财务状况 - 截至2022年6月30日，公司总资产27亿美元，净贷款14亿美元，存款23亿美元，股东权益2.346亿美元[178] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，总资产稳定在27亿美元[222] - 截至2022年6月30日，未偿还贷款总额为15亿美元，较2021年12月31日增加1.148亿美元（8.6%）[224] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金为1400万美元，较2021年6月30日增加110万美元（8.5%）[232] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金期末余额为1396.3万美元，净冲销/回收与平均贷款的年化比率为0.02%，贷款损失准备金与总贷款的比率为0.96%，准备金与不良贷款的比率为282.31[237] - 截至2022年6月30日，总存款降至23.31亿美元，较去年12月31日减少4310万美元，非利息存款占比24.6%，利息存款占比75.4%[244] - 2022年6月30日和去年12月31日，经纪存款分别为1030万美元和88.3万美元[245] - 2022年6月30日和去年12月31日，联邦基金购买的未偿还余额分别为2380万美元和0[252] - 2022年6月30日和去年12月31日，现金及现金等价物分别为7650万美元和1.972亿美元，减少主要归因于为当前贷款增长提供资金[253] 盈利情况 - 2022年第二季度净利润340万美元，摊薄后每股收益0.19美元；2022年前六个月净利润870万美元，摊薄后每股收益0.52美元，较2021年同期略有下降[178] - 2022年第二季度税等效净利息收入增至1930万美元，2022年前六个月增至3850万美元，但净息差下降[179] - 2022年第二季度和前六个月贷款损失拨备分别为110万美元和120万美元，2021年同期分别为零和50万美元[180] - 2022年第二季度非利息收入1010万美元，较2021年同期增加230万美元，增幅29.76%；2022年前六个月非利息收入1920万美元，较2021年同期增加290万美元，增幅17.45%[181] - 2022年第二季度非利息支出2450万美元，较2021年同期增加700万美元，增幅40.14%；2022年前六个月非利息支出4630万美元，较2021年同期增加1310万美元，增幅39.3%[182] - 2022年前三个月和六个月净收入分别为340万美元和870万美元，摊薄后每股收益分别为0.19美元和0.52美元，2021年同期分别为400万美元、890万美元、0.42美元和0.94美元[189] - 2022年第二季度和2021年第二季度完全应税等效净利息收入分别为1930万美元和1520万美元，净息差分别为3.15%和3.68%[192] - 2022年上半年和2021年上半年完全应税等效净利息收入分别为3850万美元和2960万美元，净息差分别为3.15%和3.57%[193] - 2022年上半年末平均生息资产24.68亿美元，收入4160.4万美元，收益率3.40%；2021年同期平均生息资产16.70亿美元，收入3161.7万美元，收益率3.82%[202] - 2022年上半年末净利息收入3854.9万美元，净息差3.15%；2021年同期净利息收入2955.7万美元，净息差3.57%[202] - 2022年第二季度和上半年贷款损失拨备分别为110万美元和120万美元，2021年同期分别为0和50万美元，增长主要因2022年第二季度贷款增长[207] - 2022年第二季度和上半年非利息收入分别增加230万美元和290万美元，主要因多数非利息收入账户增加，抵消了抵押贷款手续费收入的减少[209] - 2022年第二季度和上半年存款服务手续费分别为190万美元和370万美元，较2021年同期增加63.1万美元（49.9%）和120万美元（49.6%），主要因收购和战略努力增加存款[210] - 2022年第二季度和上半年抵押贷款手续费收入分别为270万美元和560万美元，较2021年同期减少26.9万美元（9.0%）和140万美元（19.3%），主要因利率上升需求放缓[211] - 2022年第二季度和上半年出售SBA贷款收益分别为190万美元和360万美元，较2021年同期增加60万美元（47.5%）和85.4万美元（31.2%），因小企业专业贷款部门增长[212] - 2022年第二季度和上半年交换费收入分别为220万美元和420万美元，较2021年同期增加49.2万美元（29.5%）和96.2万美元（30.1%），主要因收购和信用卡计划成功[213] - 2022年第二季度和上半年其他非利息收入分别为110万美元和140万美元，较2021年同期增加86.3万美元（456.6%）和100万美元（281.5%），主要因保险收购和股权投资损失[214] - 从2021年6月30日到2022年6月30日，生息资产平均余额变化使净利息收入增加2444.6万美元，利率变化使净利息收入减少1545.4万美元，总体净利息收入增加899.2万美元[206] - 2022年第二季度和上半年非利息支出分别增加700万美元和1310万美元，增幅为40.1%和39.3%[216] - 