普通股相关数据 - 截至2022年5月16日，公司有4.14290116亿股普通股流通在外[4] - 2021年第一季度和2020年第一季度，普通股加权平均流通股数分别为2852.7848万股和499.6769万股[9] - 2021年3月31日，普通股数量为3848.97万股，金额为3849.10万美元[12] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，分别有1.37254308亿股和1.09766938亿股普通股等价物为反稀释性[38] - 截至2021年3月31日，Discover因此前的转换通知应获得约3117.0432万股普通股[67] - 2021年2月23日，公司股东批准将普通股授权股数从2500万股增加到2.5亿股[78] - 2021年4月至9月，公司向Agro Consulting发行81万股受限普通股；4月26日向Regal Consulting发行认股权证，可按每股0.705美元购买10万股普通股[81] - 2021年12月30日，公司将普通股授权股数从2.5亿股增至10亿股[82] - 2021年9月14日至2022年1月6日，EMC将C系列优先股转换为1449.5827万股普通股[83] - 2022年1月至5月，Discover、EMC和Antilles进行C系列优先股转换[86] - 2021年第一季度，公司向优先股股东发行12,799,645股普通股，向顾问发行690,094股普通股[119] 公司资产负债数据 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为2958.7391万美元和1681.5251万美元[7] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为1.52303495亿美元和1.13094761亿美元[7] - 截至2021年3月31日，公司股东赤字为135,339,150美元，长期债务为18,000,000美元，营运资金缺口约为1.336亿美元[25] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司C系列优先股相关衍生负债的重大输入值为3级输入值；截至2021年3月31日，C系列优先股衍生负债的3级输入值为 - 1.32161991亿美元，总损益为 - 3660.1064万美元；截至2020年3月31日，C系列优先股衍生负债的3级输入值为9398.1234万美元，总损益为 - 754.6887万美元[33] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司超出联邦保险限额的现金分别为9.2373万美元和61.8548万美元；2021年3月31日和2020年12月31日，公司均无现金等价物[33] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司应收账款均无坏账准备[33] - 截至2021年3月31日，美国成本中心已探明开发生产的油气资产总值为7843.3316万美元，累计折旧、损耗和摊销为7835.9513万美元，净值为7.3804万美元[44] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，资产退休义务的账面价值分别为5.0718万美元和4.6748万美元[47] - 公司长期债务总额为1800万美元，均将于2027年到期，包括2020年12月11日和22日向Discover Growth Fund发行的600万美元和1200万美元的10%有担保本票[48] - 2021年3月31日和2020年12月31日，衍生负债的账面价值分别为1.32161991亿美元和0.93981234亿美元，期间发行C系列优先股分别为4623.885万美元和1541.295万美元，公允价值变动分别为3660.1064万美元和4187.8821万美元，义务结算（发行普通股）分别为 - 4465.9157万美元和 - 4094.7203万美元[55] - 截至2021年3月31日，公司股东权益赤字为1.353392亿美元，长期债务为1800万美元[103] - 截至2021年3月31日，公司营运资金缺口约为1.336亿美元，主要由1800万美元定期贷款协议和1.322亿美元衍生负债造成[103] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金持有量分别为34.24万美元和86.85万美元[104] 公司经营业绩数据 - 2021年第一季度和2020年第一季度，油气销售收入分别为6.5653万美元和8.8899万美元[7] - 2021年第一季度和2020年第一季度，总运营费用分别为192.6538万美元和159.4642万美元[7] - 2021年第一季度和2020年第一季度，运营亏损分别为186.0885万美元和150.5743万美元[7] - 2021年第一季度和2020年第一季度，其他收入（费用）分别为 - 4291.6808万美元和 - 649.9203万美元[7] - 2021年第一季度和2020年第一季度，归属于公司的净亏损分别为4477.7693万美元和800.4946万美元[9] - 2021年第一季度和2020年第一季度，归属于普通股股东的净亏损分别为5145.4687万美元和1168.5161万美元[9] - 2021年第一季度净亏损4477.77万美元，2020年同期为800.49万美元[11] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为52.62万美元，2020年同期为159.71万美元[11] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为0，2020年同期为500万美元[11] - 2021年第一季度融资活动净现金使用量为0，2020年同期为500万美元[11] - 2021年第一季度（截至3月31日），公司净亏损44,777,693美元，而2020年同期净亏损为8,004,946美元[25] - 2021年第一季度，公司在Viking的投资比例份额损失为587.1908万美元，2020年第一季度在Elysium的投资比例份额收益为95.7169万美元[47] - 2021年第一季度，油气销售收入分别为6.5653万美元和8.8899万美元，其中石油销售分别为4.258万美元和6.6459万美元，天然气销售及液体分别为2.3073万美元和2.244万美元[61] - 