元[249] - 私募认股权证三级公允价值为1.218万美元，股票价格为10.66美元，行权价格为11.50美元，预期期限为1.12年，波动率为2.52%，无风险利率为4.60%[268] 公司借款情况 - 公司于2023年10月和11月向Evie借款12.8万美元[271] - 截至2023年9月30日，公司流动性需求通过发起人28,750美元普通股资本出资和发起人及关联方贷款满足，截至该日，欠发起人及关联方（包括Evie）1,923,865美元[297] 公司净亏损情况 - 2023年第三季度公司净亏损101,152美元，包括运营成本394,213美元和所得税拨备81,847美元，部分被信托账户利息收入370,848美元和认股权证负债公允价值变动4,060美元抵消[295] - 2022年前九个月公司净亏损170,124美元，包括运营成本743,647美元、所得税拨备63,263美元、私募认股权证负债公允价值变动未实现收益178,640美元和信托账户利息收入458,146美元[296] - 2023年前九个月公司净亏损151,848美元，包括运营成本1,197,866美元和所得税拨备348,105美元，被信托账户利息收入1,394,123美元抵消[313] 公司人员协议 - 2023年5月19日，公司与首席执行官兼董事会联合主席Davis先生签订执行保留协议，年薪240,000美元；与董事Subash Menon签订信函协议，业务合并完成时支付200,000美元[311] 公司运营情况 - 截至2023年9月30日，公司自成立以来的活动为筹备首次公开募股及之后寻找合适业务合并，最早在首次业务合并完成后才会产生运营收入[312] 普通股赎回账面价值处理 - 公司普通股可能赎回的初始账面价值按公开发行收益减去（i）公开认股权证公允价值和（ii）公开发行中分配给作为单位一部分出售的普通股的发行成本记录，预计15个月完成业务合并并按有效利率法将账面价值增至赎回价值[318]