公司基本信息 - 公司成立于2021年4月12日，旨在与一个或多个企业或实体进行业务合并，重点关注自然资源行业，特别是油气领域[22] - 公司是新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，选择不放弃延长过渡期[45][46] - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并，计划使用首次公开募股和私募所得现金等完成初始业务合并[111] - 公司名称为Canna - Global Acquisition Corp[153] - 报告签署日期为2022年8月19日[154] - 报告由首席执行官J. Gerald Combs代表公司签署[154] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为2.3389699亿美元，较2021年12月31日的2.34133127亿美元略有下降[11] - 2022年6月30日，公司现金为36031美元，较2021年12月31日的576864美元大幅减少[11] - 2022年上半年，公司运营亏损401305美元，净亏损62559美元[13] - 2022年上半年，公司可交易证券利息收入为338746美元[13] - 2022年上半年，公司经营活动净现金使用量为416545美元，融资活动净现金使用量为124288美元[19] - 截至2022年6月30日，公司股东权益赤字为7836121美元，较2021年12月31日的7633478美元有所增加[11] - 2022年6月30日，公司应付账款为20000美元，2021年12月31日无应付账款[11] - 2022年6月30日，公司应计费用为10000美元，较2021年12月31日的30000美元减少[11] - 截至2022年6月30日，公司现金为3.6031万美元，无现金等价物[52] - 截至2022年6月30日，信托账户资产主要为共同基金，账户余额为2.33790084亿美元[53] - 截至2022年6月30日的六个月，公司未开展运营和产生营业收入，信托账户有价证券利息收入33.8746万美元，净亏损6.2559万美元[116] 股权结构相关 - 截至2022年6月30日，A类普通股加权平均流通股数为23860000股，B类普通股加权平均流通股数为5750000股[13] - 发起人于2021年7月13日以2.5万美元购买575万股B类普通股，占首次公开募股后已发行和流通普通股约20%[75] - 截至2022年6月30日，公司授权发行200万股优先股，无已发行或流通股份；授权发行2亿股A类普通股，已发行和流通86万股（不包括2300万股可能赎回股份）；授权发行2000万股B类普通股，已发行和流通575万股，初始股东将在公开发行后保持至少20%所有权[94][95][96] 首次公开募股及私募配售情况 - 2021年12月2日，公司完成首次公开募股，发售2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元，发行成本1188.53万美元，其中递延承销佣金805万美元[25] - 2021年12月2日，公司完成私募配售，向赞助商发售71.25万单位，每单位10美元，总收益712.5万美元[26] - 2021年12月2日，公司因承销商行使超额配售权，额外发售300万单位，每单位10美元，额外收益3000万美元，额外承销费用45万美元[27] - 行使超额配售权同时，公司向赞助商额外私募配售9万单位，收益90万美元，发售和私募配售净收益2.3345亿美元存入信托账户[30] - 首次公开募股及行使超额配售权，公司交易成本总计1533.53万美元，包括现金承销费345万美元、递延承销费805万美元等[31] - 首次公开募股结束和超额配售权行使后，85.3288万美元现金留作营运资金，截至2022年6月30日，资产负债表上有现金3.6031万美元，营运资金盈余1.3879万美元[32] - 公司首次公开募股出售2300万股单位，单价10美元，总收益2.3亿美元，每个单位含一股A类普通股和一份可赎回认股权证，认股权证行权价11.5美元/股[71] - 公司私募配售80.25万个单位给发起人，单价10美元，总收益802.5万美元[72] - 2021年11月30日，公司首次公开募股2000万股，每股10美元，总收益2亿美元；同时向赞助商私募71.25万股，每股10美元，收益712.5万美元[117] - 2021年12月2日，承销商全额行使超额配售权，额外发行300万股，收益3000万美元；公司向赞助商额外出售9万股，收益90万美元[118] - 首次公开募股及行使超额配售权的交易成本总计1533.53万美元，包括现金承销费345万美元、递延承销费805万美元、存入信托账户345万美元及其他成本38.53万美元[118] - 2021年11月30日，公司首次公开发行2300万股，每股10美元，总收益2.3亿美元；首次公开募股及私募所得2.3345亿美元存入信托账户[145][146] 业务合并相关 - 公司需在2022年12月2日前完成业务合并，可选择两次延期，每次三个月，每次需向信托账户存入345万美元[37] - 公司需在2022年11月30日前完成业务合并，可延至2023年5月20日，若未完成将强制清算和解散，这引发对公司持续经营能力的重大怀疑[128] 费用支付相关 - 公司自单位在纳斯达克上市起，每月向发起人支付1万美元用于办公支持，为期18个月，截至2022年6月30日已支付6万美元[86] - 公司于2022年3月15日与乔纳森·库姆斯签订咨询协议，每月支付7000美元，截至2022年6月30日已支付2.1万美元[87] - 公司每月需向赞助商关联方支付1万美元办公等费用，向Jonathan Combs支付7000美元咨询费，直至完成首次业务合并或公司清算[130] 其他事项 - 公司现金账户有时会超过联邦存款保险覆盖的25万美元，但截至2022年6月30日未发生损失[59] - 公司授予承销商45天超额配售选择权，可按发行价减去承销折扣和佣金购买最多300万股额外单位[89] - 承销商有权获得每股0.15美元现金承销折扣，行使超额配售权后总计345万美元；还有每股0.35美元递延费用，行使超额配售权后总计805万美元[90] - 2021年12月2日，承销商行使超额配售权购买300万份期权单位，每份10美元，为公司带来3000万美元额外总收益[91] - 公开认股权证在业务合并完成30天后或首次公开募股结束12个月后可行使，业务合并完成五年后到期，或提前赎回或清算[99] - 当A类普通股每股价格等于或超过18美元时，公司可按每股0.01美元赎回全部公开认股权证，需提前30天书面通知，且在发出通知前30个交易日内至少20个交易日收盘价达到该标准[104] - 发行额外普通股可能稀释首次公开募股投资者股权、使普通股权利居次、导致控制权变更等[112] - 发行债务证券或产生重大债务可能导致资产违约和止赎、加速还款义务等[114] - 公司预计年度特许经营税义务为20万美元，年度所得税义务取决于信托账户利息及其他收入，预计信托账户利息足以支付所得税[119] - 完成首次业务合并前，公司可使用信托账户外约70万美元收益用于寻找目标业务等[121] - 公司预计特定期间主要流动性需求包括法律等费用约35万美元、监管报告费用6万美元、办公等费用12万美元、董事及高管责任险保费15万美元、营运资金2万美元[124] - 承销商有权获得递延费用，每单位0.15美元，行使超额配售权后总计345万美元，仅在完成业务合并时从信托账户支付[131] - 发起人于2021年4月12日向公司发行无担保本票，最高借款30万美元，2022年1月21日已偿还15.4288万美元[79] - 截至2022年6月30日，公司从营运资本贷款中提取3万美元[80] - 发起人为使信托账户达到要求水平，存入345万美元[81] - 公司在首次公开募股时向代表发行5.75万股，代表同意在初始业务合并完成前不转让这些股份[82]