
业务市场覆盖情况 - 公司解决方案在超70个国家被超475个客户商业部署,服务数百万用户[131] 《CARES法案》对成本和费用的影响 - 2021年9月30日止九个月,公司因《CARES法案》减少商品销售成本0.6百万美元、运营费用4.3百万美元[134][136] 所得税收益情况 - 2021年和2020年9月30日止九个月,公司分别确认所得税收益7.1百万美元和9.3百万美元[136] 2021年第三季度及前三季度收入、成本、利润数据 - 2021年第三季度产品收入87,752千美元,服务收入11,467千美元,总收入99,219千美元[138] - 2021年前三季度产品收入262,019千美元,服务收入34,207千美元,总收入296,226千美元[138] - 2021年第三季度产品成本57,372千美元,服务成本1,223千美元,总成本58,595千美元[138] - 2021年前三季度产品成本150,515千美元,服务成本3,532千美元,总成本154,047千美元[138] - 2021年第三季度净亏损876千美元,2020年同期净利润3,473千美元[138] - 2021年前三季度净利润1,680千美元,2020年同期净利润1,607千美元[138] 2021年第三季度及前三季度收入占比情况 - 2021年第三季度产品收入占比88.4%,服务收入占比11.6%;前三季度产品收入占比88.5%,服务收入占比11.5%[140] 2021年第三季度营收、成本、利润同比变化情况 - 2021年第三季度总营收9.9219亿美元,较2020年同期的10.5747亿美元下降6528万美元,降幅6.2%[141][143] - 产品营收8775.2万美元,较2020年同期的9374.1万美元下降598.9万美元,降幅6.4%;服务营收1146.7万美元,较2020年同期的1200.6万美元下降53.9万美元,降幅4.5%[141][143] - 按地区划分,北美营收5175.8万美元,较2020年同期增长1329.4万美元,增幅34.6%;亚太地区营收3316.1万美元,较2020年同期下降1574.2万美元,降幅32.2%[141] - 产品成本为5737.2万美元,较2020年同期增长542.5万美元,增幅10.4%;服务成本为122.3万美元,较2020年同期增长1.7万美元,增幅1.4%[145] - 产品毛利润为3038万美元,较2020年同期下降1141.4万美元,降幅1000个基点;服务毛利润为1024.4万美元,较2020年同期下降55.6万美元,降幅70个基点[145] 2021年第三季度费用情况及同比变化 - 研发费用为2157.8万美元,较2020年同期下降24.5万美元,降幅1.1%,占营收比例从20.6%升至21.7%[148] - 销售、一般和行政费用为2102.9万美元,较2020年同期下降60.1万美元,降幅2.8%,占营收比例从20.5%升至21.2%[149] - 其他收入(支出)净额为 - 418.1万美元,较2020年同期的 - 326.9万美元下降91.2万美元,降幅27.9%,占营收比例从 - 3.1%降至 - 4.2%[150] - 所得税(收益)拨备为 - 528.8万美元,较2020年同期的239.9万美元下降768.7万美元,降幅320.4%[151] 2021年第三季度营收变化原因 - 产品营收受供应链延迟影响,无线营收因特定一级客户收入增加而增长,固定电信和有线电视营收下降;服务营收下降主要因2021年第三季度服务销售减少[143][144] 2021年前三季度营收分地区、分业务变化情况 - 2021年前三季度总营收2.96226亿美元,较2020年同期的2.7272亿美元增长8.6%,其中产品营收2.62019亿美元,增长9.3%,服务营收3420.7万美元,增长3.4%[153] - 分地区来看,北美营收1.63409亿美元,增长54.2%;欧洲、中东和非洲营收1947.8万美元,下降29.2%;亚太地区营收9305.3万美元,下降21.6%;拉丁美洲营收2028.6万美元,下降1.0%[153] - 产品营收中,无线产品营收1.16081亿美元,增长84.3%;固定电信产品营收5120.9万美元,下降32.4%;有线电视产品营收9472.9万美元,下降6.1%[153] - 服务营收中,无线服务营收3416万美元,下降34.9%;固定电信服务营收3474万美元,增长250.2%;有线电视服务营收2.7317亿美元,增长1.7%[153] 2021年前三季度成本、毛利情况及同比变化 - 2021年前三季度总成本1.54047亿美元,较2020年同期的1.34343亿美元增长14.7%,其中产品成本1.50515亿美元,增长15.2%,服务成本3532万美元,下降5.6%[155] - 