公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为304,817,000美元，较2020年12月31日的279,645,000美元增长9%[14] - 2021年第一季度净销售额为55,658,000美元，较2020年同期的73,564,000美元下降24%[17] - 2021年第一季度毛利润为12,913,000美元，较2020年同期的24,470,000美元下降47%[17] - 2021年第一季度经营亏损为710,000美元，而2020年同期经营收入为6,347,000美元[17] - 2021年第一季度净利润为432,000美元，较2020年同期的4,155,000美元下降89%[17] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.03美元，2020年同期均为0.28美元[17] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为218,430,000美元，较2020年12月31日的196,914,000美元增长11%[14] - 2021年第一季度累计综合亏损为1,535,000美元，而2020年同期综合收入为3,315,000美元[19] - 2021年第一季度净收入为43.2万美元，2020年同期为415.5万美元[26] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为217.6万美元，2020年同期为492万美元[26] - 2021年第一季度投资活动提供的净现金为371.5万美元，2020年同期使用512.1万美元[26] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为1107.7万美元，2020年同期使用368.1万美元[26] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加1765万美元，2020年同期减少390.2万美元[26] - 2021年第一季度，公司合并销售额为55,658千美元，较2020年第四季度下降3%，较2020年第一季度下降24%[123] - 2021年第一季度，公司合并毛利率为23%，低于2020年第一季度的33%[123] - 2021年第一季度，公司销售、一般和行政费用为13,172千美元，低于2020年第一季度的16,653千美元[123] - 2021年第一季度，公司重组费用为127千美元，2020年第一季度为1,116千美元[123] - 截至2021年3月31日，公司净现金为66,780千美元，较2020年12月31日增加24,121千美元[123] - 2021年第一季度净销售额为55,658美元，较2020年同期的73,564美元减少17,906美元，降幅24%[135] - 2021年第一季度毛利润为12,913美元，较2020年同期的24,470美元减少11,557美元，降幅47%；毛利率从33.3%降至23.2%[135] - 2021年第一季度经营亏损710美元，2020年同期经营收入为6,347美元，同比减少7,057美元，降幅111%[135] - 2021年第一季度净收入为432美元，较2020年同期的4,155美元减少3,723美元，降幅90%[135] - 2021年第一季度调整后EBITDA为4,047美元，较2020年同期的11,287美元减少7,240美元，降幅64%[135] - 2021年第一季度所得税收益为883美元，2020年同期所得税拨备为2,069美元[135] - 公司净现金状况从2020年12月31日的42,659美元改善至2021年3月31日的66,780美元[167] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为2,176美元，较去年同期的4,920美元减少；投资活动提供的净现金为3,715美元，去年同期使用净现金5,121美元[183][184] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金流为1.1077亿美元，其中自动股权计划所得2.5262亿美元，部分被1.175亿美元的资本支出贷款全额偿还和2435万美元的库存股购买所抵消[185] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度DynaEnergetics和NobelClad业务板块净销售额分别为38172美元和17486美元，2020年同期分别为53220美元和20344美元[94] - 2021年第一季度DynaEnergetics和NobelClad业务板块经营收入分别为1521美元和1604美元，2020年同期分别为8606美元和1476美元[96] - 2021年第一季度，DynaEnergetics销售额为38,172千美元，较2020年第四季度增长8%，较2020年第一季度下降28%[123] - 2021年第一季度，NobelClad销售额为17,486千美元，较2020年第四季度下降20%，较2020年第一季度下降14%[123] - DynaEnergetics业务2021年第一季度净销售额为38,172美元，较2020年同期的53,220美元减少15,048美元，降幅28%[151] - DynaEnergetics业务2021年第一季度毛利润为8,434美元，较2020年同期的19,476美元减少11,042美元，降幅57%；毛利率从36.6%降至22.1%[151] - DynaEnergetics业务2021年第一季度经营收入为1,521美元，较2020年同期的8,606美元减少7,085美元，降幅82%[151] - DynaEnergetics业务2021年第一季度调整后EBITDA为3,521美元，较2020年同期的11,316美元减少7,795美元，降幅69%[151] - 2021年第一季度净销售额为17,486美元，较2020年同期的20,344美元减少2,858美元，降幅14%[159] - 2021年第一季度毛利润为4,617美元，较2020年同期的5,154美元减少537美元，降幅10%；毛利率为26.4%，高于2020年同期的25.3%[159] - 2021年第一季度运营收入为1,604美元，较2020年同期的1,476美元增加128美元，增幅9%；调整后EBITDA为2,670美元，较2020年同期的2,369美元增加301美元，增幅13%[159] - 