资本状况 - 截至2022年9月30日，银行超过所有资本要求，被认为资本充足[181] - 截至2022年9月30日，银行符合所有适用的监管资本要求，被归类为“资本充足”[291] - 公司目前免予合并资本要求[289] - 截至2022年9月30日，公司一级杠杆比率（与平均资产）为11.31%，一级资本（与风险加权资产）为15.49%，普通股一级资本比率（与风险加权资产）为15.36%，总资本比率（与风险加权资产）为17.41%；银行一级杠杆比率（与平均资产）为9.60%，一级资本（与风险加权资产）为13.39%，普通股一级资本比率（与风险加权资产）为13.39%，总资本比率（与风险加权资产）为14.65%[294] 收入情况 - 2022年第三季度净收入为1110万美元，2021年同期为1120万美元，同比下降0.7%[184] - 2022年第三季度净利息收入为3670万美元，较2021年同期增加460万美元，增幅14.4%[184] - 2022年第三季度非利息收入为710万美元，较2021年同期减少550万美元，降幅43.6%[184] - 2022年前三季度净收入为3280万美元，较2021年同期增加约300万美元，增幅10.1%[185] - 2022年前三季度净利息收入为1.05408亿美元，较2021年同期增加2140万美元，增幅25.5%[185] - 2022年前三季度非利息收入为2381.1万美元，较2021年同期减少1618.1万美元，降幅40.5%[185] - 净利息收入较上年增长25.5%，主要因组合贷款平均余额增加2.084亿美元，收益率提高79个基点[187] - 2022年第三季度净利息收益率较2021年同期提高96个基点至7.24%，主要因组合贷款余额增长和贷款收益率提高[196] - 2022年第三季度不含信用卡和SBA - PPP贷款的净利息收益率为4.16%，2021年同期为3.52%[196] - 2022年前九个月净息差从5.65%升至7.01%，增长136个基点，主要因组合贷款余额增长和信用卡贷款收益率提高 [201] - 2022年第三季度净利息收入较2021年同期增加461.8万美元，前九个月增加2138万美元 [205] - 2022年前三个月非利息收入为710.8万美元，较2021年同期下降43.6%，前九个月为2381.1万美元，下降40.5% [205][212] - 2022年与2021年同期相比，信用卡贷款利息收入增加1440万美元，非信用卡组合贷款增加720万美元 [205] - 2022年前三季度非利息收入2380万美元，较2021年同期减少1620万美元，降幅40.5%，主要因抵押银行业务收入减少1320万美元[216] 业务板块 - 公司业务分为商业银行业务、抵押贷款业务、信用卡业务和企业活动四个板块[178] - 商业银行业务部门占银行总资产的大部分[179] - OpenSky部门为银行服务不足人群和重建信用评分者提供全国性信用卡服务[180] 资产与负债 - 2022年9月30日总资产20.09亿美元，较2021年同期减少1.602亿美元，降幅7.4%；可供出售证券2.696亿美元，较2021年同期增加8045.5万美元，增幅42.5%[227] - 2022年9月30日贷款应收款净额16.48亿美元，较2021年同期增加2.029亿美元，增幅14.0%；存款17.38亿美元，较2021年同期减少1.836亿美元，降幅9.6%[227] - 2022年9月30日股东权益2.14亿美元，较2021年同期增加2492.5万美元，增幅13.2%；期末权益与总资产比率为10.7%，2021年同期为8.7%[227] - 2022年9月30日投资证券加权平均收益率为1.87%，美国国债、市政债券、公司债券等各类证券有不同的账面价值、加权平均收益率[234] - 截至2022年9月30日，总负债较2021年12月31日减少62.0（单位未明确），主要因存款组合减少[264] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，信用卡客户分别占非利息存款余额的25.0%和29.1%，金额分别为2.013亿美元和2.204亿美元[265] - 2022年前九个月，计息存款平均余额为9.90768亿美元，平均利率0.44%；2021年全年平均余额为10.47242亿美元，平均利率0.55%[266] - 截至2022年9月30日，定期存款到期情况为：三个月及以内1.01693亿美元，三到六个月1569.9万美元等，总计1.5237亿美元[271] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，未保险存款分别约为9.602亿美元（占比55.3%）和9.724亿美元（占比54.1%）[271] - 截至2022年9月30日，FHLB借款方面，约4.928亿美元房地产贷款作为抵押，借款能力为3.172亿美元，未偿预付款2200万美元，可用借款能力2.952亿美元[273] - 截至2022年9月30日，其他借款包括次级从属债券210万美元和其他次级票据1000万美元，共计1210万美元[274][275] - 公司利息赚取资产包括贷款证券、有息存款和联邦基金出售，总计生息资产为1941988千美元[316] - 公司有息负债包括有息存款、定期存款、FHLB预付款和其他借款资金，总计有息负债为965620千美元[316] 贷款情况 - 公司贷款组合主要包括房地产担保贷款、商业贷款、信用卡贷款等，主要面向华盛顿特区和巴尔的摩等地区的中小企业和个人[235] - 截至2022年9月30日，贷款组合总额为16.5784亿美元，其中一年及以下到期的贷款为5.87164亿美元，收益率为16.01%[238] - 截至2022年9月30日，SBA - PPP贷款应收总额为270万美元，在1 - 5年到期，利率固定[238] - 截至2022年9月30日，不良贷款的账面投资额为840万美元，需15.9万美元专项准备金；2021年12月31日为1130万美元，需21.8万美元专项准备金[250] - 