股东权益与股份情况 - 截至2023年7月29日，公司股东权益活动显示，净收入为3274.8万美元，股票期权行权带来1076.4万美元，用于预扣税的股票导致196.2万美元减少[15] - 截至2023年7月29日，公司有64850028股普通股流通在外[16] - 截至2022年7月30日，普通股股份为81,907,528股，累计收益为442,432千美元，累计其他综合损失为13,771千美元，库存股股份为(16,361,061)股，总金额为633,877千美元[38] - 截至2023年7月29日，公司2022年综合激励计划下有517.8607万股普通股可供发行[92] - 2023年上半年公司从员工处收购58395股普通股，花费约1060万美元；回购399772股普通股，花费7750万美元；截至2023年7月29日，股份回购授权剩余2.699亿美元；2023年8月15日，董事会授权额外回购不超过5亿美元普通股[82][87] - 2023年前六个月股票期权交易中，授予357,115份，行使106,207份，丧失34,867份，期末流通1,434,142份[95] - 2023年前六个月受限股交易中，授予281,693份，归属156,600份，丧失18,837份，期末未归属583,697份[97] - 2023年前六个月绩效股票单位交易中，授予111,791份，归属26,116份，丧失47,961份，期末未归属234,014份[101] 收入情况 - 2023年7月29日结束的三个月，净收入为3089.2万美元，2022年同期为1196.6万美元；六个月净收入为6364万美元，2022年同期为2813.9万美元[22] - 2023年6个月净收入为6.364亿美元，2022年同期为2.8139亿美元[28] - 截至2023年7月29日的三个月，公司净收入为3090万美元，去年同期为1200万美元；六个月净收入为6360万美元，去年同期为2810万美元[133] - 截至2023年7月29日的三个月和六个月，调整后净收入分别增加1590万美元至3890万美元、增加3490万美元至9390万美元[142] - 2023财年第二季度净收入为3090万美元，2022财年同期为1200万美元，增长源于销售额增加和毛利率提高[179] - 2023财年上半年净收入为6360万美元，2022财年上半年为2810万美元，增长主要源于销售增加和毛利率提高[198] - 2023财年上半年净收入包含与收购Bed Bath & Beyond租赁相关的税后费用200万美元[198] 综合收入情况 - 2023年7月29日结束的三个月，其他综合收入（税后）为728.6万美元，2022年同期为 - 469万美元；六个月为740.6万美元，2022年同期为1821.2万美元[22] - 2023年7月29日结束的三个月，总综合收入为3817.8万美元，2022年同期为727.6万美元；六个月为7104.6万美元，2022年同期为4635.1万美元[22] 资产负债情况 - 截至2023年7月29日，公司总资产为69.15538亿美元，2023年1月28日为72.69597亿美元，2022年7月30日为67.33361亿美元[26] - 截至2023年7月29日，公司总负债和股东权益为69.15538亿美元，2023年1月28日为72.69597亿美元，2022年7月30日为67.33361亿美元[26] - 截至2023年7月29日，公司股东权益为8.25859亿美元，2023年1月28日为7.94905亿美元，2022年7月30日为6.33877亿美元[26] - 截至2023年7月29日，公司现金及现金等价物为5.20974亿美元，2023年1月28日为8.72623亿美元，2022年7月30日为4.54985亿美元[26] - 截至2023年7月29日，公司商品库存为11.61523亿美元，2023年1月28日为11.81982亿美元，2022年7月30日为12.66696亿美元[26] - 截至2023年7月29日，公司长期债务净额为13.47727亿美元，较2023年1月28日的14.62072亿美元和2022年7月30日的14.72197亿美元有所下降[54] - 截至2023年7月29日，公司递延税资产为292.5万美元，递延税负债为22642.1万美元，净递延税负债为22349.6万美元[80] - 截至2023年7月29日，公司与净运营亏损相关的递延税资产为890万美元，与税收抵免结转相关的递延税资产为1310万美元[80][86] - 截至2023年7月29日、2023年1月28日和2022年7月30日，公司信用证安排总额分别为5640万美元、5110万美元和5750万美元[103] - 截至2023年7月29日，公司有13.012亿美元与未收到货物相关的采购承诺[104] - 2023年7月29日营运资本为2.734亿美元，2022年7月30日为3.205亿美元，减少主要由于库存减少，部分被现金余额增加抵消[205] 门店情况 - 截至2023年7月29日，公司运营939家零售商店[30] - 截至2023年7月29日，公司有939家门店，2023年前六个月新开22家（含5家搬迁），永久关闭5家[113][115] - 公司已承诺开设或搬迁78家门店，约4.468亿美元，但尚未占用场地；二季度末后，又承诺40家额外门店租赁，涉及2.066亿美元[42][48] - 公司认为长期有机会将门店数量扩展至2000家[118] - 公司计划增加门店数量，扩张东西海岸采购办公室以获取更多采购机会并实现规模经济[120] 租赁情况 - 公司未来最低租赁付款总额中，经营租赁为3,914,553千美元，融资租赁为43,820千美元，总租赁负债经营租赁为3,201,324千美元，融资租赁为31,495千美元[42] - 经营租赁加权平均折现率为5.2%，加权平均剩余租赁期限为7.9年；融资租赁加权平均折现率为6.0%，加权平均剩余租赁期限为11.8年[42] - 2023年7月29日止三个月，总租赁成本为198,082千美元，净租金费用为196,640千美元；2023年7月29日止六个月，总租赁成本为392,475千美元，净租金费用为389,635千美元[49] - 