公司业务管理与运营情况 - 截至2022年9月30日，公司按美国市场和国际市场两个可报告经营部门管理业务[124] - 2020年3月疫情爆发时公司暂时关闭美国和拉丁美洲影院，2021年第四季度末所有国内外影院重新开放[125] - 2022年前九个月票房领先影片有《蜘蛛侠：英雄无归》《壮志凌云2：独行侠》等，2022年最后三个月计划上映影片有《黑豹2：瓦坎达万岁》《黑亚当》等[126] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月，公司总营收18.55亿美元，2021年同期为8.438亿美元；2022年第三季度总营收未明确给出，2021年第三季度为4.348亿美元[130] - 2022年前九个月，公司总成本18.878亿美元，2021年同期为11.412亿美元；2022年第三季度总成本未明确给出，2021年第三季度为4.773亿美元[130] - 2022年前九个月，公司经营亏损3280万美元，2021年同期为2.974亿美元；2022年第三季度经营亏损未明确给出，2021年第三季度为4250万美元[130] - 2022年前九个月，门票收入占总营收50.8%，特许权收入占38.4%，其他收入占10.8%；2021年同期分别为51.6%、37.2%、11.2%[130] - 2022年前九个月，电影租赁和广告成本占门票收入56.4%，特许权供应成本占特许权收入18.1%；2021年同期分别为49.8%、17.3%[130] - 2022年9月底平均屏幕数量为5850块，2021年9月底为5890块[130] - 2022年第三季度折旧和摊销费用降至5830万美元，2021年同期为6720万美元，主要因2021年影院资产减值[138] - 2022年第三季度记录资产减值费用1520万美元，2021年同期为750万美元[138][140] - 2022年美国运营段总营收14.845亿美元，2021年为7.419亿美元；国际运营段2022年为3.705亿美元，2021年为1.019亿美元；合并后2022年为18.55亿美元，2021年为8.438亿美元[143] - 2022年折旧和摊销费用降至1.81亿美元，2021年为2.023亿美元[146] - 2022年公司记录了1.075亿美元的资产减值费用，2021年为750万美元；对NCM的投资减值9800万美元[146] - 2022年资产处置及其他收益为 - 640万美元，2021年损失为790万美元[148] - 2022年联营公司权益损失为750万美元，2021年为2210万美元[148] - 2022年控股公司所得税费用为630万美元，2021年所得税收益为 - 1560万美元；2022年有效税率约为 - 3.9%，2021年为3.5%[148] - 2022年CUSA所得税收益为 - 330万美元，2021年为 - 1130万美元；2022年有效税率约为2.3%，2021年为2.7%[148] - 截至2022年9月30日的九个月，控股公司经营活动提供现金2770万美元，CUSA为4700万美元；2021年同期控股公司使用现金 - 4220万美元，CUSA为 - 3170万美元[150] - 截至2022年9月30日的九个月，投资活动使用现金为 - 5330万美元，2021年同期为 - 5500万美元；2022年资本支出为6530万美元，2021年为5720万美元[151] - 截至2022年9月30日，控股公司融资活动使用现金为 - 3260万美元，2021年同期为 - 1290万美元；CUSA融资活动使用现金为 - 3260万美元，2021年同期提供现金1.071亿美元[154] 行业票房数据变化 - 2022年第三季度北美行业票房超过19亿美元，2021年第三季度约为14亿美元[133] - 2022年前9个月北美行业票房超56亿美元，2021年同期约24亿美元[142] 美国和国际运营段业务数据关键指标变化 - 2022年第三季度美国地区上座人数增至2950万，同比增长37.2%；国际地区增至1890万，同比增长105.4%[134] - 2022年第三季度美国地区其他收入增至5330万美元，同比增长41.8%；国际地区增至1890万美元，同比增长152.0%[134] - 2022年第三季度美国地区人均特许权收入增至6.81美元，同比增长2.7%[134] - 2022年第三季度美国地区薪资和工资增至8190万美元，2021年同期为5800万美元，平均时薪同比上涨11%[137] - 