财务状况 - 公司现金及现金等价物从2020年12月的16.2118亿美元略微下降至2021年9月的16.0465亿美元[16] - 应收账款净额从2020年12月的7.4107亿美元增加至2021年9月的8.2367亿美元[16] - 总流动资产从2020年12月的28.1765亿美元增加至2021年9月的29.9841亿美元[16] - 无形资产净额从2020年12月的13.11917亿美元减少至2021年9月的12.3795亿美元[16] - 长期债务从2020年12月的12.92597亿美元减少至2021年9月的7.80218亿美元[16] - 股东权益从2020年12月的13.71615亿美元增加至2021年9月的18.37038亿美元[16] - 2021年第三季度收入为1.766亿美元，同比增长12%[19] - 2021年第三季度净亏损为1.898亿美元，去年同期净利润为472万美元[19] - 2021年第三季度研发费用为6701.6万美元，同比增长150%[19] - 2021年第三季度销售和营销费用为8038.2万美元，同比增长361%[19] - 2021年第三季度总运营费用为3.079亿美元，同比增长266%[19] - 2021年第三季度毛利率为67.3%，去年同期为68%[19] - 2021年前九个月收入为5.012亿美元，同比增长7%[19] - 2021年前九个月净亏损为1.9105亿美元，去年同期净亏损为2249.4万美元[19] - 2021年前九个月研发费用为1.2889亿美元，同比增长57%[19] - 2021年前九个月销售和营销费用为1.2135亿美元，同比增长114%[19] - 公司净亏损为1.91亿美元，较去年同期的2249万美元大幅增加[28] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9672.5万美元，较去年同期的6678.9万美元增长44.8%[28] - 公司投资活动产生的现金流量净流出为3529.9万美元，较去年同期的2437.5万美元增加44.8%[28] - 公司融资活动产生的现金流量净流出为6291.7万美元，较去年同期的94.8万美元大幅增加[28] - 公司现金及现金等价物期末余额为1.6亿美元，较去年同期的1.347亿美元增长18.8%[28] - 公司股票回购和注销普通股导致现金流出510.8万美元[28] - 公司长期债务本金偿还额为13.3615亿美元，较去年同期的3.8539亿美元大幅增加[28] - 公司新发行长期债务净额为7.8993亿美元，较去年同期的3.6979亿美元增长113.6%[28] - 公司股票期权行权净额为138.264万美元[28] - 公司支付与债务提前清偿相关的费用为332万美元[28] - 2021年9月30日的合并财务报表未经审计，管理层认为所有调整已适当反映财务状况、经营成果和现金流[32] - 2021年9月30日，公司预计未来12个月内将确认约4.37亿美元收入，剩余4.99亿美元将在之后确认[35] - 2021年第三季度，公司从递延收入中确认的收入为2750万美元，2020年同期为2480万美元[35] - 2021年前九个月，公司从递延收入中确认的收入为2660万美元，2020年同期为2500万美元[35] - 2021年第三季度，软件订阅收入为1.69958亿美元，其他收入为6670万美元，总收入为1.76628亿美元[35] - 2021年前九个月，软件订阅收入为4.81822亿美元，其他收入为1938.3万美元，总收入为5.01205亿美元[35] - 公司应收账款净额在2021年9月30日为82,367千美元，较2020年12月31日的74,107千美元有所增加[45] - 公司递延收入在2021年9月30日为31,123千美元，较2020年12月31日的27,841千美元有所增加[45] - 公司递延合同成本在2021年9月30日为32,726千美元，较2020年12月31日的25,022千美元有所增加[46] - 公司公共认股权证和私人认股权证在2021年9月30日的公允价值分别为40,136千美元和45,212千美元[47] - 公司在2021年9月21日支付了1,000万美元以提前终止利率互换协议[48] - 公司长期债务的公允价值在2021年9月30日为799,000千美元，较2020年12月31日的1,332,433千美元有所减少[48] - 公司2021年第三季度的有效税率为22.0%，相比2020年同期的34.8%有所下降，主要原因是股票补偿费用的增加稀释了永久性差异对税率的影响[49] - 公司2021年第三季度的所得税支付为470万美元，相比2020年同期的850万美元有所减少[49] - 公司2021年第三季度的应收账款净额为8236.7万美元，相比2020年底的7410.7万美元有所增加[51] - 公司2021年第三季度的坏账和销售准备金余额为397.2万美元，相比2020年同期的434万美元有所减少[52] - 公司2021年第三季度的其他流动资产总额为3626.1万美元，相比2020年底的3158.6万美元有所增加[53] - 公司2021年第三季度的软件、设备和财产净值为1.21018亿美元，相比2020年底的1.01438亿美元有所增加[54] - 公司2021年第三季度的租赁成本为459.5万美元，其中运营租赁成本为404.3万美元，可变租赁成本为55.2万美元[55] - 公司2021年第三季度的无形资产净值为12.3795亿美元，其中客户关系净值为9.79986亿美元，获得的技术净值为6742.1万美元[57] - 