截至2021年3月31日，NobelClad积压订单从2020年12月31日的39,884千美元增至43,191千美元[120] - 2021年3月31日NobelClad订单积压从2020年12月31日的39,884美元增至43,191美元[165] 公司股权与库存股相关情况 - 2021年第一季度因市场发行计划发行397,820股，因股票补偿计划发行84,434股[24] - 2021年第一季度库存股活动导致库存股增加38,069股，金额增加3,680,000美元[24] - 2020年10月22日公司启动最高7500万美元的市价股权计划，销售代理佣金最高为销售所得总额的1.5%[83] - 2021年第一季度公司通过市价股权计划出售397820股普通股，毛收入25647美元，加权平均股价64.47美元，净收入25262美元；计划启动以来共出售1006180股，毛收入51779美元，加权平均股价51.46美元[84] - 2021年第一季度公司通过股权发售计划出售397,820股普通股，加权平均股价为64.47美元，净收益为25,262千美元[126] - 2020年第四季度至2021年第一季度公司出售1,006,180股普通股，净收益51,002美元[166] - 2021年2月1日至28日购买38001股，平均每股价格65.75美元；3月1日至31日购买18100股，平均每股价格65.37美元；第一季度共购买56101股，平均每股价格65.63美元[197] - 2021年的股票购买中，37723股用于抵消限制性普通股归属时的预扣税义务，18378股与员工选择将股权奖励多元化投资有关[197] - 截至2021年3月31日，可购买的最大股票数量不超过未归属股份预扣税对应的员工部分（312426股）和员工选择多元化投资的潜在购买数量（182202股）[197] 公司资产与负债相关情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司投资仅包括美国国债，期限为3至12个月[33] - 2021年第一季度，公司为应收账款预期信用损失计提准备金3.8万美元[34] - 截至2021年3月31日，应收账款坏账准备为263.1万美元[36] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，递延薪酬资产分别为9447美元和7596美元，递延薪酬义务分别为13500美元和11894美元[50] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，货币市场基金和共同基金分别为5955美元和4244美元，归类为公允价值层级中的第一级[55] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，存货分别为57944美元和52573美元[61] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，购买的无形资产净值分别为2927美元和3665美元[62] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，合同负债分别为7205美元和4928美元，2020年12月31日记录的合同负债中约25%在2021年第一季度确认为净销售额[64] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，使用权资产分别为10589美元和10733美元，租赁负债分别为11642美元和11807美元[66] - 2021年第一季度和2020年第一季度，经营租赁成本分别为971美元和1102美元[66] - 截至2021年3月31日，经营租赁负债的加权平均剩余租赁期限为8.03年，加权平均折现率为5.1%[69] - 2018年3月8日，公司签订了一项75000美元的五年期银团信贷协议，其中包括50000美元的循环贷款和25000美元的资本支出贷款，2021年2月偿还了资本支出贷款剩余余额11750美元[71] - 循环贷款最高可达50000美元，替代货币贷款子限额为20000美元，资本支出贷款用于资助公司在德克萨斯州的制造扩建项目[71] - 2020年6月25日公司修订信贷安排，豁免2020年9月30日、12月31日和2021年3月31日季度的债务偿付覆盖率契约，2021年6月30日起恢复最低1.35:1的要求[76] - 修订案新增最低流动性契约，要求2020年9月30日、12月31日和2021年3月31日季度美国子公司现金及现金等价物与信贷安排可用借款额度总计超过10000美元，2021年3月31日后不再要求[77] - 2020年修订至8月31日，信贷安排未偿还借款利率为伦敦银行同业拆借利率加1.75%或基准利率加0.75%；2020年9月1日至2021年3月31日季度契约合规证书收到日，利率为伦敦银行同业拆借利率加1.75% - 3.00%或基准利率加0.75% - 2.00%，最低伦敦银行同业拆借利率设为0.75%[78] - 2020年10月22日公司修订信贷安排，豁免以股权发行所得偿还信贷安排未偿还余额的要求，适用于最高7500万美元的市价发行[79] - 2020年7月德国银行信贷安排修订，借款额度从4000欧元增至7000欧元，截至2021年3月31日，扣除未偿还信用证后可用额度为3781欧元[81] - 2021年2月公司偿还资本支出定期贷款余额11,750美元，截至2021年3月31日无未偿还借款[170] - 截至2021年3月31日，公司可用借款额度为50,000美元，实际杠杆比率为0.0:1.0，流动性为83,565美元[177][178][179] 公司外汇合约相关情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司持有的远期外汇合约名义金额分别为2909美元和2092美元，公允价值均为0；2021年和2020年第一季度外汇合约净收益分别为55美元和834美元[102] 公司应对疫情措施相关情况 - 2020年第一季度，DMC裁员264个岗位以应对新冠疫情对油气市场的影响[110] - 2020年4月公司采取成本控制措施，包括裁员32%、减少资本支出预算50%等[165] - 2020年第一季度公司支付的季度现金股息为每股0.125美元，2020年4月因新冠疫情暂停股息[186]