2022年第二季度和上半年薪资及员工福利分别为1510万美元和2830万美元，同比增加490万美元（48.8%）和830万美元（41.1%）[217] - 2022年第二季度和上半年信息技术支出分别为250万美元和490万美元，同比增加69.3万美元（37.3%）和150万美元（42.2%）[218] - 2022年第二季度和上半年收购相关费用分别减少69.8万美元（99.9%）和57.4万美元（82.1%）[219] - 2022年第二季度和上半年其他非利息支出分别为310万美元和540万美元，同比增加110万美元（55.0%）和180万美元（51.8%）[220] - 2022年第二季度和上半年所得税费用分别为23.4万美元和140万美元，有效税率分别为6.4%和13.8%，低于2021年同期[221] 融资活动 - 2022年2月10日，公司完成约385万股普通股公开发行，总收益约6350万美元，净收益约5930万美元[183] - 2022年5月20日，公司与合格机构买家签订次级票据购买协议，发行并出售本金总额4000万美元的5.25%固定至浮动利率次级票据[184] - 2022年2月10日，公司完成约6350万美元普通股公开发行，净收益约5930万美元用于偿还现有定期票据和信贷额度等[254] - 2022年5月20日，公司与合格机构买家签订次级票据购买协议，发行4000万美元2032年到期的5.25%固定至浮动利率次级票据[255] 经济环境 - 尽管面临通胀和衰退担忧，公司市场的经济状况和增长前景总体仍积极，经济活动接近疫情前水平[185] - 佐治亚州因公司搬迁、扩张和人口增长持续实现经济增长，但高通胀和高利率可能对借贷者产生负面影响[185][187] 资产与负债情况 - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，平均资产和平均负债较2021年同期增加，资产增加主要源于2021年第三季度收购SouthCrest和购买5.066亿美元及5.28亿美元投资证券，以及贷款分别增加3508万美元和3173万美元[194] - 总生息负债收益率从2021年第二季度的0.32%增至2022年第二季度的0.43%，2022年和2021年上半年均为0.33%[197] - 截至2022年6月30日的三个月，贷款平均余额为14.27563亿美元，收益率4.58%；2021年同期为10.76784亿美元，收益率5.34%[199] - 截至2022年6月30日的三个月，投资证券（应税）平均余额为8.42481亿美元，收益率2.06%；2021年同期为4.17343亿美元，收益率1.74%[199] - 截至2022年6月30日的三个月，总生息资产平均余额为24.57892亿美元，收益率3.47%；2021年同期为16.73874亿美元，收益率3.92%[199] - 截至2022年6月30日的三个月，总生息负债平均余额为18.56881亿美元，收益率0.43%；2021年同期为12.34989亿美元，收益率0.32%[199] 利率变动 - 2020年3月美联储两次降息共150个基点，2022年3月加息25个基点，2022年第二季度两次加息，分别为50个基点和75个基点[197] - 利率上升200个基点时，2022年6月30日净利息收入增加6.06%，2021年12月31日增加13.80%；上升100个基点时，2022年6月30日增加3.29，2021年12月31日增加6.83；下降100个基点时，2022年6月30日减少4.80，2021年12月31日减少3.18[265] 资产质量 - 2022年前六个月资产质量有所改善，6月30日非应计贷款为490万美元，较去年12月31日减少50.3万美元，降幅9.2%；其他不动产为24.6万美元，较去年12月31日减少3.5万美元，降幅12.5%；不良资产占总资产的比例降至0.19%[239] - 截至2022年6月30日，问题债务重组（TDR）增至760万美元，其中51.4万美元被视为不良资产[242] 表外金融工具 - 公司有表外信贷相关金融工具，包括信贷承诺、备用信用证和商业信用证[246] 资本要求与状况 - 公司需按联邦法律维持基于资本与总资产、资本与风险加权资产比率的最低资本水平[258] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司超过所有监管资本要求，被视为“资本状况良好”[259] - 监管要求的CET1最低比率为4.5%，“资本状况良好”要求为6.5%；Tier 1资本最低比率为6.0，“资本状况良好”要求为8.0；总资本最低比率为8.0，“资本状况良好”要求为10.0；杠杆比率最低为4.0，“资本状况良好”要求为5.0[260] - 2022年6月30日公司CET1风险资本比率为12.31%，2021年12月31日为9.87%；Tier 1风险资本比率2022年6月30日为13.62，2021年12月31日为11.28；总风险资本比率2022年6月30日为16.48，2021年12月31日为12.05；杠杆比率2022年6月30日为9.22，2021年12月31日为7.25[262] 市场风险 - 公司主要市场风险敞口为信用风险、利率风险和较小程度的流动性风险[264] - 本报告期内，公司2021年Form 10 - K中关于市场和利率风险的披露无重大变化[266]