入住率情况 - 截至2022年9月30日，继任者投资组合入住率为90.5%，2021年同期前任投资组合入住率为88.4%[104] - 截至2022年9月30日，总投资组合入住率为90.5%，2021年同期为88.4%[125] 财务业绩表现 - 2022年第三季度是公司多年来首个整体租赁利差为正的季度，该季度NOI增长减速，销售和百分比租金放缓，运营费用略有增加[104] - 继任者在2022年第三季度和前九个月净亏损分别为1740万美元和1.044亿美元，前任在2021年同期净亏损分别为4290万美元和8070万美元[104] - 继任者在2022年第三季度和前九个月归属于普通股股东的净亏损分别为1450万美元和9680万美元，前任在2021年同期净亏损分别为4170万美元和7740万美元[104] - 2022年第三季度，继任者租赁收入为1.316亿美元，2021年同期前任租赁收入为1.455亿美元，继任者租赁收入降低主要因采用全新开始会计导致净高于市场租赁的摊销增加等[109] - 2022年前三季度公司总营收4.134亿美元，2021年同期为4.2012亿美元，租赁收入下降是营收减少主因[112] - 2022年前三季度公司总运营费用3.89205亿美元，2021年同期为4.39224亿美元，运营费用下降主要因2021年有1.203亿美元房地产减值损失[114] - 2022年前三季度公司利息费用1.834亿美元，2021年同期为6550万美元，2022年利息费用增加主要因接近到期的物业级债务的债务折扣增值[114] - 2022年前三季度公司在非合并子公司的收益为1630万美元，2021年同期亏损960万美元[116] - 2022年前三季度公司所得税费用为280万美元，2021年同期为20万美元[116] - 2022年前三季度公司房地产资产销售收益为350万美元，2021年同期为850万美元[116] - 2022年第三季度公司总运营费用1.24181亿美元，2021年同期为1.70413亿美元[110] - 2022年第三季度公司利息费用3770万美元，2021年同期为1900万美元[112] - 2022年第三季度公司在非合并子公司的收益为570万美元，2021年同期亏损220万美元[112] - 2022年第三季度公司所得税费用为240万美元，2021年同期所得税收益为120万美元[112] - 2022年第三季度净亏损1741.2万美元，2021年同期为4288.1万美元；2022年前九个月净亏损1.0444亿美元，2021年同期为8072.2万美元[119][121] - 2022年第三季度同店NOI为1.05547亿美元，2021年同期为1.13534亿美元；2022年前九个月同店NOI为3.22933亿美元，2021年同期为3.17361亿美元[119][121] - 2022年前九个月，购物中心、生活方式中心和奥特莱斯中心收入占比85.9%，2021年同期为89.9%[123] - 截至2022年9月30日的过去12个月，1万平方英尺及以下的购物中心、生活方式中心和奥特莱斯中心同店租户每平方英尺销售额为440美元，2021年同期为431美元[125] - 2022年前九个月，总投资组合每平方英尺平均年基本租金为25.10美元，2021年同期为25.17美元[127] - 本季度所有物业类型新初始每平方英尺租金较之前增长5.2%，平均每平方英尺租金增长6.5%[127] - 年初至今所有物业类型新初始每平方英尺租金较之前下降7.2%，平均每平方英尺租金下降5.5%[127] - 2022年第三季度归属普通股股东的净亏损为1451万美元，2021年同期为4172万美元[162] - 2022年前9个月普通股股东净亏损为9683万美元，2021年同期为7736.5万美元[164] 融资与债务情况 - 年初至今，公司完成超11亿美元融资活动，降低利息成本并增加现金流[104] - 公司在2021 - 2022年有多项物业的合并解除和处置情况[107] - 截至2022年9月30日，公司有3.357亿美元无限制现金和美国国债，总债务份额为28.377亿美元，受限现金为8300万美元[130] - 2022年2月，公司向可交换票据持有人发行10,982,795股普通股，取消所有可交换票据；修改费耶特购物中心贷款，利率降至4.25%，到期日延至2023年5月[130] - 2022年3月，公司对格林布里尔购物中心贷款进行减记，截至9月30日余额为6160万美元；签订3000万美元非追索权抵押贷款协议[131][132] - 2022年4月，公司完成4000万美元、10年期非追索权贷款，用于偿还3360万美元部分追索权贷款，截至9月30日余额为3980万美元[132] - 2022年5 - 6月，公司有多笔贷款延期、新签及偿还操作，如5月阿伯尔广场贷款延期4年，6月支付1490万美元CBL中心贷款[134] - 