各地区市场收入占比情况 - 2019 - 2021年北美卡车市场分别占公司产品收入的58%、43%和41%[154] 公司整体财务数据变化 - 2021年产品销售额较2020年增长35%，营业收入从1039万美元增至1106.8万美元[158] - 2021年净收入为467.1万美元，每股0.55美元，2020年为816.5万美元，每股0.98美元[161] - 2021年和2020年净销售额分别为3.07483亿美元和2.22356亿美元[168] - 2021年和2020年毛利率分别约为13.4%和15.5%[169] - 2021年和2020年利息费用分别为231.1万美元和592.3万美元[171] - 2021年和2020年所得税费用分别约为424.8万美元和收益361.8万美元[172] - 2020年和2019年净销售额分别为2.22356亿美元和2.8429亿美元[175] - 2020年利息支出为592.3万美元，较2019年的414.4万美元增加，主要因利率互换终止损失125.3万美元和债务再融资递延贷款成本一次性费用58.3万美元[179] - 2020年所得税收益约为税前总收入的80%，2019年为总亏损的2%；2020年净估值备抵费用率为34%，2019年亏损估值按美国现行法定税率21%记录[180] - 2020年净利润为816.5万美元，合每股基本和摊薄收益0.98美元；2019年净亏损1522.3万美元，合每股基本和摊薄亏损1.94美元[181] - 2021年净销售额为307,483千美元，2020年为222,356千美元，2019年为284,290千美元[252] - 2021年净利润为4,671千美元，2020年为8,165千美元，2019年为 - 15,223千美元[252] - 2021年基本和摊薄后每股净利润为0.55美元，2020年为0.98美元，2019年为 - 1.94美元[252] - 2021年综合收益为4,371千美元，2020年为8,170千美元，2019年为 - 15,970千美元[255] - 2021年12月31日公司总资产为18.612亿美元，较2020年的16.5508亿美元增长12.46%[258] - 2021年12月31日公司总负债为8.6025亿美元，较2020年的7.1576亿美元增长20.19%[258] - 2021年12月31日股东权益总额为10.0095亿美元，较2020年的9.3932亿美元增长6.56%[258] - 2021年现金及现金等价物为6146万美元，较2020年的4131万美元增长48.78%[258] - 2021年应收账款净额为3.6536亿美元，较2020年的2.7584亿美元增长32.45%[258] - 2021年存货净额为2.5129亿美元，较2020年的1.836亿美元增长36.87%[258] - 2021年应付账款为2.2695亿美元，较2020年的1.6994亿美元增长33.55%[258] - 2021年长期债务为2.1251亿美元，较2020年的2.5198亿美元下降15.66%[258] - 2021年普通股流通股数为823.574万股，较2020年的798.0516万股增长3.20%[258] - 2021年留存收益为8.9542亿美元，较2020年的8.4871亿美元增长5.49%[258] - 2021年净收入为467.1万美元，2020年为816.5万美元，2019年为亏损1522.3万美元[264] - 2021年经营活动提供的净现金为1254.6万美元，2020年为2816.4万美元，2019年为1670.1万美元[264] - 2021年投资活动使用的净现金为1141.5万美元，2020年为368.3万美元，2019年为746万美元[264] - 2021年融资活动提供的净现金为88.4万美元，2020年使用的净现金为2220.6万美元，2019年使用的净现金为927.6万美元[264] - 2021年末现金及现金等价物为614.6万美元，2020年末为413.1万美元，2019年末为185.6万美元[264] - 2021年现金支付利息184万美元，2020年为385.4万美元，2019年为386.9万美元[264] - 2021年现金支付所得税506.7万美元，2020年为57万美元，2019年为128.4万美元[264] - 2021年净收入为467.1万美元，2020年为816.5万美元，2019年净亏损为1522.3万美元；2021年基本和摊薄每股净收入均为0.55美元，2020年为0.98美元，2019年基本和摊薄每股净亏损均为1.94美元[306] - 2021年参与股份基本和摊薄每股净收入均为0.55美元，2020年为0.98美元[308] - 2021年总销售额为307,483千美元，2020年为222,356千美元，2019年为284,290千美元[310] - 2021年美国地区销售额为191,667千美元，2020年为136,424千美元，2019年为178,953千美元[312] 成本及费用相关数据变化 - 2021年原材料成本增加2817.2万美元，从客户处收回约1908万美元[159] - 2021年关闭俄亥俄州巴达维亚工厂产生运营损失258.1万美元[160] - 2021年关闭俄亥俄州巴达维亚制造工厂，处置长期资产损失57.1万美元[281] - 2021年和2020年12月31日，公司坏账准备分别为9万美元和4.1万美元，预计回扣准备分别为22.2万美元和17.9万美元[214] - 2021年和2020年12月31日，公司呆滞和陈旧存货准备分别为36.2万美元和54.6万美元[215] - 2019年9月30日，公司商誉减值损失为410万美元，占商誉的19%[223] - 2019年9月30日，公司商誉减值费用为410万美元，占商誉的19%[286] - 2021年和2020年12月31日，公司自保医疗、牙科和视力索赔及工人赔偿索赔估计负债分别为91.6万美元和93.3万美元[224] - 2021年和2020年12月31日，公司退休后医疗福利负债分别为908万美元和910.9万美元[225] - 