公司业务范围与权益 - 公司在阿拉斯加从事金矿及相关矿物勘探，通过持有Peak Gold JV 30.0%权益、旗下AGT和Contango Minerals开展业务[49] - 截至2021年9月30日，公司持有Peak Gold JV 30%的成员权益，KG Mining持有70%并担任经理和运营商[52] - 截至2021年6月30日，公司持有Peak Gold JV 30%成员权益，该合资企业拥有约68.8万英亩土地用于勘探[56] - 公司通过子公司AGT和Contango Minerals分别拥有约8600英亩和约21.58万英亩的矿产勘探权[56][57] - 截至2021年9月30日，公司及相关实体在阿拉斯加拥有的矿产权益土地总面积约91.24万英亩[57] 公司财务状况 - 截至2021年9月30日，公司现金约2700万美元[49] - 2021年第三季度，索赔租金费用为149,810美元，高于2020年同期的20,828美元；勘探费用为90万美元，2020年同期为零[116] - 2021年第三季度，一般和行政费用为200万美元，低于2020年同期的350万美元；来自金矿合资企业的股权投资损失为144.5万美元，高于2020年同期的24.78万美元[116] - 2021年第三季度，公司因收购AGT产生利息费用，2020年同期为零；所得税费用为零，2020年同期为240万美元[116] - 公司在CORE交易中出售部分金矿合资企业投资，确认3960万美元的销售收益[116] - 公司在Kinross交易中获得3240万美元现金和809744股普通股，其中809744股被注销，120万美元为Peak Gold JV可能向Royal Gold支付的白银特许权使用费的预付款[117] - 截至2021年9月30日，公司拥有约2700万美元现金[117] - 2021年私募配售523809股普通股，每股21美元，总收益约1100万美元，净收益约1090万美元，公司总裁购买47619股，价值约100万美元[117] - 2020年私募配售247172股普通股，每股13.25美元，总收益约330万美元，净收益约320万美元，公司总裁购买75472股，价值100万美元，配售代理费用约5万美元，费率3.25%[117] Peak Gold JV预算与出资 - 2021年Peak Gold JV总预算1830万美元，公司按比例分担约550万美元，截至9月30日已出资约390万美元[49] - 2020年12月10日，Peak Gold JV管理委员会批准2021年预算1800万美元用于多项研究和项目准备[49] - 2021年6月22日，Peak Gold JV管理委员会将勘探预算增加20万美元[49] - 2019年勘探预算690万美元，公司承担约410万美元；2020年四季度预算约570万美元，实际支出约300万美元；2021年预算1800万美元，后增加20万美元，公司承担约550万美元，截至9月30日已出资约390万美元 [66] - 从项目开始到2021年9月30日，高峰黄金合资企业勘探支出达6320万美元，公司现金出资约1570万美元，公司持有30%权益，Kinross持有70% [66] - 2021年管理委员会批准总预算1800万美元用于多项研究和项目准备，6月22日增加勘探预算20万美元，公司按比例承担约550万美元，截至6月30日已向Peak Gold JV出资约390万美元[117] 公司勘探计划 - 公司计划2022年投入约300万美元用于Eagle/Hona和Triple Z物业勘探[49] - 公司计划投入约300万美元在Triple Z和Eagle/Hona矿点开展勘探项目以寻找更多资源[93] - 公司计划重新打通Lucky Shot和Coleman矿的下倾延伸段进行钻探，勘探计划分三个阶段，预计一期需进行600米平巷掘进和2400米金刚石钻探[90] - 公司计划在Shamrock矿点勘探三种金矿类型[98] - 公司计划开展地质测绘、地球化学采样和地球物理调查以寻找Willow矿点的金矿资源[101] 公司矿权变动 - 2021年第一季度，公司在阿拉斯加Richardson矿区圈定Shamrock物业，含368个矿权，约52920英亩[49] - 2021年第三季度，公司扩大Lucky Shot物业矿权范围，新增72个矿权，约9200英亩[49] 财务报表编制规则 - 截至2021年6月30日财年财务报表按Industry Guide 7编制，本季度报告部分披露按SEC