现金及现金等价物变化 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1537.6万美元，较2021年12月31日的3081万美元减少[15] - 2022年第一季度现金及现金等价物净减少15,434千美元，2021年同期增加17,650千美元[28] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为268,014美元，较2021年12月的268,654美元减少640美元[70] - 现金从2021年12月31日的30,810美元减少15,434美元至15,376美元[153] 净销售额变化 - 2022年第一季度净销售额为1.38716亿美元，较2021年同期的5565.8万美元增长149.2%[17] - 2021年第一季度，经调整后的净销售额为112,899美元，归属于DMC Global Inc.股东的净收入为4,353美元；2022年第一季度，报告的净销售额为55,658美元，归属于股东的净收入为432美元[87] - 2022年第一季度和2021年第一季度，净销售额分别为138,716美元和55,658美元，税前亏损分别为5,143美元和451美元[117] - 2022年第一季度合并销售额为138,716美元，排除阿卡迪亚收购后为70,748美元，较2021年第四季度下降2%，较2021年第一季度增长27%[148] - 2022年第一季度阿卡迪亚报告销售额为67,968美元[148] - 2022年第一季度DynaEnergetics销售额为48,887美元，较2021年第四季度下降4%，较2021年第一季度增长28%[149] - 2022年第一季度NobelClad销售额为21,861美元，较2021年第四季度增长3%，较2021年第一季度增长25%[150] - 2022年第一季度Arcadia净销售额为6.7968亿美元，毛利润为2.0245亿美元，毛利率为29.8%，调整后归属于DMC Global Inc.的EBITDA为6852万美元[181] - 2022年第一季度DynaEnergetics净销售额为4.8887亿美元，较2021年同期增长1.0715亿美元，增幅28%；毛利润为1.2608亿美元，较2021年同期增长4174万美元，增幅49%；调整后EBITDA为5282万美元，较2021年同期增长1761万美元，增幅50%[185] - 2022年第一季度NobelClad净销售额为2.1861亿美元，较2021年同期增长4375万美元，增幅25%；毛利润为4181万美元，较2021年同期减少436万美元，降幅9%；调整后EBITDA为1652万美元，较2021年同期减少1018万美元，降幅38%[191] 毛利润变化 - 2022年第一季度毛利润为3690.6万美元，较2021年同期的1291.3万美元增长185.8%[17] - 2022年第一季度合并毛利率为27%，2021年第四季度为18%，2021年第一季度为23%[151] 经营亏损与净亏损变化 - 2022年第一季度经营亏损为391万美元，较2021年同期的71万美元亏损扩大[17] - 2022年第一季度净亏损为428万美元，而2021年同期净利润为43.2万美元[17] - 2022年第一季度归属于公司股东的净亏损为328.8万美元，而2021年同期净利润为43.2万美元[17] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.47美元，而2021年同期均为0.03美元[17] - 2022年第一季度综合亏损为548.4万美元，较2021年同期的153.5万美元亏损扩大[19] - 2022年第一季度净亏损4,280千美元，2021年同期净利润432千美元[28] - 2022年第一季度归属于公司股东的净亏损为328.8万美元，2021年同期净利润为43.2万美元[52] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.47美元，2021年同期均为0.03美元[52] - 2022年第一季度净亏损归属于DMC Global Inc为3,288美元，摊薄后每股亏损0.47美元，2021年同期净利润为432美元，摊薄后每股收益0.03美元[175] - 2022年第一季度归属于DMC Global Inc.的净亏损为3288万美元，摊薄后每股亏损0.17美元；2021年同期净收入为432万美元，摊薄后每股收益0.03美元[177][179] 股东权益变化 - 截至2022年3月31日，公司股东权益为3.51495亿美元，较2021年12月31日的3.60525亿美元减少2.5%[15] - 2021年12月31日至2021年3月31日，公司股东权益从196,914千美元增至218,430千美元[26] 总负债变化 - 截至2022年3月31日，公司总负债为3.15233亿美元，较2021年12月31日的3.06691亿美元增长2.8%[15] 各业务线销售额 - 2022年第一季度Arcadia各地区销售额：西部56204000美元，南部5839000美元，东北部3217000美元，中西部2708000美元，总计67968000美元[121] - 2022年第一季度DynaEnergetics总销售额48887000美元，2021年同期为38172000美元[121] - 2022年第一季度NobelClad总销售额21861000美元，2021年同期为17486000美元[123] 应收账款与信用损失备抵 - 2022年3月31日应收账款信用损失备抵为2,752千美元，2021年12月31日为2,773千美元[35] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，无单一客户占合并应收账款超10% [124] 应收票据 - 截至2022年3月31日，应收票据当前余额为974千美元，长期余额为8,768千美元[35] 收入确认方式 - 公司收入主要来自客户购买有形商品的对价，在控制权转移时确认收入[38] - 阿卡迪亚业务中，标准非定制建筑材料控制权一般在交付并转移法定所有权时转移[42] - 公司采用按交付单位的随时间推移产出法确认定制建筑材料合同收入[44] 递延补偿资产与义务 - 