首次公开募股及私募情况 - 2020年11月完成首次公开募股，发售2315.6万个单位，每个单位售价10美元，总收益2.3156亿美元[19] - 首次公开募股同时完成私募，向发起人出售1083.74万个认股权证，每个1美元，收益1083.74万美元[20] - 首次公开募股和私募所得共计2.361912亿美元存入信托账户[21] - 2020年11月，公司完成首次公开募股，发行2315.6万个单位，每个单位售价10美元，总收益2.3156亿美元[154] - 首次公开募股所得款项（包括770万美元的承销商递延折扣）和私募认股权证销售所得共计2.361912亿美元存入美国摩根大通银行的信托账户[155] - 2020年11月10日完成首次公开募股，发售22,000,000个单位，单价10美元，总收益220,000,000美元；同时向发起人出售10,375,000份私募认股权证，单价1美元，收益10,375,000美元[164] - 2020年11月17日，承销商部分行使超额配售权，额外发售1,156,000个单位，单价10美元，额外出售462,400份私募认股权证，单价1美元，总收益12,022,400美元[165] - 首次公开募股、行使超额配售权和出售私募认股权证后，共236,191,200美元存入信托账户，交易成本13,206,613美元，包括承销费4,631,200美元、递延承销费8,104,600美元和其他成本470,813美元[166] 市场趋势预测 - 云计算市场预计从2020年的约3710亿美元增长到2025年的超8320亿美元[26] - 云存储预计从2018年的33泽字节增长到2025年的超175泽字节[26] - 预计到2025年联网设备数量将超550亿个[26] - 未来五年网络安全风险预计超5万亿美元[26] - 闪存阵列市场预计从2018年的59亿美元快速增长到2023年的178亿美元[33] 公司目标企业相关 - 公司关注企业估值在5亿美元至15亿美元之间的公司[37] 公司身份及相关规定 - 公司作为新兴成长型公司，将持续至2025年11月10日后财政年度的最后一天、年总收入至少达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司（非关联方持有的A类普通股市值于前一年6月30日超过7亿美元）或前三年发行超过10亿美元的非可转换债务证券中的较早日期[63] - 公司作为较小规模报告公司，将持续至非关联方持有的普通股市值于前一年6月30日超过2.5亿美元，或该财政年度年收入超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值于前一年6月30日超过7亿美元的财政年度的最后一天[64] - 公司作为新兴成长型公司，有资格享受某些报告要求豁免，包括无需遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条的审计师认证要求、减少定期报告和代理声明中有关高管薪酬的披露义务等[61] - 公司作为新兴成长型公司，可利用《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则，即延迟采用某些会计准则直至这些准则适用于私人公司[62] - 公司将保持新兴成长型公司身份至以下较早时间：2025年11月10日后财政年度的最后一天；年总收入至少达到10.7亿美元的财政年度；被视为大型加速申报公司（即截至前一年6月30日，非关联方持有的A类普通股市值超过7亿美元）；或在前三年期间发行超过10亿美元的不可转换债务[133] 首次业务合并资金及费用 - 公司用于首次业务合并的可用资金最初为2.28110489亿美元，支付810.46万美元递延承销费后，在首次业务合并相关费用和开支之前，可提供多种选择[65] - 公司每月向发起人支付1万美元用于办公空间、公用事业、秘书和行政支持，并报销发起人在识别、调查和完成首次业务合并方面的自付费用[70] - 公司每月向赞助商支付1万美元用于办公空间、公用事业以及秘书和行政支持[127][140] - 公司需每月向发起人支付10,000美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持费用，自2020年11月6日起开始支付，直至完成业务合并或清算[175] - 承销商有权获得递延费用，每单位0.35美元，总计8,104,600美元，若公司未完成业务合并，承销商将按协议放弃该费用[176] - 除每月支付赞助商1万美元（最多18个月）用于办公等费用及报销开支外，完成首次业务合并前，不向现有股东、高管、董事及其关联方支付任何形式报酬[216] 首次业务合并规则及要求 - 纳斯达克规则要求公司完成的一项或多项业务合并的总公平市场价值至少为签署最终协议时信托账户中资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[74] - 公司完成首次业务合并后，交易后公司需拥有或收购目标企业50%以上的已发行有表决权证券或获得对目标企业的控制权，以免根据《1940年投资公司法》注册为投资公司[75] - 公司不打算在首次业务合并中收购多个不相关行业的企业，且不能与另一家空白支票公司或类似业务规模较小的公司进行首次业务合并[75] - 