Dayforce Wallet业务数据 - 截至2022年6月30日，Dayforce Wallet有超1190个客户签约，超640个客户上线，平均注册率为符合条件员工的41%[139] 公司收购情况 - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元完成收购Ascender HCM Pty Limited 100%流通股[146] - 2021年4月30日，公司以4140万美元收购Ideal 100%流通股[146] - 2021年10月4日，公司以1250万美元现金及未来或有对价完成收购DataFuzion部分资产和负债[147] - 2021年12月3日，公司以3450万美元完成收购ADAM HCM 100%权益[147] 公司票据发行情况 - 2021年3月，公司发行本金总额5.75亿美元、2026年到期、利率0.25%的可转换优先票据[148] - 2021年3月，公司发行本金总额为5.75亿美元的可转换优先票据，净收益为5.618亿美元[207] 美元兑加元汇率情况 - 2022年第二季度，美元兑加元平均汇率为1.28，每日汇率范围1.25 - 1.30；2021年同期平均汇率为1.23，每日汇率范围1.20 - 1.26；截至2022年6月30日，美元兑加元汇率为1.29[154] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度总营收为3.012亿美元，较2021年同期的2.504亿美元增长5080万美元，增幅20.3%[158][161][162] - 云业务经常性收入为2.166亿美元，较2021年同期的1.711亿美元增长4550万美元，增幅26.6%[158][161] - 专业服务及其他收入为5010万美元，较2021年同期的4230万美元增长780万美元，增幅18.4%[158] - 总成本为1.852亿美元，较2021年同期的1.583亿美元增长2690万美元，增幅17.0%[158] - 毛利润为1.16亿美元，较2021年同期的9210万美元增长2390万美元，增幅26.0%[158] - 运营亏损为650万美元，较2021年同期的1970万美元减少1320万美元，减幅67.0%[158] - 净亏损为1980万美元，较2021年同期的2580万美元减少600万美元，减幅23.3%[158] - 调整后EBITDA为6180万美元，较2021年同期的3990万美元增长2190万美元，增幅54.9%[158] - 2022年第二季度总营收成本为1.852亿美元，较2021年同期增加2690万美元，增幅17.0%[165] - 2022年第二季度产品开发和管理费用较2021年同期增加800万美元，软件开发投资为3850万美元，2021年同期为3310万美元[166] - 2022年第二季度总毛利率为38.5%，较2021年同期的36.8%增加170个基点，毛利润增加2390万美元，增幅26.0%[167][168] - 2022年第二季度销售、一般和行政费用较2021年同期增加1070万美元，其中销售和营销费用增加1010万美元，一般和行政费用增加60万美元[171] - 2022年第二季度净利息支出为670万美元，2021年同期为990万美元[172] - 2022年第二季度其他净支出为580万美元，2021年同期为820万美元[173] - 2022年第二季度所得税费用为80万美元，2021年同期所得税收益为1200万美元，费用增加1280万美元[174] - 2022年第二季度净亏损为1980万美元，2021年同期为2580万美元，净亏损率分别为6.6%和10.3%[175] Dayforce客户数据变化 - 活跃的Dayforce客户数量从2021年6月30日的5164个增加11%至2022年6月30日的5728个[162] - 截至2022年6月30日，Dayforce活跃客户数量为5728个，较2021年同期的5164个增长11%；每位客户的Dayforce经常性收入从2021年的103757美元增至114630美元[183] 客户资金平均浮动余额变化 - 截至2022年6月30日的三个月，客户资金平均浮动余额增至42.482亿美元，较2021年同期的37.71亿美元增长12.7%[164] - 2022年上半年客户资金平均浮动余额为46.668亿美元，较2021年同期的40.497亿美元增长15.2%，平均收益率较2021年同期增加7个基点[184] 上半年财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总营收为5.945亿美元，较2021年同期增加1.096亿美元，增幅22.6%[179] - 2022年上半年调整后EBITDA为1.192亿美元，较2021年同期增加3480万美元，增幅41.2%，调整后EBITDA利润率为20.1%，2021年同期为17.4%[179] - 2022年上半年总营收为5.945亿美元，较2021年同期的4.849亿美元增长1.096亿美元，增幅22.6%[182][183] - 