2022年第三季度美国地区设施租赁费用增至6190万美元，因新影院和公共区域维护成本增加[137] - 2022年第三季度美国地区公用事业及其他成本增至8540万美元，因运营时间延长、上座人数增加和通胀压力[137] - 2022年美国运营段观影人次增至8420万，同比增长101.4%；国际运营段增至4930万，同比增长214.0%[143] - 2022年美国运营段其他收入增至1.489亿美元，同比增长80.5%；国际运营段增至5120万美元，同比增长303.1%[143] - 2022年美国运营段电影租赁和广告成本占门票收入的57.8%，2021年为49.8%；国际运营段2022年为50.3%，2021年为49.9%[146] - 2022年美国运营段特许权供应费用占特许权收入的17.2%，2021年为16.2%；国际运营段2022年为22.0%，2021年为24.9%[146] - 2022年美国运营段薪资增至2.334亿美元，2021年为1.264亿美元；国际运营段2022年增至4360万美元[146] - 2022年控股公司的一般及行政费用增至1.34亿美元，2021年为1.118亿美元；CUSA的增至1.318亿美元，2021年为1.097亿美元[146] 公司债务相关情况 - 2020年8月21日，控股公司发行4.6亿美元4.50%可转换高级票据，将于2025年8月15日到期[157] - 公司高级担保信贷安排包括7亿美元定期贷款和1亿美元循环信贷额度，截至2022年9月30日，定期贷款余额为6.282亿美元，循环信贷额度可用借款能力为1亿美元，定期贷款平均利率约为4.0%[160][162] - 2021年3月16日，公司发行4.05亿美元5.875%优先票据，2026年到期，发行产生约600万美元债务发行成本[163] - 2021年6月15日，公司发行7.65亿美元5.25%优先票据，2028年到期，所得款项用于赎回7.55亿美元4.875%优先票据[165] - 2020年4月20日，公司发行2.5亿美元8.75%有担保票据，2025年到期[166] - 截至2022年9月30日，公司国际子公司在各种当地银行贷款下的未偿还借款总额为2190万美元，已存入2290万美元作为信用证抵押[167] - 截至2022年9月30日，公司根据契约可向母公司分配约31亿美元，所需最低覆盖率为2:1，实际比率为3.2[168] - 公司有三份利率互换协议，对冲4.5亿美元定期贷款的部分利率风险，截至2022年9月30日，有2.001亿美元浮动利率债务未偿还，市场利率上升100个基点将使年利息费用增加200万美元[171] - 定期贷款在2024年12月31日前每季度需支付160万美元本金，2025年3月29日需支付最终本金6.134亿美元[160] - 截至2022年9月30日，控股公司和公司认为已完全遵守所有未偿债务相关协议及契约[168] - 控股公司固定利率债务2025年9月30日止十二个月预计到期金额为11.6亿美元，2026年为4.05亿美元，此后为7.65亿美元，总计23.3亿美元，公允价值为21.358亿美元，平均利率5.3%[172] - 控股公司浮动利率债务总计2.001亿美元，公允价值为1.904亿美元，平均利率5.1%[172] - 控股公司总债务为25.301亿美元，公允价值为23.262亿美元[172] - CUSA固定利率债务总计18.7亿美元，公允价值为16.083亿美元，平均利率5.5%[173] - CUSA浮动利率债务总计2.001亿美元，公允价值为1.904亿美元，平均利率5.1%[173] - CUSA总债务为20.701亿美元，公允价值为17.987亿美元[173] - 所有利率互换协议符合现金流套期会计处理，其公允价值记录在控股公司和CUSA的合并资产负债表中[174] - 控股公司和CUSA的外汇汇率风险较之前披露无重大变化[175] 利息与所得税费用变化 - 2022年第三季度控股公司和CUSA的利息费用分别增至3840万美元和3240万美元，主要因可变利率上升[140] - 2022年第三季度控股公司所得税费用为340万美元，有效税率约为 - 16.6%；CUSA所得税收益为 - 40万美元，有效税率约为2.7%[140] - 2022年控股公司利息费用增至1.146亿美元，2021年为1.116亿美元；2022年第三季度CUSA利息费用增至9650万美元，2021年第三季度为9350万美元[148] - 2021年债务清偿损失为650万美元，与提前赎回高级票据有关[148]