2023年7月29日止六个月，经营租赁负债现金付款为282,825千美元，融资租赁负债本金现金付款为1,952千美元，利息现金付款为971千美元[52] - 2023年7月29日止六个月，因获得使用权资产产生的经营租赁负债为188,878千美元[52] 债务情况 - 2020年4月16日，公司发行8.05亿美元2.25%可转换优先票据，将于2025年4月15日到期[56] - 2022财年第一季度和2023财年第一季度，公司分别与可转换票据持有人进行交换，涉及本金6460万美元和1.103亿美元，产生税前债务清偿费用1470万美元和2460万美元[57][58] - 2022年7月20日，ABL信贷额度从6.5亿美元增至9亿美元；2023年6月26日，信用证子限额从1.5亿美元增至2.5亿美元[62][63] - 截至2023年7月29日和2022年7月30日，ABL信贷额度可用金额分别为8.187亿美元和8.425亿美元，对应期间均无借款[64] - 2023财年上半年公司与可转换债券持有人交换协议导致税前债务清偿费用2460万美元[189] - 公司可能根据市场情况回购未偿还债务证券，具体取决于市场条件、流动性等因素[199] 利率互换情况 - 2018年12月17日，公司签订利率互换协议，对冲4.5亿美元定期贷款工具的可变利率风险，2021年6月24日更换新协议，2023财年第二季度修订为基于SOFR，更新互换利率为2.16%[65] - 截至2023年7月29日，公司有一项利率互换合约作为现金流量套期，名义本金4.5亿美元，利率2.16%，到期日为2028年6月24日[68] - 2023年7月29日，利率互换合约公允价值为3613.4万美元，高于2023年1月28日的2915.2万美元和2022年7月30日的1129万美元[68] - 2023年7 - 9月和7 - 12月，利率衍生品未实现税前收益分别为1156万美元和1285.3万美元，税后为846.5万美元和941.2万美元[69] - 未来十二个月约1290万美元将从累计其他综合收益重分类以减少利息支出[70] 费用情况 - 2023年6个月折旧和摊销为1.43662亿美元，2022年同期为1.34274亿美元[28] - 2023年6个月支付利息4496.9万美元，2022年同期为2308.2万美元[28] - 2023年6个月支付所得税净额为6357.4万美元，2022年同期为退税2.36496亿美元[28] - 2023财年第二季度长期资产减值费用为230万美元，2022财年同期为440万美元；2023年上半年为290万美元，2022年同期为700万美元[74] - 2023财年第二季度所得税费用为1110万美元，有效税率为26.4%；2022财年同期分别为400万美元和25.0%；2023年上半年所得税费用为2170万美元，有效税率为25.4%；2022年上半年分别为550万美元和16.4%[84][85] - 2023年第二季度非现金股票薪酬费用总计1.9425亿美元，2022年同期为1.7173亿美元；2023年前六个月总计3.6147亿美元，2022年同期为3.3878亿美元[93] - 2023财年上半年销售成本占净销售额的比例降至58.0%，2022财年同期为60.1%；金额上增长1.496亿美元，增幅6.4%[181] - 2023财年上半年销售、一般和行政费用为15.309亿美元，占净销售额35.6%，较2022财年同期增长1.651亿美元，增幅12.1%[185] - 2023财年上半年折旧和摊销费用为1.437亿美元，2022财年同期为1.343亿美元，增长主要源于供应链资本支出及新门店[187] - 2023财年上半年长期资产减值费用为560万美元，2022财年同期为700万美元[188] - 2023财年上半年利息费用增至3890万美元，较2022财年同期增加880万美元，主要因定期贷款未对冲部分利率上升[191] - 2023财年上半年所得税费用为2170万美元，有效税率25.4%；2022财年同期分别为550万美元和16.4%[192] 每股收益情况 - 2023年7月29日结束的三个月和六个月，基本每股净收益分别为0.48美元和0.98美元，摊薄后每股净收益分别为0.47美元和0.98美元；2022年同期基本每股净收益分别为0.18美元和0.43美元，摊薄后每股净收益分别为0.18美元和0.42美元[89] - 2023年7月29日结束的三个月和六个月，分别约182.1万股和128.2万股基于股票的薪酬授予因反摊薄效应被排除在摊薄每股净收益计算之外；2022年同期分别约134万股和95万股[89][90] - 2023年7月29日结束的三个月和六个月，可转换债券转换的普通股因转换价格高于平均市场价格，其反摊薄效应被排除在摊薄每股收益计算之外[91] 现金流量情况 - 2023年6个月经营活动提供的净现金为2982.6万美元，2022年同期使用1.52862亿美元[28] - 2023年6个月投资活动使用的净现金为1.77658亿美元，2022年同期为1.86395亿美元[28] - 2023年6个月融资活动使用的净现金为2.10399亿美元，2022年同期为2.96849亿美元[28] - 2023年6个月现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物减少3.58231亿美元，2022年同期减少6.36106亿美元[28] - 截至2023年7月29日的六个月，经营活动提供的净现金为2980万美元，2022年同期使用净现金1.529亿美元，增长源于销售和毛利率改善及营运资本变化[202] - 截至2023年7月29日的六个月，投资活动使用的净现金为1.777亿美元，2022年同期为1.864亿美元，变化源于门店资本支出减少[203] - 截至2023年7月29日的六个月，融资活动使用的净现金为2.104亿美元，2022年同期为2.968亿美元，变化源于2023财年股票回购减少，部分被债务