股权与认股权证发行 - 公司私募发行向发起人出售4866667份认股权证[12] - 2021年11月2日公司公开发行出售12650000个单位，1.2903亿美元存入信托账户[28] - 公司在公开发行中发行并出售1265万个单位，每个单位发行价10美元，总收益12.65亿美元；承销商获得承销佣金253万美元，占公开发行总收益的2%[71][73] - 发起人在私募中以每股1.5美元的价格购买486.6667万份私募认股权证，总价约730万美元[71] - 公司授权发行最多5亿股A类普通股，面值每股0.0001美元；截至2023年9月30日，A类普通股发行1265万股，赎回1038.9649万股，剩余226.0351万股；2023年11月2日第二次延期会议后，赎回34.798万股，剩余507.487万股[74][97][89] - 公司授权发行最多5000万股B类普通股，面值每股0.0001美元；2022年5月14日向发起人发行287.5万股，总价2.5万美元；2022年10月进行股票股息分配后，发起人持有316.25万股；2023年10月24日，发起人将316.2499万股B类普通股转换为A类普通股，仅剩余1股B类普通股[98][99][109] - 公司授权发行最多500万股面值0.0001美元的优先股，截至2023年9月30日，无已发行和流通的优先股[113] - 2021年5月，公司发起人以2.5万美元总价购买287.5万股创始人股份，约每股0.009美元；2021年10月，进行股票股息分配后，发起人及董事共持有316.25万股创始人股份[116] 财务关键指标变化 - 截至2023年1月1日累计亏损4052000美元，截至2023年9月30日累计亏损5223000美元[22] - 2023年前三季度净收益为1434000美元，2022年前三季度净收益为114000美元[25] - 2023年前三季度经营活动提供净现金1940000美元，2022年前三季度为259000美元[25] - 2023年前三季度融资活动提供净现金 - 108451000美元，2022年前三季度为0美元[25] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为24,651千美元和131,411千美元[44] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为5,277千美元和4,570千美元[44] - 2023年第三季度和前九个月，公司利息收入分别为316千美元和2,405千美元，2022年同期分别为587千美元和770千美元[46] - 2023年第三季度和前九个月，公司运营费用分别为169千美元和971千美元，2022年同期分别为184千美元和656千美元[46] - 2023年第三季度和前九个月，公司净收益分别为147千美元和1,434千美元，2022年同期分别为403千美元和114千美元[46] - 2023年第三季度净收益147美元，2022年同期为403美元；2023年前九个月净收益1434千美元，2022年同期为114千美元[115] 本票相关情况 - 2023年5月公司提取250000美元，8月提取200000美元，共计450000美元的本票[32] - 2023年11月公司收到发起人120000美元的可转换本票[32] - 公司与发起人签订可转换本票，可从发起人处借款最高45万美元，无利息，还款日期为公司停止运营或完成业务合并较早者；付款人可选择在到期日前至少五天将未偿还本金转换为认股权证[105] - 2023年3月公司要求发起人提供45万美元本票资金，5月提取25万美元，8月提取剩余20万美元[118] - 2023年11月8日公司向发起人发行可转换本票，可借款最高12万美元，11月13日收到该款项[127][128] 股份赎回与分配 - 首次延期会议上2464528股A类普通股未赎回，发起人需额外转让30000股创始人股份[35] - 转换修订会议上204178股A类普通股被赎回，2167226美元从信托账户分配给股东[37] - 2023年第一次延期会议上，10,185,471股A类普通股被赎回，5月1日从信托账户向赎回股东分配106,733,855美元[62] - 2023年5月30日会议又有204,178股A类普通股被赎回，应向非赎回股东支付的创始人股份减至115,000股，总价值184,000美元[63] - 2023年11月2日第二次延期会议上，股东批准将强制清算日期从2023年11月2日延长至2024年11月2日；共有34.798万股A类普通股被赎回，公司于2023年11月10日从信托账户向赎回股东分配381.3082万美元[89] - 2023年11月2日第二次延期会议后，34.798万股A类普通股被赎回，剩余507.487万股，其中公众持有191.2371万股，创始人持有316.2499万股；11月10日从信托账户向赎回股东分配381.3082万美元[122] 业务合并与期限延长 - 2023年4月20日，公司将业务合并截止日期从2023年5月2日延长至2023年11月2日，后又延长至2024年11月2日[58] - 公司打算在强制清算日期前完成业务合并，重点寻找以色列科技生命科学相关业务[52][58] 纳斯达克合规情况 - 2023年6月29日，公司收到纳斯达克通知，不符合市值规则，若2023年12月26日前未达标可能被摘牌[65][66] - 2023年9月8日，公司收到纳斯达克通知，未符合至少400名总持有人的规则；10月23日公司提交恢复合规计划，获纳斯达克接受并延期至2024年3月6日[67][91] - 2023年10月23日公司提交恢复合规计划，11月9日纳斯达克接受该计划并给予延期至2024年3月6日[121] 协议相关 - 公司与发起人签订行政服务协议，自首次公开募股注册声明生效日起，每月支付1万美元用于办公空间、公用事业和其他行政费用，直至公司完成首次业务合并或清算[80] - 公司与非赎回股东签订非赎回协议，非赎回股东同意在第二次延期会议股东投票中不赎回总计184.99万股A类普通股[110] 承销费用 - 公司需在完成首次业务合并时，向承销商支付额外费用442.8万美元，占公开发行总收益的3.5%[107] 发起人捐款承诺 - 发起人承诺在第二次延长期内每月向公司信托账户捐款，预计每月约1.9124万美元，总计达22.9485万美元[126]