Dayforce平台客户情况 - 截至2021年9月30日，Dayforce平台有5227个活跃客户，较2020年9月30日的4704个有所增加[150][158] - 2021年第三季度和前九个月，分别新增63个和321个净新增活跃Dayforce客户[150] - Dayforce可服务员工规模从100到超过10万名的各类客户[150] 公司收购情况 - 2021年4月30日，公司以4140万美元收购Ideal全部流通股[156] - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元收购Ascender全部流通股[156] - 2020年5月29日，公司以7720万美元收购Excelity全部流通股[156] 公司融资情况 - 2021年3月，公司发行本金总额为5.75亿美元、利率为0.25%、2026年到期的可转换优先票据[156] - 2021年3月完成5亿美元票据私募发行，初始购买者额外购买7500万美元票据，总收益5.618亿美元，其中4500万美元用于购买上限期权[218] 汇率情况 - 2021年第三季度，美元兑加元平均汇率为1.26，每日范围在1.23至1.29之间，2020年同期为1.33，每日范围在1.30至1.36之间[161] - 截至2021年9月30日，美元兑加元汇率为1.27[161] 成本回收情况 - 公司估计新Dayforce客户合同大约需要两年才能收回实施、客户获取和其他直接成本[153] 总营收情况 - 2021年第三季度总营收为2.572亿美元，较2020年同期的2.044亿美元增加5280万美元，增幅25.8%[165][172] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，总营收增长25.7%[173] - 2021年前九个月总营收为7.421亿美元，较2020年同期的6.197亿美元增长1.224亿美元，增幅19.8%[195] 云业务营收情况 - 云业务营收从2020年第三季度的1.767亿美元增至2021年同期的2.196亿美元，增加4290万美元，增幅24.3%[172] - 云业务经常性收入增加3970万美元，增幅28.1%；云专业服务及其他收入增加320万美元，增幅9.0%[172] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，云业务营收增长23.7%[173] - 2021年前九个月云收入为6.317亿美元，较2020年同期的5.355亿美元增长9620万美元，增幅18.0%[195] 办事处业务营收情况 - 办事处业务营收增加990万美元，其中2021年第三季度包含Ascender业务收入1490万美元[172] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，办事处业务营收增长38.7%[173] - 2021年前九个月局收入为1.104亿美元，较2020年同期的8420万美元增长2620万美元，增幅31.1%[193] 各业务线营收情况 - Dayforce业务营收增长25.9%，Powerpay业务营收增长10.6%[174] - 2021年第三季度Dayforce业务中的Ascender业务收入为550万美元[174] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，Dayforce业务营收增长25.8%，Powerpay业务营收增长4.7%[174] 运营亏损情况 - 2021年第三季度运营亏损为160万美元，2020年同期为6万美元，亏损增加154万美元，增幅2566.7%[165] 净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损为209万美元，2020年同期为8万美元，亏损增加201万美元，增幅2512.5%[165] - 2021年第三季度净亏损2090万美元，2020年同期净亏损80万美元；2021年前九个月净亏损6590万美元，2020年同期净利润1330万美元[246] 浮动收入情况 - 2021年和2020年三季度末的三个月，经常性收入中的浮动收入分别为990万美元和1060万美元，与云收入相关的浮动收入分别为930万美元和950万美元[175] - 2021年前九个月经常性收入中的浮动收入为3100万美元，2020年同期为4170万美元；云收入相关的浮动收入2021年为2840万美元，2020年为3650万美元[201] 客户资金平均浮动余额情况 - 2021年三季度末的三个月，客户资金平均浮动余额为34.326亿美元，较2020年同期的27.451亿美元增长25.0%，按固定汇率计算增长22.4%[175] - 2021年前九个月客户资金平均浮动余额为38.417亿美元，较2020年同期的32.697亿美元增长17.5%；按固定汇率计算，增长14.5%[201] 总营收成本情况 - 2021年三季度末的三个月，总营收成本为1.641亿美元，较2020年同期增加3640万美元，增幅28.5%[176] - 2021年前九个月总营收成本为4.637亿美元，较2020年同期增加9980万美元，增幅27.4%[202] 软件开发投资情况 - 2021年和2020年三季度末的三个月，软件开发投资分别为3510万美元和1970万美元[177] 总毛利率情况 - 2021年三季度末的三个月，总毛利率为36.2%，较2020年同期下降130个基点，毛利润增加1640万美元，增幅21.4%[180][181] - 