公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年4月30日，公司现金为3.218亿美元，未动用信贷额度为2亿美元（可增至4亿美元），未结清信用证为360万美元，总可用流动性约为7.18亿美元[73] - 2021年4月30日止三个月，净销售额增至2.955亿美元，同比增长11.1%，其中有机销售增长6.5%，货币影响为正4.6%；IDS和WPS部门有机销售分别增长9.8%和下降2.2%[77] - 2021年4月30日止九个月，净销售额增至8.386亿美元，同比增长1.1%，其中有机销售下降1.7%，货币影响为正2.8%；IDS和WPS部门有机销售分别下降2.1%和0.5%[79] - 2021年4月30日止三个月，毛利率增至1.488亿美元，同比增长14.9%，占净销售额比例增至50.4%；九个月毛利率增至4.138亿美元，同比增长0.9%，占比降至49.3%[80] - 2021年4月30日止三个月和九个月，研发费用分别增至1130万美元和3140万美元，同比分别增长15.2%和0.3%，占销售额比例基本持平[81] - 2021年4月30日止三个月，SG&A费用增至9080万美元，同比增长9.1%，占净销售额比例降至30.7%；九个月降至2.561亿美元，同比下降1.6%，占比降至30.5%[83][84] - 2020年4月30日止三个月，因疫情对WPS和IDS部分业务进行减值分析，记录减值费用1380万美元[85] - 2021年4月30日止三个月和九个月，营业利润分别增至4670万美元和1.263亿美元，同比分别增长106.1%和20.5%[86] - 2021年4月30日止三个月，投资及其他收入为120万美元，2020年同期为10万美元；九个月分别为340万美元和330万美元[87] - 2021年4月30日止三个月和九个月，净利润分别为3730万美元和1.016亿美元，占销售额比例分别为12.6%和12.1%；2020年同期分别为1360万美元和8470万美元，占比分别为5.1%和10.2%[87] - 2021年截至4月30日的三个月和九个月，利息费用分别降至0.1百万美元和0.3百万美元，上年同期为0.6百万美元和2.0百万美元[88] - 2021年和2020年截至4月30日的三个月，公司所得税税率分别为21.4%和38.5%；2021年和2020年截至4月30日的九个月，所得税税率分别为20.9%和20.2%[89] - 2021年截至4月30日的三个月和九个月，公司在非合并附属公司的权益损失分别为0.3百万美元和0.8百万美元[91] - 截至2021年4月30日，公司约70%的现金及现金等价物存于美国境外[112] - 2021年4月30日，现金及现金等价物为3.218亿美元，较2020年7月31日增加1.042亿美元[113] - 2021年截至4月30日的九个月，经营活动提供的净现金为1.549亿美元，上年同期为9590万美元[113] - 2021年前4个月，投资活动净现金使用量为1880万美元，上年同期为2600万美元[116] - 2021年前4个月，融资活动净现金使用量为3930万美元，上年同期为1.01亿美元[117] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年截至4月30日的三个月和九个月，ID Solutions部门净销售额分别增长12.9%至2.181亿美元和下降0.5%至6.105亿美元[94][95] - 2021年截至4月30日的三个月和九个月，Workplace Safety部门净销售额分别增长6.4%至7740万美元和增长5.6%至2.281亿美元[103][104] - 2021年截至4月30日的三个月和九个月，ID Solutions部门利润分别增长30.6%至4750万美元和增长6.1%至1.268亿美元[102] - 2021年截至4月30日的三个月和九个月，Workplace Safety部门利润分别增长29.2%至570万美元和增长14.1%至1710万美元[111] 公司贷款协议相关情况 - 2019年8月1日，公司与五家银行签订2亿美元多货币循环贷款协议，可增至4亿美元[118] - 2021年前4个月，循环贷款协议最高未偿还金额为1060万美元，截至4月30日无借款[118] - 截至2021年4月30日，贷款协议下信用证未偿还金额为360万美元，可用借款额度为1.964亿美元，可增至3.964亿美元[118] - 循环贷款协议要求公司保持债务与过去12个月EBITDA比率不超过3.5:1，过去12个月EBITDA与利息支出比率不低于3:1，截至2021年4月30日公司符合规定[119] 公司其他财务相关情况 - 公司无重大表外安排[120] - 公司有材料、物资、服务和固定资产采购承诺，总额不超市场价格，对财务状况无重大影响[121] - 公司无可能对流动性产生不利影响的重大财务担保或其他合同承诺[122] 前瞻性陈述风险提示 - 前瞻性陈述受新冠疫情、产品需求下降等不确定因素影响，实际结果可能与陈述有重大差异[125]