公司投资相关 - Searchlight Capital Partners附属公司承诺向公司投资最高4.25亿美元，将持有永久A类优先股和最多约35%的公司流通普通股[27] - Searchlight分两阶段投资公司，第一阶段已完成，投资3.5亿美元获约8%普通股及可转换为16.9%普通股的CPR，还获约3.955亿美元无担保次级票据；第二阶段将再投资7500万美元，CPR可再转换为10.1%普通股，两阶段完成后Searchlight持股约35%[53][54] - 2021年7月15日公司获州公共事业委员会监管批准，7月16日CPR转换为1787.0012万股普通股，与第一阶段股份合计占24.5%[55] - 2020年9月13日，公司与Searchlight达成投资协议，Searchlight承诺最多投资4.25亿美元，分两阶段进行[142] - 2020年10月2日，Searchlight完成第一阶段投资3.5亿美元，获得约8%公司普通股和或有支付权（CPR），CPR可转换为16.9%公司普通股，还将获得约3.955亿美元无担保次级票据[142] - 第二阶段Searchlight将额外投资7500万美元，票据可转换为新系列永久优先股，CPR可转换为额外10.1%公司普通股，两阶段完成后，Searchlight持有的普通股和CPR约占公司普通股35%[143] - 2021年7月15日，公司获得CPR转换所需的所有州公共事业委员会监管批准，CPR转换为17870012股普通股，与第一阶段股份合计约占公司已发行普通股24.5%[144] 递延支付社会保障税 - 2020年公司递延支付约1200万美元雇主部分的社会保障税，50%于2021年12月31日到期，其余50%于2022年12月31日到期[30] - 2020年，公司递延支付约1200万美元雇主部分社会保障税，50%于2021年12月31日到期，其余50%于2022年12月31日到期[149] 坏账准备 - 2021年和2020年6月30日结束的六个月，坏账准备期初余额分别为913.6万美元和454.9万美元，期末余额分别为1053.4万美元和596.8万美元[35] 运营收入 - 2021年和2020年第二季度运营收入分别为3.20403亿美元和3.25176亿美元，上半年分别为6.45169亿美元和6.50838亿美元[40] - 2021年第二季度和上半年总运营收入分别为3.204亿美元和6.452亿美元，较2020年同期分别下降470万美元（1%）和560万美元（1%）[153] - 2021年第二季度和上半年运营收入分别为3000万美元和6830万美元，较2020年同期分别下降970万美元（24%）和880万美元（11%）[153] 应收账款、合同资产与负债 - 2021年6月30日和2020年6月30日，应收账款净额分别为1.28601亿美元和1.16493亿美元，合同资产分别为2187.4万美元和2013万美元，合同负债分别为5502.3万美元和5029.6万美元[42] 递延合同取得成本费用 - 2021年和2020年第二季度，公司确认递延合同取得成本费用分别为270万美元和220万美元，上半年分别为530万美元和430万美元[42] 以前递延收入确认 - 2021年和2020年第二季度，公司确认以前递延收入分别为1.134亿美元和1.099亿美元，上半年分别为2.295亿美元和2.211亿美元[43] 摊薄后每股收益潜在普通股排除情况 - 2021年第二季度和上半年摊薄后每股收益计算分别排除2040万股和1990万股潜在普通股，2020年分别排除190万股和150万股[50] 净亏损与净利润 - 2021年第二季度净亏损5508.9万美元，2020年同期净利润1393.5万美元；2021年上半年净亏损1.17172亿美元，2020年同期净利润2955.8万美元[51] - 2021年第二季度和上半年净亏损分别为5540万美元和1.175亿美元，较2020年同期亏损幅度扩大[153] - 2021年和2020年第二季度净收入分别为 - 55089千美元和13935千美元，上半年分别为 - 117172千美元和29558千美元[202] 第二阶段投资应收款净现值 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，第二阶段预计收到的7500万美元投资应收款净现值分别为7490万美元和7470万美元[58] CPR公允价值及损失确认 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，CPR估计公允价值分别为2.207亿美元和1.232亿美元，2021年第二季度和上半年分别确认损失3980万美元和9740万美元[59] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，或有支付义务（CPR）的估计公允价值分别为2.207亿美元和1.232亿美元[71] 票据相关 - 票据年利率9%，2021年6月30日净账面价值2.594亿美元，2020年12月31日为2.387亿美元；2021年第二季度公司选择PIK选项，应计利息1580万美元加入本金[60] 现金及短期投资 - 截至2021年6月30日，持有7500万美元商业票据计入现金及现金等价物，6500万美元商业票据和2500万美元存单计入短期投资[61][64] 现金分红 - 2021年第二季度和上半年，公司从GTE Mobilnet of South Texas Limited Partnership和Pittsburgh SMSA Limited Partnership收到现金分红分别为610万美元和390万美元、1040万美元和920万美元[65] - 2021年第二季度和上半年，公司从GTE Mobilnet of Texas RSA 17 Limited Partnership、Pennsylvania RSA 6(I) Limited Partnership和Pennsylvania RSA 6(II) Limited Partnership收到现金分红分别为650万美元和570万美元、1160万美元和1050万美元[67] 利率互换协议衍生工具 - 公司利率互换协议相关衍生工具需定期按公允价值计量，其公允价值采用估值模型确定，归类为公允价值层级的第2级[68] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，利率互换负债总额分别为1898.5万美元和2925.5万美元[70] - 截至2021年6月30日，利率互换名义金额分别为70.5万美元和50万美元，总公允价值为 - 1.8985万美元；截至2020年12月31日，名义金额相同，总公允价值为 - 