公司2021年第三季度的租赁资产和租赁负债增加了236.5万美元[55] - 公司预计到2021年底未确认的税务负债将增加至360万美元[50] - 截至2020年12月31日，公司无形资产净值为13.12亿美元，其中客户关系净值为10.34亿美元，剩余使用寿命为14.3年[59] - 2021年6月，公司投资1020万美元于一家有限合伙企业，获得约7%的股权[59] - 截至2021年9月30日，公司应计费用总额为8177万美元，较2020年12月31日的5298万美元增长54.4%[61] - 2021年9月21日，公司签订新的信贷协议，包括8亿美元的定期贷款和2.5亿美元的循环信贷额度[63] - 公司因提前偿还2017年第一留置权信贷协议产生920万美元的债务提前偿还损失[63] - 2021年9月30日，公司未偿还的定期贷款余额为8亿美元，其中800万美元被分类为流动负债[64] - 2021年第三季度，公司定期贷款的平均加权利率为3.0%[64] - 2021年7月30日，公司提前偿还5.25亿美元的第一留置权定期贷款，产生600万美元的债务提前偿还损失[65] - 2021年9月，公司使用新信贷协议的定期贷款全额偿还8.042亿美元的第一留置权定期贷款[65] - 2021年第三季度，公司第一留置权定期贷款的平均加权利率为4.1%，支付利息930万美元[65] - 公司在2020年3月借入6500万美元的第一留置权循环贷款，并于2020年6月全额偿还，截至2020年12月31日，第一留置权循环贷款无未偿还余额[67] - 公司在2020年5月为其新总部租赁协议开立了70万美元的备用信用证，截至2020年12月31日，第一留置权循环贷款的可借款余额为9060万美元[67] - 第二留置权贷款协议包括一笔3.75亿美元的定期贷款，公司实际收到3.722亿美元，净折扣为280万美元，融资成本为890万美元[67] - 截至2021年9月30日，公司的长期债务净额为7.802亿美元，较2020年12月31日的12.926亿美元有所减少[69] - 公司在2021年9月21日支付了1000万美元以提前终止原定于2022年6月到期的利率互换协议，这些协议的总名义金额为8.649亿美元[69] - 公司在2018年签订了一项长期许可协议，未来支付的现值为4560万美元，截至2021年9月30日，剩余负债净额为3700万美元[70] - 公司在2020年3月12日通过发行1818股A系列优先股筹集了1420万美元，这些优先股的年股息率为8.0%，并可转换为普通股[71] - 截至2021年9月30日，公司已发行和流通的普通股数量为6.0317亿股，较2020年12月31日的5.0427亿股有所增加[74] - 公司在2021年7月和3月分别支付了1.346亿美元和1.345亿美元的现金股息[74] - 公司在2021年2月向一名高管发行了883,729股普通股，并记录了800万美元的股票薪酬费用[74] - 公司截至2021年9月30日，共有147,053,215股普通股预留用于2021年股权激励计划，且每年自动增加5%的预留股份[78] - 公司在2021年前九个月授予了2,822,484份股票期权，其中2,754,374份为时间归属型，68,110份为市场条件绩效归属型[78] - 公司在2021年前九个月通过行使股票期权发行了161,080股普通股，期权归属的公允价值为2.13亿美元[80] - 公司截至2021年9月30日，共有86,500,000份公开认股权证和17,800,000份私人认股权证未行使[83] - 公司认股权证的行使价格为每股11.50美元，有效期为2026年7月30日或更早[84] - 公司在2021年前九个月确认了2.354亿美元的股票薪酬费用，其中2.198亿美元为时间归属型期权费用[82] - 公司截至2021年9月30日，认股权证负债的公允价值为8,530万美元[86] - 公司在2021年前九个月通过Monte Carlo模拟模型估算了公司Earnout股份的公允价值，并确认了810万美元的股票薪酬费用[80] - 公司签订了长期采购协议，2022年、2023年和2024年的最低采购承诺分别为1550万美元、710万美元和690万美元[88] - 公司在2021年6月完成了一项1000万美元的战略投资，获得了一家有限合伙企业约7%的股权[92] - 公司在2021年10月向员工和董事会成员授予了18,377,978股限制性股票单位，其中7,440,245股为时间归属，10,937,733股为绩效归属[98] - 公司在2021年10月支付了1020万美元给幻影股票的持有者，这些股票在业务合并完成后归属[98] - 公司在2020年12月31日完成了一项资产出售协议，总对价为380万美元，其中180万美元为或有对价[97] - 公司在2021年9月30日的净亏损为1.89亿美元，每股亏损0.34美元[94] - 公司在2021年9月30日的总收入为1.766亿美元，其中美国市场贡献了1.753亿美元，中国市场贡献了133万美元[96] - 公司在2021年9月30日的软件、设备和财产净值为1.210亿美元，其中美国市场贡献了1.209亿美元，中国市场贡献了65万美元[96] - 公司在2021年9月30日的员工健康保险费用为80万美元，九个月累计费用为220万美元[90] - 公司在2021年9月30日与主要股东关联的客户收入为10万美元，九个月累计收入为30万美元[90] - 