财务数据关键指标变化 - 2020年现金及现金等价物为28187千美元，较2019年的20353千美元增长38.49%[355] - 2020年净销售额为229161千美元，较2019年的397550千美元下降42.36%[358] - 2020年毛利润为56853千美元，较2019年的144923千美元下降60.77%[358] - 2020年经营亏损996千美元，而2019年经营收入为58425千美元[358] - 2020年净亏损1412千美元，而2019年净利润为34041千美元[358] - 2020年基本每股净亏损0.10美元，2019年基本每股净利润2.29美元[358] - 2020年综合收入为1429千美元，2019年为43252千美元[360] - 2020年应收账款净额为31366千美元，较2019年的60855千美元下降48.46%[355] - 2020年应付账款为17574千美元，较2019年的34758千美元下降49.44%[355] - 2020年总负债为82731千美元，较2019年的105280千美元下降21.42%[355] - 2017 - 2020年公司普通股股数从14,821,801增加至15,917,559[363] - 2020年净亏损141.2万美元，2019年净利润3404.1万美元，2018年净利润3047.3万美元[363][365] - 2020年经营活动提供净现金3036.2万美元，2019年为6459.4万美元，2018年为2763.8万美元[365] - 2020年投资活动使用净现金3955.7万美元，2019年为2594.7万美元，2018年为4509.5万美元[365] - 2020年融资活动提供净现金1731.7万美元，2019年使用3056.2万美元，2018年提供2185.8万美元[365] - 2020年现金及现金等价物净增加783.4万美元，2019年为697.8万美元，2018年为439.2万美元[365] - 2020年末现金及现金等价物为2818.7万美元，2019年末为2035.3万美元，2018年末为1337.5万美元[365] - 2020年支付利息40.2万美元，2019年为144.5万美元，2018年为138.3万美元[365] - 2020年支付所得税净额49.7万美元，2019年为2099.5万美元，2018年为128.4万美元[365] - 2020年和2019年12月31日，资本支出工具借款分别为11750美元和14875美元，长期债务分别为8139美元和11147美元[437] - 2020年产品销售成本为6.52亿美元，2019年为6.2亿美元，2018年为3.42亿美元[450] - 2020年基本和摊薄每股收益均为0.38美元，2019年为0.36美元，2018年基本每股收益为0.25美元、摊薄每股收益为0.24美元[450] - 2020 - 2018年公司401(k)计划总贡献分别为1069万美元、1156万美元、828万美元[461] - 截至2020年和2019年12月31日，递延薪酬资产分别为7596万美元、4461万美元，递延薪酬义务分别为11894万美元、6090万美元[467] - 截至2020年和2019年12月31日，外国子公司设定受益养老金计划未备资养老金义务分别为2404万美元、2079万美元[468] - 2020年公司向外国子公司设定提存养老金计划贡献323万美元，公司每年贡献员工工资的1.5% - 4.5%[469] - 2020 - 2018年国内（亏损）收入税前分别为 - 7103美元、33837美元、9399美元，国外分别为5143美元、22865美元、25208美元，总计分别为 - 1960美元、56702美元、34607美元[470] - 2020 - 2018年当期所得税费用分别为1765美元、18372美元、7787美元，递延所得税（收益）费用分别为 - 2313美元、4289美元、 - 3653美元，所得税（收益）拨备分别为 - 548美元、22661美元、4134美元[472] - 2020 - 2019年递延所得税资产分别为10668美元、10834美元，递延所得税负债分别为 - 8340美元、 - 10784美元，净递延所得税资产分别为2328美元、50美元[472] - 2020 - 2019年估值备抵分别净减少1114美元、净增加537美元，其中包括与货币重估相关的增加额分别为532美元、71美元[475] - 2020 - 2019年法定美国联邦所得税分别为 - 412美元、11907美元，美国州所得税（扣除联邦福利后）分别为 - 24美元、492美元[476] - 2020 - 2019年12月31日，未确认税收利益余额为零，与不确定税务状况相关的利息和罚款应计额为零[478] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年12月31日，公司DynaEnergetics的成品库存为1280万美元[352] - 2020年12月31日，应收账款坏账准备为2605美元，其中DynaEnergetics为2590美元，NobelClad为15美元[382] - 2020年12月31日，公司存货总值为52573美元，其中DynaEnergetics为33118美元，NobelClad为19455美元；2019年12月31日存货总值为53728美元[384] - 2020年，公司确认资产减值损失1361美元，主要是DynaEnergetics某些制造资产减值；2019年确认减值损失6231美元；2018年无减值损失[389] 非美元货币销售占比情况 - 2020、2019和2018年非美元货币销售额分别占总销售额的17%、12%和21%[144] - 非美元货币销售额在2020、2019和2018年分别占总销售额的17%、12%和21%[339] 信贷协议相关情况 - 截至2020年12月31日，公司在银团信贷协议下的未偿还余额约为1180万美元[150] - 2020年6月，公司对信贷安排进行修订，豁免了截至2020年9月30日、2020年12月31日和2021年3月31日季度的债务偿付覆盖率[150] - 