财务状况 - [净借款减少8.8%，至2023年9月30日为4660万美元，相比2023年3月31日的5110万美元减少450万美元][179] - [截至2023年9月30日，银行从FHLB - NY的未偿还预付款为2800万美元，还可额外担保借款1120万美元，且可质押额外贷款以借入最多达总资产30%的资金][179] - [截至2023年9月30日，公司有1340万美元次级债务证券和500万美元低息贷款未偿还][179] - [截至2023年9月30日，银行资产约7.428亿美元，有113名员工][190] - [截至2023年9月30日，公司对Carver Statutory Trust I的最大风险敞口为1340万美元，包括对该信托的投资[193]] - [截至2023年9月30日，公司已在公开市场回购11744股普通股，平均价格为每股235.80美元[201]] - [2022财年，公司通过“市价发行”出售397367股普通股，总收益约310万美元，净收益约300万美元，2023财年及截至2023年9月30日的六个月无额外发行[203]] - [截至2023年9月30日的六个月，公司现金及现金等价物增加960万美元至5220万美元，融资活动提供现金2650万美元，投资活动使用现金990万美元，经营活动使用现金700万美元[204]] - [截至2023年9月30日，银行资本水平超过监管要求，一级杠杆资本比率为9.90%，普通股一级资本比率为11.95%，一级风险加权资本比率为11.95%，总风险加权资本比率为12.96%[206]] - [截至2023年9月30日，银行继续为房利美服务77笔本金余额为1180万美元的贷款[207]] - [截至2023年9月30日，总资产为7.428亿美元，较3月31日增加1960万美元，增幅2.7%[210]] - [截至2023年9月30日，总负债为7.031亿美元，较3月31日增加2510万美元，增幅3.7%[213]] - [2023年第三季度公司净亏损160万美元，2023年前六个月净亏损300万美元，较上年同期均有所增加[218]] - [2023年第三季度净利息收入为539.9万美元，2022年同期为550.3万美元；平均利率差为2.64%，2022年同期为2.94%；净息差为3.10%，2022年同期为3.30%][224][225] - [2023年第三季度和前六个月利息支出分别增加120万美元和250万美元，借款利息支出分别增加20万美元和70万美元][226] - [2023年第三季度计提信贷损失拨备16.8万美元，上年同期为贷款损失回收18.9万美元；前六个月计提信贷损失拨备17.4万美元，上年同期为贷款损失回收21.6万美元][228] - [2023年9月30日和3月31日，短期流动性资产分别为5220万美元和4260万美元][230] - [截至2023年9月30日，向房利美出售贷款的未决索赔为137.7万美元，较3月31日的138.5万美元略有下降；回购损失准备金为9万美元，较3月31日的9.5万美元减少0.5万美元][235] - [截至2023年9月30日，现金及现金等价物较3月31日增加960万美元，增幅22.5%，主要因存款增加和投资证券还款，部分被净贷款活动和借款减少抵消，二季度还收到250万美元CDFI基金公平复苏计划奖励][237] - [截至2023年9月30日，贷款总额较3月31日增加1320万美元，增幅2.2%，主要因新贷款发放和贷款池购买，部分被损耗和还款抵消][238] - [截至2023年9月30日，存款较3月31日增加3010万美元，增幅5.0%，主要因货币市场和定期存款账户增加][239] - [2023年第三季度，平均生息资产为7.05526亿美元，平均收益率4.54%；平均付息负债为5.46294亿美元，平均成本率1.90%][224] - [2022年第三季度，平均生息资产为7.00318亿美元，平均收益率3.84%；平均付息负债为5.4118亿美元，平均成本率0.90%][224] - [截至2023年9月30日，公司总权益较2023年3月31日减少550万美元，降幅12.2%，降至3970万美元，主要因净亏损、证券未实现损失增加及会计政策调整，部分被普通股发行带来的资本增加抵消][240] - [2023年9月30日，公司有370万美元未偿还信贷承诺和备用信用证，表外信贷敞口的信用损失准备金为8000美元][244] - [2023年第三季度，公司净利息收入较去年同期减少10万美元，降幅1.8%，降至540万美元；上半年净利息收入较去年同期减少40万美元，降幅3.5%，降至1090万美元][248] - [2023年第三季度，公司平均股东权益回报率为 - 14.91%，剔除平均累计其他综合收益（损失）后为 - 11.32%；上半年平均股东权益回报率为 - 13.81%，剔除后为 - 10.66%][248] - [2023年上半年，公司平均生息资产收益率为4.49%，平均计息负债成本率为1.79%，平均利率差为2.70%][251] - [2023年第三季度，公司利息收入较去年同期增加130万美元，增幅19.4%，达到800万美元；上半年利息收入较去年同期增加270万美元，增幅20.6%，达到1580万美元][251] - [2023年第三季度和上半年，公司贷款利息收入分别增加110万美元和190万美元，主要因贷款组合平均收益率提高及平均贷款余额增加][251] - [2023年第三季度和上半年，公司货币市场投资利息收入分别增加20万美元和70万美元，因美联储银行计息账户利率上升][251] - [截至2023年9月30日六个月期末贷款准备金余额为600.7万美元，上年同期为550.9万美元，上一财年末为522.9万美元][254] - [截至2023年9月30日，对有财务困难借款人的修改贷款总额为740万美元，其中580万美元被归类为正常贷款][257] - [截至2023年9月30日，银行有270万美元次级贷款，占其总贷款组合的0.5%，其中70万美元为不良贷款][260] - [2023年第三季度非利息收入增加40万美元，增幅36