门店数量与规划 - 截至2022年10月29日，公司门店数量达893家，分布于46个州和波多黎各，在2022年前九个月新开74家店（含17家搬迁店），永久关闭4家店[98][100] - 公司计划长期运营2000家门店，目前超99%的门店为有机发展[104] - 截至2022年10月29日，公司门店总数达893家，2022财年计划净开87家新店[190] 财年时间界定 - 2022财年为截至2023年1月28日的52周，2021财年为截至2022年1月29日的52周[99] 净收入情况 - 2022年第三季度净收入为1680万美元，2021年同期为1360万美元；2022年前九个月净收入为4490万美元，2021年同期为2.872亿美元[120] - 2022年前三个月和前九个月调整后净收入分别降至2800万美元和8700万美元，较上一年同期分别减少6490万美元和3.149亿美元[128] - 2022年第三季度和前九个月净收入分别为1678.3万美元和4492.3万美元，2021年同期分别为1361.9万美元和2.87203亿美元[130] - 2022年第三季度和前九个月调整后净收入分别为2802.5万美元和8703.1万美元，2021年同期分别为9294.2万美元和4.01966亿美元[130] - 2022年10月29日止九个月净收入为4490万美元，较2021年同期的2.872亿美元减少[179] 商品价格优势 - 公司销售的商品价格比其他零售商低达60%[98] 公司面临挑战 - 公司面临宏观经济、销售季节性和天气、竞争和利润率压力等挑战，供应链问题导致运费和劳动力成本增加，影响利润率[108][112][114][117] 提高盈利能力举措 - 公司通过追逐销售趋势、保持低库存、投资商品采购能力、拓展和优化门店等举措提高盈利能力[101][104] - 公司通过提高运营灵活性、优化降价策略、增强购买力和控制费用等方式提高运营利润率[105] 业绩评估指标 - 公司评估业绩的关键指标和非公认会计准则指标包括净收入、调整后净收入、调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税前利润、同店销售、毛利率、库存、门店工资和流动性[120] 调整后EBITDA情况 - 2022年第三季度和前九个月调整后EBITDA分别降至1.226亿美元和3.586亿美元，较去年同期分别减少8240万美元和3.856亿美元[132] 调整后EBIT情况 - 2022年第三季度和前九个月调整后EBIT分别降至5500万美元和1.567亿美元，较去年同期分别减少8540万美元和4.045亿美元[136] 可比门店销售额变化 - 2022年10月29日止三个月和九个月可比门店销售额变化分别为 - 17%和 - 17%，2021年同期分别为16%和18%[140] 毛利率情况 - 2022年10月29日止三个月毛利率占净销售额的比例降至41.2%，2021年同期为41.4%[142] - 产品采购成本占净销售额的百分比增加约120个基点[142] - 2022年前9个月毛利率降至40.4%，2021年同期为42.3%[144] 利息费用情况 - 2022年第三季度和前九个月利息费用分别为1741.2万美元和4745.4万美元，2021年同期分别为1560.9万美元和5271万美元[134] - 2022年10月29日止九个月利息费用降至4750万美元，较上年同期减少530万美元[175] 折旧和摊销情况 - 2022年第三季度和前九个月折旧和摊销分别为7242.5万美元和2.1617亿美元，2021年同期分别为6993.8万美元和2.00275亿美元[134] - 2022财年第三季度折旧和摊销费用增至6760万美元，2021年同期为6470万美元[156] - 2022年10月29日止九个月折旧及摊销费用为2.019亿美元，较2021年同期的1.831亿美元增加[169] 所得税费用情况 - 2022年第三季度和前九个月所得税费用分别为603.5万美元和1156万美元，2021年同期分别为1792.2万美元和7976.9万美元[134] - 2022年10月29日止九个月所得税费用为1160万美元，有效税率为20.5%，较2021年同期的7980万美元（有效税率21.7%）减少[176] 库存情况 - 