2021年前三季度总毛利1.42179亿美元,较2020年同期的1.38377亿美元增长3802万美元,但毛利率从50.7%降至48.0%,产品毛利率从45.5%降至42.6%,服务毛利率从88.7%升至89.7%[157] 2021年前三季度费用情况及同比变化 - 2021年前三季度研发费用6347.9万美元,较2020年同期的6372.2万美元下降0.4%,占营收比例从23.4%降至21.4%[159] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用6449.2万美元,较2020年同期的6773.1万美元下降4.8%,占营收比例从24.8%降至21.8%[160] - 2021年前三季度其他收入(支出)净额为 - 1230.8万美元,较2020年同期的 - 1075万美元下降14.5%,占营收比例从 - 3.9%降至 - 4.2%[162] 2021年前三季度现金流量情况 - 截至2021年9月30日,公司现金及现金等价物为1.5646亿美元,营运资金为2.6911亿美元;2021年前三季度经营活动提供的净现金为1519.7万美元,投资活动使用的净现金为4404万美元[164][166] - 2021年前9个月经营活动提供现金1520万美元,主要源于净收入170万美元、净非现金调整2190万美元和经营资产与负债变动使用净现金840万美元[168] - 2021年前9个月投资活动使用净现金440万美元,用于购买财产、设备和软件许可证[170] - 2021年前9个月融资活动使用净现金1190万美元,主要包括债务本金偿还900万美元和与股权奖励净股份结算相关的员工税支付630万美元,部分被股票期权行权所得350万美元抵消[171] 历史商业抵押贷款协议情况 - 2015年7月签订800万美元商业抵押贷款协议,2020年7月1日到期,当日用循环信贷额度资金偿还剩余未偿本金和应计利息650万美元,年利率3.5% [172] 信贷协议情况 - 2016年12月20日签订信贷协议,包括3亿美元定期贷款额度和最高2500万美元循环信贷额度[174] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日,定期贷款额度未偿还借款分别为2.79亿美元和2.88亿美元,循环信贷额度借款均为650万美元,2021年10月25日已还清循环信贷额度借款[175] - 定期贷款于2023年12月20日到期,需按季度等额分期偿还本金,每年合计为原本金3亿美元的1%;循环信贷额度于2021年12月20日到期[179] - 2021年4月2日根据信贷协议规定进行强制性提前还款680万美元[181] - 公司信贷协议提供3亿美元定期贷款和最高2500万美元循环信贷额度,借款利率为浮动利率[199] - 定期贷款适用利差为欧元美元利率贷款4%(年利率下限1%),基准利率贷款3%;循环信贷适用利差为欧元美元利率贷款1.75%,基准利率贷款0.75%[199] - 截至2021年9月30日,定期贷款未偿还金额2.79亿美元,年利率5%,基于三个月欧元美元利率下限1%加适用利差4%[200] - 2021年9月30日定期贷款利率处于下限,欧元美元利率10%的增减对收益和现金流无影响[200] - 2020年7月1日,公司提取循环信贷额度650万美元,借款于2021年12月21日到期[201] - 截至2021年9月30日,循环信贷未偿还借款利率1.83%,基于一个月欧元美元利率0.08%加适用利差1.75%[201] - 一个月欧元美元利率10%的增减,假设维持一年,将导致公司税前收益和现金流年变化小于10万美元[201] 公司现金及现金等价物持有情况 - 截至2021年9月30日,公司总现金及现金等价物1.565亿美元,其中1.436亿美元由外国子公司持有,中国有2550万美元未分配收益未进行无限期再投资[184] 股票回购计划情况 - 2019年2月21日宣布股票回购计划,授权回购最高7500万美元普通股,2020年前9个月回购约120万股,成本约300万美元,2021年前9个月未回购,截至2021年9月30日,约7020万美元仍可用于回购[186] 现金流套期保值及货币远期合约情况 - 2020年9月30日止的三个月和九个月内,公司结算两笔澳元现金流套期保值,2021年同期无结算或未到期的现金流套期保值[194] - 截至2021年9月30日,公司有两笔未到期的货币远期合约,名义金额总计140万欧元,分别于2021年第四季度和2022年第一季度到期[195] 通胀对公司业务的影响 - 公司认为通胀目前未对业务产生重大影响,但原材料成本上升可能影响业务和财务状况[202]