公司资产与股东权益情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为4832.4248万美元和4640.408万美元[10] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东赤字分别为6818.583万美元和7181.3552万美元[10] - 截至2022年3月31日，公司股东赤字为6818.583万美元，长期债务净额为3150.3541万美元，营运资金缺口约8040万美元，流动负债中最大组成部分为8100万美元的衍生负债[38] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司超出联邦保险限额的现金分别为3,957,018美元和5,604,382美元[59] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司应收账款无坏账准备[60] - 2022年3月31日和2021年12月31日，分别有273,746,569和262,224,956份普通股等价物具有反稀释性[69] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司拥有Viking 63%的流通普通股[94] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，对Viking投资的账面价值分别为35,333,682美元和36,299,592美元[95] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，长期债务本金分别为46,815,789美元和21,500,000美元，净长期债务分别为31,503,541美元和21,500,000美元[98] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，G系列优先股嵌入式衍生工具的公允价值因转换限制可忽略不计[85] 公司业务收入与费用情况 - 2022年第一季度油气销售收入为13.6407万美元，2021年同期为6.5653万美元[13] - 2022年第一季度总运营费用为115.3976万美元，2021年同期为192.6538万美元[13] - 2022年第一季度运营亏损为101.7569万美元，2021年同期为186.0885万美元[13] - 2022年第一季度净亏损为6815.5477万美元，2021年同期为4477.7693万美元[13] - 2022年第一季度普通股股东净亏损为6815.5477万美元，2021年同期为5145.4687万美元[13] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股亏损为0.22美元，2021年同期为1.80美元[13] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为112.5064万美元，2021年同期为52.6175万美元[14] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为429.73万美元，2021年同期为0[14] - 2022年第一季度公司净亏损6815.5477万美元，2021年同期净亏损4477.7693万美元[37] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别记录了0美元的减值[93] - 2022年第一季度三个月未记录减值费用[65] - 2022年和2021年第一季度油气合同收入：2022年石油销售83056美元，天然气及液体销售53351美元，总计136407美元；2021年石油销售42580美元，天然气及液体销售23073美元，总计65653美元[128] - 2022年第一季度，公司向服务提供商发行14万股受限普通股，确认股份支付费用123754美元[129] - 2022年第一季度，公司净亏损6815.5477万美元，每股亏损0.22美元；2021年同期净亏损5145.4687万美元，每股亏损1.80美元[182] 公司现金流情况 - 融资活动净现金为377.5万美元，包括偿还长期债务100万美元、赎回G系列优先股137.5万美元、赎回C系列优先股1885万美元，以及获得长期债务收益2500万美元[15] - 现金净减少164.7364万美元，期初现金为585.4382万美元，期末现金为420.7018万美元[15] - 支付利息6002美元，无支付税款记录[15] 公司股权交易与收购情况 - 2020年12月23日，公司以支付1090万美元现金和取消920万美元票据的方式，收购Viking 51%股权，即2627.451万股[18] - 2021年1月8日，公司通过向EMC发行1890股C系列优先股，获得Viking 1615.3846万股[21] - 2021年1月8日，Viking向EMC支付32.5万美元，以取消2086.9218万美元的EMC票据[23] - 截至2021年7月29日，公司共持有Viking约63%的流通普通股[17] - 2021年2月15日公司与Viking签订合并协议，生效时Viking普通股将换为公司普通股，Viking C系列可转换优先股将换为公司A系列可转换优先股，每股A系列可转换优先股可转换为890股公司普通股，且受益所有权限制为不超过公司普通股的9.99%[24] - 2021年7月29日公司与Viking签订证券购买协议，以1100万美元收购2750万股Viking普通股，Viking用此资金收购Simson - Maxwell约60.5%股权、获得碳捕获系统许可证及用于一般营运资金[33] - 2019年12月31日，公司收购Lineal 100%所有权，发行1000000股E系列优先股和16750股F系列优先股，后剥离所有权并注销[157] - 2020年5月15日，公司终止E系列和F系列优先股的指定[158] 公司贷款与债务情况 - 2020年12月23日，公司向机构投资者借款1200万美元，年利率10%，2022年12月11日到期[19] - 2021年12月24日公司与投资者签订贷款协议，投资者同意贷款2500万美元，条件是公司在2021年12月31日前增加普通股授权资本，该增加于2021年12月30日完成[42] - 2022年1月3日公司收到2500万美元贷款，向投资者出具本金2631.578947万美元的本票，有5%的原始发行折扣，年利率为《华尔街日报》 prime利率，2027年1月1日到期[44] - 