Mining Modernization Rules编制[45] 公司储量情况 - 公司无Industry Guide 7或SEC Mining Modernization Rules定义的已知储量[45] 公司交易情况 - 2020年9月30日，公司完成CORE交易，将Peak Gold JV 30%的成员权益出售给KG Mining，获3240万美元现金和809,744股普通股[52] - 2021年8月24日，公司完成Lucky Shot交易，以最高3000万美元收购AGT所有已发行成员权益[53] - 若Lucky Shot Property达到特定生产里程碑，公司需向CRH支付额外款项，最高为现金1000万美元和新发行CORE普通股875万美元[53] - 公司需在交易完成后的36个月内，在Lucky Shot Property支出1000万美元用于矿产勘探[53] Peak Gold JV开采与加工计划 - Peak Gold JV计划从Peak和North Peak矿床开采矿石，并在约250英里外的Fort Knox采矿和选矿厂加工[52] - 高峰黄金合资项目计划从高峰和北高峰矿床开采矿石，运往250英里外的诺克斯堡选矿厂加工 [66] 公司与Peak Gold JV所处阶段 - 公司及Peak Gold JV目前处于勘探阶段，尚未确定未来可能建立的矿山类型[58][61] 特林租约情况 - 高峰黄金合资项目位于阿拉斯加东部内陆，特林租约有效期至2028年7月5日，高峰黄金合资企业需每年支付约7.5万美元预支最低特许权使用费及通胀调整费用，生产特许权使用费为2.25% - 4.25%，特林部落委员会已支付45万美元将其提高0.75% [63][65] - 特林租约勘探已确定两个潜在矿床和多个金铜矿点，但均未确定可量化商业矿产储量 [66] - 特林租约要求高峰黄金合资企业在2018年7月15日前每年花费35万美元勘探，目前已满足至2028年的工作承诺 [65] - 公司曾支付22.5万美元将支付给特林部落委员会的生产特许权使用费降低0.75% [65] - 高峰黄金合资企业若商业交付黄金或相关矿物，需向皇家黄金支付3%生产特许权使用费 [65] - 泰特林租约初始期限10年，后延长至2028年7月15日，金矿合资企业每年需花费35万美元用于勘探，目前已满足全部租期要求，生产特许权使用费范围从2.25%到4.25%[112] 首席丹尼勘探区情况 - 首席丹尼勘探区是最先进目标，有多个矿化区域，2009 - 2021年公司在此采集各类样本，共采集岩芯样本50674个、岩石样本3194个等 [68] Peak Gold JV钻探计划 - 2021年Peak Gold JV钻探计划截至9月30日已花费约1270万美元，完成33010英尺的钻探工作，最终QAQC模型预计2022年第一季度完成，可行性研究计划2022年第四季度完成[76] - 2020年Peak Gold JV钻探计划在第四季度花费约300万美元，完成10个冶金测试岩芯孔（总长约2800英尺）和3个岩土工程孔（总长约1800英尺）[76] - 2021年Peak Gold JV钻探计划目标是推进Manh Choh项目，包括可行性研究和Peak及North Peak矿床的许可申请[74] - 2021年Peak Gold JV钻探计划最后一个季度将继续推进许可申请、可行性研究，开始规划和开展2022年初工程建设的供应链活动[76] Peak Gold JV资源含量 - 截至2020年12月31日，Peak Gold JV 100%所有权下，测量+指示类别的黄金总含量为120.8万盎司，银总含量为419.9万盎司[82] - 截至2020年12月31日，公司30%权益下，测量+指示类别的黄金总含量为36.2万盎司，银总含量为126万盎司[84] 样品插入情况 - 2019年Avalon在样品中插入88个空白样、397个标准样、54个重复样和54个复制样，标准样金含量从0.016 ppm到6.66 ppm [78] - 2020和2021年，工作人员按5%比例插入空白样和标准样，按3%比例收集现场重复样，ALS Minerals按0.5%比例收集粉碎重复样，按2%比例收集纸浆重复样，标准样金含量从0.016 ppm到7.66 ppm [78] Peak Gold JV社区支持协议 - Peak Gold JV与Tetlin Village的社区支持协议多次延期，截至2022年1月1日每年支付总计10万美元[86] 公司收购Lucky Shot