2022年上半年总营收成本为3.754亿美元，较2021年同期增加7580万美元，增幅25.3%[185] - 2022年上半年产品开发和管理费用较2021年同期增加2260万美元，软件研发投资为7620万美元，2021年为5930万美元[186] - 2022年上半年与营收成本相关的折旧和摊销费用较2021年同期增加140万美元[187] - 2022年上半年总毛利率为36.9%，较2021年同期的38.2%下降130个基点；毛利润增加3380万美元，增幅18.2%[188][190] - 2022年上半年云服务经常性毛利率为70.8%，较2021年同期的72.1%下降；剔除相关费用后，增至75.9%[191] - 2022年上半年销售、一般和行政费用较2021年同期增加3710万美元，调整后增加2810万美元[195] - 2022年上半年净利息费用为1250万美元，2021年为1550万美元；其他净费用为550万美元，2021年为1280万美元[196][197] - 2022年上半年所得税费用为380万美元，2021年同期所得税收益为540万美元，费用增加920万美元[198] - 2022年上半年净亏损4720万美元，2021年同期为4500万美元，2022年和2021年净利率分别为-7.9%和-9.3%[199] - 2022年上半年调整后EBITDA增至1.192亿美元，较2021年同期增加3480万美元，调整后EBITDA利润率从2021年的17.4%升至2022年的20.1%[200] - 2022年上半年经营活动提供净现金3870万美元，2021年同期为2310万美元[213] - 2022年上半年投资活动使用净现金25230万美元，2021年同期为40950万美元[213] - 2022年上半年融资活动提供净现金1.9925亿美元，2021年同期使用净现金1760万美元[213] 公司资金及债务情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及等价物为3.712亿美元，总债务余额为12.385亿美元[201] - 截至2022年6月30日，公司受限现金为100万美元，作为银行担保的抵押品[205] 公司剩余履约义务情况 - 截至2022年6月30日，公司剩余履约义务约为10.847亿美元[222] 2022年与2021年财务指标对比 - 2022年净亏损为1.98亿美元，2021年为2.58亿美元；2022年调整后EBITDA为6.18亿美元，2021年为3.99亿美元[232] - 2022年EBITDA利润率为20.5%，2021年为15.9%；2022年净利润率为 -6.6%，2021年为 -10.3%[232] - 2022年利息费用净额为6700万美元，2021年为9900万美元[232] - 2022年所得税费用为800万美元，2021年为 -1.2亿美元[232] - 2022年折旧和摊销费用为2.16亿美元，2021年为2.33亿美元[232] - 2022年基于股份的薪酬费用为3.89亿美元，2021年为3.19亿美元[232] - 2022年遣散费为7000万美元，2021年为1600万美元[232] - 2022年重组咨询费为1800万美元，2021年为4300万美元[232] - 2022年其他非经常性项目为1200万美元，2021年为1600万美元[232] 非GAAP指标说明 - EBITDA、调整后EBITDA等指标非GAAP规定指标，有局限性且可能与同行业公司不可比[228][229] 上半年业务成本及利润调整情况 - 2022年上半年云业务成本为1.248亿美元，调整后为1.027亿美元；2021年上半年云业务成本为9400万美元，调整后为8860万美元[240][245] - 2022年上半年总营收成本为3.754亿美元，调整后为3.274亿美元；2021年上半年总营收成本为2.996亿美元，调整后为2.793亿美元[240][245] - 2022年上半年运营亏损为2540万美元，调整后运营利润为9440万美元；2021年上半年运营亏损为2210万美元，调整后运营利润为6100万美元[240][245] - 2022年上半年EBITDA为1160万美元，调整后为1.192亿美元；2021年上半年EBITDA为340万美元，调整后为8440万美元[240][245] - 2022年上半年净亏损为4720万美元，调整后净收入为5350万美元；2021年上半年净亏损为4500万美元，调整后净收入为3460万美元[240][245] 汇率及利率影响情况 - 假设外汇汇率变动10%或无法获取外汇资金，不会对公司运营和外汇损失产生重大影响[249] - 利率变动100个基点，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响[250] - 市场投资利率提高100个基点，未来12个月浮动收入将增加约2400万美元[252] - LIBOR利率提高100个基点，未来12个月净利息支出将增加约700万美元[253] 合格养老金福利计划资产预期回报率 - 2022年合格养老金福利计划资产的预期回报率为3.30%[258]