大部分贷款用于赎回非投资者或其关联方持有的公司C系列可赎回可转换优先股，并全额偿还2022年3月8日到期的有担保贷款[45] - 2021年12月24日公司与Discover达成贷款协议，2022年1月3日收到25,000,000美元贷款，原发行折扣为5% [101][102] - 公司授予贷款人购买25,000,000股行权价为10美元和25,000,000股行权价为20美元的认股权证，认股权证于2026年12月31日到期[103] - 未来五年及以后长期债务本金到期情况为2023 - 2027年为0美元，之后为31,503,541美元[105] - 2021年12月24日左右，公司与两名投资者签订协议，第二名投资者持有的本票本金总额为2155.263158万美元[197] 公司合并协议相关情况 - 合并协议可在双方同意、未获政府同意或批准、2021年8月1日前未完成合并等多种情况下终止[30] - 合并完成需满足公司股东通过合并协议和股份发行、获得监管批准、Form S - 4注册声明生效等条件[28] 公司优先股相关情况 - 2022年3月31日，C系列优先股数量为1605股，G系列优先股数量为7908股，普通股数量为3.6011111亿股[15] - 截至2022年3月31日，C系列优先股衍生负债的重大不可观察输入值（Level 3）为80,998,239美元，三个月总损失为65,010,723美元[55] - 截至2021年12月31日，C系列优先股衍生负债的重大不可观察输入值（Level 3）为93,108,568美元，2021年第一季度三个月总损失为36,601,064美元[58] - 公司C系列优先股可按3.25美元的固定转换率转换为普通股[81] - 公司认定C系列优先股包含与转换溢价相关的嵌入式衍生负债[83] - 若转换溢价以股份支付，转换比率基于成交量加权平均价格（VWAP）计算[81] - 若转换后测量期的VWAP计算值低于转换前，持有人将获得额外普通股（即补差价股份）[82] - 2022年第一季度和2021年全年C系列优先股衍生负债情况：2022年初账面价值9310.8568万美元，年末8099.8239万美元；2021年初7763.6666万美元，年末9310.8568万美元，2021年发行1541.295万美元[123] - 因违反契约，C系列股票股息率从24.95%提高到34.95%，转换溢价增加计入衍生负债和衍生负债公允价值变动损失[116] - 2021年4月20日修订C系列股票契约，要求全部转换为普通股，取消现金赎回转换溢价选项，重新分类C系列股票至永久权益[118] - 公司未宣布C系列优先股股息，但确认累积股息调整普通股股东可用收益并增加C系列优先股账面价值[141] - 2021年7月10日，公司将C系列优先股指定数量从5000股增加到5200股[145] - 若C系列优先股在2022年3月31日和2021年12月31日转换，按每股3.25美元计算，需分别发行4938462股和6440000股普通股；满足转换溢价分别需118707797股和103226626股普通股[154] - 2021年12月30日，公司创建G系列可赎回可转换优先股，面值每股10000美元[159] - G系列优先股自发行日起，每年按面值10.0%累积股息[164] - 无重大不利变化时，股息和转换溢价以普通股支付，按特定价格计算；有重大不利变化时，按另一特定价格计算[165] - 2022年第一季度，投资者以1亿美元总价（5%原始发行折扣）购买10544股G系列优先股[167] - 投资者支付5000000美元现金，并出具四张本票，每张金额23750000美元，分别于2022年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日支付[168] - 每张本票对应2636股G系列优先股，公司可支付1375000美元赎回，投资者在公司违约时可抵消本票余额[170] - 2022年3月10日，公司支付137.5万美元，赎回2636股G系列优先股，流通股数从10544股减至7908股[171] 公司认股权证与激励计划情况 - 2021年4月26日，公司向Regal Consulting发行认股权证，可按每股0.705美元购买10万股普通股，确认费用42037美元，认股权证于2022年4月25日到期[172] - 截至2022年3月31日，公司流通认股权证共150150035份，行权价格和到期日期各有不同[173] - 2014年激励计划经股东批准，可提供最多250万股用于多种激励方式[174] 公司普通股相关情况 - 2020年，因C系列优先股转换、真实调整股份、咨询费发行普通股等事项，普通股数量和金额有相应变化[16] - 2021年2月23日，公司股东批准将普通股授权股数从2500万股增至2.5亿股[181] - 2021年9月14日至2022年1月6日，公司向EMC发行1449.5827万股普通股，源于EMC转换C系列优先股[183] - 2022年1月4日左右，EMC转换129股C系列优先股，获1654.8332万股普通股；2 - 3月Discover转换488股，获约6260.1441万股；5月13日Discover转换30股，获约384.845万股[185][186] - 截至2022年5月16日，Discover持有0股C系列优先股，Antilles持有1175股[187] 公司法律诉讼与和解情况 - 2015年11月，公司被起诉，原告索赔约10万美元及利息，公司已否认指控并将积极辩护[126] - 2021年10月6日，投资者通知公司，认为其未遵守证券购买协议中的两项要求，构成违约[198] - 2021年10月9日，公司与投资者达成十月协议，需在30天内修改优先股指定证书，在2021年11月19日前提交报告，在2021年12月31日前建立足够普通股储备[200] - 2021年11月8日，公司完成优先股指定证书修改要求[200] - 2021年11月18日，公司与投资者达成十一月协议，将提交报告的截止日期延长至2021年12月6日[201][202] - 2021年12月3日，公司与投资者达成十二月协议，将提交报告的截止日期延长至2021年12月17日[203] - 根据2021年12月24日协议，提交报告的截止日期延长至2022年1月14日，普通股储备要求截止日期仍为2021年12月31日[204] - 公司在规定期限内满足普通股储备要求，但未满足提交报告要求[206] - 2022年3月9日左右，Discover和Antilles起诉公司，称其未满足提交报告要求，违反优先股指定证书和股票购买协议[2