营收预测与现状 - 公司预计2021财年营收将大幅超过2020财年，主要因有资金用于采购零部件和生产产品，且将开始量产此前少量生产或仅为原型的新产品[225] - 2021年前三季度总营收980万美元，较2020年同期的750万美元增加230万美元，主要源于2021年1月收购Fastback带来的220万美元电信销售[242] 市场与客户 - 2020财年约18%的销售面向美国以外客户，公司计划扩大全球客户群和国际业务，短期内美国以外销售占比可能增加[226] - 公司是先进电信解决方案提供商，专注北美电信基础设施和服务市场，产品可助力网络升级和5G等网络推出[207] 成本与利润 - 公司成本主要包括产品制造成本、采购成本、物流仓储成本等，毛利润受供应链和产品组合等因素影响，预计各期会有波动[227][229] - 2021年前三季度毛利润510万美元，毛利率52%，2020年同期分别为400万美元和54%，变化主要因收购Fastback及DragonWave业务减少[245] 运营费用 - 公司将运营费用分为研发、销售和营销、一般和行政三类，人员成本是主要组成部分[230] - 预计研发成本会因开发新产品和改进现有产品而持续增加[231] - 预计销售和营销费用会随销售等团队规模扩大而增加，2022年将大幅增加[232] - 预计一般和行政费用会随产品和市场扩张而增加[233] - 2021年前三季度研发费用380万美元，较2020年同期的130万美元增加250万美元，主要源于收购Sky Sapience等[247] - 2021年前三季度销售和营销费用40万美元，较2020年同期的0美元增加40万美元，主要源于收购Sky Sapience和RVision[249] - 2021年前三季度一般及行政费用2050万美元，较2020年同期的1320万美元增加730万美元，主要源于5次收购及2次发行费用[252] 收购情况 - 公司通过一系列收购扩大服务和地理覆盖范围，2021年收购了Fastback、SKS、RVision、Innovation Digital和RFEQ等公司[211][213][220][221][222] 产品与收入确认 - 公司主要营收来自产品销售，包括回程电信无线电设备、系留浮空器和无人机等，产品收入通常在发货时确认[224] 其他财务指标 - 2021年前三季度折旧和摊销费用1100万美元，较2020年同期的870万美元增加230万美元，主要源于5次收购的摊销增加[254] - 2021年前三季度其他收入和费用650万美元，较2020年同期的590万美元增加60万美元；2021年第三季度较2020年同期减少320万美元，主要因利息费用降低[255] - 2021年前三季度净亏损3750万美元，2020年同期为2490万美元；2021年第三季度净亏损1070万美元，2020年同期为1030万美元[258] 资金状况 - 截至2021年9月30日，公司现金287万美元，较2020年12月31日的73万美元增加214万美元，主要源于两次公开发行和债务融资净收益[262] - 截至2021年9月30日，公司总流动负债2360万美元，总流动资产2280万美元，净营运资金为负80万美元，较2020年末增加2600万美元，主要源于两次公开发行[263] 债务与资金需求 - 公司预计用信贷额度、运营收益等满足2022年9月30日或之前到期债务的现金义务[265] - 公司未来运营资本需求取决于业务盈利能力、收购数量和成本等因素，研发投入导致运营亏损[267] 资本支出 - 2021年和2020年前九个月资本支出分别为309万美元和9685万美元，预计未来12个月支出与之前持平[269] 现金流量 - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为3370万美元，主要因净经营亏损3747万美元等[271][273] - 2020年前九个月经营活动净现金使用量为446万美元，主要因净经营亏损2492万美元等[271][274] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为873万美元，主要用于业务收购和资产购置[271][275] - 2020年前九个月投资活动净现金使用量为324万美元，主要用于业务收购[271][276] - 2021年前九个月融资活动提供现金4461万美元，主要来自股票发售和借款[271][277] - 2020年前九个月融资活动提供现金737万美元，主要来自债务发行[271][278] 表外安排 - 公司没有对财务状况等有重大影响的表外安排[279]