财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为2.33672327亿美元，较2021年的2.34133127亿美元略有下降[11] - 2022年第一季度，公司净亏损22.4195万美元，基本和摊薄后每股净亏损均为0.01美元[13] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为30.5495万美元，融资活动净现金使用量为15.4288万美元，现金净减少45.9783万美元[18] - 截至2022年3月31日，公司现金为117081美元，无现金等价物[52] - 截至2022年3月31日，信托账户余额为233474846美元，资产主要为共同基金[53] - 2022年第一季度，可赎回A类普通股每股净亏损0.01美元，净亏损为176,093美元，加权平均股数为23,860,000股；不可赎回B类普通股每股净亏损0.01美元，净亏损为48,102美元，加权平均股数为5,750,000股[61] - 截至2022年3月31日的三个月，公司从信托账户持有的有价证券获得23,508美元利息收入，净亏损224,195美元[113] - 截至2022年3月31日，已发行和流通的A类普通股860,000股（不包括23,000,000股可能赎回的股份），B类普通股5,750,000股[91][92] - 截至2022年3月31日无资产负债等表外安排[126] - 截至2022年3月31日季度末，公司披露控制和程序在合理保证水平上无效[135] 首次公开募股及私募配售情况 - 2021年12月2日，公司完成首次公开募股，发行2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元，发行成本1188.53万美元[24] - 同时，公司完成向赞助商的私募配售，发行71.25万单位，每单位10美元，总收益712.5万美元[25] - 2021年12月2日，公司因承销商行使超额配售权，额外发行300万单位，每单位10美元，额外收益3000万美元，额外发行成本45万美元[26] - 行使超额配售权同时，公司向赞助商额外私募配售9万单位，总收益90万美元[29] - 2021年12月2日完成首次公开募股，出售23,000,000个单位，每个单位10美元，总收益2.3亿美元；行使超额配售权额外出售3,000,000个单位，额外收益3000万美元[69][88] - 首次公开募股同时完成私募配售，向赞助商出售802,500个单位，每个单位10美元，总收益802.5万美元[70] - 2021年7月13日，赞助商以25,000美元购买5,750,000股B类普通股（创始人股份），占首次公开募股后已发行和流通普通股约20%[73] - 2021年11月30日，公司首次公开发行20,000,000个单位，单价10美元，总收益200,000,000美元[114] - 首次公开发行同时，公司向发起人私募712,500个单位，单价10美元，总收益7,125,000美元[114] - 2021年12月2日，承销商全额行使超额配售权，发行3,000,000个额外单位，总收益30,000,000美元，同时向发起人额外出售90,000个私募单位，收益900,000美元[116] - 首次公开发行及超额配售产生交易成本15,335,300美元，包括现金承销费3,450,000美元、递延承销费8,050,000美元等[116] - 2021年11月30日公司完成2300万单位首次公开发行，每单位10美元，总收益2.3亿美元[142] - 2021年11月30日公司向赞助商私募71.25万单位，每单位10美元，收益712.5万美元；行使超额配售权后又私募9万单位，收益90万美元[141] 资金存放与使用情况 - 公司将2.3345亿美元存入信托账户，直至完成业务合并或向股东分配[30] - 首次公开募股及超额配售权行使后，85.3288万美元现金留作营运资金，截至2022年3月31日，资产负债表上有现金11.7081万美元，营运资金盈余16.7481万美元[32] - 2021年4月12日，赞助商向公司发行无担保本票，最高借款30万美元；2022年1月21日，已偿还154,288美元[77] - 为资助信托账户达到要求水平，赞助商已存入345万美元[79] - 首次公开发行和私募所得总计2.3345亿美元存入信托账户[143] 业务合并相关要求 - 截至2022年3月31日，公司尚未开始运营，最早在完成首次业务合并后产生运营收入，目前有非运营利息收入[22] - 业务合并目标企业公平市值需至少达到信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[33] - 业务合并后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券或取得控制权[33] - 完成业务合并时公司有形净资产至少为5000001美元，且获多数流通股投票支持[36] - 公司需在2022年12月2日（或2023年6月2日）前完成业务合并，每次延期3个月需向信托账户存入3450000美元（每单位0.15美元）[37] - 若无法完成业务合并，公司将赎回公众股份，赎回价为信托账户存款总额（含利息，扣除最多100000美元利息用于支付解散费用）除以流通股数量[37] - 公司需在2022年11月30日前完成业务合并，可延至2023年5月20日，否则将强制清算和解散[125] 股份及权证相关情况 - 公司Class A普通股在特定情况下可赎回，赎回价值为每股10.15美元[58] - 稀释每股收益计算不考虑首次公开募股和私募配售权证影响[60] - B类普通股将在业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，若A类普通股或股权关联证券发行超首次公开发行量，转换比例将调整，转换后A类普通股总数占特定总数的20%[94] - 公开认股权证在业务合并完成30天后或首次公开发行结束12个月后可行使，有效期为业务合并完成后五年[95] - 公司需在业务合并结束后15个工作日内提交、60个工作日内使登记声明生效，以涵盖认股权证行使时可发行的A类普通股[99] - 当A类普通股每股价格等于或超过18美元，且满足特定交易天数条件时，公司可按每份0.01美元的价格赎回全部公开认股权证，需提前30天书面通知[100] 费用及成本相关情况 - 首次公开募股时向代表发行57,500股代表股份，代表同意在完成初始业务合并前不转让、出售这些股份[80] - 自单位在纳斯达克首次上市起，公司同意每月向赞助商支付1万美元用于办公空间等支持，为期最多18个月；截至2022年3月31日，已支付3万美元[84] - 承销商有权获得现金承销折扣，全部行使超额配售权后总计345万美元；递延费用全部行使后总计805万美元，公司完成业务合并时支付[87] - 公司估计年度特许经营税义务为200,000美元，可从首次公开发行在信托账户外的资金或信托账户利息中支付[117] - 最高150万美元贷款可在首次业务合并完成时由贷方选择按每股10美元转换为单位[120] - 预计特定期间主要流动性需求包括法律等费用约35万美元、监管报告法律会计费6万美元、办公等费用12万美元、董事高管责任险保费15万美元、营运资金约2万美元[121] - 公司需每月支付关联方1万美元用于办公等支持，自2021年11月30日后开始支付至首次业务合并完成或公司清算[127] - 承销商有权获得递延费用每股0.15美元，总计345万美元，在完成业务合并时从信托账户支付[128]