Dayforce Wallet业务数据 - 截至2022年9月30日，Dayforce Wallet有超1340个客户签约，超750个客户已上线，平均注册率为符合条件员工的45%[143] 公司收购情况 - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元收购Ascender HCM Pty Limited 100%流通股[149] - 2021年4月30日，公司以4140万美元收购Ideal 100%流通股[149] - 2021年10月4日，公司以1250万美元现金及未来或有对价收购DataFuzion部分资产和负债[150] - 2021年12月3日，公司以3450万美元收购ADAM HCM 100%权益[150] 公司票据发行情况 - 2021年3月，公司发行本金总额5.75亿美元、2026年到期、利率0.25%的可转换优先票据[153] - 2021年3月发行5.75亿美元可转换优先票据，净收益5.618亿美元，其中4500万美元用于购买上限期权[211] 汇率情况 - 2022年第三季度，美元兑加元平均汇率为1.30，每日波动范围1.28 - 1.38；2021年同期平均汇率为1.26，每日波动范围1.23 - 1.29[157] - 截至2022年9月30日，美元兑加元汇率为1.37[157] 成本收回估计 - 公司估计新Dayforce客户合同约需两年收回实施、客户获取及其他直接成本[145] 疫情及利率对业务影响 - 2020 - 2021年，新冠疫情使公司客户需求缩减、专业服务利用率降低，利率调整影响浮动收入；2022年利率上调对浮动收入有积极影响[147] 第三季度总营收情况 - 2022年第三季度总营收为3.156亿美元，较2021年同期的2.572亿美元增长5840万美元，增幅22.7%[161][163] 第三季度云业务经常性收入情况 - 2022年第三季度云业务经常性收入为2.304亿美元，较2021年同期的1.81亿美元增长4940万美元，增幅27.3%[161][163] 第三季度毛利率情况 - 2022年第三季度毛利率为37.7%，较2021年同期的36.2%增长1.5个百分点[161] - 2022年第三季度总毛利率为37.7%，较2021年同期增加150个基点，毛利润增加2590万美元，增幅27.8%[170][171] 第三季度调整后EBITDA情况 - 2022年第三季度调整后EBITDA为6350万美元，较2021年同期的3940万美元增长2410万美元，增幅61.2%[161] - 2022年第三季度调整后EBITDA增至6350万美元，较2021年同期增加2410万美元，调整后EBITDA利润率为20.1%，2021年同期为15.3%[180] Dayforce活跃客户数量情况 - 2022年9月30日，Dayforce活跃客户数量为5848个，较2021年9月30日的5227个增长11.9%[163] - 截至2022年9月30日，Dayforce活跃客户数量为5848个，较2021年同期的5227个增长11.9%[188] Dayforce每位客户经常性收入情况 - 截至2022年9月30日的过去12个月，Dayforce每位客户经常性收入增至118348美元，2021年同期为107576美元[163] - 截至2022年9月30日的过去十二个月，Dayforce每位客户的经常性收入增至118348美元，2021年同期为107576美元[188] 第三季度Dayforce经常性收入（不含浮动收入）情况 - 2022年第三季度Dayforce经常性收入（不含浮动收入）为1.91亿美元，较2021年同期的1.53亿美元增长24.8%[163] 第三季度Dayforce浮动收入情况 - 2022年第三季度Dayforce浮动收入为1680万美元，较2021年同期的730万美元增长130.1%[163] 客户资金平均浮动余额及收益率情况 - 2022年9月30日止三个月，客户资金平均浮动余额增至38.714亿美元，较2021年同期的34.326亿美元增长12.8%[166] - 与2021年9月30日止三个月相比，平均收益率增加103个基点[166] - 2022年前九个月客户资金平均浮动余额增至43.997亿美元，较2021年同期的38.417亿美元增长14.5%，平均收益率较2021年同期增加35个基点[190] 第三季度总营收成本情况 - 2022年第三季度总营收成本为1.966亿美元，较2021年同期增加3250万美元，增幅19.8%[167] 第三季度产品开发和管理费用情况 - 2022年第三季度产品开发和管理费用较2021年同期增加820万美元，软件开发投资为4200万美元，2021年同期为3510万美元[168] 第三季度云经常性毛利率情况 - 2022年第三季度云经常性毛利率为72.1%，2021年同期为72.7%；不计特定费用，云经常性毛利率增加50个基点至74.8%[174] 第三季度销售、一般和行政费用情况 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用较2021年同期增加1360万美元，其中一般和行政费用增加710万美元，销售和营销费用增加650万美元[175] 第三季度净利息费用情况 - 2022年第三季度净利息费用为740万美元，2021年同期为1000万美元[176] 第三季度其他净费用情况 - 2022年第三季度其他净费用为590万美元，2021年同期为340万美元[177] 第三季度所得税费用情况 - 2022年第三季度所得税费用为400万美元，2021年同期所得税收益为850万美元，费用增加1250万美元[178] 第三季度净亏损及利润率情况 - 2022年第三季度净亏损为2100万美元，2021年同期为2090万美元，2022年和2021年第三季度净利润率分别为 -6.7%和 -8.1%[179] 前九个月总营收情况 - 2022年前九个月总营收为9.101亿美元，较2021年同期的7.421亿美元增长1.68亿美元，增幅22.6%[187][188] 前九个月总营收成本情况 - 2022年前九个月总营收成本为5.72亿美元，较2021年同期增加1.083亿美元，增幅23.4%[191] 前九个月软件开发投资情况 - 2022年和2021年前九个月，公司在软件开发上的投资分别为1.182亿美元和9440万美元[192] 