截至2022年3月31日递延补偿资产为1397.3万美元，2021年12月31日为1381.2万美元；截至2022年3月31日递延补偿义务为1551.6万美元，2021年12月31日为1594.4万美元[57] 货币市场基金和共同基金价值 - 截至2022年3月31日货币市场基金和共同基金价值943万美元，2021年12月31日为908.3万美元[63] 收购事项 - 2021年12月23日公司完成收购Arcadia Products, LLC 60%的控股权，现金对价2.61亿美元（不包括765.4万美元收购现金），并发行551458股普通股[65] - 股权对价包括551,458股DMC普通股[71] - 收购时，可赎回非控股股东权益占阿卡迪亚总公允价值的40%，金额为193,153美元[70][76] - 收购完成后，公司向可赎回非控股股东权益持有人提供了约24,902美元的贷款，贷款需在2051年12月16日前全额偿还[83] 财务报表层级分类 - 公司将信用额度下的循环贷款和定期贷款分类为公允价值层级的第1级，外币远期合同、货币市场基金和共同基金分类为第2级[62][63] 会计标准变更 - 公司将在伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）停用后采用新会计标准，但认为对合并财务报表无重大影响[64] 物业、厂房及设备 - 物业、厂房及设备总值为17,323美元，其中土地2,922美元、建筑物及改良工程4,015美元、制造设备及工具9,877美元等[73] 可税前扣除商誉 - 可税前扣除的商誉估计为85,815美元[74] 无形资产 - 无形资产包括211,000美元的客户关系、22,000美元的商标和21,500美元的客户积压订单[75] 可赎回非控股股东权益调整 - 2022年第一季度，公司将可赎回非控股股东权益的账面价值调整至估计赎回价值，调整金额为5,717美元，与2021年12月31日的估计赎回价值197,196美元相比未发生变化[81] 存货变化 - 截至2022年3月31日，公司总存货为143,304美元，较2021年12月31日的124,214美元有所增加[89][91] 合同负债变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总合同负债分别为26,952美元和21,052美元[93] 使用权资产与租赁负债变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，使用权资产分别为50,934美元和52,219美元，总租赁负债分别为51,900美元和53,126美元[96] - 截至2022年3月31日，关联方租赁确认的使用权资产和相关租赁负债分别为31,438美元和31,572美元，2022年第一季度经营租赁费用为2,767美元，2021年同期为971美元[97] 借款与债务变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未偿还借款分别为146,250美元和150,000美元，总债务分别为143,710美元和147,425美元，长期债务分别为128,710美元和132,425美元[98] - 2021年12月23日，公司签订五年期200,000美元银团信贷协议，包括150,000美元定期贷款和最高50,000美元循环贷款[99] - 信贷协议允许的最高杠杆率在2022年3月31日止季度为3.5:1，2022年6月30日至2023年3月31日为3.25:1，2023年6月30日及以后为3.0:1；最低债务偿付覆盖率为1.35:1[104][105] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，德国银行信贷额度无未偿还借款，担保的银行担保分别为2,609欧元和2,997欧元[107] - 2022年3月31日净债务为12.8334亿美元，2021年12月31日为11.6615亿美元[198] - 2021年12月23日签订五年期20亿美元银团信贷协议，含15亿美元定期贷款和5亿美元循环贷款额度[200] - 定期贷款每年摊销本金的10%，2026年到期时支付未偿还余额[200] - 信贷协议允许循环贷款额度增加1亿美元，或增加定期贷款[200] - 截至2022年3月31日，信贷协议下定期贷款借款1.4625亿美元，循环贷款为零，可用借款额度为5亿美元[207] - 2022年3月31日债务余额降至14.371亿美元，2021年12月31日为14.7425亿美元[208] 递延所得税资产调整 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司未对先前设立的估值备抵进行调整，仅对相关递延所得税资产余额变化进行调整[111] 折旧和摊销变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，折旧和摊销分别为16,335美元和3,022美元[119] 外汇套期保值 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司持有的远期货币合同名义金额分别为5017000美元和13032000美元，公允价值均为0 [127] - 2022年第一季度外汇套期保值活动净损失127000美元，2021年同期净收入55000美元[128] 产品责任案和解 - Arcadia在产品责任案中达成和解协议，需支付4300000美元，预计保险公司支付1000000美元，剩余3300000美元由Arcadia承担[131] 积压订单变化 - 2022年3月31日，NobelClad的积压订单从2021年12月31日的41181000美元增加到44373000美元[144] CARES法案影响 - 2021年第一季度，公司根据CARES法案有资格获得员工保留信贷，可按合格工资的70%申请可退还税收抵免，该信贷影响了2021年第一季度财报结果，对2022年第一季度无影响[147] 单一客户占比情况 - 2022年第一季度无单一客户占合并净销售额超10%，2021年第一季度DynaEnergetics业务有一客户约占10% [124] 销售、一般和行政费用变化 - 2022年第一季度合并销售、一般和行政费用为27,808美元，2021年第一季度为13,172美元[152] 提价情况 - 2022年第四季度DynaEnergetics宣布提价5%，2022年4月1日实施额外提价[157] 调整后EBITDA变化 -