截至2022年9月30日，公司有5笔金额为50.7万美元的贷款被视为不良债务重组贷款；2021年12月31日为5笔金额53.3万美元[251] - 2022年9月30日贷款损失准备金率为1.58%，2021年12月31日为1.65%[253] - 2022年9月30日非应计贷款占比为0.51%，2021年12月31日为0.75%[253] - 公司将观察名单和问题贷款分为五类：合格/观察、特别提及、次级、可疑或损失[242] - 公司建立了承销指南并监控逾期水平以维持贷款组合质量[240] - 特殊资产委员会每季度审查整体贷款敞口超过25万美元借款人的问题贷款状态报告[243] - 信用卡组合的贷款损失准备金确定主要考虑历史损失经验[254] - 2022年第三季度和年初至今的总冲销归因于信用卡冲销，信用卡第三季度净冲销158.8万美元，占平均贷款组合的1.20%；前九个月净冲销333.7万美元，占比2.62%[256] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金总额为2609.1万美元，其中住宅房地产占比23%，商业房地产占比32%[263] - 2022年第三季度贷款损失拨备为130万美元，前九个月为420万美元，较上年同期增加200万美元 [206][208] - 2022年第三季度净冲销为160万美元，占平均组合贷款年化比例0.39%，前九个月为330万美元，占比0.29% [208] - 2022年9月30日和2021年12月31日回购准备金均为120万美元，2022年前三季度未回购贷款，2021年前三季度回购一笔贷款，金额为20.5万美元[215] 费用情况 - 2022年前九个月非利息支出为8240万美元，较2021年增加80.8万美元，增幅1.0%[187] - 2022年前九个月薪资和福利增加380万美元，增幅14.1%[187] - 2022年前九个月专业费用增加300万美元，增幅54.9%[187] - 2022年前九个月广告费用增加230万美元，增幅74.3%[187] - 2022年前九个月数据处理费用减少690万美元，降幅23.2%，主要因2022年第一季度重新协商合同[187] - 2022年三季度非利息支出2810万美元，较2021年同期减少53.3万美元，降幅1.9%；2022年前三季度非利息支出8240万美元，较2021年同期增加80.8万美元，增幅1.0%[221][222] - 2022年三季度所得税费用330万美元，有效税率23.1%；2021年同期为390万美元，有效税率25.8%。2022年前三季度所得税费用980万美元，有效税率23.0%；2021年同期为1040万美元，有效税率25.8%[224][225] 业务指标变化 - 2022年第三季度平均生息资产较2021年同期减少1520万美元，降幅0.8%，至20亿美元，平均收益率提高100个基点[196] - 2022年第三季度平均付息负债较2021年同期减少8550万美元，降幅7.8%，平均成本从0.53%提高13个基点至0.66%[196] - 2022年前九个月平均生息资产增加2210万美元，达20亿美元，增幅1.1%，平均收益率从6.02%升至7.27% [201] - 2022年第三季度OpenSky信用卡账户净减少4万个，2021年同期净减少7000个 [214] - 2022年第三季度银行房贷部门贷款发放量降至6050万美元，较2021年同期下降72.1%，销售利润率从2.67%降至2.05% [214] - 2022年前三季度销售利润率降至2.38%，去年同期为2.85%；贷款发放中购买量占比79.2%，去年同期为39.6%；信用卡费用下降16.7%，即360万美元[216] 流动性与风险管理 - 公司建立了识别、衡量、监控和控制流动性风险的管理流程，预计资金来自核心存款、贷款还款等基本银行业务活动[281][282] - 截至2022年9月30日，公司从FHLB的可用借款额度为2.952亿美元，从里士满联邦储备银行的可用借款额度为2670万美元，与其他代理银行的可用信贷额度为7600万美元，现金及现金等价物为3710万美元[283] - 截至2022年9月30日，未使用的信贷额度为3.42507亿美元，2021年12月31日为3763万美元；信用证为508.5万美元，2021年12月31日为513万美元；为其他投资提供资金的承诺为472.1万美元，2021年12月31日为635万美元；总信贷扩展承诺为3.52313亿美元，2021年12月31日为3965.5万美元[300] - 公司通过构建资产负债表管理利率风险敞口，不使用杠杆衍生品等工具降低利率风险，通过抵押支持证券和空头头寸对冲可供出售抵押贷款管道的利率风险[311] - 银行的资产/负债管理委员会根据董事会批准的政策管理利率风险，考虑利率前景、潜在变化等因素制定策略[312] - 期限少于一年时，利率敏感资产超过利率敏感负债，形成资产敏感头寸，利率上升通常对净利息收入有积极影响，利率下降则相反[313] - 公司使用季度收益风险（EAR）模拟评估利率变化对收益的影响，包括静态和动态模拟模型[317] - 公司使用基于经济价值的方法衡量银行头寸在不同利率情景下的经济价值变化[318] - 计算利率波动对净利息收入的影响时使用了许多假设，实际结果可能与静态EAR结果不同[320] - 截至2022年9月30日，在静态资产负债表、平行利率冲击下，EAR分析显示利率变动对净利息收入的影响从 - 5.5%到6.7%不等[321] - 公司通过长期贴现现金流模型分析各种利率情景对资本的风险，采用经济价值权益（EVE）方法[321] - 截至2022年9月30日，在静态资产负债表、平行利率冲击下，EVE分析显示利率变动对经济价值权益的影响从 - 8.1%到 - 0.4%不等[323] 股东权益相关 - 截至2022年9月30日，股东权益较2021年12月31日增加1610万美元，主要是由于2022年年初至今的净收入3280万美元被可供出售证券的1650万美元未实现损失（税后）所抵消[285] - 2022年9月30日，平均普通股权益与平均资产的比率为10.19%，2021年12月31日为8.82%[286]