前九个月总毛利率情况 - 2022年前九个月总毛利率为37.1%，较2021年同期的37.5%下降40个基点，毛利润增加5970万美元，增幅21.4%[194][195] 前九个月销售、一般和行政费用情况 - 2022年前九个月销售、一般和行政费用较2021年同期增加5070万美元，调整后增加3580万美元[199] 前九个月净利息支出情况 - 2022年和2021年前九个月，净利息支出分别为1990万美元和2550万美元[200] 前九个月其他净支出情况 - 2022年和2021年前九个月，其他净支出分别为1140万美元和1620万美元[201] 前九个月所得税费用情况 - 2022年前9个月所得税费用为780万美元，2021年为所得税收益1390万美元，费用增加2170万美元[202] 前九个月净亏损及净利率情况 - 2022年前9个月净亏损6820万美元，2021年为6590万美元，净利率分别为-7.5%和-8.9%[203] 前九个月调整后EBITDA情况 - 2022年前9个月调整后EBITDA增至1.827亿美元，较2021年增加5890万美元，利润率从16.7%提升至20.1%[204] 公司现金及债务情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及等价物为4.084亿美元，总债务余额为12.366亿美元[205] 前九个月经营活动净现金情况 - 2022年前9个月经营活动提供净现金9080万美元，2021年为4890万美元[20217][218] 前九个月投资活动净现金情况 - 2022年前9个月投资活动使用净现金2950万美元，2021年为5105万美元[20217][219] 前九个月融资活动净现金情况 - 2022年前9个月融资活动提供净现金1.0267亿美元，2021年为2.2144亿美元[20217][220][223] 公司剩余履约义务情况 - 截至2022年9月30日，公司剩余履约义务约为10.763亿美元[224] 客户资金投资组合情况 - 公司将45% - 55%客户资金平均存入流动性投资组合，45% - 55%存入固定收益投资组合[214] 综合业绩对比情况 - 2022年第三季度净亏损2100万美元，2021年同期为2090万美元；2022年前九个月净亏损6820万美元，2021年同期为6590万美元[236] - 2022年第三季度EBITDA为1230万美元，2021年同期为160万美元；2022年前九个月EBITDA为2390万美元，2021年同期为500万美元[236] - 2022年第三季度调整后EBITDA为6350万美元，2021年同期为3940万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为1.827亿美元，2021年同期为1.238亿美元[236] - 2022年第三季度净利润率为 -6.7%，2021年同期为 -8.1%；2022年前九个月净利润率为 -7.5%，2021年同期为 -8.9%[236] - 2022年第三季度调整后EBITDA利润率为20.1%，2021年同期为15.3%；2022年前九个月调整后EBITDA利润率为20.1%，2021年同期为16.7%[236] 第三季度成本及利润调整情况 - 2022年第三季度云业务经常性成本为6430万美元，调整后为5810万美元[239] - 2022年第三季度总运营成本为1.966亿美元，调整后为1.79亿美元[239] - 2022年第三季度运营亏损370万美元，调整后运营利润为5010万美元[239] - 2022年第三季度基本每股净亏损0.14美元，调整后基本每股净收入0.20美元；摊薄后每股净亏损0.14美元，调整后摊薄每股净收入0.20美元[239] 云业务成本及运营情况（分季度和前三季度） - 第三季度云业务成本报告值为4940万美元，调整后为4650万美元[242] - 前三季度云业务成本报告值为1.891亿美元，调整后为1.608亿美元[245] - 第三季度总营收成本报告值为1.641亿美元，调整后为1.522亿美元[242] - 前三季度总营收成本报告值为5.72亿美元，调整后为5.064亿美元[245] - 第三季度运营亏损报告值为1600万美元，调整后利润为2620万美元[242] - 前三季度运营亏损报告值为2910万美元，调整后利润为1.445亿美元[245] - 第三季度净亏损报告值为2090万美元，调整后净收入为1580万美元[242] - 前三季度净亏损报告值为6820万美元，调整后净收入为8460万美元[245] - 第三季度基本每股净亏损报告值为0.14美元，调整后为0.11美元[242] - 前三季度基本每股净亏损报告值为0.45美元，调整后为0.55美元[245] 前三季度云业务经常性收入及相关情况 - 2022年前三季度云业务经常性收入为6.572亿美元，2021年同期为5.177亿美元[248] - 2022年前三季度云业务经常性收入成本（调整后）为1.608亿美元，2021年同期为1.351亿美元[248] - 2022年前三季度云业务经常性收入毛利率（调整后）为75.5%，2021年同期为73.9%[248] 前三季度净亏损对比情况 - 2022年前三季度净亏损为6590万美元，2021年同期调整后净利润为5040万美元[247] 外汇及利率风险情况 - 假设外汇汇率变动10%或无法获取外汇资金，不会对公司运营和外汇损失产生重大影响[252] - 利率变动100个基点，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[253] 利率变动对收入和支出影响情况 - 市场投资利率提高100个基点，未来12个月浮动收入将增加约2400万美元[255] - LIBOR利率提高100个基点，未来12个月利息支出将增加约700万美元[256] 养老金相关利率情况 - 2021年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为2.00% - 2.36%[261] - 2022年合格养老金福利计划资产的预期回报率为3.30%[261] 遣散费情况 - 2022年第三季度和前九个月，公司因全球劳动力重新平衡分别产生250万美元和1860万美元的遣散费[236]