2018年3月8日，公司签订75000美元的银团信贷协议，包括50000美元的循环贷款和25000美元的资本支出工具；2019年3月，资本支出工具转为定期贷款，每年摊销本金的12.5% [438] - 2020年6月25日，信贷协议修正案豁免2020年9月30日、12月31日和2021年3月31日季度的债务偿付覆盖率契约，该比率最低1.35:1于2021年6月30日恢复适用[439] - 2020年7月，德国银行信贷额度从4000欧元增至7000欧元；截至2020年12月31日，无未偿还借款，有3676欧元银行担保，利率为4.50% [445] 关税影响情况 - 2018年，美国宣布对从公司通常采购金属的国家进口的钢铁征收25%的关税，对铝征收10%的关税[157] - 公司易受钢铁行业周期性影响，美国政府征收的关税增加了成本、限制了金属供应并可能导致贸易冲突[155][156] 法规风险情况 - 根据GDPR，违规处罚最高可达2000万欧元或公司全球年收入的4%[164] - 公司运营需遵守众多法律法规，违反规定可能对运营、财务状况或现金流产生重大不利影响[173] - 公司使用炸药的制造过程受严格环境、健康和安全法规监管，爆炸事故可能导致运营中断和重大损失[179] - 现有和未来立法、法规及公众情绪可能减少对公司产品的需求，影响财务状况和现金流[181] - 公司受广泛环境、健康和安全法规约束，违反规定可能导致设施受限、承担重大民事或刑事责任[185] - 税法变化或解释可能影响公司所得税负债的确定，税务审计结果可能与财务报表记录不同[188] 公司经营风险情况 - 公司经营业绩会因多种因素出现季度和年度波动，业绩波动可能导致普通股价格波动[142] - 公司面临美元兑多个运营子公司所在国家货币汇率波动的风险，使用外汇远期合约对冲部分风险，但无法完全抵御[143][146] - 供应商的供应中断、延迟或价格上涨可能对公司业务和合并经营业绩产生重大不利影响[147] - 公司依赖少数大型项目和客户获得大部分净销售额，客户流失或付款问题可能影响公司业务和财务状况[151][154] - 公司需按美国公认会计原则公允列报合并财务报表，有效内部控制对提供可靠财务报告和防止欺诈至关重要，但存在固有局限性[169] - 若未能维持足够内部控制或执行困难，可能无法履行报告义务，对业务和财务结果产生重大不利影响[170] - 公司面临诉讼风险，管理或辩护法律程序可能产生大量法律费用和成本，不利判决可能影响财务状况[171] - 公司未能保护知识产权或面临知识产权挑战，可能对竞争地位产生重大不利影响[191] - 公司普通股价格和交易量可能波动，可能使投资者难以按期望价格出售股票[197] - 公司普通股价格和交易量可能因多种因素大幅波动，包括市场状况、公司业绩等[198] - 股票市场波动可能对公司普通股交易价格产生不利影响[199] 审计相关情况 - 审计机构认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[346] - 审计机构对公司截至2020年12月31日的财务报告内部控制发表了无保留意见[347] 外汇合约相关情况 - 2020年12月31日和2019年12月31日外汇合约的名义金额分别为2092美元和22860美元[340] - 2020年12月31日公司所有债务均为可变利率，平均利率变动1个百分点将使2020年净利息费用增加146美元[340] - 公司使用外汇远期合约抵消外汇汇率波动影响，这些合约和相关资产负债头寸不会产生重大市场风险[340] 股息相关情况 - 公司董事会于2020年4月暂停股息以保留流动性[201] 投资相关情况 - 2020年12月31日，公司投资仅包括到期期限3至12个月的美国国债，这些投资被归类为交易性证券[377] 坏账准备情况 - 2020年，公司因新冠疫情导致油气需求崩溃和完井业务低迷，提高了预期损失率，全年计提坏账准备3381美元，2019年和2018年分别为575美元和282美元[380] 固定资产情况 - 2020年12月31日，公司固定资产总值为180278美元，2019年12月31日为174741美元[387] 无形资产情况 - 2020年12月31日，公司购买的无形资产总值为57731美元，累计摊销54066美元，净值为3665美元；2019年12月31日总值为54796美元，累计摊销48916美元，净值为5880美元[391][393] - 无形资产剩余加权平均摊销期约为4年，预计2021 - 2024年摊销额分别为1056美元、875美元、875美元、859美元，总计3665美元[390][395] 租赁相关情况 - 2020年末使用权资产为10,733美元，2019年末为10,423美元；2020年末租赁负债总额为11,807美元，2019年末为11,493美元[398] - 2020、2019、2018财年总经营租赁费用分别为3,950美元、4,012美元、2,840美元[401] - 2020年末加权平均剩余租赁期限为8.3年，2019年末为9.0年；加权平均折现率均为5.2% [402] - 2020年末经营租赁负债未来最低租赁付款总额为14,644美元，扣除利息后为11,807美元[402] 合同负债情况 - 2020年末合同负债总额为4,928美元，2019年末为2,736美元；2019年末合同负债的约73%在2020年确认为净销售额[403] 研发成本情况 - 2020、2019、2018财年研发成本分别为7,910美元、8,450美元、7,210美元[416] 每股收益计算相关情况 - 2020财年计算基本每股收益的加权平均普通股股数为14,790,296股，计算摊薄后每股收益的加权平均普通股股数为14,790,296股[420] - 2019财年计算基本每股收益的加权平均普通股股数为14,579,608股，计算摊薄后每股收益的加权平均普通股股数为14,655,350股；2018财年分别为14,529,745股和14,620,635股[420] 公允价值层级资产情况 - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，用于满足未来递延薪酬义务持有的货币市场基金和共同基金分别为424