Dayforce平台客户情况 - 截至2021年6月30日，Dayforce平台有5164个活跃客户，较2020年6月30日的4603个有所增长[152][160] - 2021年第一季度和上半年，分别新增125个和258个净新增活跃Dayforce客户[152] - Dayforce可服务员工规模从100到超过10万名的各类客户[152] 公司收购情况 - 2021年4月30日，公司以4130万美元收购Ideal全部流通股[158] - 2021年3月1日，公司以3.596亿美元收购Ascender全部流通股[158] - 2020年5月29日，公司以7720万美元收购Excelity全部流通股[158] 公司融资情况 - 2021年3月，公司发行本金总额为5.75亿美元、利率为0.25%、2026年到期的可转换优先票据[158] - 2021年3月公司完成5.75亿美元票据私募发行，净收益5.618亿美元，其中450万美元用于购买上限期权[223] 汇率情况 - 2021年第二季度，美元兑加元平均汇率为1.23，每日范围在1.20至1.26之间；2020年第二季度平均汇率为1.39，每日范围在1.34至1.42之间[163] - 截至2021年6月30日，美元兑加元汇率为1.24[163] 成本回收情况 - 公司估计新Dayforce客户合同大约需要两年才能收回实施、客户获取和其他直接成本[155] 营收情况 - 2021年第二季度总营收为2.504亿美元，较2020年同期的1.926亿美元增长5780万美元，增幅30.0%[167][172] - 云业务营收从2020年第二季度的1.679亿美元增至2021年的2.094亿美元，增长4150万美元，增幅24.7%[172] - 办事处业务营收增加1630万美元，其中包括2021年第二季度Ascender营收1680万美元和Excelity营收720万美元[172] - 2021年第二季度Dayforce营收增长24.5%，Powerpay营收增长26.8%[175] - 剔除浮动收入并按固定汇率计算，总营收增长28.4%，云业务营收增长22.2%，办事处业务营收增长70.0%[174] - 2021年上半年总营收为4.849亿美元，较2020年同期增加6960万美元，增幅16.8%[194] - 2021年上半年总营收为4.849亿美元，较2020年同期的4.153亿美元增长6960万美元，增幅16.8%[197][199] - 2021年上半年云收入为4.121亿美元，较2020年同期的3.588亿美元增长5330万美元，增幅14.9%[199] - 2021年上半年局收入为7280万美元，较2020年同期的5650万美元增长1630万美元，增幅28.8%[197] - 2021年上半年Dayforce收入增长15.7%，Powerpay收入增长7.5%[197][202] 浮动收入及余额情况 - 2021年和2020年第二季度经常性收入中的浮动收入分别为1040万美元和1150万美元[176] - 2021年和2020年第二季度云业务相关的浮动收入分别为950万美元和1010万美元[176] - 2021年第二季度客户资金平均浮动余额为37.71亿美元，较2020年同期的29.766亿美元增长26.7%[176] - 2021年第二季度约37%的平均浮动余额来自国际客户资金，2020年同期约为34%[176] - 2021年上半年经常性收入中的浮动收入为2110万美元，2020年同期为3110万美元[203] - 2021年上半年客户资金平均浮动余额为40.497亿美元，较2020年同期的35.35亿美元增长14.6%[203] 收益率情况 - 2021年第二季度平均收益率为1.11%，较2020年同期下降44个基点[176] 营收成本情况 - 2021年第二季度总营收成本为1.583亿美元，较2020年同期增加4430万美元，增幅38.9%[177] - 2021年第二季度产品开发和管理费用较2020年同期增加1480万美元，软件开发投资为3310万美元，2020年同期为1700万美元[178] - 2021年上半年总营收成本为2.996亿美元，较2020年同期增长6340万美元，增幅26.8%[204] 毛利率情况 - 2021年第二季度总毛利率为36.8%，较2020年同期下降400个基点，毛利润增加1350万美元，增幅17.2%[182][185] - 2021年上半年总毛利率为38.2%，较2020年同期的43.1%下降490个基点[209][212] 销售、一般和行政费用情况 - 2021年第二季度销售、一般和行政费用较2020年同期增加3720万美元，调整后增加2910万美元[187] - 