发行等于或超过当时已发行A类普通股数量20%的A类普通股，初始业务合并需股东批准[84] - 若董事、高管或大股东对目标业务或资产有5%或以上权益，或相关人士合计有10%或以上权益，且普通股发行可能使已发行普通股或投票权增加5%或以上，初始业务合并需股东批准[86] - 公司可根据情况决定是否寻求股东批准初始业务合并，不同交易类型对股东批准的要求不同[83][85] - 若进行要约收购赎回股份，要约将至少开放20个工作日，且在要约期结束前不得完成初始业务合并[96] - 完成初始业务合并赎回股份时，公司净有形资产需至少为5,000,001美元[96][101] - 寻求股东批准初始业务合并时，需多数已发行普通股投票赞成才能完成，除初始股东的创始人股份外，还需8,683,501股（占首次公开发行23,156,000股公众股的37.5%）投票赞成[100] 首次业务合并人员相关风险 - 评估目标业务管理层可能不准确，未来管理层可能缺乏管理上市公司的技能和能力[80] - 无法保证关键人员会留在合并后公司担任高级管理或顾问职位[81] - 初始业务合并后可能招募额外管理人员，但无法保证能招募到合适人员[82] 股东赎回相关 - 信托账户中每普通股初始预计约为10.20美元，股东赎回股份时每股分配金额不会因递延承销佣金而减少[92] - 公众股东寻求行使赎回权时，超过首次公开发行出售股份15%的部分将受限赎回[102] - 公司可能要求行使赎回权的公众股东在批准首次业务合并会议前，按代理材料规定日期向转让代理提交股票证书或通过DWAC系统电子交付股份[104] - 股东行使赎回权时，转让代理通常向投标经纪人收取80美元费用[105] - 若首次业务合并未获批准或完成，选择行使赎回权的公众股东无权赎回股份，公司将返还其交付的证书[108] - 若公司未能在2022年5月10日前完成首次业务合并，将在不超过10个工作日内赎回公众股份，赎回价为信托账户存款总额（含利息，减去最多10万美元用于支付解散费用）除以当时流通的公众股份数量[110] - 若未完成首次业务合并，股东每股赎回金额约为10.20美元，但实际金额可能大幅低于该数值[115] - 若信托账户资金因第三方索赔降至低于每股10.20美元或清算时实际每股金额，公司独立董事可能决定对赞助商采取法律行动以执行其赔偿义务[118][119] - 赞助商、高管和董事同意，若公司未能在18个月内完成首次业务合并，不会提议修改公司章程中关于赎回100%公众股份的条款，除非为公众股东提供赎回机会[113] - 若18个月内未完成首次业务合并，将赎回公众股份，赎回价为信托账户存款总额（含利息，减去最多10万美元利息用于支付解散费用）除以当时流通的公众股份数量，赎回后股东权利将完全消灭[122] - 若申请破产或被申请非驳回的非自愿破产申请，无法保证向公众股东每股返还10.20美元，破产法院可能追回股东收到的部分或全部款项[124] 公司交易及持有人情况 - 2021年11月6日，公司单位开始公开交易，11月19日，公众股份和公众认股权证开始单独公开交易[147] - 截至2021年3月29日，有一名单位记录持有人、一名A类普通股记录持有人和两名认股权证记录持有人[148] 公司财务数据 - 2020年8月21日至12月31日净亏损165,106美元，其中组建成本188,995美元，信托账户有价证券利息收入22,970美元，未实现收益919美元[163] - 2020年8月21日至12月31日，经营活动使用现金525,572美元，净亏损受信托账户有价证券利息、未实现收益和经营资产负债变化影响[167] - 截至2020年12月31日，信托账户有现金和有价证券236,215,089美元，信托账户外有现金603,615美元[169][170] - 截至2020年12月31日，公司无资产负债表外安排[174] 公司治理结构 - 董事会由六名董事组成，分为三类，每年仅选举一类董事，每类任期三年（首次股东大会前任命的董事除外）[205] - 公司高管由董事会任命，任期由董事会决定，董事长任期三年，只能因特定原因免职[206] - 与赞助商达成协议，完成首次业务合并后，只要赞助商持有相关证券，有权提名三人进入董事会[207] 公司委员会情况 - 董事会设有审计和薪酬两个常设委员会，各委员会运作章程符合纳斯达克规则并获董事会批准[208] - 审计委员会成员为James L. Nelson、Arun Abraham、Paul Misir和Alan Clingman，Nelson任主席，成员均独立且财务知识丰富，Nelson为“审计委员会财务专家”[209][210] - 审计委员会职责包括任命、监督会计师事务所，预批准审计和非审计服务，制定相关政策等[211][213] - 薪酬委员会成员为Arun Abraham、Paul Misir和Alan Clingman，Misir任主席，成员均独立[214] - 薪酬委员会职责包括审查批准高管薪酬、政策和计划，管理激励薪酬计划等[215] - 薪酬委员会可自行决定聘请顾问，聘请前需考虑顾问独立性[217] 公司披露控制及管理层评估 - 管理层评估认为截至报告期末，公司的披露控制和程序有效[187] 公司人员情况 - 公司目前有三名官员，在完成首次业务合并前不打算有全职员工[129]