2.9255万美元[94][95] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，与利率互换协议相关的AOCI中包含的税前未实现损失分别为 - 1550万美元和 - 2520万美元，预计未来十二个月将在收益中确认约820万美元的损失[98] - 2021年4月公司修订信贷协议，经评估利率互换协议截至2021年6月30日仍高度有效[97] 长期债务 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，长期债务（不包括融资租赁）的账面价值分别为21.38789亿美元和19.78694亿美元，公允价值分别为22.06004亿美元和20.3979亿美元[73] 信贷协议相关 - 2020年10月2日，公司签订信贷协议，初始定期贷款为12.5亿美元，循环贷款额度为2.5亿美元，增量贷款额度最高为3亿美元或不使高级担保杠杆比率超过3.70:1.00[77] - 2021年1月15日，公司借入1.5亿美元增量定期贷款[79] - 2021年3月18日，公司用发行4亿美元5.00%高级担保票据的净收益偿还3.97亿美元未偿还定期贷款，确认债务清偿损失1200万美元[80] - 2021年4月5日，公司对信贷协议进行第二次修订，将定期贷款利率降至3.50%加伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），最低LIBOR为0.75%，确认债务清偿损失510万美元[81] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，信贷安排下未偿还借款的加权平均利率分别为4.25%和5.75%[84] - 截至2021年6月30日，公司综合第一留置权杠杆比率为3.96:1.00，符合信贷协议契约规定[85] - 2020年10月2日，公司签订信贷协议，初始定期贷款为1250000千美元，循环贷款额度为250000千美元，还有增量贷款额度[212] - 2021年1月15日，公司借入额外150000千美元增量定期贷款；3月18日，偿还397000千美元定期贷款；4月5日，对信贷协议进行第二次修订，定期贷款利率降至3.50% + LIBOR[214][215][216] - 截至2021年6月30日，循环信贷额度无未偿还借款，备用信用证为18100千美元，可用借款额度为231900千美元[217] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，信贷安排下未偿还借款加权平均利率分别为4.25%和5.75%[218] - 截至2021年6月30日，公司综合第一留置权杠杆比率为3.96:1.00，符合信贷协议契约[220] 高级票据发行 - 2020年10月2日，公司发行7.5亿美元6.50%高级票据；2021年3月18日，发行4亿美元5.00%高级票据[86][87] - 2020年10月2日，公司发行750000千美元6.50%高级票据；2021年3月18日，发行400000千美元5.00%高级票据[221][222] 股份相关 - 2021年4月26日，股东批准修订计划，将计划下授权发行的普通股数量增加540万股，修订后约为1005万股，且任何日历年授予任何合格员工或董事的股票期权或股票增值权形式的股份不得超过30万股[101] - 2021年和2020年第二季度及上半年，股份支付的总薪酬成本分别为249.3万美元和233.4万美元、394.3万美元和322.4万美元[103] - 截至2021年6月30日，与非归属受限股票奖励和绩效股票奖励相关的未确认薪酬成本为2160万美元，将在约1.7年的加权平均期间内确认[104] - 2021年上半年，受限股票奖励和绩效股票奖励的非归属股份数量分别从833973股和365040股变为1743051股和1116234股[105] 累计其他综合损失 - 2021年上半年，累计其他综合损失各组成部分变化后，养老金和退休后义务为 - 9056.3万美元，衍生工具为 - 1136万美元，总计 - 10192.3万美元[106] 养老金和退休后项目重分类及现金流套期 - 2021年和2020年第二季度及上半年，养老金和退休后项目重分类的税后净额分别为 - 16.2万美元和 - 33.5万美元、 - 32.4万美元和 - 67.1万美元；现金流套期的利率衍生品税后净额分别为 - 342.6万美元和 - 313.5万美元、 - 686.2万美元和 - 474.3万美元[108] 养老金计划净定期成本 - 2021年和2020年第二季度及上半年，养老金计划的净定期养老金成本分别为 - 299.5万美元和 - 178.5万美元、 - 599万美元和 - 356.9万美元[111] 养老金和退休后计划缴款 - 2021年公司预计向养老金计划和退休后计划分别缴款约2070万美元和880万美元，截至2021年6月30日，已分别缴款890万美元和430万美元[115] 未确认税收优惠 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司未确认的税收优惠为490万美元，若确认会影响有效税率的未确认税收优惠净额为470万美元，预计2021年剩余时间不会有重大变化[116] 中期所得税拨备计算方法 - 2021年第二季度和截至6月30日的六个月，公司采用离散有效税率法计算中期所得税拨备，原因是无法可靠估计年度有效税率[119][122] 有效税率 - 2021年和2020年截至6月30日的季度，公司有效税率分别为 - 10.9%和23.5%；2021年和2020年截至6月30日的六个月，有效税率分别为 - 0.1%和24.0%[123] - 2021年和2020年第二季度有效税率分别为(0.1)%和24.0%，上半年分别为(0.1)%和24.0%；排除特定影响后，2021年和2020年第二季度有效税率约为24.6%和23.5%，上半年约为24.5%和24.0%[199] 子公司税务审计及负债 - 两家子公司CCPA和CCES收到宾夕法尼亚州税务局增加宾夕法尼亚州总收据税欠款的通知，已对2008 - 2018年纳税年度进行审计并上诉，部分已和解，CCPA和CCES 2008 - 2013年额外税收负债分别约为340万美元和400万美元，和解支付210万美元[125][126] - 未解决的2010年（CCPA）和2014 - 2018年（CCPA和CCES）纳税年度，CCPA和CCES额外税收负债分别约为460万美元和260万美元，公司已分别预留80万美元和160万美元[127] 公司业务概况 - 公司是跨23个州的宽带和商业通信提供商，运营约50000英里光纤网络，主要收入来自宽带等服务的月度订阅[132][133] 宽带服务情况 - 截至2021年6月30日，公司传统网络服务的约60%家庭可使用高达100 Mbps或