财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金为59,021美元，较2021年12月31日的576,864美元有所减少[10] - 截至2022年9月30日，公司总资产为234,854,010美元，较2021年12月31日的234,133,127美元略有增加[10] - 截至2022年9月30日，公司总负债为8,169,540美元，较2021年12月31日的8,316,605美元有所减少[10] - 截至2022年9月30日，公司股东权益（赤字）为 - 7,879,169美元，较2021年12月31日的 - 7,633,478美元赤字增加[10] - 2022年前九个月，公司累计赤字从 - 7,633,485美元变为 - 7,879,176美元[10] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为393,555美元，2021年同期为7,500美元[17] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为124,288美元，2021年同期为提供15,100美元[17] - 2022年前九个月现金净变化为减少517,843美元，期初现金为576,864美元，期末现金为59,021美元；2021年现金净变化为增加7,600美元，期末现金为7,600美元[17] - 2022年9月30日现金为59,021美元，2021年12月31日为576,864美元[10] - 2022年9月30日总资产为234,854,010美元，2021年12月31日为234,133,127美元[10] - 2022年9月30日总负债为8,169,540美元，2021年12月31日为8,316,605美元[10] - 2022年9月30日股东权益（赤字）为 - 7,879,169美元，2021年12月31日为 - 7,633,478美元[10] - 2021年12月31日至2022年9月30日期间，累计亏损从7,633,485美元变为7,879,176美元[14] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为393,555美元，2021年同期为7,500美元[17] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为124,288美元，2021年同期为提供15,100美元[17] - 2022年前九个月现金净变化为减少517,843美元，期初现金为576,864美元，期末现金为59,021美元[17] 经营成本与收入指标 - 2022年第三季度，公司形成和运营成本为106,536美元，特许经营税为16,513美元，运营亏损为123,049美元[13] - 2022年前九个月，公司形成和运营成本为474,813美元，特许经营税为49,540美元，运营亏损为524,353美元[13] - 2022年第三季度，公司净收入为930,507美元，2022年前九个月净收入为867,948美元[13] - 2022年第三季度形成和运营成本为 - 106,536美元，前九个月为 - 474,813美元[13] - 2022年第三季度特许经营税为 - 16,513美元，前九个月为 - 49,540美元[13] - 2022年第三季度运营亏损为 - 123,049美元，前九个月为 - 524,353美元[13] - 2022年第三季度可售证券利息收入为1,053,556美元，前九个月为1,392,301美元[13] 每股收益指标 - 截至2022年9月30日，A类普通股加权平均流通股数为23,860,000股，基本和摊薄后每股净收入为0.03美元[13] - 截至2022年9月30日，B类普通股加权平均流通股数为5,750,000股，基本和摊薄后每股净收入为0.03美元[13] - 2022年9月30日，A类普通股每股基本和摊薄净收益为0.03美元，分母加权平均股数为23,860,000股[56] - 2022年9月30日，不可赎回B类普通股每股基本和摊薄净亏损为0.03美元，分母加权平均股数为5,750,000股[61] - 2022年加权平均流通的A类普通股为23,860,000股，B类普通股为5,750,000股[13] - 2022年A类和B类普通股基本和摊薄后每股净收入（亏损）均为0.03美元[13] - 截至2022年9月30日，A类普通股每股基本和摊薄净收益为0.03美元，可分配净收益为74.9811万美元[56] - 截至2022年9月30日，不可赎回B类普通股可分配净亏损为18.0696万美元[56] - 2022年第三季度，非赎回B类普通股加权平均股数为575万股，每股基本和摊薄净亏损为0.03美元；2021年同期加权平均股数为500万股，每股基本和摊薄净亏损为0美元[61] 股权交易与募资情况 - 2021年11月30日公司首次公开募股20,000,000个单位，单价10美元，总收益200,000,000美元，发行成本11,885,300美元[22] - 2021年12月2日公司完成额外3,000,000个单位的销售，单价10美元，额外收益30,000,000美元，额外发行成本450,000美元[24] - 公司向赞助商私募712,500个单位，单价10美元，总收益7,125,000美元；行使超额配售权时，额外私募90,000个单位，收益900,000美元[23][27] - 2021年12月2日完成首次公开募股，出售23,000,000个单位，每个单位售价10美元，总收益230,000,000美元[69] - 首次公开募股同时完成私募，向Canna - Global LLC出售802,500个私募单位，每个单位售价10美元，总收益8,025,000美元[70] - 2021年12月2日，承销商行使超额配售权购买300万份期权单位，为公司带来3000万美元额外收益[89] - 2021年11月30日公司首次公开募股20,000,000个单位，单价10美元，总收益200,000,000美元，发行成本11,885,300美元[22] - 2021年12月2日公司出售3,000,000个额外单位，单价10美元，额外收益30,000,000美元，额外发行成本450,000美元[24] - 公司向赞助商私募712,500个单位，单价10美元，总收益7,125,000美元；行使超额配售权时又私募90,000个单位，收益900,000美元[23][27] - 2021年12月2日完成首次公开募股，出售2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元；承销商行使超额配售权，额外购买300万单位，额外收益3000万美元[69][89] - 首次公开募股同时完成私募配售，出售80.25万单位给赞助商，每单位10美元，总收益802.5万美元[70] 信托账户相关 - 截至2021年12月2日，扣除相关费用后，233,450,000美元存入信托账户[28] - 截至2022年9月30日，信托账户余额为234,763,639美元[51] - 截至2022年9月30日，信托账户余额为2.34763639亿美元[51] 业务合并相关规定 - 公司需在2022年12月2日（或最多至2023年6月2日）完成业务合并，否则将进行清算[35] - 纳斯达克规则要求业务合并目标企业公允价值至少为信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[31] - 公司进行业务合并需满足有形净资产至少500.0001万美元，且寻求股东批准时需多数投票赞成[34] - 公司需在2022年12月2日（或2023年6月2日）前完成业务合并，每延长3个月需向信托账户存入345万美元（每单位0.15美元）[35] 其他财务事项 - 首次公开募股及行使超额配售权后，853,288美元现金留作营运资金；截至2022年9月30日，资产负债表上有现金59,021美元，营运资金赤字29,169美元[30] - 公司A类普通股有赎回特征，赎回价值变化即时确认，2022年9月30日每股赎回价值为10.20美元[56] - 2021年7月13日，发起人以2.5万美元购买575万股B类普通股，占首次公开募股后已发行和流通普通股约20%[73] - 2021年4月12日，发起人向公司发行无担保本票，公司可借入最高30万美元，2022年1月21日已偿还15.4288万美元[77] - 截至2022年9月30日，营运资本贷款已提取3万美元[78] - 发起人为使信托达到要求水平，已向信托账户存入345万美元[79] - 公司每月向发起人支付1万美元用于办公等支持，截至2022年9月30日已支付9万美元[84] - 公司与Jonathan Combs签订咨询协议，每月支付7000美元，截至2022年9月30日已支付4.2万美元[85] - 承销商有权获得每单位0.15美元现金承销折扣，行使超额配售权后总计345万美元；递延费用每单位0.35美元，行使超额配售权后总计805万美元[88] - 截至2022年9月30日，A类普通股已发行和流通86万股（不包括2300万股可能赎回股份），B类普通股已发行和流通575万股[93][94] - 当A类普通股每股价格等于或超过18美元时，公司可按每份0.01美元赎回全部已发行公开认股权证[102] - IPO及行使超额配售权的交易成本总计15,335,300美元[29] - 若第三方索赔使信托账户资金低于每股10.15美元或清算时实际每股金额，赞助商需承担责任[36] - 金融机构现金账户有时可能超过联邦存款保险限额25万美元，公司未发生损失[57] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免[43] - B类普通股将在业务合并时或更早按持有人选择以一对一基础自动转换为A类普通股，若A类普通股或股权关联证券发行超首次公开发行量，转换比例将调整，转换后A类普通股总数占特定总数的20%[96] - 公开认股权证仅可按整数股行使，在业务合并完成30天后或首次公开发行结束12个月后（以较晚者为准）可行使，在业务合并完成五年后到期，或因赎回或清算提前到期[97] - 公司将在业务合并结束后15个工作日内提交、60个工作日内使涵盖认股权证行使时可发行A类普通股的注册声明生效，并维持相关招股说明书至认股权证到期或赎回[101] - 当A类普通股每股价格等于或超过18美元，且在公司发出赎回通知前30个交易日内有20个交易日的最后报告销售价格达到该标准时，公司可按每份0.01美元的价格赎回全部公开认股权证，并提前30天书面通知[102] - 若公司赎回公开认股权证，管理层可要求持有人以“无现金方式”行使认股权证，认股权证的行使价格和可发行A类普通股数量在特定情况下可调整[104] - 私募认股权证与首次公开发行中出售的单位所附公开认股权证相同[105] 公司经营风险与特征 - 公司若在规定时间内未完成首次业务合并，将停止运营、赎回公众股份、清算和解散，这对持续经营能力产生重大怀疑[40] - 公司认为新冠疫情可能对财务状况、经营成果和目标公司搜索产生负面影响，但具体影响尚不确定[41] - 公司为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，且选择不放弃延长过渡期[43][44]