2021年和2020年12月31日，公司自保医疗、牙科和视力索赔及工人赔偿索赔的估计负债分别为91.6万美元和93.3万美元[288] - 2021年和2020年12月31日，公司退休后医疗福利负债分别为908万美元和910.9万美元[289] - 2021年应收账款坏账准备为9万美元，2020年为4.1万美元[275] - 2021年存货中原材料和组件为1716万美元，2020年为1164万美元[277] - 2021、2020和2019年，公司研发成本分别约为130万美元、120万美元和120万美元[298] - 2021、2020和2019年，公司净外币折算和交易活动产生的费用分别为14.9万美元、21.4万美元和22.9万美元[299] - 2021年折旧费用为9,181,000美元，2020年为8,659,000美元，2019年为8,187,000美元[313] - 2021年经营租赁成本为1,533千美元，2020年为1,430千美元[317] - 2021、2020和2019年无形资产摊销费用分别为1,949,000美元、1,948,000美元和1,949,000美元[321] 现金流相关数据变化 - 2021年经营活动提供的现金为1254.6万美元，净收入467.1万美元产生积极影响，非现金扣除项中折旧和摊销1161.6万美元、股份支付188.6万美元，营运资本增加使现金减少589.5万美元[183] - 2021年投资活动使用现金1141.5万美元，主要用于购置物业、厂房和设备，其中DLFT产能扩张支出485.5万美元[184] - 2021年融资活动收到现金88.4万美元，主要为循环贷款净借款400.4万美元，减去未偿还定期贷款本金还款302.2万美元[186] 债务相关情况 - 2020年10月27日，公司与富国银行签订信贷协议，获得最高1850万美元有担保定期贷款，加权平均利率在2021年和2020年均为3.77%[189][190] - 2020年10月20日，公司与FGI Equipment Finance LLC签订协议，获得1320万美元定期贷款，固定利率8.25%[193] - 截至2021年12月31日，公司长期债务总额为2667.2万美元，利息总额为411.4万美元，经营租赁义务总额为598.9万美元，资本支出合同承诺为531.5万美元，退休后福利总额为908万美元，各项总计5117万美元[209] - 富国银行定期贷款最高本金为1850万美元，2020年10月28日发放1679万美元，加权平均利率在2021年和2020年均为3.77%[325][326] - FGI定期贷款本金为1320万美元，2020年10月27日发放1200万美元用于偿还债务等，120万美元作为保证金，固定利率8.25%[330] - Leaf Capital设备融资协议金额为17.5万美元，固定利率5.5%，期限60个月[333] - 富国银行循环贷款承诺为2500万美元，2020年10月28日发放874.5万美元，2021年和2020年加权平均利率分别为4.25%和4.75%[334][336] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，循环贷款可用额度分别为2433.7万美元和1922.3万美元，未偿还金额分别为442.4万美元和42万美元[337][338] - 2021年和2020年债务融资未摊销递延费用分别为147.8万美元和195.7万美元[340] - 长期债务年度到期金额2022 - 2026年及以后分别为442.8万美元、460.1万美元、1158.5万美元、256.3万美元、349.5万美元，总计2667.2万美元[341] - 2019年12月31日，公司与KeyBank的定期贷款和循环贷款余额分别为3825万美元和1200.8万美元，利率分别为6.30%和6.04%[342] 其他财务事项 - 2020年12月11日，公司向美国证券交易委员会提交新的通用暂搁注册声明，有效期三年，可出售最高5000万美元的证券[207] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司无重大资产负债表外安排[210] - 截至2021年12月31日，公司净递延所得税资产为52.1万美元，2020年记录了316.8万美元的估值备抵[231] - 公司将于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，预计对财务无重大影响[233] - 公司将于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，预计对财务状况、经营成果、现金流或列报无重大影响[301] 市场风险相关 - 截至2021年12月31日，公司对市场风险敏感的项目包括可变利率贷款、外币采购和原材料采购[236] - 假设短期利率变动10%，公司循环贷款和定期贷款的利息支付会受影响，但对税前收益无重大影响[238] - 假设美元兑墨西哥比索或加元汇率下降10%，公司运营成本增加，对运营利润率产生不利影响[239] - 假设原材料成本增加10%，公司会受影响，对运营利润率产生不利影响[239] 审计相关情况 - 审计机构认为公司2021和2020年财务报表在所有重大方面公允反映财务状况[242] - 审计机构认为公司截至2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[242] - 审计机构确定不存在关键审计事项[249] 资产相关数据变化 - 截至2021年12月31日，物业、厂房及设备净值为75,897千美元，2020年为74,052千美元[312][313] - 截至2021年12月31日，经营租赁使用权资产为5,577千美元，2020年为2,754千美元[317] - 截至2021年12月31日，商誉余额为17,376千美元，与2020年持平[321] - 2021年无形资产净账面价值为9,567千美元