2021年第一季度，公司向服务提供商发行69.0094万股受限普通股，确认股份支付费用102.0792万美元[62] - 2021年第一季度净亏损为5145.4687万美元，2020年同期为1168.5151万美元；摊薄后每股亏损1.80美元，2020年同期为2.34美元[80] - 2021年第一季度公司净亏损4477.77万美元，2020年同期净亏损800.49万美元，亏损增加3677.27万美元[103][106] - 2021年第一季度公司总收入为6.57万美元，2020年同期为8.89万美元，减少2.32万美元[105] - 2021年第一季度公司运营费用增至192.65万美元，2020年同期为159.46万美元[105] - 2021年第一季度公司运营亏损为186.09万美元，2020年同期为150.57万美元[105] - 2021年第一季度公司其他费用为4291.68万美元，2020年同期为649.92万美元[105] 公司股权交易与收购 - 2020年12月23日，公司收购Viking Energy Group, Inc. 51%的股权，支付现金1090万美元并取消920万美元的期票[16] - 2021年1月8日，公司增持Viking股份，持股比例约达63%[15] - 2021年1月8日，公司同意收购16,153,846股Viking普通股，代价为向EMC发行1,890股Camber的C系列可赎回可转换优先股，同时Viking需向EMC支付325,000美元以取消相关票据[18] - 2021年2月15日，公司与Viking达成合并协议，Viking普通股将转换为公司普通股，Viking C系列可转换优先股将转换为公司A系列可转换优先股，每股A系列可转换优先股可转换为890股公司普通股（受9.99%受益所有权限制）[20] - 2021年7月29日，公司以11,000,000美元收购27,500,000股Viking普通股，Viking用所得款项收购Simson - Maxwell约60.5%的权益等[22] - 2021年7月29日，公司与Viking签订证券购买协议，以1100万美元收购2750万股普通股，持股比例增至约73%[81] - 2021年2月15日公司与Viking签订合并协议，Viking将并入公司新成立的全资子公司，Viking普通股和优先股将按约定转换为公司相应股份[100] 公司融资与借款 - 2020年12月23日，公司向机构投资者借款1200万美元，年利率10%，2022年12月11日到期[17] - 2021年4月，公司从机构投资者处借款250万美元，年利率10%，于2022年12月11日到期；7月，公司向机构投资者出售1,575股C系列优先股，金额为1500万美元[27] - 2021年4月，公司从机构投资者处借款250万美元，年利率10%，2022年12月11日到期；7月12日，向投资者发行1575股C系列优先股，获得1500万美元[81] - 2021年12月9日，公司获得100万美元贷款，发行本金105.263158万美元的本票，年利率10%，2022年3月8日到期；2021年12月24日，公司获得2500万美元贷款，发行本金2631.578947万美元的本票，利率为华尔街日报prime利率，2027年1月1日到期[87][88] - 2021年12月30日，公司向投资者出售10544股G系列优先股，总价1亿美元，投资者支付500万美元现金并出具四张本票[88][89] 公司优先股相关 - 2021年3月31日，C系列优先股数量为3983股，金额为1262.30万美元[12] - C系列优先股可按每股3.25美元的固定转换率转换为普通股，转换时持有人有权获得转换溢价，公司可选择以股份或现金支付[43] - 若转换溢价以股份支付，转换比率基于测量期内的成交量加权平均价格（VWAP）计算，测量期为转换日期前后30天（触发事件时为60天）[43] - 若转换后测量期的VWAP低于转换前，持有人有权获得额外普通股（即True - Up股份），这会产生额外衍生负债[43][51] - 2020年2月3日，公司出售525股C系列优先股，总收益500万美元，若2020年2月与Viking的合并协议终止，这些股份需以110%的溢价赎回，赎回总额为577.5万美元[67] - 2021年1月8日，公司向EMC Capital Partners, LLC发行1890股C系列优先股，以全额清偿Viking此前向EMC发行的有担保本票、应计利息和其他负债，总计约1890万美元[67] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司分别确认与C系列优先股累积股票股息相关的额外实收资本费用237.9606万美元和165.4178万美元，股息率为24.95%[67] - 2021年7月10日，公司将C系列优先股数量从5000股增加到5200股[69] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，C系列优先股分别可转换为12255385股和6440000股普通股，转换溢价所需普通股分别为124998611股和103226626股[72] - 系列G优先股股息率为每年10.0%[93] - 无重大不利变化时，股息及转换溢价以普通股支付，价值为普通股5日成交量加权平均价格的95.0%，或不超过计量期最后一日最低销售价格减0.05美元每股[93] - 重大不利变化时，股息及转换溢价以普通股支付，价值为最低每日成交量加权平均价格的85.0%，或不超过计量期最后一日最低销售价格减0.10美元每股[93] - 第二投资者持有的本票本金总额为21,552,631.58美元[93] - C系列优先股可按3.25美元的固定转换率转换为普通股，转换溢价可现金或股票支付，存在嵌入式衍生负债[112] - 假设触发事件，2021年3月31日C系列优先股不同低成交量加权平均价格（VWAP）下，潜在发行普通股数量分别为510,945,738股、312,083,369股、142,180,845股[113] 公司法律诉讼 - 2015年11月，Maranatha Oil Co.起诉公司，索赔约10万美元及利息[58] - 2019年3月，PetroGlobe和Signal起诉公司，索赔超60万美元及利息等；2020年1月，公司达成和解协议，同意支付25万美元，已支付10万美元，剩余15万美元在相关权益转移完成后支付[59] - 2021年10月初，公司因“做空报告”被股东起诉，公司和相关人员否认指控并聘请律师辩护[60]