2021年前九个月总毛利率为37.5%，较2020年同期的41.3%下降380个基点；毛利润增加2260万美元，增幅8.8%[205][208] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年三季度末的三个月，销售、一般和行政费用较2020年同期增加3180万美元[183] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用较2020年同期增加9040万美元；剔除相关非经常性费用后，增加6260万美元[210] 净利息支出情况 - 2021年和2020年三季度末的三个月，净利息支出分别为1000万美元和590万美元[184] - 2021年前九个月净利息支出为2550万美元，2020年同期为1940万美元；其他净支出2021年为1620万美元，2020年为270万美元[211] - 2021年第三季度利息费用净额1000万美元，2020年同期590万美元；2021年前九个月利息费用净额2550万美元，2020年同期1940万美元[246] 其他净收支情况 - 2021年和2020年三季度末的三个月，其他净支出分别为340万美元和其他净收入20万美元[185] 所得税收益情况 - 2021年和2020年三季度末的三个月，所得税收益分别为850万美元和550万美元[186] - 2021年第三季度所得税收益850万美元，2020年同期550万美元；2021年前九个月所得税收益1390万美元，2020年同期570万美元[246] 新冠疫情对营收影响情况 - 新冠疫情使公司2021年前九个月营收减少约1850万美元，其中约1500万美元与Dayforce相关，约350万美元与Powerpay相关[194] 调整后EBITDA及利润率情况 - 2021年前9个月调整后EBITDA降至1.238亿美元，较2020年减少210万美元；调整后EBITDA利润率为16.7%，2020年为20.3%[214] - 2021年第三季度调整后EBITDA为3940万美元，2020年同期3320万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为1.238亿美元，2020年同期1.259亿美元[246] - 2021年第三季度调整后EBITDA利润率为15.3%，2020年同期16.2%；2021年前九个月调整后EBITDA利润率为16.7%，2020年同期20.3%[246] 公司资金及债务情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及等价物为3.788亿美元，总债务余额为12.445亿美元[217] 客户资金投资组合情况 - 客户资金约56%存于1 - 120天流动性投资组合，约44%存于120天 - 10年固定收益投资组合[223] 公司现金流情况 - 2021年前9个月，剔除客户资金后，经营活动提供净现金4890万美元，投资活动使用净现金4.381亿美元，融资活动提供净现金5.834亿美元[227] - 2021年前9个月，投资活动净现金流出4.381亿美元，包括3.924亿美元收购成本和4570万美元资本支出[232] - 2021年前9个月，融资活动净现金流入5.834亿美元，主要来自票据发行所得5.618亿美元和行使股票期权所得7090万美元[234] 公司剩余履约义务情况 - 截至2021年9月30日，公司剩余履约义务约为10.264亿美元[236] 公司关键会计政策和估计情况 - 2021年前9个月，公司关键会计政策和估计无重大变化[238] 折旧和摊销费用情况 - 2021年第三季度折旧和摊销费用2100万美元，2020年同期1300万美元；2021年前九个月折旧和摊销费用5930万美元，2020年同期3690万美元[246] EBITDA情况 - 2021年第三季度EBITDA为160万美元，2020年同期1260万美元；2021年前九个月EBITDA为500万美元，2020年同期6390万美元[246] - EBITDA为6390万美元，调整后为1.259亿美元[256] 股份支付费用情况 - 2021年第三季度股份支付费用3100万美元，2020年同期1930万美元；2021年前九个月股份支付费用8590万美元，2020年同期4850万美元[246] 遣散费情况 - 2021年第三季度遣散费210万美元，2020年同期220万美元；2021年前九个月遣散费580万美元，2020年同期690万美元[246] 重组咨询费情况 - 2021年第三季度重组咨询费180万美元，2020年同期30万美元；2021年前九个月重组咨询费1390万美元，2020年同期690万美元[246] 调整后收入成本及利润情况 - 总收入成本为3.639亿美元，调整后为3.48亿美元[256] - 运营利润为2970万美元，调整后为9160万美元[256] 市场利率对收入及支出影响情况 - 市场投资利率提高100个基点，未来12个月浮动收入将增加约2200万美元[262] - LIBOR利率提高100个基点，未来12个月净利息支出将增加约700万美元[265] 养老金相关情况 - 2020年公司向美国养老金计划缴款1.05亿美元，其中最低缴款1700万美元，自愿缴款8800万美元[266] - 2020年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为1.42% - 1.87%[266] - 2021年合格养老金福利计划资产的预期回报率为2.70%[266] 公司市场风险情况 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险[259] 公司外汇风险应对情况 - 公司未针对外汇风险建立积极的对冲计划，但预计近期国际业务将增长并会监测外汇风险[260]