Property情况 - 公司2021年8月收购Alaska Gold Torrent, LLC获得Lucky Shot Property，涵盖三个前金矿，面积约175平方公里[88] 各矿点情况 - Triple Z矿权区面积约14800英亩，2012年完成钻探，6个岩芯孔深度在230 - 380米之间，部分钻孔遇到异常铜、金和银矿带，待土地转让完成后可能于2022年钻探[94] - Eagle/Hona矿点由Eagle和Hona两个相邻矿权块组成，Eagle矿权区面积64800英亩，2021年7月开始后续野外勘探，8月采集约2000个岩石样本，结果预计2021年第四季度出炉[95] - 2019年Hona矿点钻探两个岩芯孔，总进尺1301米，部分钻孔有金、银、铜等异常值[95] - 2021年初公司在Shamrock矿点圈定矿权，包含361个阿拉斯加州采矿权，面积约52700英亩，2021年野外季采集约900个土壤和岩石样本，结果预计2021年底公布[98] - Richardson矿区自20世纪初以来已生产超10万盎司黄金[98] - 2021年第三财季公司在Willow矿点圈定矿权，面积9232英亩[101] - Lucky Shot矿脉系统从War Baby到Coleman连续延伸约1.6公里，被两条高角度断层分割成三个矿块，东部另一条断层使矿脉结构向东延伸600米[89] - 历史上Lucky Shot矿区的矿山在1942年因二战停产，80年代Enserch Exploration开展过勘探项目[89] 公司与Peak Gold JV合规情况 - 公司与Peak Gold JV目前运营符合所有环境法规，Manh Choh项目和Shamrock Prospect获多项阿拉斯加州多年许可证，有效期至2025年，部分水使用许可允许季节性平均日用水21,600加仑[103][106] - 公司预计Peak Gold JV在2021年剩余时间无需阿拉斯加州额外许可证，Peak Gold JV获美国陆军工程兵团湿地相关许可证，有效期至2022年12月31日[104] - 公司自2012年开始收集Manh Choh项目基线环境数据，Peak Gold JV因项目处于勘探阶段未制定全面环境许可策略[104] - 公司和Peak Gold JV未来采矿作业受多层面环境、健康和安全法规监管，违规可能面临罚款、索赔等，阿拉斯加金矿基线研究和许可可能耗时十年以上[107] - CERCLA等法律可能使公司和Peak Gold JV因采矿废物面临责任，ESG目标和计划受关注，若相关指标和报告强制化，公司成本可能增加[108] 公司管理层变动 - 2020年1月6日，Rick Van Nieuwenhuyse任公司总裁兼首席执行官，董事会规模从四人增至五人[110] Peak Gold JV管理情况 - 2015年1月公司与Royal Gold成立Peak Gold JV，2020年10月1日KG Mining成为管理者，管理委员会由公司一名指定代表和KG Mining两名指定代表组成[111] 公司股权持有情况 - 截至2021年9月30日，公司董事和高管实益持有约23.5%的公司普通股，前董事长Kenneth R. Peak的婚姻信托实益持有11.8% [111] 公司未来规划与风险 - 公司预计适时在阿拉斯加收购额外勘探属性，可能产生额外费用[111] - 公司无资产负债表外安排[111] - 公司与高管签订留任协议，在特定条件下，首席执行官布拉德·朱诺、首席财务官利亚·盖恩斯和总裁兼首席执行官里克·范·纽文胡伊斯将分别获得100万美元、25万美元和35万美元的付款[112] - 截至2021年9月30日，公司在金矿合资企业的投资为零，累计损失超过投资部分将在未来确认[114] - 公司和金矿合资企业均未开始商业采矿或生产，目前无矿产销售或运营收入，未来盈利能力不确定[115] - 公司和KG Mining需按比例为Peak Gold JV运营出资，否则会员权益将被稀释，目前公司和Peak Gold JV均无矿产销售或运营收入[117] - 公司未来六个月可能通过发行额外股权证券筹集资金，用于Peak Gold JV勘探和公司运营成本[117] - 额外发行普通股或可转换证券可能导致普通股股东权益稀释、每股收益稀释和股价不利影响[117] - 公司未来现金需求主要与Peak Gold JV资本调用、Contango Properties勘探和公司管理费用有关，若预算大且无额外融资，公司可选择不出资以维持流动性[117]