.4%，达150万美元；截至2023年9月30日的六个月，非利息收入增加40万美元，增幅22.2%，达220万美元][261] - [2023年第三季度非利息支出增加60万美元，增幅7.8%，达830万美元；截至2023年9月30日的六个月，非利息支出增加80万美元，增幅5.3%，达1600万美元][262] - [截至2023年11月10日，公司普通股流通股数量为4918347股][283] - [截至2023年9月30日，公司总资产为742,780千美元，较2023年3月31日的723,224千美元有所增长；总负债为703,111千美元，较2023年3月31日的678,000千美元有所增长；总权益为39,669千美元，较2023年3月31日的45,224千美元有所下降][284] - [截至2023年9月30日，现金及现金等价物为52,189千美元，较2023年3月31日的42,552千美元有所增长；投资证券为49,806千美元，较2023年3月31日的56,161千美元有所下降；贷款应收款净额为605,095千美元，较2023年3月31日的592,667千美元有所增长][284] - [截至2023年9月30日，存款总额为630,453千美元，较2023年3月31日的600,429千美元有所增长；来自FHLB - NY的预付款和其他借款为46,566千美元，较2023年3月31日的51,090千美元有所下降][284] - [截至2023年9月30日，可供出售证券的摊销成本为62,958千美元，未实现损失为15,314千美元，公允价值为47,644千美元][305] - [2023年和2022年截至9月30日的六个月内，均无出售可供出售或持有至到期证券的情况][306] - [截至2023年9月30日，可供出售证券在12个月内未实现损失为13千美元，12个月或更长时间未实现损失为12,203千美元，总计未实现损失为12,216千美元，公允价值为53,546千美元；持有至到期证券未实现损失为97千美元，公允价值为2,185千美元][307] 监管与评级 - [Carver Federal需维持一级杠杆比率最低监管资本水平为9%，总风险加权资本比率为12%，截至相关时间一级杠杆资本监管资本为7.1884亿美元，比率9.90%；总风险加权资本监管资本为7.7988亿美元，比率12.96%][181][182] - [OCC在2022年3月社区再投资法案检查后给予银行连续第六个“杰出”评级，90%的贷款在评估区域内发放][190] 业务服务 - [银行提供多种消费和商业银行业务服务，包括存款产品、借记卡、在线开户和银行服务等，还为无银行账户和银行服务不足的消费者提供Carver Community Cash系列产品和服务][191] - [银行提供多种贷款产品，包括一至四户家庭贷款、商业房地产贷款、商业贷款和消费贷款等，不同类型贷款面临不同风险][174][175][176][177] - [公司主要业务是通过分行吸收存款，并将资金投资于抵押贷款和其他联邦储蓄银行允许的投资项目，在纽约市有七家分行][314] - [公司购买一至四户家庭的首笔抵押贷款和非合格抵押贷款，此类贷款因经济状况存在一定风险；还发放和购买商业及SBA贷款，商业贷款受经济状况影响风险增加，SBA贷款由美国政府按比例担保][321][322] 市场与竞争 - [银行存款主要市场为纽约市布鲁克林、曼哈顿和皇后区的七个分行服务区域，主要贷款市场包括纽约市部分县和纽约州威彻斯特县下部][192] - [银行在存款和抵押贷款市场面临激烈竞争，竞争对手包括商业银行、储蓄机构、信用社等，许多竞争对手资源更丰富、服务产品更多][192] 利率环境 - [2023年7月美联储第11次加息，将隔夜拆借利率提高25个基点至5.25% - 5.5%，11月会议维持利率不变，但可能在年底前再加息一次[196]] 股息与资本分配 - [公司暂停了普通股的定期季度现金股息，未来可能依靠子公司股息支付股东现金股息和进行股票回购计划，且子公司宣派资本分配需向OCC和FRB提交通知或申请][289] 公司运营限制 - [公司进行重大变动需向FRB通知或获得书面批准，这些限制可能影响公司运营和财务表现][290] 信托相关 - [公司子公司Carver Statutory Trust I未纳入财务报告合并范围，公司为其发行的资本证券提供全额无条件担保][291] 行业影响 - [银行业近期事件引发行业流动性等担忧，公司采取措施后流动性状况充足，市场波动影响取决于未来不确定发展][293] 信贷损失处理 - [公司在确定信贷损失时将应计利息排除在摊余成本基础之外，贷款应计利息在特定情况停止计提][295] 贷款风险 - [商业房地产贷款主要考虑房产净运营收入偿债能力等因素，此类贷款风险高于其他类型贷款][296] 表外信贷风险 - [截至2023年9月30日，表外信贷风险的备抵信贷损失为8千美元][298] 证券交易 - [2021年2月16日，公司与摩根大通达成协议，私募出售112,612股普通股和5,000股F系列优先股，总收益约600万美元；9月27日，又出售4,000股F系列优先股，收益400万美元][302] 准备金管理 - [公司维持一个管理层认为足以吸收贷款组合中固有和可能损失的贷款损失准备金，其充足性由管理层持续审查贷款组合确定][253] - [公司按季度审查定性因素以确定是否调整准备金，考虑经济预测不确定性、信用质量趋势等因素][323] 证券损失审查 - [公司对有未实现持有损失的投资进行定期审查，根据不同情况处理可供出售证券的信用损失；持有至到期证券因有政府担保未记录信用损失准备金][324] 优先股转换 - [2011年10月28日，美国财政部将CDCI系列B优先股转换为2,321,286股公司普通股，系列C优先股转换为1,208,039股普通股和45,118股D系列优先股][326] - [2021 - 2023年期间，保德信保险公司取消部分D系列优先股并转换为普通股，2023年上半年捐赠2,200股D系列优先股给第三方，第三方拟转换为269,060股普通股，转换对公司总资本无影响][327]