客户与市场覆盖情况 - 截至2022年6月30日，公司蓝筹广告客户群涵盖超50%美国电视广告支出排名前200的品牌[196] - 2021年和2022年截至6月30日的三个月，非美国客户分别占公司总收入约10%和11%；2021年和2022年截至6月30日的六个月，非美国客户均占总收入约10%[197] - 公司主要通过向美国客户销售和交付产品获得大部分收入[221] 企业收购与贷款偿还 - 2022年2月28日，公司以1亿美元现金、11549465股普通股和949893份完全归属股票期权收购TVS[203] - 2021年6月，公司偿还300万美元PPP贷款[206] 视频展示量业务数据 - 2022年截至6月30日的三个月，CTV占所有视频展示量的50%，高于2021年同期的46%，展示量同比增长23%[211] - 2022年截至6月30日的六个月，CTV占所有视频展示量的49%，高于2021年同期的46%，展示量同比增长29%[211] - 2022年截至6月30日的三个月，移动展示量同比增长11%，占所有视频展示量的38%；桌面展示量同比下降3%，占12%[211] - 2022年截至6月30日的六个月，移动展示量同比增长16%，占所有视频展示量的38%；桌面展示量同比增长7%，占13%[211] 财务报表列示调整 - 2022年第二季度，公司将折旧和摊销费用作为单独项目列示，并对所有前期进行调整，不再列示毛利润小计[227] 营收数据 - 总营收同比增长，三个月从2021年6月30日的2280万美元增至2022年的3310万美元，增幅45%；六个月从2021年的4080万美元增至2022年的5900万美元，增幅44%[231] - 三个月和六个月TVS分别占总营收的21%（680万美元）和16%（920万美元）[231] - 2022年6月30日止三个月和六个月，排除TVS的营收分别为2630万美元和4980万美元，同比增长15%和22%[232] 成本与费用数据 - 成本收入比增加，三个月从2021年的400万美元增至2022年的740万美元，增幅85%；六个月从780万美元增至1330万美元，增幅70%[234][236] - 研发费用增加，三个月从2021年的610万美元增至2022年的970万美元，增幅58%；六个月从1140万美元增至1700万美元，增幅49%[237][238] - 销售和营销费用增加，三个月从2021年的810万美元增至2022年的1430万美元，增幅77%；六个月从1470万美元增至2470万美元，增幅68%[239][241] - 一般和行政费用大幅增加，三个月从2021年的420万美元增至2022年的1000万美元，增幅137%；六个月从660万美元增至2140万美元，增幅225%[242][243] 利润数据 - 三个月和六个月运营利润分别为亏损917.4万美元（-28%）和1897.1万美元（-32%），2021年同期分别为盈利28.9万美元（1%）和10.1万美元（无百分比）[229] - 三个月和六个月税前利润分别为盈利413.2万美元（12%）和亏损335.4万美元（-6%），2021年同期分别为亏损131.3万美元（-6%）和307万美元（-8%）[229] - 三个月和六个月净利润分别为盈利430万美元（13%）和亏损314.9万美元（-5%），2021年同期分别为亏损165.9万美元（-7%）和359.5万美元（-9%）[229] - 2022年Q2净利润为4300美元，利润率为13%；2021年Q2净亏损1659美元，利润率为 -7% [277] - 2022年上半年净亏损3149美元，利润率为 -5%；2021年上半年净亏损3595美元，利润率为 -9% [277] 特殊费用数据 - 折旧和摊销费用在2022年第二季度从0.1百万美元增至0.9百万美元，增幅521%；上半年从0.3百万美元增至1.6百万美元，增幅383%，主要因TVS无形资产摊销费用增加[244][246] - 财务费用在2022年第二季度从1.6百万美元降至 - 13.3百万美元，降幅931%；上半年从3.2百万美元降至 - 15.6百万美元，降幅592%，主要因认股权证估值减少[247][248] - 所得税费用在2022年第二季度从0.3百万美元降至 - 0.2百万美元，降幅149%；上半年从0.5百万美元降至 - 0.2百万美元，降幅139%，主要因税前账面收入、不确定税务状况和TVS收购的税收优惠变化[249][252] 资金与流动性情况 - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为4440万美元，净营运资金为5830万美元，收购TVS支付约9960万美元，累计亏损1.356亿美元[254] - 公司有1500万美元的循环信贷额度，截至2022年6月30日已全部使用，2022年8月4日将额度增至5000万美元，年利率为4.25%和最优惠利率加0.75%中的较高者[257][260] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为1590万美元，2021年同期为提供430万美元，主要因应收账款增加和非现金调整减少[262][265] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为1.033亿美元，主要用于收购TVS；2021年同期为80万美元，主要是向创始人发放贷款[267][269] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为650万美元，源于信贷额度提取和期权行权收益；2021年同期使用量为280万美元，主要是偿还PPP贷款[270][271] - 公司认为现有现金和预期经营活动净现金足以满足未来至少12个月的现金需求和营运资金要求，但经营表现不佳可能影响流动性[255] - 未来公司可能通过出售股权证券或股权关联、债务融资筹集资金，但可能导致股权稀释或增加固定支付义务和限制条款[256] 其他财务事项 - 截至2022年6月30日，公司有0.9百万美元的质押银行存款，获得总额0.2百万美元的银行担保[272] - 公司与部分员工达成现金补偿安排，总额达9.7百万美元[274] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，认股权证公允价值变动的未实现收益分别为1320万美元和1590万美元；2021年同期未实现损失分别为140万美元和270万美元[277] - 2022年Q2调整后EBITDA为 -1660美元，利润率为 -5%；2021年Q2调整后EBITDA为1878美元，利润率为8% [277] - 2022年上半年调整后EBITDA为 -4669美元，利润率为 -8%；2021年上半年调整后EBITDA为2152美元，利润率为5% [277] 业务合同与收款情况 - 公司应收账款主要来自广告投放、创意和测量服务，通常按月计费，付款期限多为60天或更短[295] - 公司典型合同期限为12个月或更短，部分合同可无理由取消，公司对已提供服务有无条件收款权[296] 资产减值与摊销政策 - 公司每年10月1日对商誉进行年度减值测试，如有减值迹象则更频繁测试[309] - 技术和商标分别按约6年和8年的估计使用寿命采用直线法摊销[311] - 软件开发成本包含在不动产及设备净值中，从初步项目阶段完成且软件很可能用于预期功能时开始资本化[312] - 软件开发成本包括与软件开发直接相关员工的人员及相关员工福利，以及开发或获取软件所消耗材料或服务的外部成本[312] - 软件升级和功能增强产生的成本也予以资本化[312] - 软件准备好用于提供公司服务后，这些成本按软件估计使用寿命3年直线法摊销[312] - 商标、客户关系和技术的摊销将在简明综合运营报表的折旧和摊销项目中列示[311] - 软件开发成本的摊销将在简明综合运营报表的折旧和摊销项目中列示[312] 会计准则与披露要求 - 有关近期会计准则的信息，见“第一部分 - 第1项. 财务报表和补充数据 - 附注2. 重大会计政策摘要”[314] - 作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[315]