公司在美国汽车保险市场中占据重要地位，汽车保险占直接承保保费（DWP）的近一半[107] - 公司与超过300家保险公司有客户协议，包括美国前20大汽车保险公司中的18家，总客户数超过31,500家[108] - 2021年第三季度软件订阅收入为1.7亿美元，占总收入的96%[120] - 2021年前九个月软件订阅收入为4.818亿美元，占总收入的96%[120] - 2021年第三季度软件净美元保留率（Software NDR）为113%，较2020年同期的103%有所提升[112] - 2021年第三季度软件总美元保留率（Software GDR）为98%[114] - 公司通过业务合并获得了7.633亿美元的净现金贡献[118] - 2021年第三季度专业服务收入为780万美元，2020年前九个月为2610万美元[121] - 公司预计研发费用将随着新解决方案的开发而增加[128] - 公司预计销售和营销费用将随着业务增长而增加[130] - 公司2021年第三季度收入同比增长12.0%，达到1.766亿美元，主要得益于现有客户升级和解决方案扩展[142] - 2021年第三季度研发费用同比增长149.9%，达到6700万美元，主要由于股票期权修改导致的股票补偿费用增加[147] - 2021年第三季度销售和营销费用同比增长361.2%，达到8040万美元，主要由于股票期权修改导致的股票补偿费用增加[148] - 2021年第三季度一般和行政费用同比增长550.9%，达到1.425亿美元，主要由于股票期权修改导致的股票补偿费用增加[149] - 2021年第三季度利息费用同比下降29.9%，至1390万美元，主要由于长期债务减少[152] - 2021年第三季度公司净亏损1.898亿美元，主要由于股票补偿费用增加和债务提前偿还损失[141][155] - 2021年第三季度毛利率下降至67.2%，主要由于股票补偿费用增加[146] - 2021年第三季度公司获得5350万美元的所得税收益，主要由于税前亏损增加[156] - 2021年第三季度无形资产摊销费用为1810万美元，与去年同期持平[151] - 2021年第三季度公司因提前偿还债务产生1520万美元的损失[155] - 公司2021年前九个月收入增长7.2%，达到5.012亿美元，主要由于现有客户升级和解决方案扩展带来的8%增长，以及新客户带来的4%增长[159] - 公司2021年前九个月毛利率提升至70.5%，相比2020年同期的66.8%有所增加，主要由于软件订阅收入的增加和固定成本安排带来的规模经济[163] - 公司2021年前九个月研发费用增加56.9%，达到1.289亿美元，主要由于股票期权修改带来的3590万美元股票补偿费用增加[164] - 公司2021年前九个月销售和营销费用增加114.4%，达到1.214亿美元，主要由于股票期权修改带来的5870万美元股票补偿费用增加[165] - 公司2021年前九个月一般和行政费用增加214.1%，达到2.087亿美元，主要由于股票期权修改带来的1.214亿美元股票补偿费用增加[166] - 公司2021年前九个月利息费用减少10.5%，达到5150万美元，主要由于长期债务减少[169] - 公司2021年前九个月所得税优惠增加654.1%，达到5420万美元，主要由于税前亏损增加，特别是股票补偿费用增加[173] - 公司2021年前九个月调整后毛利润增加17.3%，达到3.532亿美元，调整后毛利率提升至77%，主要由于软件订阅收入增加和固定成本安排带来的规模经济[177] - 2021年第三季度公司毛利润为1.187亿美元，同比增长10.7%[181] - 2021年第三季度调整后毛利润为1.384亿美元，同比增长22.1%[181] - 2021年第三季度调整后EBITDA为7014万美元，同比增长30.9%[182] - 2021年第三季度调整后净收入为2973万美元，同比增长41.0%[186] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1.605亿美元[187] - 截至2021年9月30日，公司长期债务总额为8亿美元[187] - 2021年9月21日，公司签订了新的信贷协议，包括8亿美元的B类定期贷款和2.5亿美元的循环信贷额度[192] - 2021年第三季度公司因提前偿还债务产生了920万美元的损失[193] - 2021年第三季度公司软件订阅收入增长，主要得益于现有客户的解决方案采用率提升和新客户销售[182] - 2021年第三季度公司加权平均流通股为5.664亿股，稀释后为5.997亿股[186] - 2021年9月30日止三个月，Term B Loan的加权平均利率为3.0%[196] - 2021年9月30日止三个月，公司遵守了2021年信贷协议中的所有条款[197] - 2020年2月14日，公司通过第一留置权修正案获得375.0百万美元的增量贷款，净收益为373.1百万美元[202] - 2020年9月30日止九个月，公司因提前偿还第二留置权贷款而确认了860万美元的债务提前偿还损失[200] - 2021年7月30日，公司自愿提前偿还了5.25亿美元的贷款，并确认了600万美元的债务提前偿还损失[204] - 2021年9月30日止三个月，第一留置权贷款的加权平均利率为4.1%，2020年同期为4.0%[207] - 2020年9月30日止九个月，第二留置权贷款的加权平均利率为8.6%[210] - 2021年9月30日止三个月，公司遵守了第一留置权信贷协议中的所有条款[208] - 2020年2月，公司使用第一留置