公司业务规模与部门构成 - 公司每年为近7000个客户产品生产超700亿剂药品，约占全球患者和消费者每年服用此类产品剂量的1/24[154] - 公司有四个运营和报告部门：生物制剂、软胶囊和口服技术、口服和特殊递送、临床供应服务[155] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净收入为10.25亿美元，较2020年同期增加1.72亿美元，增长20%（排除外汇影响），有机增长23%，因出售业务下降3%[172] - 2021年第三季度销售成本为7.01亿美元，较2020年同期增加1亿美元，增长17%（排除外汇影响）[172] - 2021年第三季度毛利润为3.24亿美元，较2020年同期增加7200万美元，增长29%（排除外汇影响），占收入百分比从29.4%增至31.5%[172][173] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为1.83亿美元，较2020年同期增加1700万美元，增长11%（排除外汇影响）[172] - 2021年第三季度运营收益为1.38亿美元，较2020年同期增加5500万美元，增长67%（排除外汇影响）[172] - 2021年第三季度净收益为9300万美元，较2020年同期增加1100万美元，增长12%（排除外汇影响）[172] - 2021年第三季度利息费用净额为2600万美元，与2020年同期持平，2021年第三季度资本化利息成本减少400万美元[177] - 2021年第三季度其他费用净额为900万美元，主要由900万美元非现金外币折算损失和400万美元融资费用驱动，部分被200万美元衍生负债公允价值变动收益抵消[179] - 2021年第三季度所得税费用为1000万美元，对应税前利润1.03亿美元；2020年第三季度所得税收益为1500万美元，对应税前利润6700万美元[181] - 2021年第三季度未分配成本为5600万美元，2020年同期为2900万美元，减少2600万美元，降幅90%[185] - 2021年第三季度运营EBITDA为2.1亿美元，同比增加4600万美元，增幅29%[185] - 2021年9月30日止三个月，经营活动提供现金1.63亿美元，上年同期为1.5亿美元；投资活动使用现金1.67亿美元，上年同期为1.51亿美元；融资活动提供现金10.82亿美元，上年同期为5000万美元[204] 各条业务线数据关键指标变化 - 生物制品业务净收入为5.46亿美元，同比增加1.68亿美元，增幅44%；EBITDA为1.66亿美元，同比增加5800万美元，增幅55%[185] - 软胶囊和口服技术业务净收入为2.43亿美元，同比增加2100万美元，增幅9%；EBITDA为4100万美元，同比增加300万美元，增幅9%[185] - 口服和特殊递送业务净收入为1.46亿美元，同比减少1600万美元，降幅10%；EBITDA为3300万美元，同比增加1100万美元，增幅48%[185] - 临床供应服务业务净收入为9600万美元，同比增加100万美元，增幅2%；EBITDA为2600万美元，与去年同期持平[185] - 临床供应服务部门EBITDA在排除外汇影响后，与2020年9月30日止三个月相比保持不变[199] 公司业绩评估指标 - 公司采用EBITDA、Segment EBITDA、有机收入增长等非GAAP指标评估业绩[163][167][169] 销售、一般和行政费用增加原因 - 销售、一般和行政费用增加1700万美元，增幅11%，主要因员工相关成本增加1000万美元、信息技术费用增加300万美元、交易成本增加300万美元和股票薪酬增加200万美元，部分被健康福利计划成本节约600万美元抵消[175] 公司收购与债务情况 - 2021年10月1日，公司以约10亿美元现金收购了Bettera Holdings, LLC[201] - 2027年到期的5.000%优先票据将于2027年7月到期，截至2021年9月30日，收购Catalent Indiana, LLC的递延购买对价仅剩5000万美元未支付，并于2021年10月支付[202] - A系列优先股每季度定期股息约为500万美元，截至2021年9月30日，运营公司有7.25亿美元循环信贷额度，其中信用证未偿还金额减少了500万美元[200] 公司现金及等价物与债务利率情况 - 截至2021年9月30日和6月30日，非美国子公司分别持有现金及现金等价物3.11亿美元和3.51亿美元，占合并现金及现金等价物总额的比例分别为19.7亿美元和8.96亿美元[216] - 截至2021年9月30日，美元计价定期贷款适用利率为LIBOR（下限0.50%）加2.00%，由于利率互换协议，5亿美元定期贷款的浮动利率部分有效固定在0.9985%[217] - 截至2021年9月30日，公司有9.65亿欧元计价债务未偿还，可作为对欧洲业务净投资的套期保值[218] - 2021年2月公司更换了与美国银行的利率互换协议，截至2021年9月30日，5亿美元定期贷款的浮动利率部分有效固定在0.9985%[225] - 截至2021年9月30日，公司美元定期贷款适用利率为伦敦银行同业拆借利率（下限0.50%）加2.00%[225] 公司内部控制情况 - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效，且本季度公司财务报告内部控制无重大变化[228][229] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效，能在合理保证水平上实现目标[228] - 2021年第三季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[229] 公司面临的风险 - 公司面临与长期债务义务相关的利率变化和外汇汇率变化带来的市场风险[223] - 公司因全球业务面临外汇汇率变动导致的现金流和收益波动，主要涉及欧元、英镑、阿根廷比索和巴西雷亚尔[226] - 公司可能卷入日常业务中的法律诉讼，包括环境污染、收购、产品责任等方面，但认为不会对合并财务报表产生重大不利影响[231] - 公司会收到政府机构或私人方关于客户或供应商业务活动的传票或信息请求，回应可能产生大量成本，未来也预计会产生相关成本[232] 公司表外安排情况 - 截至2021年9月30日，公司除短期经营租赁和未偿还信用证外，无重大表外安排[221]