2021年上半年销售、一般和行政费用较2020年同期增加5860万美元[214] 净利息支出情况 - 2021年第二季度净利息支出为990万美元，2020年同期为660万美元[188] - 2021年上半年净利息支出为1550万美元，2020年同期为1350万美元[215] - 2021年第二季度利息费用净额为9900万美元，2020年同期为6600万美元[250] - 2021年上半年利息费用净额为1.55亿美元，2020年同期为1.35亿美元[250] 其他净支出情况 - 2021年第二季度其他净支出为820万美元，2020年同期为30万美元[189] - 2021年和2020年上半年其他净支出分别为1280万美元和290万美元[216] 所得税收益情况 - 2021年第二季度所得税收益为1200万美元，较2020年同期增加360万美元[190] - 2021年和2020年上半年所得税收益分别为540万美元和20万美元，增长520万美元[217] - 2021年第二季度所得税收益为1.2亿美元，2020年同期为8400万美元[250] - 2021年上半年所得税收益为5400万美元，2020年同期为20万美元[250] 净利润情况 - 2021年第二季度净亏损2580万美元，2020年同期净利润为550万美元[190] - 2021年上半年净亏损4500万美元，2020年上半年净收入1410万美元[218] - 2021年第二季度净亏损2.58亿美元，2020年同期净利润5500万美元[250] - 2021年上半年净亏损4.5亿美元，2020年同期净利润1.41亿美元[250] 调整后EBITDA情况 - 2021年上半年调整后EBITDA为3990万美元，较2020年同期增加240万美元，调整后EBITDA利润率为15.9%，2020年同期为19.5%[191] - 2021年上半年调整后EBITDA降至8440万美元，较2020年减少830万美元，利润率从22.3%降至17.4%[219] - 2021年第二季度调整后EBITDA为3.99亿美元，调整后EBITDA利润率为15.9%；2020年同期调整后EBITDA为3.75亿美元，调整后EBITDA利润率为19.5%[250] - 2021年上半年调整后EBITDA为8.44亿美元，调整后EBITDA利润率为17.4%；2020年同期调整后EBITDA为9.27亿美元，调整后EBITDA利润率为22.3%[250] 公司资金及债务情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及等价物为3.352亿美元，总债务余额为12.465亿美元[222] 客户资金投资组合情况 - 客户资金约55%存于1 - 120天流动性投资组合，约45%存于120天 - 10年固定收益投资组合[227] 现金流情况 - 2021年上半年经营活动净现金（不含客户资金）为2310万美元，投资活动净现金为 - 4.238亿美元，融资活动净现金为5485万美元[231] - 2021年上半年投资活动净现金（不含客户资金）为 - 4.238亿美元，主要用于3.925亿美元收购成本和3130万美元资本支出[236] 剩余履约义务情况 - 截至2021年6月30日，公司剩余履约义务约为10.27亿美元[240] 折旧和摊销情况 - 2021年第二季度折旧和摊销为2.33亿美元，2020年同期为1.21亿美元[250] - 2021年上半年折旧和摊销为3.83亿美元，2020年同期为2.39亿美元[250] 费用及调整情况 - 2021年上半年，按报告数据，各项费用及调整后数据分别为：股份支付费用1.251亿美元、遣散费130万美元等，调整后为1.176亿美元[258] - 2020年上半年，总营收成本为2.362亿美元，股份支付费用650万美元、遣散费210万美元等，调整后为2.276亿美元[259] 利率变动影响情况 - 市场投资利率上升100个基点，未来十二个月浮动收入将增加约2100万美元[265] - LIBOR利率上升100个基点，未来十二个月净利息费用将增加约700万美元[268] 养老金情况 - 2020年公司向美国养老金计划缴款1.05亿美元，其中最低缴款1700万美元，自愿缴款8800万美元[269] - 2020年养老金和其他福利义务核算的有效贴现率为1.42% - 1.87%[269] - 2021年合格养老金福利计划资产的预期回报率为2.70%[269] 市场风险情况 - 公司面临外汇汇率、利率和养老金义务相关的市场风险，受新冠疫情影响风险可能放大[262] - 公司未开展积极的外汇套期保值计划，但预计国际业务增长，正监测外汇风险[263] - 公司不进行交易或投机性投资，利率变动可能影响投资收入和本金价值[266]