截至2022年9月30日，公司有6.995亿美元物业级债务及相关义务将在未来12个月到期或可赎回，后续已对1.509亿美元抵押贷款延期或获得违约豁免[136] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.687亿美元，较2021年12月31日减少6750万美元[137] - 2022年前九个月，公司经营活动提供现金1.538亿美元，投资活动使用现金1.078亿美元，融资活动使用现金1.135亿美元[138][139][140] - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务为28.377亿美元，其中非追索债务为19.691亿美元，追索债务为8.686亿美元[142] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总债务中可变利率债务占比分别为40.0%和32.8%[144] - 2022年2月，公司向可交换票据持有人发行1098.2795万股普通股，以清偿本金、应计利息和全额支付款项[145] - 2022年5月6日，公司提交了一份S - 11表格的转售注册声明，涵盖出售股东不时出售最多1238.026万股普通股[147] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总债务加权平均剩余期限分别为2.4年和3.3年[144] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司固定利率债务加权平均剩余期限分别为2.2年和3.2年[144] - 基于2022年9月30日公司对合并及非合并可变利率债务的占比，可变利率债务利率变动0.5%将使年度现金流变动约570万美元[166] - 基于2022年9月30日公司对合并及非合并债务的占比，利率上升0.5%将使债务公允价值减少约1400万美元，利率下降0.5%将使债务公允价值增加约1460万美元[166] 业务发展与项目情况 - 公司专注将物业转变为主导中心，通过重新租赁前主力店位置和使租户多元化来实现，同时实施资产负债表策略降低债务等[106] - 公司庆祝威斯康星州麦迪逊市西镇购物中心新的Von Maur高级时尚百货公司盛大开业[104] - 2022年前九个月，运营投资组合新签租约面积90.3104万平方英尺，续约租约面积205.892万平方英尺；开发投资组合新签租约面积1.5703万平方英尺[127] - 2022 - 2023年可比小店铺新租和续租活动中，2022年新租81份租约、面积222,588平方英尺，续租471份租约、面积1,490,972平方英尺；2023年新租6份租约、面积18,617平方英尺，续租99份租约、面积258,840平方英尺[129] - 2022年第二季度开业的Kirkwood Mall项目总建筑面积15,275平方英尺，总成本797.6万美元，公司成本份额673.8万美元，初始无杠杆收益率8.9%[152] - 预计2024年春季开业的Mayfaire Town Center酒店开发项目，公司所有权权益49%，总建筑面积83,021平方英尺，初始无杠杆收益率11.0%[152] 股息与股东权益情况 - 2022年6月，公司董事会设立季度股息，第二和第三季度每股支付0.25美元普通股股息[134] - 2022年6月，公司董事会设立了定期季度股息，在2022年第二和第三季度每股支付0.25美元普通股股息[145] 资本支出情况 - 2022年第三季度资本支出为1.0784亿美元，2021年同期为8083万美元[150] - 2022年前九个月资本支出为2.4758亿美元，2021年同期为1.5462亿美元[150] 运营合伙企业FFO情况 - 2022年第三季度运营合伙企业的FFO为4950万美元，2021年同期为7450万美元[160] - 经调整后，2022年第三季度运营合伙企业的FFO为5900万美元，2021年同期为9530万美元[160] - 2022年第三季度运营合伙企业的FFO和经调整后的FFO包含1780万美元的利息费用及较低的租金收入[160] - 2022年前9个月运营合伙企业的FFO为1.154亿美元，2021年同期为2.155亿美元[164] - 2022年前9个月运营合伙企业经调整后的FFO为1.763亿美元，2021年同期为2.435亿美元[164] - 2022年前9个月运营合伙企业的FFO及经调整后的FFO包含5370万美元的利息费用[164] 其他情况 - 公司自2020年起针对COVID - 19实施相关政策，目前市场政府强制的容量限制已取消[106] - 购物中心业务有季节性，第四季度租户销售额、入住率和收入通常最高[122] - 截至2022年9月30日，公司拥有25家非合并附属公司的所有权权益[153] - 公司可能为合资企业的债务提供担保以降低其融资成本，并可能获得费用、赔偿或增加所有权权益[156] - 公司确定财务报表时需管理层进行估计和假设，2022年前九个月关键会计政策和估计无重大变化[157] - 公司认为FFO能补充GAAP确定的净收入（亏损），反映物业运营表现[158]