2022年10月29日库存增至14.451亿美元，2021年10月30日为10.597亿美元[144] 门店工资情况 - 2022年前9个月和前3个月门店工资占净销售额比例分别为8.1%和8.1%，2021年同期分别为8.1%和8.4%[146] 现金及现金等价物情况 - 2022年前9个月现金及现金等价物减少6.625亿美元，2021年同期减少1.949亿美元[147] - 2022年10月29日止九个月使用现金6.625亿美元，较2021年同期的1.949亿美元增加[181] 净销售额情况 - 2022财年第三季度净销售额降至20.359亿美元，减少2.637亿美元，降幅11.5%[151] - 2022财年前9个月净销售额降至59.455亿美元，减少7.576亿美元，降幅11.3%[166] 销售成本占比情况 - 2022财年第三季度销售成本占净销售额比例升至58.8%，2021年同期为58.6%[152] 销售、一般和行政费用情况 - 2022财年第三季度销售、一般和行政费用降至7.269亿美元，减少3290万美元，降幅4.3%[153] - 2022年10月29日止九个月销售、一般及行政开支为20.928亿美元，占净销售额35.2%，较2021年同期的21.269亿美元（占比31.7%）减少1.6%[168] 长期资产减值费用情况 - 2022财年第三季度长期资产减值费用为1060万美元，2021年同期为150万美元[157] - 2022年10月29日止九个月长期资产减值费用为1760万美元，较2021年同期的320万美元增加[171] 其他收入净额情况 - 2022年10月29日止九个月其他收入净额增至1880万美元，较上年同期增加860万美元[172] 资本支出情况 - 2022年公司预计资本支出约5.1亿美元，其中约2.3亿美元用于门店支出[187] 信贷协议修订情况 - 2021年6月24日，公司间接子公司修订定期贷款信贷协议，将到期日从2024年11月17日延长至2028年6月24日，优惠利率贷款的利率保证金从0.75%变为1.00%，伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）贷款从1.75%变为2.00%，LIBOR下限为0.00%[194] - 2022年7月20日，公司修订ABL信贷协议，将承诺的总本金金额从6.5亿美元增加到9亿美元，以基于有担保隔夜融资利率（SOFR）的利率基准条款取代基于LIBOR的利率基准条款；2022年10月29日，ABL信贷额度下有8.5亿美元可用，在截至该日的九个月内无借款[196] 借款利率情况 - 2022年10月29日，定期贷款安排的借款利率为5.1%[195] 票据发行与赎回情况 - 2020年4月16日，公司发行8.05亿美元可转换票据，初始转换率为每1000美元本金4.5418股（相当于初始转换价格约为每股220.18美元），年利率2.25%；2021财年下半年和2022财年第一季度分别进行交换协议，产生税前债务清偿费用1.246亿美元和1470万美元[197][198] - 2020年4月16日，子公司发行3亿美元有担保票据，年利率6.25%；2021年6月11日，子公司赎回全部本金，赎回价格3.237亿美元加应计未付利息[200][201] 利率互换情况 - 2021年6月24日，公司终止先前的利率互换并签订新的利率互换，对冲定期贷款安排下4.5亿美元的可变利率风险，该互换于2028年6月24日到期[202] 采购承诺与租赁付款情况 - 截至2022年10月29日，公司有11.57亿美元与未收到货物相关的采购承诺，有39.058亿美元经营租赁下的未来最低租赁付款额；2022财年第一季度，公司回购6460万美元可转换票据本金[203] 财务报表编制情况 - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，关键会计政策和估计与2021财年10 - K报告披露一致[204][205] 前瞻性陈述说明 - 报告包含前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与预期有重大差异，公司无义务公开更新或修订前瞻性陈述[206][208][209] 市场风险披露情况 - 公司关于市场风险的定量和定性披露与2021财年10 - K报告相比无重大变化[211]